2026 suite: peti masuk, AI, perakaunan.Buka apl

CRM untuk perunding hr

CRM untuk Perunding HR Mengurus Pentadbiran Pelanggan

Pelanggan perundingan HR mengubah skop bengkel dan meminta sokongan kes pekerja individu. Senario ini memerlukan satu sistem yang melaraskan skop, jadual dan pengebilan bersama-sama. Workspace369 menguruskan kerja pelanggan perundingan: rekod pelanggan, cadangan dengan e-tandatangan, tugasan projek, penjadualan, mesej pelanggan dan invois. Ia menguruskan kitaran hayat operasi penuh perundingan anda, daripada mesyuarat diagnostik pertama hingga invois akhir.

Mulakan percubaan percuma Bercakap dengan jualan
Pelangganhubungan dan taklimat yang dipersetujui
Kerjatugasan dengan orang yang bertanggungjawab
Pengebilaninvois dan konteks komersial
Rekod pelanggan Workspace369 menunjukkan sejarah, fail, komunikasi dan invois dalam satu profil

Fakta Utama

CRM Workspace369 untuk perunding hr merangkumi 9 kawasan, termasuk rekod pelanggan, cadangan, projek dan tugasan.

Alur kerja berjalan dalam 5 langkah, dari "mendokumentasikan penglibatan awal" hingga "pengebilan akhir dan penutupan projek".

Workspace369 bermula pada $29/bulan untuk 1 tempat duduk, dan pelan Commander termasuk 20 tempat duduk, 500 GB storan, dan 120,000 token AI sebulan pada $299/bulan.

Tempat duduk tambahan berharga $10 setiap satu dan 100 GB storan tambahan berharga $15; penetapan harga penuh adalah awam di halaman harga Workspace369.

Masalah

Geseran Operasi dalam Penyampaian Nasihat HR

Penyimpangan Skop dalam Penghantaran Bengkel

Apabila pelanggan penasihat HR mengubah skop bengkel dan meminta sokongan kes pekerja individu, menguruskan sempadan operasi baharu menjadi sukar. Tanpa sistem kerja pelanggan yang jelas, keperluan operasi baharu hilang dalam e-mel yang bertaburan. Perunding gagal merekodkan dalam taklimat bahawa penglibatan latihan asal telah bertukar menjadi pengurusan kes yang kompleks, menyebabkan kelewatan penghantaran dan jam perundingan yang tidak dibilkan di seluruh pasukan perunding.

Fail Nasihat dan Taklimat yang Berselerak

Perunding sering menyimpan nota operasi, rekod pelanggan, dan jadual penghantaran dalam folder yang berasingan dan tidak bersambung. Apabila pelanggan meminta perubahan segera pada program pembangunan kepimpinan, mencari perjanjian asal yang ditandatangani mengambil masa terlalu lama. Kekurangan organisasi ini melambatkan masa tindak balas, kerana pasukan pentadbiran mesti mencari melalui sistem yang tidak bersambung untuk mencari parameter projek yang dipersetujui terkini dan fail aktif.

Kelewatan Pengebilan untuk Skop Tambahan

Menjejaki jam nasihat tambahan apabila projek beralih daripada bengkel standard kepada sokongan pekerja langsung adalah beban pentadbiran yang besar. Jika tugasan dan penjadualan tidak dikaitkan terus kepada rekod pelanggan, pasukan bil tidak dapat mengesahkan jam tambahan yang dibenarkan. Ini mengakibatkan invois tertunda, caj yang dipertikaikan, dan kehilangan hasil daripada kerja nasihat sumber manusia di luar skop.

Komunikasi Pelanggan Tidak Berstruktur

Salah komunikasi berlaku apabila perubahan pada hasil projek dibincangkan merentasi berbilang saluran yang tidak direkodkan. Apabila pelanggan meminta sokongan kes individu semasa projek aktif, perunding mesti mendokumentasikan peralihan ini dengan jelas. Tanpa cara yang terstruktur untuk mengekalkan perbualan dan fail, firma perunding berisiko kesilapan penghantaran dan ketidakpuasan hati pelanggan kerana butiran pentadbiran yang hilang atau tidak direkodkan.

Produk

Lihat ruang kerja yang pelanggan anda rasakan.

