Pelan tahunan: tahun pertama pada harga 6 bulan

CRM untuk broker hartanah yang menyerahkan pelanggan antara ejen.

Brokeraj hartanah memerlukan struktur pentadbiran yang jelas untuk mengurus rekod pelanggan, fail dan penjadualan tanpa mengganggu sistem MLS luaran. Workspace369 mengendalikan cadangan, projek, tugasan, perbualan dan invois untuk keseluruhan brokeraj dalam satu sistem.

Mula percuma Bercakap dengan jualan

Percubaan percuma 14 hari. Kad diperlukan. Selepas percubaan: dari $29/bulan. Diperbaharui secara automatik setiap bulan sehingga anda membatalkan. Boleh dibatalkan bila-bila masa dalam Tetapan → Bil.

2 minit: e-mel, nombor mudah alih (kod untuk AS/Kanada sahaja), kad. $0 selama 14 hari.

Pelangganhubungan dan taklimat yang dipersetujui
Kerjatugasan dengan orang yang bertanggungjawab
Pengebilaninvois dan konteks komersial
Rekod pelanggan Workspace369 menunjukkan sejarah, fail, komunikasi dan invois dalam satu profil

Ahli pasukan merekodkan setiap pemindahan petunjuk dalam medan pemilik tersuai, dan peranan serta kebenaran mengawal apa yang dilihat oleh setiap ejen. Dengan jejak audit dan sejarah perbualan penuh, brokeraj menjejaki tugasan dan interaksi pelanggan bersama platform pengurusan transaksi mereka.

Fakta Utama

CRM untuk broker hartanah di Workspace369 merangkumi 9 kawasan, termasuk rekod pelanggan, cadangan, projek dan tugasan.

Alur kerja berjalan dalam 5 langkah, daripada "menetapkan rekod pelanggan teras" hingga "mengeluarkan invois pentadbiran dan mengarkibkan fail".

Workspace369 bermula pada $29/bulan untuk 1 tempat, dan pelan Commander merangkumi 20 tempat dan penggunaan 12× Cadet pada $299/bulan.

Tempat duduk tambahan berharga $10 setiap satu; harga penuh adalah awam di halaman harga Workspace369.

CRM untuk broker hartanah dibandingkan

Petunjuk platform broker: Follow Up Boss (Grow $69 setiap pengguna sebulan; Pro $499 untuk 10 pengguna) menyenaraikan pusingan robin, hak pertama untuk menuntut dan penghalaan harga atau ZIP pada setiap pelan, Lofty menambah Penghalaan Petunjuk Termaju dan pelan broker dengan harga atas permintaan, dan Sierra Interactive ($299.95 sebulan dibilkan setiap tahun pada perjanjian 12 bulan) dan Real Geeks ($399 sebulan tambah $500 persediaan) termasuk laman web IDX. Workspace369 tidak menyenaraikan IDX, suapan MLS, penghalaan mengikut peraturan ejen atau pengurusan transaksi, jadi broker harus memilih salah satu daripada ini sebaliknya.

AlatanHarga kemasukan (bulanan)Dibilkan tahunanPenghalaan dan pengawasan utamaTapak web, pengambilan, transaksiHad utamaPercubaan
Follow Up Boss$69 setiap pengguna (Grow); $499 untuk 10 pengguna (Pro)$58 setiap pengguna; $416 untuk 10 penggunaBulat robin, pertama-untuk-tuntut, harga atau ZIP; laporan aktiviti ejenIDX sebagai integrasi; penjejakan urus niaga; tiada pengambilan dinamakanKos panggilan tambahan pada Grow14 hari, kad tidak dinyatakan
LoftyLihat tapakLihat tapakPenghalaan Petunjuk Lanjutan, pelaporan pasukan; SSO dan struktur organisasi di EnterpriseLaman web IDX; produk urus niaga dan belakang pejabat dalam menu, tidak terikat pada pelanTiada harga awamDemo, tiada percubaan disenaraikan
Sierra Interactive$359.95 tambah $500 persediaan (Starter, 1 pengguna)$299.95 sebulanPenghalaan petunjuk lanjutan daripada Essential; pelaporan GrowthLaman web IDX dan 1 suapan MLS disertakan5 pengguna dalam pakej teratasDemo, tiada percubaan disenaraikan
Real Geeks$399 ditambah $500 untuk persediaanHarga yang sama dalam semua paparan tempohPenghalaan utama dan kolam utama disertakanLaman web IDX disertakan; tiada pengambilan dinamakanPakej utama dikenakan bayaran tambahanDemo, tiada percubaan disenaraikan
BoldTrailLihat tapakLihat tapakTidak dinyatakan di halaman yang dibacaLaman web IDX; Pengurusan urus niaga BackOffice; Produk pengambilan (tiada yang terikat pada pelan)Kandungan pelan tidak kelihatanDemo, tiada percubaan disenaraikan
Workspace369$29 (Cadet, 1 pengguna); $149 untuk 10 tempat duduk (Specialist)$23.25; $119.25 untuk 10 tempat dudukPenugasan perbualan daripada Voyager; peranan dan kebenaran pada setiap pelan (kawalan akses berasaskan peranan penuh daripada Specialist); tiada penghalaan mengikut peraturan ejenTiada disenaraikanTiada IDX, MLS, penghalaan atau transaksi14 hari, kad diperlukan

