2026 suite: peti masuk, AI, perakaunan.Buka apl

CRM untuk broker hartanah

CRM untuk Broker Hartanah dengan Aliran Kerja Khusus

Broker hartanah memerlukan struktur pentadbiran yang jelas untuk mengurus rekod pelanggan, fail dan penjadualan tanpa mengganggu sistem MLS luaran. Workspace369 mengurus cadangan, projek, tugas, perbualan dan invois untuk keseluruhan broker dalam satu sistem. Kakitangan merekodkan setiap pemindahan petunjuk dalam medan pemilik tersuai, dan peranan serta kebenaran mengawal apa yang dilihat oleh setiap ejen. Dengan jejak audit dan sejarah perbualan penuh, broker menjejaki tugas dan interaksi pelanggan bersama platform pengurusan transaksi mereka.

Mulakan percubaan percuma Bercakap dengan jualan
Pelangganhubungan dan taklimat yang dipersetujui
Kerjatugasan dengan orang yang bertanggungjawab
Pengebilaninvois dan konteks komersial
Rekod pelanggan Workspace369 menunjukkan sejarah, fail, komunikasi dan invois dalam satu profil

Fakta Utama

CRM untuk broker hartanah di Workspace369 merangkumi 9 kawasan, termasuk rekod pelanggan, cadangan, projek dan tugasan.

Alur kerja berjalan dalam 5 langkah, daripada "menetapkan rekod pelanggan teras" hingga "mengeluarkan invois pentadbiran dan mengarkibkan fail".

Workspace369 bermula pada $29/bulan untuk 1 tempat duduk, dan pelan Commander termasuk 20 tempat duduk, 500 GB storan, dan 120,000 token AI sebulan pada $299/bulan.

Tempat duduk tambahan berharga $10 setiap satu dan 100 GB storan tambahan berharga $15; penetapan harga penuh adalah awam di halaman harga Workspace369.

Masalah

Geseran Pentadbiran dalam Operasi Broker

Ketidakjelasan Pemilikan Utama Semasa Hantaran Ejen

Apabila petunjuk bergerak antara ejen, fail pentadbiran selalunya kehilangan penanda penyelia yang jelas. Tanpa pemilik eksplisit yang direkodkan dalam taklimat, tugasan dan mesyuarat yang dijadualkan bercangguh. Kekurangan akauntabiliti ini menyebabkan perbualan pelanggan terlepas dan cadangan pendua. Brokeraj memerlukan rekod pentadbiran yang ketat untuk menjejak ejen mana yang memiliki rekod pelanggan pada setiap jam, membantu kakitangan mengurus geseran dalaman dan fail yang tidak ditugaskan.

Cadangan Hartanah dan Fail Pelanggan yang Berselerak

Kakitangan pentadbiran selalunya mengedarkan fail hartanah, perjanjian pelanggan dan cadangan awal merentasi benang e-mel yang berasingan. Fragmentasi ini menyukarkan pengesahan dokumen projek terkini sebelum menjadualkan tontonan. Apabila perbualan dan fail hidup dalam silo yang terputus, pengesahan rekod pelanggan memerlukan carian manual. Rangka kerja pentadbiran yang bersatu memastikan tugasan projek, rekod pelanggan dan fail saling berhubung untuk kejelasan operasi.

Penjadualan dan Perbualan Pelanggan yang Tidak Tersambung

Menyelaraskan perundingan hartanah dan semakan pentadbiran sering gagal apabila alat penjadualan beroperasi secara bebas daripada perbualan pelanggan. Kakitangan menjadualkan janji temu tanpa melihat rekod pelanggan sejarah atau tugasan aktif. Jurang ini membawa kepada tarikh yang terlepas dan cadangan yang tidak disahkan. Broker perlu kaedah untuk mengikat penjadualan terus kepada rekod pelanggan, supaya perbualan mengenai tarikh boleh dilihat oleh pasukan pentadbiran.

Invois Tidak Dijejak dan Tugas Projek Pentadbiran

Yuran pentadbiran dan invois pelanggan selalunya di luar penjejakan projek standard. Apabila kakitangan mengeluarkan invois tanpa memautkannya kepada rekod atau tugasan pelanggan tertentu, penjejakan pembayaran menjadi tugas manual. Broker perlu sistem di mana invois pentadbiran, cadangan dan projek terikat pada rekod pelanggan. Ini membantu setiap tugasan yang diselesaikan sepadan dengan rekod kewangan yang sepadan dengan tepat apabila direkodkan dengan betul.

