2026 suite: peti masuk, AI, perakaunan.Buka apl

CRM untuk pengeluar tersuai

CRM untuk pengeluar tersuai dengan aliran kerja khusus

Pengeluar tersuai menghadapi geseran pentadbiran apabila pembeli mengubah spesifikasi reka bentuk selepas tawaran ditandatangani. Workspace369 mengendalikan aliran kerja pelanggan ini melalui rekod pelanggan, tawaran dengan penandatanganan elektronik, fail, projek dan invois. Setiap perbualan pelanggan, lukisan yang dikemas kini, dan perjanjian yang disemak semula duduk pada satu rekod sebelum dan semasa proses pembuatan, dengan versi fail daripada Specialist.

Mulakan percubaan percuma Bercakap dengan jualan
Pelangganhubungan dan taklimat yang dipersetujui
Kerjatugasan dengan orang yang bertanggungjawab
Pengebilaninvois dan konteks komersial
Rekod pelanggan Workspace369 menunjukkan sejarah, fail, komunikasi dan invois dalam satu profil

Fakta Utama

CRM untuk pengeluar tersuai di Workspace369 merangkumi 9 kawasan, termasuk rekod pelanggan, cadangan, projek dan tugasan.

Alur kerja berjalan dalam 5 langkah, daripada "rekod dan penjadualan pelanggan awal" hingga "invois semakan dan kemas kini penjadualan".

Workspace369 bermula pada $29/bulan untuk 1 tempat duduk, dan pelan Commander termasuk 20 tempat duduk, 500 GB storan, dan 120,000 token AI sebulan pada $299/bulan.

Tempat duduk tambahan berharga $10 setiap satu dan 100 GB storan tambahan berharga $15; penetapan harga penuh adalah awam di halaman harga Workspace369.

Masalah

geseran operasi dalam persediaan pembuatan tersuai

Semakan spesifikasi pertengahan proses

Apabila pembeli pembuatan menyemak semula spesifikasi selepas menandatangani cadangan, butiran reka bentuk yang dikemas kini sering hilang dalam e-mel yang bertaburan. Tanpa satu sistem yang jelas, pasukan tidak dapat mengesahkan dengan mudah fail mana yang mengandungi parameter pengeluaran akhir. Workspace369 menangani ini dengan menyimpan perbualan pelanggan, fail, dan rekod projek yang dipautkan terus ke rekod pelanggan, jadi pasukan sentiasa menyemak dokumentasi terkini.

komunikasi pelanggan yang tidak tersambung

Pasukan pengeluaran teknikal dan kakitangan pentadbiran sering bergelut untuk mengekalkan sejarah permintaan pelanggan yang bersatu. Apabila pembeli meminta pelarasan bahan melalui panggilan telefon atau mesej berasingan, keputusan itu mesti direkodkan secara manual. Jika perbualan dan fail tidak dikaitkan dengan projek utama, pasukan berisiko melaksanakan cadangan asal dan bukannya spesifikasi pembuatan yang disemak semula yang diminta oleh pembeli.

Penjejakan cadangan lama

Projeksi kos pengeluaran awal untuk pembuatan tersuai selalunya berubah apabila kekangan teknikal muncul. Jika cadangan asal kekal statik manakala skop projek berkembang, ralat invois berlaku. Penjejakan semakan memerlukan kemas kini manual kepada fail pentadbiran. Apabila cadangan atau invois baharu diperlukan, kakitangan pentadbiran mesti mempunyai rekod yang jelas tentang perubahan untuk mengelakkan pengebilan pelanggan untuk pusingan pengeluaran yang salah.

Penjenisan versi fail yang tidak teratur

Pembuatan tersuai memerlukan perkongsian fail reka bentuk yang kompleks dan helaian teknikal dengan pembeli. Apabila terdapat berbilang iterasi, mencari versi yang diluluskan menjadi sukar bagi penyelaras pentadbiran. Jika fail terkini terkubur dalam peti mel individu dan bukannya portal pelanggan kongsi atau repositori fail projek, pasukan pentadbiran tidak dapat menyelaraskan jadual, tugasan atau invois susulan dengan pelanggan secara tepat.

Produk

Lihat ruang kerja yang pelanggan anda rasakan.

01

Portal yang pelanggan benar-benar semak

Pelanggan memerhatikan kemajuan, fail dan invois dalam portal berjenama dan bukannya meminta pasukan anda untuk kemas kini.