Harga dan had daripada halaman harga rasmi setiap vendor, disemak pada 19 Oktober 2026, dalam USD. Harga berubah, jadi sahkan sebelum anda membeli. Baca panduan pembeli penuh.

Geseran Pentadbiran dalam Operasi Broker

Ketidakjelasan Pemilikan Utama Semasa Hantaran Ejen

Apabila petunjuk bergerak antara ejen, fail pentadbiran selalunya kehilangan penanda penyelia yang jelas. Tanpa pemilik eksplisit yang direkodkan dalam taklimat, tugasan dan mesyuarat yang dijadualkan bercangguh. Kekurangan akauntabiliti ini menyebabkan perbualan pelanggan terlepas dan cadangan pendua. Brokeraj memerlukan rekod pentadbiran yang ketat untuk menjejak ejen mana yang memiliki rekod pelanggan pada setiap jam, membantu kakitangan mengurus geseran dalaman dan fail yang tidak ditugaskan.

Cadangan Hartanah dan Fail Pelanggan yang Berselerak

Kakitangan pentadbiran selalunya mengedarkan fail hartanah, perjanjian pelanggan dan cadangan awal merentasi benang e-mel yang berasingan. Fragmentasi ini menyukarkan pengesahan dokumen projek terkini sebelum menjadualkan tontonan. Apabila perbualan dan fail hidup dalam silo yang terputus, pengesahan rekod pelanggan memerlukan carian manual. Rangka kerja pentadbiran yang bersatu memastikan tugasan projek, rekod pelanggan dan fail saling berhubung untuk kejelasan operasi.

Penjadualan dan Perbualan Pelanggan yang Tidak Tersambung

Menyelaraskan perundingan hartanah dan semakan pentadbiran sering gagal apabila alat penjadualan beroperasi secara bebas daripada perbualan pelanggan. Kakitangan menjadualkan janji temu tanpa melihat rekod pelanggan sejarah atau tugasan aktif. Jurang ini membawa kepada tarikh yang terlepas dan cadangan yang tidak disahkan. Broker perlu kaedah untuk mengikat penjadualan terus kepada rekod pelanggan, supaya perbualan mengenai tarikh boleh dilihat oleh pasukan pentadbiran.

Invois Tidak Dijejak dan Tugas Projek Pentadbiran

Yuran pentadbiran dan invois pelanggan selalunya di luar penjejakan projek standard. Apabila kakitangan mengeluarkan invois tanpa memautkannya kepada rekod atau tugasan pelanggan tertentu, penjejakan pembayaran menjadi tugas manual. Broker perlu sistem di mana invois pentadbiran, cadangan dan projek terikat pada rekod pelanggan. Ini membantu setiap tugasan yang diselesaikan sepadan dengan rekod kewangan yang sepadan dengan tepat apabila direkodkan dengan betul.

Lihat ruang kerja yang pelanggan anda rasakan.

01

Portal yang pelanggan benar-benar semak

Pelanggan memerhatikan kemajuan, fail dan invois dalam portal berjenama dan bukannya meminta pasukan anda untuk kemas kini.

