CRM untuk ejen hartanah
Ejen hartanah memerlukan rekod pelanggan yang jelas dan projek yang terstruktur apabila mengurus pembeli yang menjeda carian hartanah mereka. Workspace369 menyimpan perbualan pelanggan, fail, penjadualan, cadangan dan invois pada satu rekod pembeli. Ejen boleh mengemas kini taklimat hartanah dan mengekalkan keseluruhan sejarah carian, bersama-sama dengan alatan MLS yang telah digunakan oleh ejen.
Fakta Utama
CRM untuk ejen hartanah di Workspace369 merangkumi 9 kawasan, termasuk rekod pelanggan, cadangan, projek dan tugasan.
Alur kerja berjalan dalam 5 langkah, daripada "memulakan rekod pelanggan" hingga "melaksanakan kolaborasi portal pelanggan".
Workspace369 bermula pada $29/bulan untuk 1 tempat duduk, dan pelan Commander termasuk 20 tempat duduk, 500 GB storan, dan 120,000 token AI sebulan pada $299/bulan.
Tempat duduk tambahan berharga $10 setiap satu dan 100 GB storan tambahan berharga $15; penetapan harga penuh adalah awam di halaman harga Workspace369.
Masalah
Apabila petunjuk pembeli menukar kriteria di tengah-tengah carian, butiran kritikal hilang dalam teks yang bertaburan. Ejen bergelut untuk mengemas kini rekod klien dengan tepat. Tanpa depositori fail berstruktur, cadangan hartanah lama bercampur dengan parameter baharu. Ini menyebabkan kekeliruan semasa penjadualan aktif dan penjejakan projek, yang membawa kepada lawatan hartanah yang tidak sepadan dan jam yang terbazir.
Ejen hartanah selalunya menguruskan berbilang perbualan aktif merentasi platform yang berbeza. Apabila pembeli menghentikan pencarian hartanah mereka, konteks akan hilang. Menghidupkan semula prospek minggu kemudian memerlukan penyemakan semula mesej lama. Tanpa sejarah perbualan bersatu yang dilampirkan terus pada rekod pelanggan, ejen kehilangan jejak maklum balas sebelumnya dan keutamaan khusus.
Menjeda carian hartanah mengganggu garis masa tugas aktif. Ejen mendapati sukar untuk menghentikan projek semasa dan menjadualkan semula tontonan masa depan. Jika tugas tidak dikaitkan terus kepada rekod pelanggan, pengawasan pentadbiran gagal. Ini mengakibatkan ahli pasukan melaksanakan tugasan yang ketinggalan zaman, menyediakan fail hartanah yang tidak relevan, atau terlepas tarikh susulan kritikal sepenuhnya.
Apabila taklimat hartanah beralih, cadangan awal dan struktur yuran selalunya memerlukan semakan. Ejen hartanah menghabiskan masa mencipta semula invois dan cadangan secara manual daripada awal. Tanpa sistem kerja pelanggan untuk memaut rekod pelanggan yang dikemas kini kepada cadangan aktif, ralat pengebilan boleh berlaku, menangguhkan pampasan dan merumitkan aliran kerja pentadbiran broker asas.
Produk
Pelanggan memerhatikan kemajuan, fail dan invois dalam portal berjenama dan bukannya meminta pasukan anda untuk kemas kini.
E-mel, SMS, panggilan dan mel suara mendarat di sebelah rekod pelanggan — dengan ringkasan AI, jadi sesiapa sahaja dalam pasukan boleh membalas dengan konteks penuh.
Tugas, fail dan status untuk setiap penglibatan — kelihatan kepada pasukan dan, melalui portal pelanggan, kepada pelanggan.
Hantar sebut harga, bil penanda aras atau retainer, dan biarkan peringatan automatik mengejar apa sahaja yang belum selesai.
Alur kerja
Ejen hartanah mewujudkan penyertaan baharu dalam rekod pelanggan serta-merta selepas menerima pertanyaan pembeli. Profil ini menyimpan maklumat kenalan utama, keutamaan hartanah awal, dan kekangan bajet asas. Ejen log semua perbualan awal dan memuat naik fail asas untuk menetapkan asas yang bersih sebelum menjadualkan sebarang perundingan hartanah awal atau merangka perjanjian agensi awal.
