2026 suite: peti masuk, AI, perakaunan.Buka apl

CRM untuk ejen insurans

CRM untuk Ejen Insurans dengan Aliran Kerja Pentadbiran

Ejen insurans bebas memerlukan garis yang jelas antara perhubungan bakal pelanggan dan penjaminan polisi. Workspace369 menguruskan bahagian perhubungan agensi: rekod pelanggan, penjadualan, cadangan, invois, tugasan dan mesej pelanggan. Ia membimbing bakal pemegang polisi daripada pertanyaan awal melalui semakan pembaharuan yang dijadualkan, dengan setiap perbualan, dokumen dan susulan pada satu rekod pelanggan.

Mulakan percubaan percuma Bercakap dengan jualan
Pelangganhubungan dan taklimat yang dipersetujui
Kerjatugasan dengan orang yang bertanggungjawab
Pengebilaninvois dan konteks komersial
Rekod pelanggan Workspace369 menunjukkan sejarah, fail, komunikasi dan invois dalam satu profil

Fakta Utama

CRM Workspace369 untuk ejen insurans merangkumi 9 kawasan, termasuk rekod pelanggan, cadangan, projek dan tugasan.

Alur kerja berjalan dalam 5 langkah, daripada "penciptaan rekod bakal pelanggan awal" kepada "pengebilan dan penutupan tugasan".

Workspace369 bermula pada $29/bulan untuk 1 tempat duduk, dan pelan Commander termasuk 20 tempat duduk, 500 GB storan, dan 120,000 token AI sebulan pada $299/bulan.

Tempat duduk tambahan berharga $10 setiap satu dan 100 GB storan tambahan berharga $15; penetapan harga penuh adalah awam di halaman harga Workspace369.

Masalah

Kesempitan Operasi dalam Agensi Bebas

Komunikasi Pembaharuan yang Berselerak

Ejen insurans sering kehilangan jejak perbualan prospek apabila tarikh pembaharuan semakin hampir. Kerana sistem polisi menyimpan metrik perlindungan tetapi kekurangan log komunikasi yang fleksibel, ejen melompat antara platform. Pemisahan ini membawa kepada janji temu susulan yang terlepas dan soalan prospek yang tidak dijawab. Melacak interaksi ini dalam rekod klien Workspace369 membantu kakitangan mengatur pemeriksaan sebelum tarikh tamat tempoh polisi, memastikan pembaharuan berjalan mengikut jadual.

Tugas Pendaftaran Prospek Tidak Berstruktur

Mengumpul butiran klien awal selalunya terhenti tanpa tugasan tugas yang terstruktur. Ejen menjejaki secara manual siapa yang perlu membekalkan pengecam kenderaan atau butiran hartanah. Tanpa tugas pentadbiran yang jelas yang dikaitkan dengan rekod klien, susulan tertangguh. Mengurus langkah operasi ini dalam rangka kerja tugas khusus membantu ahli kakitangan menjejaki bila perlu meminta dokumen sebelum menyerahkan maklumat yang disahkan ke enjin penaja jamin atau penarafan perbandingan yang berasingan.

Penjadualan Pentadbiran yang Tidak Tersambung

Menempah semakan polisi tahunan melalui kalendar yang terputus menyebabkan konflik penjadualan dan peluang pengekalan yang terlepas. Apabila tarikh perundingan tidak dikaitkan terus dengan rekod pelanggan atau tugas yang sedang berjalan, ejen kekurangan konteks yang diperlukan untuk mesyuarat. Mengintegrasikan penjadualan pentadbiran dengan fail pelanggan membolehkan kakitangan melihat perbualan lepas dan cadangan tertunggak sebelum perbualan, mengurangkan kelewatan persediaan dan meningkatkan kecekapan perkhidmatan pelanggan.

Penjejakan Cadangan Samar

Menghantar ringkasan perlindungan talian komersial atau peribadi tanpa keupayaan penjejakan meninggalkan ejen meneka tentang niat bakal pelanggan. Apabila ejen menghantar ringkasan melalui e-mel, mereka tidak dapat mengesahkan sama ada bakal pelanggan telah menyemak garis masa. Dengan Cadangan, ejen melihat apabila bakal pelanggan membukanya (penjejakan penglibatan daripada Specialist), lampirkan fail standard, dan pautkan interaksi ke portal pelanggan di mana bakal pelanggan melihat garis masa perkhidmatan tanpa mendedahkan data pengurusan polisi dalaman.