Rekod pelanggan Workspace369 menunjukkan sejarah, fail, komunikasi dan invois dalam satu profil
02

Setiap saluran dalam satu peti masuk

E-mel mendarat di sebelah rekod pelanggan pada setiap pelan; teks, panggilan dan mel suara menyertainya daripada Voyager, dengan ringkasan panggilan AI daripada Specialist.

Peti masuk kongsi Workspace369 menunjukkan sejarah e-mel, SMS dan panggilan di sebelah rekod pelanggan
03

Kerja pelanggan, dianjurkan sebagai projek

Tugas, fail dan status untuk setiap penglibatan — kelihatan kepada pasukan dan, melalui portal pelanggan, kepada pelanggan.

Papan projek Workspace369 menunjukkan kerja pelanggan yang dianjurkan ke dalam peringkat dengan pemilik dan status
04

Cadangan hingga invois yang dibayar

Hantar sebut harga, bil penanda aras atau retainer, dan biarkan peringatan automatik mengejar apa sahaja yang belum selesai.

Editor invois Workspace369 menunjukkan item baris, terma pembayaran dan butiran pelanggan

Alur Kerja Pelanggan Broker

01

Menetapkan Rekod Pelanggan Teras

Alur kerja bermula dengan memasukkan bakal pembeli atau penjual ke dalam pangkalan data rekod pelanggan. Kakitangan pentadbiran mendokumentasikan parameter pertanyaan awal dan menetapkan pemilik ejen yang jelas dalam medan pemilik tersuai. Rekod ini berfungsi sebagai fail pelanggan utama, sauh untuk semua cadangan, tugasan dan penjadualan masa hadapan. Kakitangan menyemak bahawa butiran hubungan adalah lengkap sebelum memulakan sebarang fasa projek selanjutnya atau tugasan pentadbiran.

02

Membuat Draf dan Mengedarkan Cadangan Pentadbiran

Setelah rekod pelanggan ditubuhkan, kakitangan mencipta dan menghantar cadangan formal. Dokumen ini menggariskan terma perkhidmatan perantaraan dan jadual perundingan awal. Cadangan dikongsi terus dengan pelanggan melalui portal pelanggan, membolehkan semakan yang telus. Ahli kakitangan merekodkan semua perbualan pelanggan berkaitan dalam platform untuk menjejaki maklum balas, pindaan dan tarikh kelulusan sebelum beralih kepada projek aktif.

03

Memulakan Senarai Projek dan Tugasan Hartanah

Selepas cadangan diterima, kakitangan menukar fail menjadi projek aktif. Projek ini mengandungi senarai tugasan khusus untuk pengumpulan dokumen, pengesahan latar belakang dan persediaan pameran. Setiap tugasan diberikan tarikh akhir dan pengendali khusus. Pemilik ejen eksplisit kekal direkodkan pada rekod pelanggan, supaya sebarang kemas kini tugasan atau muat naik fail boleh disemak oleh ejen yang bertanggungjawab.

04

Menyelaraskan Penjadualan dan Perbualan Pelanggan

Kakitangan pentadbiran menggunakan ciri penjadualan untuk mengatur perundingan hartanah dan sesi penandatanganan dokumen. Acara kalendar ini memaut terus kembali ke rekod pelanggan utama dan projek aktif. Perubahan pada jadual boleh dikemas kini dalam portal pelanggan oleh kakitangan. Perbualan mengenai pelarasan kalendar direkodkan dalam log komunikasi kongsi, mengekalkan garis masa yang jelas bagi semua interaksi sepanjang kitaran hayat transaksi.

05

Mengeluarkan Invois Pentadbiran dan Mengarkibkan Fail

Setelah melengkapkan peringkat projek, broker mengeluarkan invois untuk perkhidmatan pentadbiran atau perundingan. Kakitangan menjana invois dalam platform, mengaitkannya dengan rekod pelanggan dan tugasan yang telah selesai. Setelah dibayar, semua fail, cadangan dan perbualan berkaitan diarkibkan dalam rekod pelanggan. Ini menyimpan sejarah bersih keseluruhan penglibatan yang boleh diakses oleh broker.