Ejen mencipta cadangan formal yang memperincikan terma perkhidmatan dan struktur komisen dalam sistem. Setelah pembeli menandatangani, ejen menggunakan penjadualan untuk menempah pusingan pertama lawatan hartanah. Semua dokumen taklimat hartanah yang berkaitan dimuat naik ke bahagian fail, dan tugasan projek awal ditugaskan untuk menyokong persediaan untuk lawatan hartanah yang akan datang.
Apabila petunjuk pembeli menjeda carian, ejen mengemas kini status projek dan merekodkan sebab tertentu dalam taklimat dalam rekod pelanggan. Sekatan penjadualan aktif dikosongkan, dan tugasan yang tinggal ditandakan sebagai ditangguhkan. Log perbualan sejarah kekal pada rekod pelanggan, jadi konteks tepat jeda didokumentasikan untuk rujukan masa hadapan.
Apabila pembeli meneruskan dengan taklimat hartanah yang berbeza, ejen merekodkan kriteria baharu terus dalam rekod pelanggan. Cadangan hartanah baharu dijana untuk mencerminkan parameter yang dikemas kini. Ejen memuat naik fail carian yang disemak dan mencipta tugasan projek baharu untuk menyelaraskan aliran kerja operasi dengan keperluan geografi atau struktur baharu pembeli.
Ejen hartanah menjemput pembeli ke portal pelanggan untuk menyemak cadangan hartanah yang dikemas kini dan pilihan penjadualan. Pembeli mengakses fail terkini dan mengesahkan tarikh tontonan baharu. Ejen merekodkan interaksi ini dalam rekod pelanggan, memastikan aliran kerja carian aktif dikemas kini sepenuhnya dan selaras dengan keperluan baharu pembeli.
Liputan produk
Disukai di App Store
Akhirnya terasa tenangBeralih antara tiga atau empat alatan semua-dalam-satu dan sentiasa berakhir dengan banyak tab. Ini adalah yang pertama terasa tenang. Menyiapkan projek pelanggan saya dalam sepuluh minit.
Pelancaran pasukan yang mudahKami melancarkannya kepada pasukan lapan orang kami dan penerimaannya mudah — intuitif dan digilap. Saya inginkan lebih banyak integrasi, tetapi mereka terus menghantar.
Berjam-jam masa kembali setiap mingguMenguruskan alatan berasingan untuk nota, tugasan, dokumen dan kemas kini. Menggabungkannya ke dalam satu tempat benar-benar menjimatkan saya berjam-jam setiap minggu. Sokongan juga responsif.
Mulakan
Soalan Lazim
Ejen hartanah mengalihkan projek ke peringkat tangguh dan log butiran dalam taklimat dalam rekod pelanggan. Tindakan ini membolehkan ejen mengekalkan perbualan sedia ada, fail bersejarah, dan data penjadualan lepas, menyimpan rekod penuh utuh sehingga pembeli memutuskan untuk menyambung semula carian.
Ya. Anda harus merekodkan kriteria baharu dalam bahagian taklimat rekod klien sambil mengekalkan dokumen lama dalam tab fail. Ini memastikan sejarah lengkap pilihan pasaran pembeli yang berubah tanpa kehilangan data carian awal.
Workspace369 bersambung ke sistem lain melalui webhook dan API-nya dari Specialist. Petakan acara dan medan yang anda perlukan, tetapkan kebenaran dan uji pengendalian kegagalan dengan rekod sampel sebelum anda bergantung pada penyegerakan.
Ejen hartanah menerbitkan cadangan yang dikemas kini dan pilihan penjadualan terus ke portal pelanggan. Pembeli log masuk untuk menyemak fail baharu, mengesahkan tarikh tontonan, dan mengekalkan perbualan. Ini memastikan komunikasi yang jelas mengenai taklimat hartanah yang disemak semula tanpa mencampurkan tugas projek lama atau invois sebelumnya.
Sedia apabila anda bersedia
Mulakan dengan modul yang anda perlukan hari ini, kemudian hidupkan AI, automasi, perakaunan, inventori, permintaan, dan pelaporan apabila operasi berkembang.
