CRM Terbaik untuk Broker Gadai Janji pada 2026
CRM terbaik untuk broker gadai janji: empat CRM berharga dibandingkan pada harga, penyegerakan sistem pinjaman, portal peminjam dan syarat kontrak, dengan alatan sebut harga sahaja dinamakan berasingan.
Kami membuat Workspace369, yang ada dalam senarai ini. Timbangkan kedudukan kami dengan mengambil kira perkara itu.
Oleh Simon Dziak, Pengasas, Workspace369 · LinkedIn
CRM terbaik untuk broker gadai janji biasanya ialah yang dibina untuk pinjaman. BNTouch sesuai untuk pasukan khusus gadai janji yang mahukan kempen dan halaman permohonan, Jungo sesuai untuk broker yang mahukan penyegerakan sistem pinjaman pada Salesforce, dan HubSpot sesuai untuk permulaan umum percuma. Workspace369 sesuai untuk rekod pelanggan ringkas semasa fail pinjaman berada di tempat lain.
Workspace369 (lihat halaman broker gadai janji) berada di kedudukan terakhir daripada empat kerana ia tidak menyenaraikan sebarang penyegerakan sistem pinjaman, halaman permohonan pinjaman atau kempen gadai janji. Pemberi pinjaman gadai janji dikawal selia dan keperluan berbeza, jadi semak mana-mana alatan dengan pasukan pematuhan anda. Untuk mengukur keseluruhan timbunan terlebih dahulu, gunakan percuma kalkulator kos timbunan perisian.
Pendedahan dan kaedah: Workspace369 menerbitkan panduan ini dan merupakan salah satu pilihan; kami menilainya terakhir daripada empat untuk pembaca ini. Ia adalah senarai pendek berasaskan dokumentasi, bukan penanda aras hands-on. Halaman vendor rasmi telah disemak pada 26 Oktober 2026, kecuali halaman harga BNTouch, yang menyekat bacaan automatik pada hari itu. Semak pelan semasa dengan setiap vendor sebelum anda membeli.
Pengajaran utama
- CRM khusus gadai janji biasanya lebih sesuai untuk broker, kerana penyegerakan sistem pinjaman, halaman aplikasi peminjam dan kempen pemasaran berterusan gadai janji disertakan; alatan kerja pelanggan umum tidak menyenaraikannya.
- BNTouch ialah CRM khusus gadai janji; halaman harganya menyekat bacaan automatik pada 26 Oktober 2026, jadi harga setiap penggunanya, terma kontrak dan percubaan ialah Lihat tapak.
- Jungo menyenaraikan Jungo Lite pada $96 setiap pengguna sebulan yang dibilkan setiap tahun ($119 dibilkan setiap bulan) dan Bundle pada $125 ($149), dengan minimum kontrak tahunan dan yuran persediaan sekali sahaja sebanyak $249 atau $299.
- Workspace369 Cadet ialah $29 sebulan ($23.25 dibilkan setiap tahun) untuk satu pengguna dengan portal pelanggan, cadangan, kontrak dan invois (percubaan 14 hari pada Cadet hingga Commander, kad diperlukan), tetapi ia tidak menyenaraikan penyegerakan sistem pinjaman, halaman permohonan pinjaman dan kempen gadai janji. Kami meletakkannya di kedudukan terakhir daripada empat untuk pembaca ini.
- Pemberian pinjaman gadai janji dikawal selia dan keperluan berbeza-beza, jadi sahkan sebarang alatan dengan pasukan pematuhan anda; panduan ini tidak membuat tuntutan pematuhan di luar memetik halaman vendor.
Apa yang ada di dalam?
Apa itu CRM untuk broker gadai janji (dan apa yang bukan)Cara kami membandingkan alat iniCRM terbaik untuk broker gadai janji pada 2026Perbandingan sebelah menyebelahAlat manakah yang sesuai untuk broker anda?Workspace369 beraksi untuk pengejaran dokumen peminjamJalankan ujian kejar-dokumen semasa percubaanApa yang tidak kami beri pangkat, dan mengapaSimpan keputusan pinjaman dalam sistem pinjaman andaBila perlu ringkas
Apa itu CRM untuk broker gadai janji (dan apa yang bukan)
CRM untuk broker gadai janji ialah bahagian perhubungan perniagaan: pertanyaan peminjam, rakan kongsi rujukan yang menghantarnya, susulan selepas sebut harga kadar, peringatan untuk mendapatkan dokumen yang hilang dan pelanggan lepas yang anda hubungi semula. Ia bukan sistem permulaan pinjaman, enjin penetapan harga atau alatan pematuhan. Fail pinjaman, keputusan kredit dan pendedahan yang diperlukan berada dalam sistem pinjaman anda, dan CRM harus menyerahkannya dan bukannya menggantikannya. CRM khusus gadai janji menambah penyegerakan sistem pinjaman dan alatan peminjam; alatan umum menyerahkannya kepada anda.