Produk

Lihat ruang kerja yang pelanggan anda rasakan.

01

Portal yang pelanggan benar-benar semak

Pelanggan memerhatikan kemajuan, fail dan invois dalam portal berjenama dan bukannya meminta pasukan anda untuk kemas kini.

Rekod pelanggan Workspace369 menunjukkan sejarah, fail, komunikasi dan invois dalam satu profil
02

Setiap saluran dalam satu peti masuk

E-mel, SMS, panggilan dan mel suara mendarat di sebelah rekod pelanggan — dengan ringkasan AI, jadi sesiapa sahaja dalam pasukan boleh membalas dengan konteks penuh.

Peti masuk kongsi Workspace369 menunjukkan sejarah e-mel, SMS dan panggilan di sebelah rekod pelanggan
03

Kerja pelanggan, dianjurkan sebagai projek

Tugas, fail dan status untuk setiap penglibatan — kelihatan kepada pasukan dan, melalui portal pelanggan, kepada pelanggan.

Papan projek Workspace369 menunjukkan kerja pelanggan yang dianjurkan ke dalam peringkat dengan pemilik dan status
04

Cadangan hingga invois yang dibayar

Hantar sebut harga, bil penanda aras atau retainer, dan biarkan peringatan automatik mengejar apa sahaja yang belum selesai.

Editor invois Workspace369 menunjukkan item baris, terma pembayaran dan butiran pelanggan

Alur kerja

Alur Kerja Pelanggan Broker

01

Menetapkan Rekod Pelanggan Teras

Alur kerja bermula dengan memasukkan bakal pembeli atau penjual ke dalam pangkalan data rekod pelanggan. Kakitangan pentadbiran mendokumentasikan parameter pertanyaan awal dan menetapkan pemilik ejen yang jelas dalam medan pemilik tersuai. Rekod ini berfungsi sebagai fail pelanggan utama, sauh untuk semua cadangan, tugasan dan penjadualan masa hadapan. Kakitangan menyemak bahawa butiran hubungan adalah lengkap sebelum memulakan sebarang fasa projek selanjutnya atau tugasan pentadbiran.

02

Membuat Draf dan Mengedarkan Cadangan Pentadbiran

Setelah rekod pelanggan ditubuhkan, kakitangan mencipta dan menghantar cadangan formal. Dokumen ini menggariskan terma perkhidmatan perantaraan dan jadual perundingan awal. Cadangan dikongsi terus dengan pelanggan melalui portal pelanggan, membolehkan semakan yang telus. Ahli kakitangan merekodkan semua perbualan pelanggan berkaitan dalam platform untuk menjejaki maklum balas, pindaan dan tarikh kelulusan sebelum beralih kepada projek aktif.

03

Memulakan Senarai Projek dan Tugasan Hartanah

Selepas cadangan diterima, kakitangan menukar fail menjadi projek aktif. Projek ini mengandungi senarai tugasan khusus untuk pengumpulan dokumen, pengesahan latar belakang dan persediaan pameran. Setiap tugasan diberikan tarikh akhir dan pengendali khusus. Pemilik ejen eksplisit kekal direkodkan pada rekod pelanggan, supaya sebarang kemas kini tugasan atau muat naik fail boleh disemak oleh ejen yang bertanggungjawab.

04

Menyelaraskan Penjadualan dan Perbualan Pelanggan

Kakitangan pentadbiran menggunakan ciri penjadualan untuk mengatur perundingan hartanah dan sesi penandatanganan dokumen. Acara kalendar ini memaut terus kembali ke rekod pelanggan utama dan projek aktif. Perubahan pada jadual boleh dikemas kini dalam portal pelanggan oleh kakitangan. Perbualan mengenai pelarasan kalendar direkodkan dalam log komunikasi kongsi, mengekalkan garis masa yang jelas bagi semua interaksi sepanjang kitaran hayat transaksi.

05

Mengeluarkan Invois Pentadbiran dan Mengarkibkan Fail

Setelah melengkapkan peringkat projek, broker mengeluarkan invois untuk perkhidmatan pentadbiran atau perundingan. Kakitangan menjana invois dalam platform, mengaitkannya dengan rekod pelanggan dan tugasan yang telah selesai. Setelah dibayar, semua fail, cadangan dan perbualan berkaitan diarkibkan dalam rekod pelanggan. Ini menyimpan sejarah bersih keseluruhan penglibatan yang boleh diakses oleh broker.

