2026 suite: peti masuk, AI, perakaunan.Buka apl

CRM untuk jenama e-dagang

CRM untuk Jenama E-dagang yang mengurus akaun borong

Apabila jenama terus kepada pengguna membuka hubungan borong yang memerlukan rundingan di luar checkout dalam talian, perisian kedai standard tidak mencukupi. Pembeli borong memerlukan syarat harga tersuai, garis masa projek terperinci, dan semakan kontrak manual sebelum membuat pesanan pukal. Workspace369 mengendalikan akaun perniagaan-ke-perniagaan ini dari hujung ke hujung: rekod pelanggan, perbualan, cadangan tersuai dengan e-tandatangan, projek pesanan, dan invois dengan deposit dan pautan pembayaran, bersama-sama dengan pemenuhan runcit sedia ada anda.

Mulakan percubaan percuma Bercakap dengan jualan
Pelangganhubungan dan taklimat yang dipersetujui
Kerjatugasan dengan orang yang bertanggungjawab
Pengebilaninvois dan konteks komersial
Rekod pelanggan Workspace369 menunjukkan sejarah, fail, komunikasi dan invois dalam satu profil

Fakta Utama

CRM untuk jenama e-dagang di Workspace369 merangkumi 9 kawasan, termasuk rekod pelanggan, cadangan, projek dan tugasan.

Alur kerja berjalan dalam 5 langkah, daripada "menetapkan rekod pelanggan borong" hingga "mengeluarkan invois tersuai dan memberikan akses portal".

Workspace369 bermula pada $29/bulan untuk 1 tempat duduk, dan pelan Commander termasuk 20 tempat duduk, 500 GB storan, dan 120,000 token AI sebulan pada $299/bulan.

Tempat duduk tambahan berharga $10 setiap satu dan 100 GB storan tambahan berharga $15; penetapan harga penuh adalah awam di halaman harga Workspace369.

Masalah

geseran operasi dalam pengembangan borong e-dagang

Rundingan borong terpecah

Pembeli borong menolak pembayaran standard dalam talian. Mereka menuntut peringkat harga tersuai dan semakan kontrak pelbagai langkah. Apabila anda menguruskan rundingan ini melalui benang peti masuk yang bertaburan, pasukan anda kehilangan jejak terma yang dipersetujui. Workspace369 menyelesaikan ini dengan mengatur perbualan dan fail terus di dalam rekod pelanggan, membantu cadangan borong tersuai kekal kelihatan kepada keseluruhan pasukan sebelum kontrak dimuktamadkan atau ditandatangani.

garis masa pesanan pukal tidak dijejak

Beralih daripada penghantaran pengguna tunggal kepada pengedaran runcit pukal memperkenalkan keperluan penjadualan yang kompleks. Jika peringkat pengeluaran dan tarikh pengambilan pengangkutan diuruskan pada hamparan manual, tarikh akhir akan terlepas. Menggunakan projek dan tugasan, pasukan operasi anda menjejaki larian pengeluaran, penyelarasan pengangkutan, dan langkah penghantaran, memastikan rakan kongsi runcit dikemas kini tentang status pesanan borong mereka melalui peringkat yang jelas dan didokumentasikan.

Kekeliruan invois manual

Perisian kedai standard tidak dapat mengendalikan terma pembayaran lanjutan atau invois deposit berpecah yang diperlukan oleh peruncit komersial. Memaksa pembeli borong ke dalam gerbang pembayaran pengguna merosakkan hubungan perniagaan. Invois Workspace369 membawa terma tersuai, deposit, dan pembayaran berpecah, dan baki borong tertunggak duduk pada setiap rekod pelanggan, selain daripada urus niaga runcit kedai.

Dokumen borong yang tidak boleh diakses

Akaun borong memerlukan sijil pengecualian cukai, panduan penghalaan tersuai, dan perjanjian vendor yang ditandatangani. Menyimpan fail kritikal ini dalam folder awan generik memisahkannya daripada sejarah komunikasi pembeli. Apabila timbul perselisihan mengenai terma penghantaran, mencari dokumen yang betul membuang masa. Menyimpan fail dan Cadangan terus di dalam rekod pelanggan yang dikhususkan memastikan perjanjian borong yang disahkan boleh diakses oleh keseluruhan pasukan anda.

Produk

Lihat ruang kerja yang pelanggan anda rasakan.