Produk

Lihat ruang kerja yang pelanggan anda rasakan.

01

Portal yang pelanggan benar-benar semak

Pelanggan memerhatikan kemajuan, fail dan invois dalam portal berjenama dan bukannya meminta pasukan anda untuk kemas kini.

Rekod pelanggan Workspace369 menunjukkan sejarah, fail, komunikasi dan invois dalam satu profil
02

Setiap saluran dalam satu peti masuk

E-mel, SMS, panggilan dan mel suara mendarat di sebelah rekod pelanggan — dengan ringkasan AI, jadi sesiapa sahaja dalam pasukan boleh membalas dengan konteks penuh.

Peti masuk kongsi Workspace369 menunjukkan sejarah e-mel, SMS dan panggilan di sebelah rekod pelanggan
03

Kerja pelanggan, dianjurkan sebagai projek

Tugas, fail dan status untuk setiap penglibatan — kelihatan kepada pasukan dan, melalui portal pelanggan, kepada pelanggan.

Papan projek Workspace369 menunjukkan kerja pelanggan yang dianjurkan ke dalam peringkat dengan pemilik dan status
04

Cadangan hingga invois yang dibayar

Hantar sebut harga, bil penanda aras atau retainer, dan biarkan peringatan automatik mengejar apa sahaja yang belum selesai.

Editor invois Workspace369 menunjukkan item baris, terma pembayaran dan butiran pelanggan

Alur kerja

Alur Kerja Pelanggan untuk Pembaharuan Polisi

01

Penciptaan Rekod Prospek Awal

Alur kerja bermula dengan memasukkan maklumat hubungan asas ke dalam rekod pelanggan. Kakitangan merekodkan dalam taklimat bahawa bakal pelanggan memerlukan susulan pembaharuan dalam sembilan puluh hari. Rekod menyimpan butiran komunikasi, nombor telefon hubungan dan masa penjadualan pilihan, supaya kakitangan boleh menghubungi bakal pelanggan dengan cara yang betul apabila tetingkap pembaharuan dibuka.

02

Menjadualkan Semakan Pembaharuan

Seorang ejen menggunakan modul penjadualan untuk menempah perundingan perlindungan awal dengan bakal pelanggan. Entri kalendar ini dikaitkan terus dengan rekod pelanggan, membenarkan ejen menetapkan tugasan pra-mesyuarat kepada kakitangan. Kakitangan mengesahkan butiran janji temu dan menggunakan perbualan untuk mengesahkan ketersediaan bakal pelanggan. Ini menetapkan garis masa pembaharuan jauh sebelum sebut harga formal bermula.

03

Mengumpul Dokumentasi Awal

Ahli kakitangan mencipta tugasan spesifik untuk mengumpul dokumen bukan sensitif daripada bakal pelanggan. Bakal pelanggan memuat naik item ini, yang disimpan dalam bahagian fail profil mereka. Ejen menyemak dokumen ini untuk bersedia bagi perundingan, mencatat status penyiapan terus dalam rekod klien, supaya tiada apa yang hilang apabila perundingan bermula.

04

Mengeluarkan Cadangan Perkhidmatan

Ejen menjana cadangan rasmi yang menggariskan garis masa perkhidmatan, yuran agensi dan jadual perundingan. Prospek menyemak, meluluskan dan e-tandatangannya melalui pautan awamnya atau portal pelanggan, dengan keterlihatan penuh kepada komitmen perkhidmatan agensi.

05

Penghasilan Invois dan Penutupan Tugasan

Setelah terma perkhidmatan diterima, ejen mengeluarkan invois untuk sebarang yuran perundingan atau broker yang berkenaan. Ahli kakitangan menjejaki status pembayaran dalam modul invois. Selepas pengesahan, tugasan akhir ditandakan selesai, dan tugasan pembaharuan masa hadapan dijadualkan. Pengendali kemudian memindahkan maklumat bakal pelanggan yang disahkan ke sistem polisi untuk penilaian akhir dan pengikatan, secara manual atau melalui webhook dan API daripada Specialist.

