Pertanyaan gadai janji memerlukan pengurusan pentadbiran yang teliti sebelum ia sampai ke peringkat kelulusan rasmi. Broker memerlukan satu tempat untuk menguruskan interaksi peminjam awal sebelum fail dihantar kepada pemberi pinjaman.
Percubaan percuma 14 hari. Kad diperlukan. Selepas percubaan: dari $29/bulan. Diperbaharui secara automatik setiap bulan sehingga anda membatalkan. Boleh dibatalkan bila-bila masa dalam Tetapan → Bil.
2 minit: e-mel, nombor mudah alih (kod untuk AS/Kanada sahaja), kad. $0 selama 14 hari.
Workspace369 menguruskan peringkat pra-permohonan itu: rekod pelanggan, perbualan, perundingan, pengumpulan dokumen, cadangan dan invois, sedia untuk diserahkan kepada sistem pemberi pinjaman.
Fakta Utama
CRM untuk peniaga gadai janji di Workspace369 merangkumi 9 kawasan, termasuk rekod pelanggan, cadangan, projek dan tugasan.
Alur kerja berjalan dalam 5 langkah, daripada "mencatat pertanyaan awal" hingga "menjejaki kemajuan melalui projek".
Workspace369 bermula pada $29/bulan untuk 1 tempat, dan pelan Commander merangkumi 20 tempat dan penggunaan 12× Cadet pada $299/bulan.
Tempat duduk tambahan berharga $10 setiap satu; harga penuh adalah awam di halaman harga Workspace369.
Petunjuk CRM Gadai Janji untuk broker: BNTouch ($95 setiap pengguna sebulan untuk 2 hingga 10 pengguna, bulan ke bulan) menyenaraikan saluran gadai janji, kempen dan 1003 dalam talian, dan Jungo Lite ($96 setiap pengguna dibayar setiap tahun pada kontrak tahunan) menambah borang kemasukan petunjuk dan integrasi rakan kongsi. HubSpot menawarkan alatan percuma untuk 2 pengguna. Workspace369 tidak menyenaraikan penyegerakan sistem pinjaman atau halaman permohonan pinjaman, jadi ia hanya sesuai sebagai rekod pelanggan ringkas apabila fail pinjaman berada di tempat lain. Semak keperluan pematuhan dengan pasukan anda sendiri.
| Alatan | Pelan berharga | Bulanan | Dibilkan tahunan | Ciri gadai janji yang disenaraikan pada pelan tersebut | Had | Percubaan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNTouch | CRM, 2 hingga 10 pengguna | $95 setiap pengguna ($165 untuk satu pengguna) | Tidak dipaparkan | Saluran gadai janji, kempen, titik jualan dengan 1003 dalam talian; Integrasi LOS dilakukan untuk anda pada Enterprise; kumpulan Integrasi CRM tidak dinamakan | 5,000 rekod setiap pengguna; bulan ke bulan | Tiada percubaan percuma; demo |
| Jungo | Jungo Lite | $119 setiap pengguna | $96 setiap pengguna | Borang pengambilan petunjuk, portal ejen, penyepaduan rakan kongsi; tiada LOS Sync | Kontrak minimum tahunan; $249 atau $299 persediaan | Demo percuma |
| HubSpot | Sales Hub Starter | $20 setiap tempat duduk (senarai) | $20 setiap tempat duduk (senarai) | Tiada yang disenaraikan; CRM umum | Alatan percuma untuk sehingga 2 pengguna | Alatan percuma, tiada kad |
| Workspace369 | Cadet | $29 | $23.25 sebulan | Tiada: borang kemasukan dan portal pelanggan | 1 pengguna, 5 projek aktif | 14 hari, kad diperlukan |
Harga dan had daripada halaman harga rasmi setiap vendor, disemak pada 19 Oktober 2026, dalam USD. Harga berubah, jadi sahkan sebelum anda membeli. Baca panduan pembeli penuh.
Pertanyaan peminjam awal selalunya terhenti kerana sejarah komunikasi bertaburan merentasi peti masuk peribadi yang berasingan. Apabila broker tidak dapat melihat perbualan lepas bersama rekod pelanggan, masa respons menjadi perlahan dengan ketara. Workspace369 menyimpan perbualan terus pada rekod pelanggan, jadi pengendali melihat status tepat pertanyaan sebelum ia dimasukkan ke dalam sistem perisian pemberi pinjaman utama.
Mengumpul penyata cukai dan penyata bank selalunya mengakibatkan fail hilang dan tarikh akhir susulan terlepas. Tanpa tugasan terstruktur yang dikaitkan terus kepada rekod pelanggan, broker kehilangan jam mencari lampiran e-mel. Menguruskan muat naik fail dalam portal khusus memastikan operator boleh mengesahkan setiap dokumen secara manual terhadap senarai semak pentadbiran sebelum memajukan pertanyaan kepada penyerahan pemberi pinjaman formal.
Menyelaraskan perundingan peminjam awal melalui e-mel berbalas-balas mewujudkan kelewatan operasi yang tidak perlu. Apabila penjadualan dipisahkan daripada fail pentadbiran utama, broker sering terlepas konteks kritikal semasa panggilan. Daripada Specialist, halaman tempahan dalam talian membolehkan peminjam menempah slot perundingan secara langsung, selepas itu broker menambah tugasan untuk menyemak fail sebelum perbualan bermula.