01

Portal yang pelanggan benar-benar semak

Pelanggan memerhatikan kemajuan, fail dan invois dalam portal berjenama dan bukannya meminta pasukan anda untuk kemas kini.

Rekod pelanggan Workspace369 menunjukkan sejarah, fail, komunikasi dan invois dalam satu profil
02

Setiap saluran dalam satu peti masuk

E-mel, SMS, panggilan dan mel suara mendarat di sebelah rekod pelanggan — dengan ringkasan AI, jadi sesiapa sahaja dalam pasukan boleh membalas dengan konteks penuh.

Peti masuk kongsi Workspace369 menunjukkan sejarah e-mel, SMS dan panggilan di sebelah rekod pelanggan
03

Kerja pelanggan, dianjurkan sebagai projek

Tugas, fail dan status untuk setiap penglibatan — kelihatan kepada pasukan dan, melalui portal pelanggan, kepada pelanggan.

Papan projek Workspace369 menunjukkan kerja pelanggan yang dianjurkan ke dalam peringkat dengan pemilik dan status
04

Cadangan hingga invois yang dibayar

Hantar sebut harga, bil penanda aras atau retainer, dan biarkan peringatan automatik mengejar apa sahaja yang belum selesai.

Editor invois Workspace369 menunjukkan item baris, terma pembayaran dan butiran pelanggan

Alur kerja

Alur Kerja Klien untuk Projek Nasihat HR

01

Mendokumentasikan Penglibatan Awal

Perunding mencipta rekod klien dan memuat naik cadangan nasihat sumber manusia awal ke dalam sistem. Ahli pasukan menjadualkan mesyuarat diagnostik menggunakan ciri penjadualan dan merekodkan keperluan klien awal terus dalam taklimat. Ini memastikan parameter asas projek latihan atau nasihat didokumentasikan sebelum sebarang kerja perundingan bermula.

02

Menyiapkan Proyek Pengiriman

Pentadbir mewujudkan projek baharu dan menugaskan tugasan kepada perunding tertentu berdasarkan garis masa yang dipersetujui. Pasukan memuat naik fail latihan yang diperlukan dan memulakan perbualan dengan kenalan pelanggan untuk mengesahkan tarikh bengkel. Ini memastikan semua aktiviti pelanggan teratur di bawah satu rekod pelanggan tertentu, membolehkan keterlihatan yang jelas ke dalam jadual penghantaran standard.

03

Mengendalikan Pengecualian Skop

Apabila pelanggan penasihat HR mengubah skop bengkel dan meminta sokongan kes pekerja individu, perunding merekodkan dalam taklimat permintaan khusus ini. Pengguna mengemas kini tugasan projek dan mengemas kini fail untuk mencerminkan sempadan baharu. Ini memastikan peralihan skop dapat dilihat oleh semua ahli pasukan.

04

Mengeluarkan Cadangan dan Jadual Pindaan

Perunding menjana cadangan yang dikemas kini meliputi sokongan kes pekerja individu dan menghantarnya melalui portal pelanggan. Mereka menggunakan penjadualan untuk menempah sesi semakan kes dan mengemas kini tugasan projek untuk menjejaki penghantaran baharu. Langkah ini memastikan pelanggan menyemak, meluluskan dan menandatangani e-perubahan skop.

05

Penghantaran Akhir dan Penutupan Projek

Pakar pengebilan menyemak tugas yang telah selesai dan masa yang boleh dibilkan (penjejakan masa bermula pada Voyager) untuk menyediakan invois yang tepat untuk pelanggan. Mereka mengeluarkan invois akhir dalam Workspace369, dan pelanggan melihat dan membayarnya di portal pelanggan. Setelah pembayaran disahkan, perunding mencatat perbualan akhir dan menutup rekod projek.

Liputan produk

Operasi pelanggan untuk perunding HR

  • Sistem membenarkan pengguna merekodkan dalam taklimat perubahan skop daripada bengkel standard kepada sokongan pekerja individu.
  • Ahli pasukan boleh berjaya memuat naik cadangan yang dikemas kini dan kemasukan penjadualan untuk semakan kes, menjadikannya kelihatan di dalam portal klien untuk pengesahan.
  • Pakar bilangan boleh menjana invois yang memperincikan dengan tepat tugasan dan jam tambahan yang berkaitan dengan permintaan sokongan pekerja di luar skop.
Rekod Pelanggan
Cadangan
Projek dan tugasan
Fail
Perbualan
Penjadualan
Invois
Portal pelanggan
Automasi Alur Kerja

Disukai di App Store

Dinilai oleh orang yang menguruskan kerja pelanggan mereka.