01

Portal yang pelanggan benar-benar semak

Pelanggan memerhatikan kemajuan, fail dan invois dalam portal berjenama dan bukannya meminta pasukan anda untuk kemas kini.

Rekod pelanggan Workspace369 menunjukkan sejarah, fail, komunikasi dan invois dalam satu profil
02

Setiap saluran dalam satu peti masuk

E-mel, SMS, panggilan dan mel suara mendarat di sebelah rekod pelanggan — dengan ringkasan AI, jadi sesiapa sahaja dalam pasukan boleh membalas dengan konteks penuh.

Peti masuk kongsi Workspace369 menunjukkan sejarah e-mel, SMS dan panggilan di sebelah rekod pelanggan
03

Kerja pelanggan, dianjurkan sebagai projek

Tugas, fail dan status untuk setiap penglibatan — kelihatan kepada pasukan dan, melalui portal pelanggan, kepada pelanggan.

Papan projek Workspace369 menunjukkan kerja pelanggan yang dianjurkan ke dalam peringkat dengan pemilik dan status
04

Cadangan hingga invois yang dibayar

Hantar sebut harga, bil penanda aras atau retainer, dan biarkan peringatan automatik mengejar apa sahaja yang belum selesai.

Editor invois Workspace369 menunjukkan item baris, terma pembayaran dan butiran pelanggan

Alur kerja

Aliran kerja pengurusan akaun borong

01

Menetapkan rekod pelanggan borong

Seorang ahli pasukan mencipta profil baharu dalam rekod pelanggan apabila pembeli runcit meminta terma tersuai. Operator memasukkan butiran perniagaan, nombor pengenalan cukai dan pilihan penghantaran dalam medan tersuai. Rekod ini berfungsi sebagai profil utama untuk semua interaksi komersial masa hadapan, mengasingkan sejarah pembeli borong sepenuhnya daripada profil kedai pengguna terus standard dan pangkalan data pemasaran runcit.

02

Susun & Hantar Cadangan Tersuai

Operator menggunakan Cadangan untuk menggariskan peringkat harga borong, minimum pesanan dan tanggungjawab penghantaran. Mereka melampirkan katalog produk yang diperlukan menggunakan fail dan menghantar dokumen kepada pembeli runcit. Pembeli menyemak, meluluskan, dan menandatangani cadangan secara elektronik melalui pautan awamnya. Semua pelarasan dan maklum balas berkaitan dijejak melalui perbualan, membolehkan pasukan merekodkan rundingan kontrak di luar kedai.

03

Selaraskan projek pengeluaran pukal

Setelah cadangan diterima, pengendali memulakan projek baharu untuk mengurus penyediaan inventori pukal. Pasukan mengisi tugasan untuk pengesahan inventori, pelarasan pembungkusan dan penjadualan pengangkutan. Dengan menjejaki langkah operasi ini dalam projek, jenama boleh memantau sama ada pengeluaran pembuatan tersuai atau peruntukan pukal disiapkan mengikut garis masa yang dirundingkan dengan rakan kongsi borong.

04

Jadualkan tingkap kargo dan penghantaran

Pasukan operasi menggunakan penjadualan untuk menetapkan tarikh pengambilan fret khusus dan tetingkap penghantaran gudang yang diperlukan oleh panduan penghalaan pembeli runcit. Pengendali menetapkan tugasan kepada kakitangan gudang untuk memastikan pematuhan dengan garis masa penerimaan yang ketat oleh pembeli. Pengendali boleh merekodkan komunikasi mengenai kemas kini transit atau pelarasan penjadualan di bawah rekod pelanggan yang dikongsi untuk keterlihatan pasukan.

05

Keluarkan invois tersuai dan berikan akses portal

Pengendali menukar cadangan yang diterima kepada invois yang mencerminkan terma pembayaran bersih yang dirundingkan atau keperluan deposit. Mereka menjemput pembeli ke portal pelanggan, mengarahkan mereka untuk menyemak akses yang diperlukan mereka untuk melihat baki tertunggak, memuat turun invois, dan mengakses fail yang dikongsi. Pembeli boleh membayar dalam talian melalui kad atau pautan pembayaran, dan pasukan menjejaki status pembayaran pada setiap invois, melengkapkan kitaran transaksi borong di luar persekitaran pembayaran kedai standard.

