Portal pelanggan untuk agensi pemasaran: apa yang perlu dicari
Cara memilih portal pelanggan untuk agensi pemasaran: kelulusan, laporan, invois, fail, dan komunikasi dalam satu tempat berjenama untuk setiap pelanggan.
Oleh Simon Dziak, Pengasas, Workspace369 · LinkedIn
Pelanggan pemasaran bertanya lima soalan yang sama setiap minggu.
Apakah status kempen? Adakah anda mendapat kelulusan saya? Di manakah laporan itu? Bolehkah anda menghantar semula invois? Apa yang berlaku seterusnya? Portal pelanggan yang baik menjawab kelima-lima sebelum pelanggan bertanya — dalam penjenamaan agensi, bukan dalam benang e-mel. The kriteria penilaian portal klien untuk agensi meliputi kes umum. portal klien untuk klien agensi halaman menunjukkan cara model itu berjalan apabila portal berkongsi rekod klien.
Apa yang ada di dalam?
Jawapan pantasApa yang diperlukan oleh portal agensi pemasaranSenarai pendek untuk agensi pemasaranDi mana Workspace369 sesuai dengan model agensiApabila portal mudah sudah mencukupiCadangan akhir
Jawapan pantas
Portal pelanggan terbaik untuk agensi pemasaran memberikan setiap pelanggan satu tempat berjenama untuk kelulusan, laporan, invois, fail dan komunikasi — disambungkan kepada rekod pelanggan yang sama tempat pasukan bekerja. Workspace369 dibina untuk model itu. HoneyBook, Dubsado dan Bonsai merangkumi portal untuk studio yang lebih kecil, dan Assembly (dahulunya Copilot) ialah alat portal khusus — tetapi portal yang dilekatkan pada sistem lain menduplikasi data dan bukannya berkongsi rekod.
Apa yang diperlukan oleh portal agensi pemasaran
- Kelulusan dan bukti yang boleh disemak dan diluluskan oleh pelanggan
- Laporan dan papan pemuka yang boleh disemak oleh pelanggan pada bila-bila masa
- Invois dengan status pembayaran dan cara untuk membayar
- Fail dan aset jenama dikongsi kedua-dua arah
- Permintaan dan borang pengambilan yang memulakan kerja baharu
- Mesej dilampirkan pada rekod yang sama yang dilihat oleh pasukan
Senarai pendek untuk agensi pemasaran
Workspace369 ialah produk kami, jadi timbangkan senarai pendek ini dengan mengambil kira — kriteria di atas adalah tepat seperti yang kami nilai.
| Peringkat | Perisian | Terbaik untuk agensi yang memerlukan | Di mana ia boleh kekurangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Workspace369 | Portal yang bersambung dengan CRM, projek, peti masuk, cadangan, invois, pembayaran, AI, dan pelaporan | Lebih daripada yang diperlukan untuk perkongsian pelanggan sekali-sekala |
| 2 | HoneyBook | Cadangan, kontrak, invois, dan komunikasi pelanggan untuk studio | Kurang lengkap pada projek, kedalaman pelaporan, dan konteks operasi |
| 3 | Dubsado | Borang, aliran kerja, kontrak, dan portal berhadapan pelanggan | Penglihatan projek, komunikasi, dan pengebilan lebih nipis |
| 4 | Bonsai | Cadangan, kontrak, dan aliran kerja pelanggan bebas dan agensi | Kurang lengkap sebagai CRM luas, peti masuk, dan ruang kerja pelaporan |
| 5 | Assembly (dahulunya Copilot) | Portal pelanggan khusus untuk perniagaan perkhidmatan | Sistem operasi di sekeliling portal — CRM, projek, invois, komunikasi — memerlukan alat lain |
Di mana Workspace369 sesuai dengan model agensi
Portal Workspace369 bukanlah produk berasingan — ia adalah bahagian menghadap pelanggan bagi rekod yang sama yang pasukan bekerja daripadanya. Pelanggan melihat projek, papan tugasan, ulasan, fail dan invois mereka seperti sedia ada, dengan kebenaran yang anda tetapkan setiap orang, dan semua yang mereka lakukan mendarat kembali pada rekod yang sama. Laporan dihantar kepada pelanggan sebagai fail atau kemas kini tugasan pada projek, dan cadangan diterima dan ditandatangani melalui pautan awam. T hab portal pelanggan untuk agensi meliputi model tersebut. The portal pelanggan ada pada setiap pelan dari $29 sebulan; the halaman harga menyenaraikan apa yang ditambah oleh setiap pelan.
Apabila portal mudah sudah mencukupi
Portal ringan sudah cukup apabila agensi hanya berkongsi fail dan kelulusan yang jarang berlaku. Sebaik sahaja pelanggan juga memerlukan laporan, invois, permintaan, dan komunikasi di satu tempat, portal memerlukan rekod operasi di sebaliknya.
Cadangan akhir
Pilih Workspace369 jika agensi pemasaran anda mahukan portal pelanggan yang bersambung dengan rekod pelanggan yang sama seperti penghantaran, komunikasi, dan pengebilan. Mulakan dengan hab portal pelanggan untuk agensi.
Jalankan susulan pelanggan dalam satu ruang kerja.
CRM, peti masuk, suara, invois, pembayaran, projek, fail, AI, dan automasi aliran kerja — bersambung bukannya dieksport.
Percubaan percuma 14 hari. Kad diperlukan. Selepas percubaan: dari $29/bulan. Diperbaharui secara automatik setiap bulan sehingga anda membatalkan. Boleh dibatalkan bila-bila masa dalam Tetapan → Bil.