Sebuah broker memerlukan komunikasi yang jelas mengenai kerja pentadbiran yang telah dipersetujui untuk dilakukan. Pastikan orang yang bertanggungjawab, langkah seterusnya yang diminta dan skop perkhidmatan yang dipersetujui mudah dicari. Cadangan Workspace369 menetapkan skop perkhidmatan broker, yuran dan langkah seterusnya, dengan pautan kelulusan awam dan e-tandatangan. Gunakan maklumat perniagaan sampel yang tidak sensitif semasa menilai aliran kerja.
Pelanggan memerhatikan kemajuan, fail dan invois dalam portal berjenama dan bukannya meminta pasukan anda untuk kemas kini.
E-mel mendarat di sebelah rekod pelanggan pada setiap pelan; teks, panggilan dan mel suara menyertainya daripada Voyager, dengan ringkasan panggilan AI daripada Specialist.
Tugas, fail dan status untuk setiap penglibatan — kelihatan kepada pasukan dan, melalui portal pelanggan, kepada pelanggan.
Hantar sebut harga, bil penanda aras atau retainer, dan biarkan peringatan automatik mengejar apa sahaja yang belum selesai.
Pengendali mencipta entri baharu dalam rekod pelanggan sebaik sahaja peminjam menyerahkan pertanyaan gadai janji. Rekod ini menyimpan maklumat hubungan, nota dan medan tersuai untuk pertanyaan. Pengendali merekodkan semua perbualan awal dalam profil ini, memastikan bahawa peringkat awal perhubungan didokumentasikan sepenuhnya sebelum sebarang fail pengunderaitan formal dijana dalam portal pemberi pinjaman luaran.
Broker menghantar pautan halaman tempahan (halaman tempahan bermula pada Specialist) kepada bakal peminjam untuk menempah perundingan awal. Setelah mesyuarat disahkan, broker menambah tugas untuk menyediakan fail. Broker menggunakan masa yang dijadualkan untuk membincangkan matlamat pinjaman, merekodkan nota terus dalam rekod pelanggan semasa perbualan langsung.
Berikutan perundingan, broker merangka garis besar senario awal menggunakan Cadangan. Dokumen ini memperincikan langkah-langkah perkhidmatan, anggaran yuran broker, dan dokumen yang diperlukan. Cadangan diterbitkan ke portal klien, di mana peminjam boleh menyemak dan menandatangani terma secara elektronik untuk meneruskan fasa pengumpulan dokumen.
Operator menugaskan tugas khusus kepada peminjam untuk memuat naik fail yang diperlukan, seperti pengesahan pendapatan dan dokumen pengenalan. Peminjam memuat naik item ini secara langsung ke dalam portal pelanggan. Broker kemudian menyemak setiap fail secara manual untuk memastikan kejelasan dan kelengkapan sebelum menyimpannya ke folder projek.
Broker memindahkan pertanyaan ke dalam projek khusus untuk memantau senarai semak pra-penyerahan. Tugas ditanda selesai apabila fail disahkan. Setelah semua dokumentasi selesai, broker mengeluarkan sebarang invois untuk yuran broker, melengkapkan alur kerja dalaman sebelum permohonan dimasukkan ke dalam sistem pemberi pinjaman.
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Dipaparkan tepat seperti yang ditulis, dalam bahasa asal pengulas. Ini adalah pilihan ulasan, bukan semua daripadanya. Ulasan daripada pasukan kami dikecualikan daripada pilihan, tetapi penilaian keseluruhan termasuk penilaian mereka.
Percubaan percuma 14 hari. Kad diperlukan. Selepas percubaan: dari $29/bulan. Diperbaharui secara automatik setiap bulan sehingga anda membatalkan. Boleh dibatalkan bila-bila masa dalam Tetapan → Bil.
Simpan permulaan pinjaman, pengeluaran kredit, penjaminan dan keputusan pinjaman dalam sistem pemberi pinjaman anda yang ditetapkan. Workspace369 menguruskan bahagian broker di sekelilingnya: rekod pelanggan, perbualan, perundingan, pengumpulan dokumen, cadangan dan invois, daripada pertanyaan pertama hingga penyerahan pemberi pinjaman.
Peminjam memuat naik fail mereka terus melalui portal pelanggan. Fail yang dimuat naik dilampirkan pada rekod pelanggan atau projek khusus. Broker menyemak setiap dokumen terhadap garis panduan pemberi pinjaman sebelum memindahkannya ke sistem origination pinjaman luaran, dan peranan, kebenaran serta jejak audit mengawal siapa yang boleh membuka setiap fail peminjam.
Ya. Anda boleh menjana dan menghantar invois untuk yuran broker atau pentadbiran terus melalui platform. Invois ini dijejaki dalam portal klien, membolehkan peminjam melihat rekod pengebilan mereka sementara broker memantau status pembayaran bersama projek aktif, memastikan semua kos pra-permohonan dikira dengan betul.
Anda boleh mengekalkan rekod klien yang komprehensif untuk peminjam utama dan peminjam bersama. Semua perbualan, butiran penjadualan dan tugasan boleh dikaitkan dengan projek kongsi mereka, memastikan broker mempunyai rekod yang jelas tentang semua interaksi dan muat naik fail sebelum menyerahkan pakej akhir kepada pemberi pinjaman.
Mulakan dengan modul yang anda perlukan hari ini, kemudian hidupkan AI, automasi, perakaunan, inventori, permintaan, dan pelaporan apabila operasi berkembang.
Percubaan percuma 14 hari. Kad diperlukan. Selepas percubaan: dari $29/bulan. Diperbaharui secara automatik setiap bulan sehingga anda membatalkan. Boleh dibatalkan bila-bila masa dalam Tetapan → Bil.
