2026 suite: peti masuk, AI, perakaunan.Buka apl

CRM untuk penata rumah

CRM untuk Penata Rumah Mengurus Perubahan Skop Pertengahan Projek

Penata rumah sering menghadapi ejen hartanah atau pemilik rumah yang mengubah garis masa pemasangan atau menambah bilik selepas menandatangani perjanjian awal. Workspace369 membolehkan anda mengemas kini rekod pelanggan, mengeluarkan Cadangan yang disemak, melaraskan tugasan projek dan mengeluarkan invois akhir dari satu tempat. Setiap perubahan skop kekal pada rekod projek, dan daripada Specialist, penjejakan inventori memastikan stok perabot anda berada dalam sistem yang sama.

Mulakan percubaan percuma Bercakap dengan jualan
Pelangganhubungan dan taklimat yang dipersetujui
Kerjatugasan dengan orang yang bertanggungjawab
Pengebilaninvois dan konteks komersial
Rekod pelanggan Workspace369 menunjukkan sejarah, fail, komunikasi dan invois dalam satu profil

Fakta Utama

CRM Workspace369 untuk penata rumah merangkumi 9 kawasan, termasuk rekod pelanggan, cadangan, projek dan tugasan.

Alur kerja berjalan dalam 5 langkah, daripada "memulakan rekod pelanggan" hingga "mengeluarkan invois akhir".

Workspace369 bermula pada $29/bulan untuk 1 tempat duduk, dan pelan Commander termasuk 20 tempat duduk, 500 GB storan, dan 120,000 token AI sebulan pada $299/bulan.

Tempat duduk tambahan berharga $10 setiap satu dan 100 GB storan tambahan berharga $15; penetapan harga penuh adalah awam di halaman harga Workspace369.

Masalah

Geseran Pentadbiran dalam Projek Pemasangan

Pengubahsuaian Skop Tidak Direkodkan

Apabila pelanggan hartanah meminta kawasan kediaman tambahan atau penataan bilik tidur melalui telefon, perubahan lisan sering terlepas daripada fail projek. Tanpa mengemas kini rekod pelanggan dengan segera, ahli pasukan bergantung pada fail yang lapuk semasa persediaan. Workspace369 membolehkan penyelaras merekodkan perbualan ini terus ke dalam rekod pelanggan, memastikan rekod projek sepadan dengan persetujuan lisan baharu sebelum ahli pasukan mula menjadualkan pengangkutan.

Jadual Pemasangan yang Tidak Selaras

Penyewaan rumah yang tertunda memaksa penata rumah untuk menukar tarikh pemasangan dengan cepat. Jika perubahan penjadualan tidak diselaraskan secara manual dalam projek aktif, kru penataan tiba di hartanah yang masih dalam proses mengecat atau pembersihan. Anda boleh mengemas kini acara kalendar dan menetapkan tugasan baharu kepada penyelaras, supaya garis masa projek mencerminkan kesediaan hartanah sebenar.

Cadangan Pelanggan Lama

Penerimaan cadangan penataan mengikat jumlah bilik awal, tetapi penambahan seterusnya memerlukan pindaan manual. Jika penata gagal mengeluarkan Cadangan yang dikemas kini, invois akhir akan bercanggong dengan persetujuan asal. Penata rumah membuat cadangan yang dikemas kini dalam Workspace369 untuk bilik tambahan, dan pemilik hartanah meluluskan serta menandatangani secara elektronik terma yang dikemas kini dalam talian.

Ketidakseragaman Pengebilan

Projek pementasan yang menukar skop di tengah jalan selalunya mengalami kelewatan bil kerana invois akhir tidak sepadan dengan bilik yang dipentaskan. Apabila skop meningkat, butiran bil mesti berubah bersamanya. Workspace369 menukar tawaran yang disemak semula menjadi invois bersama rekod projek anda, jadi item baris sepadan dengan tugasan projek yang disemak semula sebelum bil akhir dihantar kepada pelanggan.

Produk

Lihat ruang kerja yang pelanggan anda rasakan.

01

Portal yang pelanggan benar-benar semak

Pelanggan memerhatikan kemajuan, fail dan invois dalam portal berjenama dan bukannya meminta pasukan anda untuk kemas kini.

