Soal selidik penyerahan pelanggan: 30 soalan untuk ditanya kepada pelanggan baharu.

Kenalan, bil dan pembuat keputusan

Mulakan dengan butiran yang anda perlukan untuk menghantar bil dan menghubungi orang yang betul:

• Siapa kenalan utama, dan apakah e-mel serta nombor telefon terbaik?
• Siapa yang mempunyai kata putus terakhir mengenai kerja, jika itu adalah orang lain?
• Siapa yang menerima invois, dan nama, alamat serta butiran cukai pengebilan yang mana perlu dipaparkan padanya?
• Adakah anda memerlukan nombor pesanan pembelian pada invois?
• Zon waktu anda adalah apa, dan bilakah anda biasanya tersedia?
• Apakah laman web anda, dan profil sosial mana yang perlu kami ketahui?

Skop, masa dan bajet

Sahkan sempadan yang dipersetujui dalam cadangan supaya tiada apa yang dianggap:

• Penghantaran manakah yang anda jangkakan, dan dalam format apa?
• Adakah terdapat tarikh tetap, pelancaran atau acara yang perlu kita atasi?
• Adakah terdapat perkara yang anda anggap di luar skop untuk projek ini?
• Siapa lagi (staf, juruweb bebas lain, agensi) yang terlibat, dan bagaimana kita perlu bekerjasama dengan mereka?

Akses kepada alatan dan akaun

Minta akses melalui jemputan atau peranan kongsi dan bukannya kata laluan yang dihantar melalui e-mel:

• Alat dan akaun manakah yang kita perlukan (tapak web, hosting, domain, analitik, media sosial, iklan, platform e-mel)?
• Siapa yang boleh menjemput kami atau memberikan akses kepada setiap satunya?
• Adakah terdapat peraturan keselamatan atau pematuhan yang mesti kita patuhi?
• Siapa yang perlu kami hubungi jika akses berhenti berfungsi atau ada yang rosak?

Hantarkannya sekali dan simpan jawapan pada rekod pelanggan

Hantar soal selidik sejurus selepas kontrak ditandatangani dan deposit dibayar, semasa pelanggan paling terlibat, dan minta ia dikembalikan dalam masa beberapa hari. Dalam Workspace369, jawapan borang pengambilan disimpan pada rekod pelanggan dan fail boleh dikongsi dalam portal pelanggan, jadi projek, portal pelanggan dan bil kemudiannya semuanya bermula daripada maklumat yang sama dan bukannya benang e-mel.