Operasi pelanggan untuk broker hartanah

  • Apabila rekod pelanggan dipindahkan, medan pemilik tersuai menunjukkan ejen baharu sebelum sebarang tugasan ditugaskan semula.
  • Portal klien mesti memaparkan cadangan yang dikongsi dan tarikh penjadualan kepada pelanggan dengan tepat tanpa mendedahkan senarai tugasan ejen dalaman atau perbualan peribadi.
  • Kakitangan boleh menjana invois yang memaut terus ke tugasan projek yang lengkap dan melihatnya pada rekod klien.
Rekod Pelanggan
Cadangan
Projek dan tugasan
Fail
Perbualan
Penjadualan
Invois
Portal pelanggan
Automasi Alur Kerja

Apa kata pengulas tentang Workspace369.

★ 5.0 daripada 12 penilaian di App Store (pada 2026-10-26)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · ulasan App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · ulasan App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · ulasan App Store

Dipaparkan tepat seperti yang ditulis, dalam bahasa asal pengulas. Ini adalah pilihan ulasan, bukan semua daripadanya. Ulasan daripada pasukan kami dikecualikan daripada pilihan, tetapi penilaian keseluruhan termasuk penilaian mereka.

Baca lebih banyak ulasanLihat semua ulasan di App Store

Lihat Workspace369 pada kerja klien anda sendiri.

Mulakan percubaan percuma atau bercakap dengan jualan — sama ada cara, anda akan melihat keseluruhan kitaran: peti masuk, projek, portal dan bil.
Mula percuma Bercakap dengan jualan

Percubaan percuma 14 hari. Kad diperlukan. Selepas percubaan: dari $29/bulan. Diperbaharui secara automatik setiap bulan sehingga anda membatalkan. Boleh dibatalkan bila-bila masa dalam Tetapan → Bil.

Kriteria Penilaian untuk Pemilikan dan Pentadbiran Petunjuk

Bagaimanakah sistem mengendalikan komisen ejen dan penyenaraian MLS?

Simpan penyenaraian MLS dan pengiraan komisen dalam sistem broker anda. Workspace369 menguruskan bahagian pelanggan, daripada rekod pelanggan dan cadangan kepada penjadualan dan invois, serta berhubung dengan sistem lain melalui webhooks dan API daripada Specialist.

Bolehkah kami menjejaki perubahan pemilikan utama apabila ejen berhenti?

Ya. Kakitangan mengemas kini medan pemilik tersuai apabila petunjuk bergerak antara ejen, dan peranan serta kebenaran mengawal ejen mana yang boleh melihat rekod. Broker menyimpan akauntabiliti yang jelas untuk semua projek, tugasan, dan perundingan yang dijadualkan yang berkaitan dengan klien tertentu itu.

Fail apa yang boleh disimpan dalam rekod pelanggan?

Cadangan yang ditandatangani kekal pada setiap rekod pelanggan, dan syarikat broker boleh melampirkan fail dan garis masa penjadualan terus pada rekod. Ini menyimpan semua dokumentasi yang diperlukan yang bersambung dengan projek dan tugasan aktif, supaya ejen seterusnya mempunyai sejarah penuh apabila petunjuk bertukar tangan.

Bagaimana pelanggan berinteraksi dengan broker melalui platform?

Klien mengakses broker melalui portal klien untuk menyemak cadangan, tarikh penjadualan, dan melihat invois yang dikeluarkan. Mereka juga boleh berbual mengenai projek aktif mereka. Tugasan dalaman, tugasan ejen dan fail dalaman peribadi kekal tersembunyi daripada portal klien untuk menyokong privasi operasi.

Halaman berkaitan

Lihat di mana Workspace369 sesuai dalam aliran kerja pelanggan anda.

Mulakan dengan modul yang anda perlukan hari ini, kemudian hidupkan AI, automasi, perakaunan, inventori, permintaan, dan pelaporan apabila operasi berkembang.

Mula percumaMinta demo

Percubaan percuma 14 hari. Kad diperlukan. Selepas percubaan: dari $29/bulan. Diperbaharui secara automatik setiap bulan sehingga anda membatalkan. Boleh dibatalkan bila-bila masa dalam Tetapan → Bil.