Susulan terlepas di antara penglibatan
Perkenalan dan panggilan penemuan berlaku semasa anda sedang menyampaikan untuk orang lain, dan petunjuk yang dijanjikan menjadi senyap.
CRM untuk perunding
CRM untuk perunding: daripada perbualan pertama hingga invois retainer.
Perundingan berjalan berdasarkan perhubungan, skop dan masa yang boleh dibilkan. Workspace369 menyimpan perbualan setiap pelanggan, cadangan, projek penglibatan, jam dan invois pada satu rekod, jadi anda tahu apa yang anda janjikan, apa yang telah anda sampaikan dan apa yang perlu dibayar. Cadet merangkumi rekod pelanggan, cadangan dengan tandatangan dan invois pada harga $29/bulan; penjejakan masa, helaian masa dan masa-ke-invois disertakan dengan setiap pelan.
Cadanganditerima dan ditandatangani secara dalam talian oleh pelanggan
Retainerdan jadual pembayaran pada setiap pelan
Setiap pelanjam yang boleh dibilkan ditukar menjadi invois
Fakta Utama
CRM untuk perunding di Workspace369 merangkumi 10 kawasan, termasuk rekod dan syarikat pelanggan, peti masuk e-mel dan templat, cadangan dengan tandatangan dalam talian.
Aliran kerja berjalan dalam 4 langkah, daripada "simpan setiap hubungan pada satu rekod" kepada "bil retainer atau jam".
Workspace369 bermula pada $29/bulan untuk 1 tempat duduk, dan pelan Commander termasuk 20 tempat duduk, dan 120,000 token AI sebulan pada $299/bulan.
Tempat duduk tambahan berharga $10 setiap satu; harga penuh adalah awam di halaman harga Workspace369.
Masalah
Tempat perunding kehilangan masa dan hasil
Skop berada dalam dokumen yang tiada siapa baca semula
Apabila skop yang dipersetujui berada dalam PDF, permintaan tambahan merayap masuk dan penglibatan berkembang tanpa harga baharu.
Jam tidak pernah sampai ke invois
Masa yang dijejak dalam satu apl dan dibilkan dalam apl lain bermakna menaip semula, dan jam yang tidak dibilkan adalah hasil yang hilang.
Produk
Lihat ruang kerja yang pelanggan anda rasakan.
01
Portal yang pelanggan benar-benar semak
Pelanggan memerhatikan kemajuan, fail dan invois dalam portal berjenama dan bukannya meminta pasukan anda untuk kemas kini.
02
Setiap saluran dalam satu peti masuk
E-mel, SMS, panggilan dan mel suara mendarat di sebelah rekod pelanggan — dengan ringkasan AI, jadi sesiapa sahaja dalam pasukan boleh membalas dengan konteks penuh.
03
Kerja pelanggan, dianjurkan sebagai projek
Tugas, fail dan status untuk setiap penglibatan — kelihatan kepada pasukan dan, melalui portal pelanggan, kepada pelanggan.
04
Cadangan hingga invois yang dibayar
Hantar sebut harga, bil penanda aras atau retainer, dan biarkan peringatan automatik mengejar apa sahaja yang belum selesai.
Alur kerja
Cara perunding mengurus pelanggan dalam Workspace369
01
Simpan setiap hubungan pada satu rekod
Simpan kenalan, syarikat, sumber petunjuk dan medan tersuai, dengan e-mel dipadankan kepada pelanggan. Jejak peluang terbuka sebagai tugasan dengan peringkat dan pemilik.
02
Hantar cadangan yang ditandatangani pelanggan
Harga penglibatan daripada perkhidmatan anda, kemudian biarkan pelanggan menerima dan menandatangani dalam talian. Deposit semasa penerimaan disertakan pada setiap pelan; penjejakan penglibatan juga disertakan.
03
Jalankan penglibatan sebagai projek
Tukarkan cadangan yang ditandatangani menjadi projek dengan peringkat, tugasan dan tarikh akhir, dipautkan kepada pelanggan.
04
Bil retainer atau jam
Sediakan retainer dan jadual pembayaran pada setiap pelan, atau jejak masa yang boleh dibilkan pada setiap pelan dan tukarkannya menjadi invois dengan pautan pembayaran.
Liputan produk
Liputan CRM Perunding
- Jalankan percubaan 14 hari untuk satu penglibatan daripada cadangan hingga invois yang dibayar.
- Jika anda mengebil sejam, penjejakan masa disertakan pada setiap pelan.
- Jika pelanggan menempah panggilan dengan anda secara terus, penempahan dalam talian bermula pada Specialist.