Rekod pelanggan Workspace369 menunjukkan sejarah, fail, komunikasi dan invois dalam satu profil
02

Setiap saluran dalam satu peti masuk

E-mel, SMS, panggilan dan mel suara mendarat di sebelah rekod pelanggan — dengan ringkasan AI, jadi sesiapa sahaja dalam pasukan boleh membalas dengan konteks penuh.

Peti masuk kongsi Workspace369 menunjukkan sejarah e-mel, SMS dan panggilan di sebelah rekod pelanggan
03

Kerja pelanggan, dianjurkan sebagai projek

Tugas, fail dan status untuk setiap penglibatan — kelihatan kepada pasukan dan, melalui portal pelanggan, kepada pelanggan.

Papan projek Workspace369 menunjukkan kerja pelanggan yang dianjurkan ke dalam peringkat dengan pemilik dan status
04

Cadangan hingga invois yang dibayar

Hantar sebut harga, bil penanda aras atau retainer, dan biarkan peringatan automatik mengejar apa sahaja yang belum selesai.

Editor invois Workspace369 menunjukkan item baris, terma pembayaran dan butiran pelanggan

Alur kerja

Aliran Kerja Projek Staging

01

Memulakan Rekod Pelanggan

Mulakan dengan memasukkan butiran ejen hartanah atau pemilik hartanah ke dalam rekod pelanggan. Rekodkan alamat hartanah, tarikh senarai sasaran, dan keperluan bilik awal terus dalam taklimat. Profil ini berfungsi sebagai asas untuk semua perbualan, fail dan item penjadualan masa hadapan, memastikan sesiapa yang menyemak sejarah projek boleh melihat parameter hartanah asal sebelum sebarang perubahan skop seterusnya berlaku.

02

Membuat Draf Cadangan Awal

Cipta Tawaran terperinci yang menyenaraikan bil yang akan ditatahias, seperti ruang tamu utama, ruang makan, dan bilik tidur utama. Muat naik fail susun atur hartanah terus ke rekod tawaran. Setelah draf, hantar tawaran kepada pelanggan untuk kelulusan dan tandatangan elektronik, menyediakan rekod yang jelas tentang skop awal dan struktur harga yang dipersetujui sebelum sebarang perabot fizikal diperuntukkan atau dijadualkan.

03

Menyiapkan Tugas Proyek

Tukar tawaran yang diterima kepada projek aktif. Bina senarai tugasan untuk penyediaan hartanah, reka bentuk penataan, dan penyingkiran akhir. Tetapkan tugasan khusus kepada pasukan anda dan sediakan tarikh penjadualan untuk pemasangan awal. Langkah ini mewujudkan garis masa operasi dalam sistem, menghubungkan semua perbualan seterusnya terus kepada projek hartanah sebenar.

04

Mengubah suai Skop dan Penjadualan

Apabila pelanggan meminta perubahan tarikh dan menambah bilik tambahan, penyelaras mengemas kini rekod pelanggan dan mencatat butiran perbualan. Laraskan kalendar penjadualan untuk mencerminkan tarikh pemasangan baharu. Draf Cadangan yang disemak semula mencerminkan skop bilik tambahan dan kemas kini tugasan projek untuk memasukkan persediaan penataan tambahan, memastikan semua fail projek kekal tepat.

05

Mengeluarkan Invois Akhir

Selepas melengkapkan pemasangan penataan fizikal, semak tugasan projek dan fail yang dikemas kini untuk mengesahkan skop akhir. Janaan invois yang tepat mencerminkan item baris cadangan yang dikemas kini, termasuk sebarang yuran bilik tambahan. Hantar invois terus melalui sistem, memastikan portal pelanggan mencerminkan urus niaga yang lengkap dan rekod kewangan sepadan dengan pelarasan yang dibuat semasa projek.