★★★★★
Akhirnya terasa tenang

Beralih antara tiga atau empat alatan semua-dalam-satu dan sentiasa berakhir dengan banyak tab. Ini adalah yang pertama terasa tenang. Menyiapkan projek pelanggan saya dalam sepuluh minit.

Justin R. · Pengasas solo · Ulasan App Store
★★★★★
Pelancaran pasukan yang mudah

Kami melancarkannya kepada pasukan lapan orang kami dan penerimaannya mudah — intuitif dan digilap. Saya inginkan lebih banyak integrasi, tetapi mereka terus menghantar.

Samantha D. · Ketua operasi · Ulasan App Store
★★★★★
Berjam-jam masa kembali setiap minggu

Menguruskan alatan berasingan untuk nota, tugasan, dokumen dan kemas kini. Menggabungkannya ke dalam satu tempat benar-benar menjimatkan saya berjam-jam setiap minggu. Sokongan juga responsif.

Alicia N. · Pengasas agensi · Ulasan App Store
Baca semua ulasan

Mulakan

Lihat Workspace369 pada kerja klien anda sendiri.

Mulakan percubaan percuma atau bercakap dengan jualan — sama ada cara, anda akan melihat keseluruhan kitaran: peti masuk, projek, portal dan bil.
Mulakan percubaan percuma Bercakap dengan jualan

Soalan Lazim

Kriteria Penilaian dan Penerimaan

Di manakah rekod perubatan atau disiplin pekerja yang sensitif sesuai?

Simpan fail pekerja sensitif dan rekod HRIS dalam sistem HR yang diluluskan oleh pelanggan anda. Workspace369 menguruskan perundingan anda di sekelilingnya: rekod pelanggan, cadangan, tugasan projek, penjadualan, mesej pelanggan dan invois, dengan peranan dan kebenaran mengawal siapa yang melihat setiap rekod.

Bagaimanakah sistem mengendalikan pelanggan penasihat HR menukar skop bengkel?

Apabila pelanggan penasihat HR mengubah skop bengkel dan meminta sokongan kes pekerja individu, perunding merekodkan dalam taklimat perubahan ini. Anda kemudiannya boleh mengemas kini cadangan, melaraskan tugasan projek, mengubah suai penjadualan, dan menjejaki hasil kerja baharu. Ini memastikan semua kerja di luar skop didokumentasikan sepenuhnya dan disediakan untuk pengebilan.

Adakah terdapat aliran kerja automatik untuk menugaskan tugasan apabila berlaku perubahan skop?

Automasi Alur Kerja mencipta tugasan, menghantar e-mel atau SMS, mengeluarkan peringatan dan memberitahu ahli pasukan, menggunakan sembilan jenis pencetus, syarat dan jeda masa. Automasi e-mel bermula pada Cadet, langkah SMS pada Voyager dan alur kerja draf AI pada Commander; pemicu panggilan datang dengan suara dari Specialist. Semak pencetus, pemilik dan langkah semakan yang tepat dengan ujian simulasi sebelum anda mendayakan alur kerja.

Bolehkah kami menguruskan bil klien dan cadangan di dalam platform?

Ya, platform membolehkan anda membuat dan mengurus cadangan, menjejaki tugasan projek, mengurus penjadualan dan menjana invois untuk pelanggan anda. Apabila perubahan skop berlaku, anda boleh mengeluarkan cadangan yang dikemas kini dan menjejaki tugasan yang berkaitan untuk memastikan semua kerja perundingan tambahan diperincikan dengan tepat pada invois akhir yang dihantar kepada pelanggan.

Teruskan meneroka

Halaman berkaitan

Sedia apabila anda bersedia

Lihat di mana Workspace369 sesuai dalam aliran kerja pelanggan anda.

Mulakan dengan modul yang anda perlukan hari ini, kemudian hidupkan AI, automasi, perakaunan, inventori, permintaan, dan pelaporan apabila operasi berkembang.

Mulakan percubaan percumaMinta demo