Liputan produk

Operasi pelanggan untuk ejen insurans

  • Seorang pengendali manusia mesti menyemak secara manual tugasan pembaharuan yang dijadualkan dan merekodkan garis masa susulan dalam ringkasan yang dipersetujui sembilan puluh hari sebelum tarikh tamat tempoh polisi.
  • Portal pelanggan mesti membenarkan prospek ujian log masuk, melihat cadangan perkhidmatan aktif, dan mengakses fail kongsi tanpa ralat.
  • Operator mesti mengesahkan bahawa perbualan yang dikaitkan dengan rekod pelanggan tertentu kekal kelihatan bersama tugasan penempatan yang ditetapkan tanpa memaparkan sebarang medan penjaminan polisi.
Rekod Pelanggan
Cadangan
Projek dan tugasan
Fail
Perbualan
Penjadualan
Invois
Portal pelanggan
Automasi Alur Kerja

Disukai di App Store

Dinilai oleh orang yang menguruskan kerja pelanggan mereka.

★★★★★
Akhirnya terasa tenang

Beralih antara tiga atau empat alatan semua-dalam-satu dan sentiasa berakhir dengan banyak tab. Ini adalah yang pertama terasa tenang. Menyiapkan projek pelanggan saya dalam sepuluh minit.

Justin R. · Pengasas solo · Ulasan App Store
★★★★★
Pelancaran pasukan yang mudah

Kami melancarkannya kepada pasukan lapan orang kami dan penerimaannya mudah — intuitif dan digilap. Saya inginkan lebih banyak integrasi, tetapi mereka terus menghantar.

Samantha D. · Ketua operasi · Ulasan App Store
★★★★★
Berjam-jam masa kembali setiap minggu

Menguruskan alatan berasingan untuk nota, tugasan, dokumen dan kemas kini. Menggabungkannya ke dalam satu tempat benar-benar menjimatkan saya berjam-jam setiap minggu. Sokongan juga responsif.

Alicia N. · Pengasas agensi · Ulasan App Store
Baca semua ulasan

Mulakan

Lihat Workspace369 pada kerja klien anda sendiri.

Mulakan percubaan percuma atau bercakap dengan jualan — sama ada cara, anda akan melihat keseluruhan kitaran: peti masuk, projek, portal dan bil.
Mulakan percubaan percuma Bercakap dengan jualan

Soalan Lazim

Kriteria Pengesahan Operasi

Di manakah pengiraan premium dan sebut harga perbandingan sesuai?

Jalankan pengiraan premium dan sebut harga perbandingan dalam platform penarafan seperti EZLynx, selepas menyemak bahawa ia menyokong kadar pembawa dan butiran pentadbiran polisi yang anda perlukan. Workspace369 mengendalikan perhubungan pelanggan di sekeliling sebut harga tersebut: rekod, penjadualan, tugasan, cadangan, mesej pelanggan dan invois.

Bagaimana kita menyimpan butiran perlindungan polisi tertentu untuk pelanggan aktif?

Butiran perlindungan kekal dalam sistem pengurusan agensi khusus anda. Dalam Workspace369, rekodkan dalam taklimat bahawa polisi wujud dan jadualkan tugasan untuk pembaharuannya. Rekod dan fail pelanggan menyimpan butiran kenalan dan dokumen perkhidmatan, jadi setiap perbualan pembaharuan bermula dengan konteks penuh.

Di manakah bakal pelanggan menandatangani kontrak insurans yang mengikat?

Ikat polisi dan laksanakan kontrak pembawa dalam perisian pentadbiran polisi anda. Portal pelanggan Workspace369 merangkumi sisa hubungan: fail, projek, invois, mesej, dan kelulusan, dengan e-tandatangan pada cadangan perkhidmatan agensi.

Bagaimana yuran perundingan agensi dikendalikan dalam platform?

Ejen menggunakan modul invois untuk mengebil pelanggan untuk perundingan atau yuran perkhidmatan broker, dengan pembayaran kad dalam talian melalui Stripe. Invois ini menjejaki pembayaran secara bebas daripada pengebilan premium pembawa, jadi hasil agensi dan rekod pelanggan tidak pernah bercampur dengan perakaunan premium polisi.

Teruskan meneroka

Halaman berkaitan

Sedia apabila anda bersedia

Lihat di mana Workspace369 sesuai dalam aliran kerja pelanggan anda.

Mulakan dengan modul yang anda perlukan hari ini, kemudian hidupkan AI, automasi, perakaunan, inventori, permintaan, dan pelaporan apabila operasi berkembang.

Mulakan percubaan percumaMinta demo