Pelan tahunan: tahun pertama pada harga 6 bulan

CRM untuk pemilik kedai Shopify yang memetik dan menagih pesanan borong tersuai.

Pemilik kedai Shopify sering menghadapi geseran operasi apabila pembeli B2B bervolume tinggi meminta tempahan pengeluaran tersuai atau syarat pukal yang diubah suai. Aliran keluar biasa tidak mengendalikan penetapan harga yang dirundingkan atau penjejakan projek berbilang peringkat untuk pembuatan khas.

Mula percuma Bercakap dengan jualan

Percubaan percuma 14 hari. Kad diperlukan. Selepas percubaan: dari $29/bulan. Diperbaharui secara automatik setiap bulan sehingga anda membatalkan. Boleh dibatalkan bila-bila masa dalam Tetapan → Bil.

2 minit: e-mel, nombor mudah alih (kod untuk AS/Kanada sahaja), kad. $0 selama 14 hari.

Pelangganhubungan dan taklimat yang dipersetujui
Kerjatugasan dengan orang yang bertanggungjawab
Pengebilaninvois dan konteks komersial
Rekod pelanggan Workspace369 menunjukkan sejarah, fail, komunikasi dan invois dalam satu profil

Workspace369 menguruskan akaun ini dari hujung ke hujung: rekod pelanggan, Cadangan tersuai dengan e-tandatangan, projek dan tugasan pengeluaran, dan invois dengan deposit dan pembayaran kad dalam talian. Ia berfungsi bersama kedai teras anda, menyimpan akaun komersial tersuai berasingan daripada urus niaga runcit pengguna standard. Dengan mewujudkan pemisahan yang jelas antara pesanan runcit dan akaun komersial tersuai, pemilik perniagaan boleh menyimpan rekod terperinci untuk permintaan pelanggan khusus. Panduan ini menunjukkan cara menguruskan aliran kerja tersuai ini, dengan setiap cadangan, tugasan projek dan perbualan pelanggan dijejaki secara sistematik pada satu rekod.

Fakta Utama

CRM untuk pemilik kedai shopify di Workspace369 merangkumi 9 kawasan, termasuk rekod pelanggan, cadangan, projek dan tugasan.

Alur kerja berjalan dalam 5 langkah, daripada "tangkap rekod pelanggan dan butiran pertanyaan" kepada "jana dan jejak invois borong".

Workspace369 bermula pada $29/bulan untuk 1 tempat, dan pelan Commander merangkumi 20 tempat dan penggunaan 12× Cadet pada $299/bulan.

Tempat duduk tambahan berharga $10 setiap satu; harga penuh adalah awam di halaman harga Workspace369.

CRM untuk pemilik kedai Shopify dibandingkan

Alatan asli Shopify utama: segmentasi dan Pemesejan Shopify sendiri (10,000 e-mel percuma sebulan, kemudian $1 setiap 1,000) ialah titik permulaan percuma, Klaviyo (percuma untuk 250 profil aktif; $20 sebulan pada 500) menambah aliran e-mel dan SMS yang lebih mendalam, dan Gorgias ($60 sebulan untuk 300 tiket, $50 dibilkan tahunan) menyimpan sokongan di samping setiap pesanan. Omnisend bermula pada $16 sebulan pada 500 kenalan. Workspace369 tidak menyenaraikan penyambung Shopify, jadi ia hanya sesuai untuk kedai yang juga menjual borong atau kerja tersuai mengikut cadangan dan invois.

AlatanPelan berhargaBulananDibilkan tahunanSegmen, pemesejan dan sokongan pada pelan ituHadPercubaan
ShopifyAsas (dengan Pemesejan)$39$29 sebulanSegmen; 10,000 e-mel percuma sebulan; SMS tambahanData Shopify sahajaPercubaan percuma 3 hari
KlaviyoE-mel, 500 profil aktif$20Tidak dipaparkanE-mel, segmen, SMS berbayar; pusat bantuan pada pelan percumaHarga mengikut profil aktifPelan percuma, 250 profil
GorgiasMeja bantuan asas$60$50 sebulanTiket sokongan, Shopify pada setiap pelan300 tiket sebulanPercubaan percuma 7 hari, tiada maklumat pembayaran
OmnisendStandard, 251 hingga 500 kenalan$16Tidak dipaparkanAliran e-mel dan SMS; 6,000 e-mel sebulanHarga mengikut kenalanPelan percuma, tiada kad
HubSpotStarter setiap tempat duduk$20$20 setiap tempat dudukPenyegerakan data Shopify, segmen, kenalan pemasaran1,000 kenalan pemasaranAlatan percuma, tiada kad
Workspace369Cadet$29$23.25 sebulanCadangan, invois, portal; tiada penyambung Shopify1 pengguna, 5 projek aktif14 hari, kad diperlukan

Harga dan had daripada halaman harga rasmi setiap vendor, disemak pada 19 Oktober 2026, dalam USD. Harga berubah, jadi sahkan sebelum anda membeli. Baca panduan pembeli penuh.