Liputan produk

Operasi pelanggan untuk penata rumah

  • Seorang penguji boleh menukar tarikh pemasangan pada kalendar dan melihat tarikh yang dikemas kini dalam paparan portal pelanggan.
  • Cadangan yang disemak semula dengan tepat memaparkan item baris skop bilik tambahan bersama-sama parameter pementasan asal dalam fail projek aktif.
  • Invois akhir sepadan dengan tugasan projek yang dikemas kini dengan tepat, dan dokumen invois muncul dalam rekod klien.
Rekod Pelanggan
Cadangan
Projek dan tugasan
Fail
Perbualan
Penjadualan
Invois
Portal pelanggan
Automasi Alur Kerja

Disukai di App Store

Dinilai oleh orang yang menguruskan kerja pelanggan mereka.

★★★★★
Akhirnya terasa tenang

Beralih antara tiga atau empat alatan semua-dalam-satu dan sentiasa berakhir dengan banyak tab. Ini adalah yang pertama terasa tenang. Menyiapkan projek pelanggan saya dalam sepuluh minit.

Justin R. · Pengasas solo · Ulasan App Store
★★★★★
Pelancaran pasukan yang mudah

Kami melancarkannya kepada pasukan lapan orang kami dan penerimaannya mudah — intuitif dan digilap. Saya inginkan lebih banyak integrasi, tetapi mereka terus menghantar.

Samantha D. · Ketua operasi · Ulasan App Store
★★★★★
Berjam-jam masa kembali setiap minggu

Menguruskan alatan berasingan untuk nota, tugasan, dokumen dan kemas kini. Menggabungkannya ke dalam satu tempat benar-benar menjimatkan saya berjam-jam setiap minggu. Sokongan juga responsif.

Alicia N. · Pengasas agensi · Ulasan App Store
Baca semua ulasan

Mulakan

Lihat Workspace369 pada kerja klien anda sendiri.

Mulakan percubaan percuma atau bercakap dengan jualan — sama ada cara, anda akan melihat keseluruhan kitaran: peti masuk, projek, portal dan bil.
Mulakan percubaan percuma Bercakap dengan jualan

Soalan Lazim

Kriteria Pengesahan untuk Perubahan Skop

Bolehkah Workspace369 menjejaki tahap inventori perabot fizikal kami?

Workspace369 merangkumi penjejakan inventori, pelarasan stok dan makluman stok rendah dari Specialist. Sediakan unit produk sebenar anda dan uji peruntukan serta pelarasan dengan stok sampel; sambungkan gudang atau kedai melalui webhook dan API.

Bagaimana kita mengendalikan perubahan mendadak dalam tarikh pementasan?

Buka projek penahapan yang berkaitan dalam Workspace369 dan alihkan tarikh pemasangan pada kalendar. Kemudian tambahkan nota dalam perbualan dan kemas kini tugasan projek, dan automasi aliran kerja boleh menghantar pemberitahuan dalaman kepada pasukan tentang peralihan garis masa.

Bolehkah pelanggan melihat cadangan pentas mereka yang disemak semula secara bebas?

Ya. Apabila anda mengemas kini Cadangan untuk mencerminkan perubahan dalam skop bilik, anda boleh membuat dokumen baharu tersedia dalam portal klien. Ejen hartanah atau pemilik hartanah boleh log masuk ke portal untuk menyemak terma yang disemak, tugasan projek, dan tarikh penjadualan yang telah anda terbitkan.

Adakah sistem secara automatik menugaskan tugas kepada kru pentas?

Automasi Alur Kerja boleh mencipta tugasan, menghantar e-mel atau SMS, mengeluarkan peringatan dan memberitahu ahli pasukan menggunakan pencetus, syarat dan jeda masa yang disokong. Automasi e-mel bermula pada Cadet dan langkah SMS pada Voyager; alur kerja draf AI bermula pada Commander. Uji pencetus, pemilik dan langkah semakan yang diperlukan sebelum mendayakan alur kerja. Pemicu panggilan memerlukan pelan dengan suara. Ujian simulasi dan log pelaksanaan menunjukkan dengan tepat apa yang akan dilakukan oleh alur kerja dengan projek penstoran sampel.

Teruskan meneroka

Halaman berkaitan

Sedia apabila anda bersedia

Lihat di mana Workspace369 sesuai dalam aliran kerja pelanggan anda.

Mulakan dengan modul yang anda perlukan hari ini, kemudian hidupkan AI, automasi, perakaunan, inventori, permintaan, dan pelaporan apabila operasi berkembang.

Mulakan percubaan percumaMinta demo