Cara kami membandingkan alat ini
Kami membandingkan setiap alat pada lima mata yang sama, menggunakan hanya halaman harga vendor itu sendiri seperti yang dibaca pada 26 Oktober 2026:
- Model harga: setiap pengguna sebulan, pandangan bulanan dan tahunan di mana halaman menunjukkan kedua-duanya, dan sebarang yuran persediaan.
- Pautan sistem pinjaman: sama ada halaman menyenaraikan penyegerakan sistem pinjaman atau integrasi pada pelan tersebut.
- Alat berhadapan peminjam: halaman aplikasi, portal, pengumpulan dokumen dan teks disenaraikan pada pelan itu.
- Terma kontrak: tempoh minimum, percubaan dan sama ada harga penyertaan meliputi satu pengguna.
- Sesuai untuk broker kecil: berapa bayaran satu hingga sepuluh pengguna dan apa yang perlu ditambah.
Hanya alatan dengan harga awam disenaraikan; BNTouch kekal daripada bacaan 19 Oktober kami, walaupun halamannya menyekat kami pada 26 Oktober. Kami tidak menguji kelajuan, sokongan, kebolehpercayaan atau aplikasi mudah alih, tidak mengesahkan sebarang integrasi, dan tidak menilai pematuhan, keselamatan data atau ciri lesen. Kami tidak menggunakan penarafan pihak ketiga. Pesanan mencerminkan kesesuaian yang didokumentasikan untuk broker yang memiliki hubungan peminjam sebelum dan selepas fail pinjaman. HubSpot menduduki tempat di atas Workspace369 kerana ia mempunyai alatan percuma untuk 2 pengguna dan ekosistem aplikasi yang lebih besar; kedua-duanya menyenaraikan tiada penyegerakan sistem pinjaman, dan Workspace369 menambah portal pelanggan, kontrak dan invois daripada Cadet.
CRM terbaik untuk broker gadai janji pada 2026
1. BNTouch, terbaik untuk CRM gadai janji sahaja dengan harga per pengguna yang diterbitkan
Halaman harga BNTouch menyekat bacaan automatik pada 26 Oktober 2026, jadi harga setiap penggunanya, peringkat pengguna, had rekod, terma kontrak dan terma percubaan ialah Lihat tapak. Daripada bacaan kami pada 19 Oktober, ia menyenaraikan automasi saluran gadai janji, rakan kongsi dan pengambilan pekerja, pemasaran e-mel dan sosial, automasi SMS dan suara, titik jualan dengan 1003 dalam talian dan portal, dan perpustakaan besar kempen gadai janji yang dibina siap. Sahkan setiap daripadanya pada halaman vendor.
Batasan: kami tidak dapat menyemak semula harga, sama ada ia menawarkan percubaan percuma atau apa yang diperlukan oleh kontrak, jadi minta demo dan dapatkan maklumat tersebut secara bertulis. Integrasi sistem pinjaman disenaraikan di bawah peringkat Enterprise yang berharga tersuai, dan kumpulan Integrasi dalam lajur CRM tidak menamakan sistem pinjaman tertentu, jadi tanyakan sistem mana yang boleh anda sambungkan. Kami tidak menyemak apa yang dilindungi oleh kumpulan ciri pelaporan dan pematuhannya.
Terbaik untuk: broker dan pasukan kecil yang mahukan satu CRM gadai janji dengan kempen dan halaman permohonan serta gembira untuk bermula dari demo.
2. Jungo, terbaik untuk CRM gadai janji berasaskan Salesforce dengan penyegerakan sistem pinjaman
Jungo dijual sebagai CRM gadai janji di Salesforce. Pada pandangan Tahunan, Jungo Lite ialah $96 setiap pengguna sebulan dan Jungo Bundle ialah $125; pada pandangan Bulanan mereka ialah $119 dan $149. Lite menyenaraikan kempen titisan, borang pengambilan petunjuk, portal ejen, e-mel kadar faedah dan penyepaduan dengan Homebot, Floify, BombBomb dan Mortgage Coach. Bundle menambah LOS Sync, aplikasi petunjuk bulat-bulat dan Jungo SMS; halaman tersebut menyatakan faedah pesanan teksnya sebagai kelulusan untuk A2P 10DLC dan penarikan diri automatik.