Rekod pelanggan Workspace369 menunjukkan sejarah, fail, komunikasi dan invois dalam satu profil
02

Setiap saluran dalam satu peti masuk

E-mel, SMS, panggilan dan mel suara mendarat di sebelah rekod pelanggan — dengan ringkasan AI, jadi sesiapa sahaja dalam pasukan boleh membalas dengan konteks penuh.

Peti masuk kongsi Workspace369 menunjukkan sejarah e-mel, SMS dan panggilan di sebelah rekod pelanggan
03

Kerja pelanggan, dianjurkan sebagai projek

Tugas, fail dan status untuk setiap penglibatan — kelihatan kepada pasukan dan, melalui portal pelanggan, kepada pelanggan.

Papan projek Workspace369 menunjukkan kerja pelanggan yang dianjurkan ke dalam peringkat dengan pemilik dan status
04

Cadangan hingga invois yang dibayar

Hantar sebut harga, bil penanda aras atau retainer, dan biarkan peringatan automatik mengejar apa sahaja yang belum selesai.

Editor invois Workspace369 menunjukkan item baris, terma pembayaran dan butiran pelanggan

Alur kerja

Aliran kerja pelanggan langkah demi langkah untuk pesanan tersuai

01

Perekodan dan penjadualan pelanggan awal

Aliran kerja bermula dengan mencipta penyertaan baharu dalam rekod pelanggan. Pentadbir menjadualkan tinjauan teknikal awal menggunakan ciri penjadualan. Semasa fasa ini, pasukan mengumpul keperluan awal dan merekodkannya dalam sejarah perbualan pelanggan. Ini mengekalkan perbincangan awal mengenai dimensi tersuai, bahan dan garis masa penghantaran sebelum sebarang harga pengeluaran rasmi atau cadangan teknikal dijana untuk pembeli.

02

Penjanaan cadangan dan lampiran fail

Pasukan memuat naik helaian reka bentuk awal ke dalam fail dan melampirkannya pada penyertaan baharu dalam Cadangan. Cadangan ini menggariskan skop komersial, anggaran kos, dan spesifikasi pembuatan awal. Pentadbir menghantar cadangan ini kepada pembeli. Pembeli menyemak, meluluskan dan e-tandatangan terma melalui pautan cadangan awam, supaya kedua-dua pihak boleh bersetuju pada skop asas sebelum sebarang tugasan pembuatan dijadualkan.

03

Persediaan projek dan delegasi tugasan

Setelah pembeli menerima cadangan, pentadbir mencipta projek formal. Dalam projek ini, pasukan mentakrifkan tugasan untuk fasa pra-pengeluaran, seperti mengesahkan ketersediaan bahan atau menjadualkan kelulusan kejuruteraan akhir. Fail berkaitan dan perbualan teknikal boleh dilampirkan pada rekod projek ini, memberikan pasukan keterlihatan terhadap langkah-langkah persediaan yang diperlukan sebelum pembuatan bermula.

04

Mengendalikan semakan spesifikasi

Dalam latihan penilaian kami, pembeli pembuatan menyemak semula spesifikasi selepas meluluskan cadangan pengeluaran tersuai. Pentadbir mencipta tugasan baharu dalam projek untuk mengendalikan permintaan perubahan. Pasukan mengemas kini fail dengan pelan hala tuju yang disemak dan log butiran perubahan sebagai rekod dalam taklimat. Perbualan baharu dimulakan dalam portal pelanggan untuk mengesahkan pelarasan dengan pembeli.

05

Kemas kini invois dan penjadualan yang disemak semula

Berdasarkan spesifikasi yang disemak semula yang direkodkan dalam taklimat, pentadbir mengemas kini parameter penjadualan projek dan mengeluarkan invois yang diselaraskan menggunakan alatan invois. Pembeli menyemak invois yang dikemas kini dan garis masa penjadualan dalam portal pelanggan. Langkah terakhir ini memastikan rekod kewangan selaras dengan spesifikasi yang disemak semula sebelum projek beralih ke sistem lantai pengeluaran.