Liputan produk

Operasi pelanggan untuk broker hartanah

  • Apabila rekod pelanggan dipindahkan, medan pemilik tersuai menunjukkan ejen baharu sebelum sebarang tugasan ditugaskan semula.
  • Portal klien mesti memaparkan cadangan yang dikongsi dan tarikh penjadualan kepada pelanggan dengan tepat tanpa mendedahkan senarai tugasan ejen dalaman atau perbualan peribadi.
  • Kakitangan boleh menjana invois yang memaut terus ke tugasan projek yang lengkap dan melihatnya pada rekod klien.
Rekod Pelanggan
Cadangan
Projek dan tugasan
Fail
Perbualan
Penjadualan
Invois
Portal pelanggan
Automasi Alur Kerja

Disukai di App Store

Dinilai oleh orang yang menguruskan kerja pelanggan mereka.

★★★★★
Akhirnya terasa tenang

Beralih antara tiga atau empat alatan semua-dalam-satu dan sentiasa berakhir dengan banyak tab. Ini adalah yang pertama terasa tenang. Menyiapkan projek pelanggan saya dalam sepuluh minit.

Justin R. · Pengasas solo · Ulasan App Store
★★★★★
Pelancaran pasukan yang mudah

Kami melancarkannya kepada pasukan lapan orang kami dan penerimaannya mudah — intuitif dan digilap. Saya inginkan lebih banyak integrasi, tetapi mereka terus menghantar.

Samantha D. · Ketua operasi · Ulasan App Store
★★★★★
Berjam-jam masa kembali setiap minggu

Menguruskan alatan berasingan untuk nota, tugasan, dokumen dan kemas kini. Menggabungkannya ke dalam satu tempat benar-benar menjimatkan saya berjam-jam setiap minggu. Sokongan juga responsif.

Alicia N. · Pengasas agensi · Ulasan App Store
Baca semua ulasan

Mulakan

Lihat Workspace369 pada kerja klien anda sendiri.

Mulakan percubaan percuma atau bercakap dengan jualan — sama ada cara, anda akan melihat keseluruhan kitaran: peti masuk, projek, portal dan bil.
Mulakan percubaan percuma Bercakap dengan jualan

Soalan Lazim

Kriteria Penilaian untuk Pemilikan dan Pentadbiran Petunjuk

Bagaimanakah sistem mengendalikan komisen ejen dan penyenaraian MLS?

Simpan penyenaraian MLS dan pengiraan komisen dalam sistem broker anda. Workspace369 menguruskan bahagian pelanggan, daripada rekod pelanggan dan cadangan kepada penjadualan dan invois, serta berhubung dengan sistem lain melalui webhooks dan API daripada Specialist.

Bolehkah kami menjejaki perubahan pemilikan utama apabila ejen berhenti?

Ya. Kakitangan mengemas kini medan pemilik tersuai apabila petunjuk bergerak antara ejen, dan peranan serta kebenaran mengawal ejen mana yang boleh melihat rekod. Broker menyimpan akauntabiliti yang jelas untuk semua projek, tugasan, dan perundingan yang dijadualkan yang berkaitan dengan klien tertentu itu.

Fail apa yang boleh disimpan dalam rekod pelanggan?

Tawaran yang ditandatangani kekal pada setiap rekod klien, dan daripada firma broker pakar boleh melampirkan fail dan garis masa penjadwalan terus pada rekod. Ini memastikan semua dokumentasi yang diperlukan disambungkan kepada projek dan tugasan aktif, jadi ejen seterusnya mempunyai sejarah penuh apabila petunjuk bertukar tangan.

Bagaimana pelanggan berinteraksi dengan broker melalui platform?

Klien mengakses broker melalui portal klien untuk menyemak cadangan, tarikh penjadualan, dan melihat invois yang dikeluarkan. Mereka juga boleh berbual mengenai projek aktif mereka. Tugasan dalaman, tugasan ejen dan fail dalaman peribadi kekal tersembunyi daripada portal klien untuk menyokong privasi operasi.

Teruskan meneroka

Halaman berkaitan

Sedia apabila anda bersedia

Lihat di mana Workspace369 sesuai dalam aliran kerja pelanggan anda.

Mulakan dengan modul yang anda perlukan hari ini, kemudian hidupkan AI, automasi, perakaunan, inventori, permintaan, dan pelaporan apabila operasi berkembang.

Mulakan percubaan percumaMinta demo