Batasan: setiap kontrak adalah tahunan untuk minimum satu tahun, walaupun dibilkan bulanan, dan terdapat yuran persediaan sekali sahaja sebanyak $249 atau $299 untuk Lite dan $299 untuk Bundle bergantung pada pandangan. Penyegerakan sistem pinjaman tiada pada Lite. Setiap integrasi memerlukan akaunnya sendiri dengan rakan kongsi. Enterprise ialah tawaran tersuai.
Terbaik untuk: broker yang mahukan CRM gadai janji dengan penyegerakan sistem pinjaman dan selesa dengan komitmen satu tahun.
3. HubSpot Sales Hub, terbaik untuk CRM umum dengan peringkat percuma
Halaman harga Sales Hub HubSpot menyenaraikan alatan percuma untuk sehingga 2 pengguna tanpa kad kredit diperlukan. Peringkat Starter menunjukkan harga senarai $20 setiap tempat duduk sebulan, dengan harga $7 juga dipaparkan yang kami tidak gunakan. Professional menyenaraikan $90 hingga $100 setiap tempat duduk sebulan bergantung pada pilihan pengebilan, ditambah yuran penubuhan sekali $1,500 yang diperlukan.
Batasan: ia adalah CRM umum, jadi halaman tersebut tidak menyenaraikan sebarang penyegerakan sistem pinjaman, tiada halaman permohonan dan tiada kempen gadai janji. Persediaan gadai janji bermakna sifat tersuai dan proses anda sendiri. Ciri dan kredit berubah mengikut peringkat, jadi baca peringkat yang sebenarnya anda akan beli.
Terbaik untuk: seorang broker yang mahukan CRM umum kos rendah dan bersedia untuk membina saluran paip gadai janji dan penyerahan sendiri.
4. Workspace369, terbaik untuk rekod pelanggan mudah apabila fail pinjaman berada di tempat lain
Workspace369 menyimpan rekod peminjam, borang pengambilan awam, portal pelanggan, cadangan, kontrak dengan e-tandatangan, lampiran fail dan invois bersama-sama. Cadet ialah $29 sebulan untuk satu pengguna ($23.25 dibilkan setiap tahun) dengan 5 projek aktif; Voyager ialah $74 ($59.25 dibilkan setiap tahun) untuk dua tempat duduk dan menambah penandaan sumber petunjuk pada pelanggan, peti masuk kongsi dan SMS (setiap permintaan merekodkan sama ada ia datang daripada borang, saluran atau halaman pada setiap pelan). Skrinshot ialah rekod demo, bukan hasil pelanggan.
Batasan: Matriks pelan tidak menyenaraikan penyegerakan sistem pinjaman, halaman permohonan pinjaman atau 1003, makluman kadar dan pustaka kempen gadai janji. Webhooks dan API bermula pada Specialist ($149 sebulan, $119.25 dibilkan setiap tahun, 10 tempat duduk). Tempahan dalam talian juga bermula pada Specialist. Percubaan 14 hari merangkumi Cadet hingga Commander, kad diperlukan. BNTouch dan Jungo dibina untuk kerja ini, dan HubSpot mempunyai peringkat percuma.
Terbaik untuk: broker solo atau pasukan kecil yang mahukan borang kemasukan, portal pelanggan, automasi susulan dan invois pada satu rekod, dan mengendalikan fail pinjaman dalam sistem berasingan.
Perbandingan sebelah menyebelah
| Alatan | Pelan berharga | Bulanan | Dibilkan tahunan | Ciri gadai janji yang disenaraikan pada pelan tersebut | Had | Percubaan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNTouch | CRM | Lihat tapak | Lihat tapak | Saluran paip gadai janji, kempen, titik jualan dengan 1003 dalam talian (bacaan 19 Oktober); integrasi LOS pada Enterprise | Lihat tapak | Lihat tapak; demo |
| Jungo | Jungo Lite | $119 setiap pengguna | $96 setiap pengguna | Borang pengambilan petunjuk, portal ejen, penyepaduan rakan kongsi; tiada LOS Sync | Kontrak minimum tahunan; $249 atau $299 persediaan | Demo percuma |
| HubSpot | Sales Hub Starter | $20 setiap tempat duduk (senarai) | Lihat tapak | Tiada yang disenaraikan; CRM umum | Alatan percuma untuk sehingga 2 pengguna | Alatan percuma, tiada kad |
| Workspace369 | Cadet | $29 | $23.25 sebulan | Tiada: borang kemasukan dan portal pelanggan | 1 pengguna, 5 projek aktif | 14 hari pada Cadet hingga Commander, kad diperlukan |
Alat manakah yang sesuai untuk broker anda?