Liputan produk

Operasi pelanggan untuk pengeluar tersuai

  • Seorang pengendali manusia mesti mengesahkan bahawa cetak biru teknikal yang disemak semula yang dimuat naik ke bahagian fail kelihatan oleh akaun pembeli ujian dalam portal pelanggan.
  • Penilai mesti menyemak bahawa rekod manual dalam taklimat menyenaraikan dimensi yang diubah suai dengan betul dan invois baharu boleh dijana daripadanya.
  • Pasukan mesti mengesahkan bahawa tugasan yang dijadualkan boleh dipautkan terus kepada kedua-dua projek aktif dan rekod perbualan pelanggan sejarah.
Rekod Pelanggan
Cadangan
Projek dan tugasan
Fail
Perbualan
Penjadualan
Invois
Portal pelanggan
Automasi Alur Kerja

Disukai di App Store

Dinilai oleh orang yang menguruskan kerja pelanggan mereka.

★★★★★
Akhirnya terasa tenang

Beralih antara tiga atau empat alatan semua-dalam-satu dan sentiasa berakhir dengan banyak tab. Ini adalah yang pertama terasa tenang. Menyiapkan projek pelanggan saya dalam sepuluh minit.

Justin R. · Pengasas solo · Ulasan App Store
★★★★★
Pelancaran pasukan yang mudah

Kami melancarkannya kepada pasukan lapan orang kami dan penerimaannya mudah — intuitif dan digilap. Saya inginkan lebih banyak integrasi, tetapi mereka terus menghantar.

Samantha D. · Ketua operasi · Ulasan App Store
★★★★★
Berjam-jam masa kembali setiap minggu

Menguruskan alatan berasingan untuk nota, tugasan, dokumen dan kemas kini. Menggabungkannya ke dalam satu tempat benar-benar menjimatkan saya berjam-jam setiap minggu. Sokongan juga responsif.

Alicia N. · Pengasas agensi · Ulasan App Store
Baca semua ulasan

Mulakan

Lihat Workspace369 pada kerja klien anda sendiri.

Mulakan percubaan percuma atau bercakap dengan jualan — sama ada cara, anda akan melihat keseluruhan kitaran: peti masuk, projek, portal dan bil.
Mulakan percubaan percuma Bercakap dengan jualan

Soalan Lazim

Kriteria penilaian praktikal untuk pesanan pembuatan tersuai

Di manakah perancangan keperluan bahan dan bil bahan sesuai?

Simpan perancangan keperluan bahan, bil bahan dan penjadualan lantai bengkel dalam perisian pembuatan anda. Workspace369 menguruskan bahagian pelanggan bagi setiap pesanan tersuai: rekod pelanggan, cadangan, fail, projek, mesej pelanggan dan invois, dengan penjejakan inventori daripada Specialist.

Di manakah kami mendokumentasikan perubahan spesifikasi pembuatan tersuai selepas cadangan ditandatangani?

Dokumen spesifikasi perubahan sebagai rekod dalam taklimat dalam fail projek atau perbualan, dengan butiran yang disemak dalam penerangan projek atau nota tugasan. Ini memastikan keseluruhan pasukan selaras dengan keperluan baharu sebelum mengemas kini penjadualan atau mengeluarkan invois yang disemak kepada pembeli.

Bolehkah pembeli menyerahkan fail reka bentuk yang disemak semula terus kepada pasukan kami?

Ya, pembeli boleh menggunakan portal pelanggan untuk memuat naik fail reka bentuk yang disemak dan mengkomunikasikan perubahan. Setelah dimuat naik, fail ini boleh diakses oleh pasukan anda dalam rekod projek. Pasukan anda kemudiannya boleh mencipta tugas untuk menyemak perubahan dan melaraskan penjadualan atau invois seperti yang diperlukan oleh spesifikasi baharu.

Bagaimana kita menjejaki impak kewangan perubahan spesifikasi pesanan pertengahan?

Apabila pembeli mengubah spesifikasi, kemas kini cadangan dengan perbezaan kos, kemudian keluarkan invois yang disemak, atau nota kredit di mana harga turun. Anda boleh memautkan invois ini kepada projek tertentu dan memberitahu pelanggan melalui portal pelanggan, untuk mengekalkan penjejakan kewangan yang jelas untuk kerja pembuatan tersuai.

Teruskan meneroka

Halaman berkaitan

Sedia apabila anda bersedia

Lihat di mana Workspace369 sesuai dalam aliran kerja pelanggan anda.

Mulakan dengan modul yang anda perlukan hari ini, kemudian hidupkan AI, automasi, perakaunan, inventori, permintaan, dan pelaporan apabila operasi berkembang.

Mulakan percubaan percumaMinta demo