Liputan produk

Operasi pelanggan untuk jenama e-dagang

  • Pengendali manusia boleh berjaya mencipta rekod pelanggan borong, melampirkan fail cadangan harga tersuai, dan mengesahkan rekod itu dipisahkan daripada pemasaran kedai.
  • Seorang ahli pasukan boleh menjana invois dengan terma pembayaran tersuai dan mengesahkan ia boleh dilihat dalam portal pelanggan semasa pemeriksaan akses.
  • Pentadbir boleh merekodkan permintaan penjadualan borong dan memetakan kepada tugasan inventori tertentu tanpa mencetuskan pemberitahuan penghantaran pengguna automatik.
Rekod Pelanggan
Cadangan
Projek dan tugasan
Fail
Perbualan
Penjadualan
Invois
Portal pelanggan
Automasi Alur Kerja

Disukai di App Store

Dinilai oleh orang yang menguruskan kerja pelanggan mereka.

★★★★★
Akhirnya terasa tenang

Beralih antara tiga atau empat alatan semua-dalam-satu dan sentiasa berakhir dengan banyak tab. Ini adalah yang pertama terasa tenang. Menyiapkan projek pelanggan saya dalam sepuluh minit.

Justin R. · Pengasas solo · Ulasan App Store
★★★★★
Pelancaran pasukan yang mudah

Kami melancarkannya kepada pasukan lapan orang kami dan penerimaannya mudah — intuitif dan digilap. Saya inginkan lebih banyak integrasi, tetapi mereka terus menghantar.

Samantha D. · Ketua operasi · Ulasan App Store
★★★★★
Berjam-jam masa kembali setiap minggu

Menguruskan alatan berasingan untuk nota, tugasan, dokumen dan kemas kini. Menggabungkannya ke dalam satu tempat benar-benar menjimatkan saya berjam-jam setiap minggu. Sokongan juga responsif.

Alicia N. · Pengasas agensi · Ulasan App Store
Baca semua ulasan

Mulakan

Lihat Workspace369 pada kerja klien anda sendiri.

Mulakan percubaan percuma atau bercakap dengan jualan — sama ada cara, anda akan melihat keseluruhan kitaran: peti masuk, projek, portal dan bil.
Mulakan percubaan percuma Bercakap dengan jualan

Soalan Lazim

Kriteria penilaian akaun borong

Bagaimana Workspace369 berfungsi dengan kedai dalam talian sedia ada kami?

Pesanan kedai, pemulangan dan pemenuhan kekal dalam platform perdagangan anda, seperti Shopify. Workspace369 mengendalikan perhubungan borong yang dikendalikan di luar checkout standard anda: rekod pelanggan, cadangan tersuai, projek pesanan dan invois.

Bagaimana peringkat harga borong tersuai diuruskan dalam sistem?

Seorang pengendali merekodkan peringkat harga borong tersuai dengan merangka Cadangan individu atau menyimpan matriks harga dalam fail yang dilampirkan pada rekod pelanggan. Pasukan anda kemudian merujuk terma yang dirundingkan dalam perbualan dan semasa menjana invois, mengelakkan perubahan konfigurasi pada checkout kedai utama anda.

Adakah sistem secara automatik menugaskan tugas kepada kakitangan gudang apabila invois borong dibayar?

Ya. Aliran kerja boleh bermula apabila invois dibayar, mencipta tugasan untuk pasukan gudang dan memberitahu orang yang bertanggungjawab. Jalankan ujian simulasi dan semak log pelaksanaan sebelum anda mendayakannya.

Bagaimana pembeli borong mengakses kontrak dan invois tersuai mereka?

Pembeli borong log masuk ke portal pelanggan di mana mereka boleh melihat fail yang dikongsi, Cadangan, invois dan butiran penjadualan. Minta pembeli untuk mengesahkan akses mereka semasa log masuk pertama, supaya mereka boleh melihat dokumen komersial khusus mereka dan sejarah akaun.

Teruskan meneroka

Halaman berkaitan

Sedia apabila anda bersedia

Lihat di mana Workspace369 sesuai dalam aliran kerja pelanggan anda.

Mulakan dengan modul yang anda perlukan hari ini, kemudian hidupkan AI, automasi, perakaunan, inventori, permintaan, dan pelaporan apabila operasi berkembang.

Mulakan percubaan percumaMinta demo