| Jika anda kebanyakannya memerlukan | Mulakan dengan | Mengapa |
|---|---|---|
| CRM khusus gadai janji dengan kempen dan halaman permohonan | BNTouch | Saluran paip gadai janji dan titik jualan disenaraikan; dapatkan harga daripada vendor |
| Penyegerakan sistem pinjaman pada asas Salesforce | Jungo | LOS Sync ada dalam Bundle; kontrak tahunan |
| CRM umum percuma untuk bermula | HubSpot | Alatan percuma untuk 2 pengguna, tanpa kad |
| Rekod ringkas ditambah cadangan dan invois | Workspace369 | Borang pengambilan, portal, kontrak dan invois pada Cadet |
| Platform perusahaan khusus sebut harga | Total Expert, Surefire atau Shape | Harga tidak diterbitkan; minta sebut harga |
Workspace369 beraksi untuk pengejaran dokumen peminjam
Bagi broker, bahagian Workspace369 ialah perbualan peminjam dan susulan, bukan fail pinjaman. Tangkapan skrin pertama ialah peti masuk dalam ruang kerja demo dengan data sampel (perbualan perkhidmatan rumah, bukan peminjam). Ia menunjukkan benang SMS dengan menu mesej yang menawarkan Cipta tugas, butang untuk menghantar invois atau menempah janji temu, dan butiran kenalan serta nota di sebelah kanan. Peringatan dokumen yang hilang akan menjadi teks atau e-mel yang dihantar daripada benang itu, dengan tugas yang dicipta daripada mesej. SMS bermula pada Voyager; Cadet mempunyai peti masuk e-mel. Yang komunikasi mencakup peti masuk.
Skrinshot kedua ialah papan projek dalam jenis ruang kerja demo yang sama. Kad duduk dalam lajur Perancangan, Sedang Berjalan, Dibiarkan dan Selesai dengan bar kemajuan dan pemasa hari tamat tempoh. Seorang broker boleh menamakan peringkat fail dengan cara ini (contohnya, menunggu dokumen) dan menggunakan Automasi Alur Kerja untuk mengingatkan peminjam, tetapi peringkat dan peringatan adalah milik anda untuk dibina.
Apa yang tidak dilakukannya: Workspace369 tidak mempunyai halaman permohonan pinjaman atau 1003, tiada penyegerakan sistem pinjaman dan tiada pustaka kempen gadai janji, dan kami tidak membuat tuntutan tentang bagaimana ia sesuai dengan peraturan gadai janji. Simpan laporan kredit dan fail pinjaman dalam sistem pinjaman anda yang diluluskan dan gunakannya sebagai lapisan perhubungan.
Jalankan ujian kejar-dokumen semasa percubaan
Ambil satu peminjam rekaan melalui setiap alatan yang anda pendekkan, menggunakan data sampel sahaja:
- Tangkap pertanyaan daripada borang web dan tugaskan kepada pegawai pinjaman.
- Tempah panggilan dan hantar peringatan sebelum ia berlaku.
- Minta dua dokumen sampel dan lihat di mana peminjam menghantarnya.
- Tinggalkan satu dokumen tertinggal dan semak sama ada peringatan dihantar.
- Serahkan fail kepada sistem pinjaman anda dan catat apa yang perlu anda taip semula.
- Pastikan pengguna kedua hanya melihat peminjam yang anda tetapkan.
Alat terbaik menyimpan kenalan, susulan dan penyerahan pada satu rekod tanpa menaip semula. Jika dokumen yang hilang bermakna e-mel manual dan hamparan, itulah jurang yang diuji ini dibina untuk ditemui. Simpan laporan kredit sebenar dan rekod kewangan dalam sistem pinjaman anda yang diluluskan.
Apa yang tidak kami beri pangkat, dan mengapa
Alat ini muncul untuk pembaca ini, tetapi kami tidak dapat membaca harga awam, jadi kami tidak menilainya:
- Bentuk: halaman harga menunjukkan Core, Complete dan Enterprise dengan butang Get a Quote dan Talk to Sales serta tiada angka pada kedua-dua pandangan bil.
- Surefire: Halaman produk ICE Mortgage Technology tidak menyenaraikan harga.
- Total Expert: laluan harganya mengembalikan 404 dan tapak tersebut menunjuk kepada tempahan demo.
- CRM Papan Tulis: kami tidak dapat memuatkan tapak rasmi untuk dibaca.