Rekod pelanggan dan syarikat
Peti masuk e-mel dan templat
Cadangan dengan tandatangan dalam talian
Projek dan tugasan penglibatan
Retainer dan jadual pembayaran
Penjejakan masa (setiap pelan)
Masa-ke-invois (setiap pelan)
Penempahan dalam talian (Specialist)
Keuntungan projek (Specialist)
Akses Claude dan ChatGPT (MCP)
Pelan untuk pekerja bebas
Pilih pelan yang diperlukan oleh kerja anda hari ini.
Rekod pelanggan, cadangan, invois, pembayaran dalam talian, penjejakan masa dan borang pengambilan ada pada setiap pelan. Naik taraf apabila kerja anda memerlukan panggilan, teks atau lebih.Cadet
Harga biasa$29$14.50 / bulan
Harga pengasas untuk 12 bulan pertama anda
1 tempat duduk disertakan
- Kelulusan & penandatanganan cadangan awam
- Deposit semasa penerimaan
- Penukaran cadangan kepada invois
- Penjejakan masa yang boleh dibilkan
- Borang pengambilan awam
Voyager
Harga biasa$74$37 / bulan
Harga pengasas untuk 12 bulan pertama anda
2 tempat duduk disertakan
Semua dalam Cadet, ditambah
- Pemesejan SMS
- Suara & mel suara
- Peti masuk kongsi
- Teks balasan panggilan terlepas
- Pemajuan tanpa jawapan
Specialist
Harga biasa$149$74.50 / bulan
Harga pengasas untuk 12 bulan pertama anda
10 tempat duduk disertakan
Semua dalam Voyager, ditambah
- Tempahan dalam talian
- Penjejakan perbelanjaan
- Pelan pembayaran
- Penjejakan inventori
Tawaran ahli pengasas: Diskaun 50% untuk 12 bulan pertama anda, untuk 100 pelanggan pertama yang menyertai sebelum 31 Okt. Percubaan 14 hari dengan kad, bil bulanan USD. Bandingkan semua pelan.
Tukar & Jimat
Persediaan akaun & bantuan migrasi percuma
Pasukan kami menyediakan ruang kerja anda bersama anda dan membantu memindahkan pelanggan serta invois anda daripada alatan yang anda gunakan sekarang.
Eksport data anda sebagai hamparan dan Import AI memetakan lajur untuk anda. Sokongan boleh membantu jika ada apa-apa yang luar biasa.
Tawaran tamat .
Mulakan percubaan percuma
Selepas pendaftaran, tuntut persediaan percuma di ruang kerja anda.
Ulasan App Store pilihan
Apa kata pengulas tentang Workspace369.
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Dipaparkan tepat seperti yang ditulis, dalam bahasa asal pengulas. Ini adalah pilihan ulasan, bukan semua daripadanya. Ulasan daripada pasukan kami dikecualikan daripada pilihan, tetapi penilaian keseluruhan termasuk penilaian mereka.
Mulakan
Lihat Workspace369 pada kerja klien anda sendiri.
Mulakan percubaan anda dan hantar cadangan atau invois pertama anda dari ruang kerja anda sendiri. Bandingkan pelan pada bila-bila masa; naik taraf hanya apabila kerja anda memerlukan lebih banyak.Soalan Lazim
Cara memilih CRM sebagai perunding
Apakah itu CRM untuk perunding?
CRM untuk perunding menyimpan kenalan, perbualan, cadangan, penglibatan dan bilangan setiap pelanggan, supaya perunding bebas boleh susulan petunjuk, menyampaikan apa yang dipersetujui dan mengutip bil tepat pada masanya. Workspace369 menghubungkan semua itu pada satu rekod pelanggan.
Apakah CRM terbaik untuk perunding?
Kami meletakkan Workspace369 pertama untuk perunding bebas kerana cadangan dengan tandatangan, projek penglibatan, retainer dan masa-ke-invois berada pada satu rekod, bermula pada $29/bulan. Jika anda mengurus pasukan jualan yang besar dengan keperluan ramalan, CRM yang mengutamakan jualan mungkin lebih sesuai.
Bolehkah saya mengenakan retainer?
Ya. Retainer dan jadual pembayaran ada pada setiap pelan, dan invois berulang boleh mengenakan jumlah yang sama setiap tempoh.
Pelan manakah yang menjejak jam yang boleh dibilkan?
Penjejakan masa, pemasa, helaian masa, masa yang boleh dibilkan dan masa-ke-invois disertakan pada setiap pelan, dari Cadet pada $29/bulan.
Bolehkah pelanggan menempah masa dengan saya?
Tempahan dalam talian bermula pada Specialist ($149/bulan untuk sepuluh tempat); peringatan janji temu e-mel disertakan dengan setiap pelan.
Sedia apabila anda bersedia
Lihat di mana Workspace369 sesuai dalam aliran kerja pelanggan anda.
Mulakan dengan modul yang anda perlukan hari ini, kemudian hidupkan AI, automasi, perakaunan, inventori, permintaan, dan pelaporan apabila operasi berkembang.
