Pada halaman ini
Pendek kata
Templat borang pengambilan pelanggan harus mengumpul butiran hubungan, perniagaan dan peranan pelanggan, apa yang mereka perlukan dan mengapa sekarang, hasil yang mereka jangkakan, garis masa, julat bajet, cara mereka menemui anda, dan kebenaran untuk dihubungi. Simpan kepada 8–15 medan, hantarkannya sebelum panggilan penemuan, dan simpan jawapan kepada rekod pelanggan supaya anda tidak pernah bertanya dua kali.
Templat borang pengambilan pelanggan: medan untuk disalin
Gunakan medan ini, mengikut urutan ini. Tandai lima yang pertama sebagai wajib dan selebihnya sebagai pilihan:
- Nama, e-mel dan nombor telefon
- Nama syarikat atau perniagaan, laman web dan peranan orang itu
- Apa yang anda perlukan bantuan? (jawapan pendek)
- Mengapa sekarang? Apa yang berlaku jika tiada apa yang berubah?
- Hasil manakah yang anda fikirkan? (petak pilihan untuk perkhidmatan anda)
- Tarikh mula ideal dan sebarang tarikh akhir yang ketat
- Julat bajet (tawarkan tiga atau empat julat berbanding kotak terbuka)
- Siapa lagi yang terlibat dalam keputusan?
- Bagaimana anda mendengar tentang kami?
- Apa-apa lagi yang perlu kami ketahui? (pilihan)
- Kebenaran: “Anda boleh menghubungi saya mengenai pertanyaan ini” (tambah pautan dasar privasi)
Soalan tambahan mengikut jenis perkhidmatan
Tambahkan dua atau tiga soalan yang hanya diperlukan oleh jenis kerja anda:
- Pereka: Adakah anda mempunyai garis panduan jenama? Jenama atau contoh manakah yang anda suka?
- Pereka web dan pembangun: Adakah anda mempunyai laman web, domain dan pengehosan semasa? Siapa yang akan menulis kandungan?
- Perunding: Apa yang telah anda cuba? Angka manakah yang akan menunjukkan projek itu berjaya?
- Pemasar: Saluran manakah yang anda gunakan sekarang, dan apakah perbelanjaan bulanan anda?
- Jurulatih: Apa yang anda ingin ubah dalam tempoh tiga bulan?
- Penulis dan editor: Berapa bilangan perkataan, audiens dan penerbitan?
Borang pengambilan vs soal selidik penubuhan
Borang pengambilan datang dahulu dan pendek: ia melayakkan petunjuk dan memberi anda cukup untuk menggariskan dan menetapkan harga. Soal selidik penubuhan datang selepas pelanggan meluluskan dan mengumpul fail, akses dan peraturan kelulusan. Mengasingkan mereka memastikan borang pertama cepat disiapkan semasa pelanggan paling kurang komited.
Tukar jawapan kepada cadangan
Baca jawapan sebelum panggilan penemuan dan gunakan perkataan pelanggan sendiri untuk matlamat dalam cadangan anda. Dalam Workspace369, jawapan borang pengambilan mencipta atau mengemas kini rekod pelanggan, jadi nota panggilan, cadangan, kontrak dan invois pertama semuanya dibina berdasarkan maklumat yang sama dan bukannya benang peti masuk.
Soalan lazim
Apa yang perlu dimasukkan dalam borang pengambilan pelanggan?
Butiran hubungan, perniagaan dan peranan orang itu, apa yang mereka perlukan dan mengapa sekarang, hasil yang dijangkakan, garis masa, julat bajet, siapa yang membuat keputusan, cara mereka menemui anda, dan kebenaran untuk dihubungi. Tambahkan dua atau tiga soalan khusus untuk perkhidmatan anda.
Haruskah saya bertanya tentang bajet pada borang pengambilan?
Ya, sebagai julat. Tiga atau empat julat bajet lebih mudah dijawab berbanding kotak terbuka dan dengan cepat menunjukkan sama ada projek itu sesuai. Anda boleh memasukkan pilihan “Belum pasti lagi”.
Berapa lama patutkah borang pengambilan pelanggan?
Biasanya 8 hingga 15 medan, mengambil masa dua atau tiga minit. Borang yang lebih panjang membuat prospek berputus asa sebelum anda bercakap. Kumpulkan selebihnya dalam soal selidik penubuhan selepas mereka meluluskan.
Di manakah patut saya letakkan borang pengambilan saya?
Pautkan daripada halaman hubungan atau “Bekerja dengan saya” di laman web anda, tandatangan e-mel anda dan halaman tempahan anda. Hantarkan pautan yang sama apabila seseorang bertanya melalui e-mel supaya setiap petunjuk tiba dalam format yang sama.