- Floify: titik jualan pinjaman dan bukannya CRM. Halamannya yang dimuatkan menawarkan demo dan tiada harga, dan Jungo menyenaraikannya sebagai integrasi.
- Salesforce: Financial Services Cloud menyenaraikan Sales Core pada $325 setiap pengguna sebulan dibilkan tahunan, tetapi ia adalah platform perkhidmatan kewangan umum tanpa produk gadai janji yang dinamakan pada halaman, jadi kami tidak menilainya.
Minta setiap vendor sebut harga dan bandingkan dengan harga setiap pengguna di atas.
Simpan keputusan pinjaman dalam sistem pinjaman anda
Pemberian pinjaman gadai janji dikawal selia, dan keperluan berbeza-beza mengikut negeri, lesen dan cara anda mengendalikan data peminjam. Kami tidak membuat tuntutan bahawa sebarang alatan di sini memenuhi peraturan tertentu; satu-satunya perkataan pematuhan vendor yang kami petik ialah apa yang dikatakan oleh halaman harga Jungo mengenai penolakan teks. Tanya pasukan pematuhan anda apa yang mesti disokong oleh CRM sebelum anda memuatkan rekod peminjam sebenar. Dalam Workspace369, penyemakan versi fail ada pada setiap pelan, dan webhook serta API bermula pada Specialist jika anda ingin menyambung sistem lain.
Bila perlu ringkas
Jika anda mengendalikan beberapa fail sebulan, borang kemasukan, portal pelanggan dan templat invois mungkin sudah mencukupi, dan peringkat percuma seperti HubSpot tidak memerlukan kos untuk diuji. Pindah ke CRM gadai janji apabila beberapa pegawai pinjaman berkongsi petunjuk, apabila anda mahu penyegerakan sistem pinjaman, atau apabila anda tidak dapat menyatakan peminjam mana yang menunggu dokumen. The halaman produk broker gadai janji menunjukkan cara Workspace369 mengendalikan komunikasi dan kontrak, dan halaman harga mempunyai pelan semasa. Automasi Alur Kerja boleh menghantar peringatan, dengan automasi e-mel pada setiap pelan. Untuk perdagangan bersebelahan, lihat panduan untuk ejen hartanah dan penasihat kewangan.
Sebelum mengimport peminjam sebenar, jalankan satu siasatan pada data demo dan semak bahawa rekod anda boleh dieksport.
Sumber yang disemak untuk panduan ini
- harga Workspace369Matriks pelan disemak pada 26 Oktober 2026 untuk tempat duduk, projek aktif, portal pelanggan, kontrak, borang pengambilan awam, automasi e-mel, SMS, penyemakan versi fail, webhooks dan API, tempahan dalam talian dan terma percubaan.
- Harga dan ciri BNTouchHalaman harga rasmi tidak dapat dibaca pada 26 Oktober 2026: ia mengembalikan halaman perlindungan bot kepada permintaan biasa. Harga, had rekod, terma kontrak dan terma percubaan ialah Lihat tapak. Penerangan ciri adalah daripada bacaan kami pada 19 Oktober 2026 dan harus disahkan pada halaman vendor.
- Harga JungoHalaman harga rasmi disemak pada 26 Oktober 2026 untuk Jungo Lite dan Jungo Bundle pada pandangan Tahunan dan Bulanan, ditambah yuran persediaan dan terma kontrak.
- Harga HubSpot Sales HubHalaman harga rasmi disemak pada 26 Oktober 2026 untuk alat percuma untuk sehingga 2 pengguna, Sales Hub Starter pada harga senarai $20 setiap tempat duduk, dan Professional pada $90 hingga $100 setiap tempat duduk ditambah yuran onboarding $1,500. Harga $7 Starter yang ditunjukkan di samping tidak digunakan.
- Bentuk penetapan hargaHalaman harga rasmi disemak pada 26 Oktober 2026 dengan suis Tahunan dan Bulanan; tiada harga ditunjukkan, hanya Dapatkan Sebut Harga dan Bercakap dengan Jualan.
Workspace369 menerbitkan perbandingan berdasarkan dokumentasi ini dan merupakan salah satu pilihan. Ia bukan kedudukan bebas atau penanda aras sebenar.
Jalankan susulan pelanggan dalam satu ruang kerja.
CRM, peti masuk, suara, invois, pembayaran, projek, fail, AI, dan automasi aliran kerja — bersambung bukannya dieksport.
Percubaan percuma 14 hari. Kad diperlukan. Selepas percubaan: dari $29/bulan. Diperbaharui secara automatik setiap bulan sehingga anda membatalkan. Boleh dibatalkan bila-bila masa dalam Tetapan → Bil.