Kesempitan Operasi dalam E-dagang Borong

Komunikasi Pesanan Borong Terpecah

Pembeli borong memerlukan rundingan yang luas mengenai kuantiti tersuai dan model penetapan harga pukal. Apabila perbincangan ini berlaku merentasi saluran yang berbeza, kakitangan kehilangan jejak komitmen pelanggan tertentu. Tanpa ruang khusus untuk perbualan dan fail, pengendali kedai salah letak spesifikasi reka bentuk atau permintaan pembungkusan tersuai. Pemisahan ini membawa kepada kesilapan pembuatan dan jadual pengeluaran yang tertunda untuk akaun perniagaan utama. Mengekalkan rekod terstruktur setiap interaksi membantu pasukan mengesahkan keperluan pelanggan sebelum pengeluaran bermula, mengurangkan kekeliruan pentadbiran dan memastikan spesifikasi tersuai dipelihara dengan tepat sepanjang kitaran rundingan yang panjang.

Aliran Daftar Keluar Standard yang Tidak Fleksibel

Pembeli komersial mungkin memerlukan Cadangan yang dirundingkan, deposit dan terma pembayaran di luar aliran keluar kedai biasa. Semak apa yang disokong oleh platform perdagangan sedia ada sebelum menambah sistem lain. Di mana aliran kerja B2B berasingan berguna, simpan permintaan pembeli, penetapan harga yang dipersetujui dan orang yang bertanggungjawab bersama-sama. Cadangan Workspace369 mendokumentasikan skop komersial, dan invoisnya menguruskan deposit, pembayaran berpecah dan pautan pembayaran untuk terma yang dipersetujui. Uji penyerahan dengan pesanan sampel supaya rekod kedai dan perjanjian yang dirundingkan tidak bercangg konflik.

Tugasan pengeluaran tersuai yang tidak teratur

Memenuhi pertanyaan borong tersuai melibatkan pelbagai langkah operasi, daripada mendapatkan bahan kepada pemeriksaan kualiti akhir. Menguruskan langkah-langkah ini pada kertas longgar atau hamparan generik menyebabkan tarikh akhir terlepas. Operator perlu menetapkan tugasan yang jelas dan menjejaki projek untuk memastikan pengeluaran sepadan dengan perjanjian yang dirundingkan. Kekurangan penjejakan tugasan yang terstruktur mengakibatkan kewajipan borong yang tidak dipenuhi dan kelewatan operasi. Dengan menyusun pengeluaran kepada projek yang ditentukan dengan tugasan, peringkat, dan sub-tugasan tertentu, pasukan boleh memantau kemajuan pembuatan dalam masa nyata, memastikan setiap butiran tersuai dilaksanakan mengikut spesifikasi yang diluluskan pelanggan.

Sistem Pengebilan Manual Terasing

Apabila pesanan pukal diproses di luar kedai dalam talian standard, pengebilan selalunya terpisah daripada rekod pelanggan. Pengendali kedai menjana dokumen tanpa sejarah perbualan sebelumnya atau lampiran fail yang jelas. Pengasingan ini menyukarkan penjejakan baki tertunggak atau pengesahan terma pembayaran. Kakitangan mesti menyemak silang deposit bank terhadap invois tertunggak, meningkatkan kos pentadbiran. Memautkan invois terus kepada rekod pelanggan dan cadangan membantu menjejaki baki tertunggak, deposit, dan pembayaran berpecah, memastikan rekod kewangan kekal teratur bersama butiran projek dan sejarah komunikasi yang sepadan.

Lihat ruang kerja yang pelanggan anda rasakan.

01

Portal yang pelanggan benar-benar semak

Pelanggan memerhatikan kemajuan, fail dan invois dalam portal berjenama dan bukannya meminta pasukan anda untuk kemas kini.

Rekod pelanggan Workspace369 menunjukkan sejarah, fail, komunikasi dan invois dalam satu profil
02

Setiap saluran dalam satu peti masuk

E-mel mendarat di sebelah rekod pelanggan pada setiap pelan; teks, panggilan dan mel suara menyertainya daripada Voyager, dengan ringkasan panggilan AI daripada Specialist.

Peti masuk kongsi Workspace369 menunjukkan sejarah e-mel, SMS dan panggilan di sebelah rekod pelanggan
03

Kerja pelanggan, dianjurkan sebagai projek

Tugas, fail dan status untuk setiap penglibatan — kelihatan kepada pasukan dan, melalui portal pelanggan, kepada pelanggan.

Papan projek Workspace369 menunjukkan kerja pelanggan yang dianjurkan ke dalam peringkat dengan pemilik dan status
04

Cadangan hingga invois yang dibayar

Hantar sebut harga, bil penanda aras atau retainer, dan biarkan peringatan automatik mengejar apa sahaja yang belum selesai.

Editor invois Workspace369 menunjukkan item baris, terma pembayaran dan butiran pelanggan

Alur Pengurusan Pertanyaan Borong Langkah demi Langkah

01

Tangkap Rekod Pelanggan dan Butiran Pertanyaan

Operator kedai menerima pertanyaan borong tersuai melalui e-mel atau telefon. Operator mencipta profil baharu dalam rekod klien untuk menyimpan nama perniagaan, medan tersuai dan butiran kenalan. Semua keperluan awal dan permintaan pukal khusus ditulis terus ke dalam rekod klien, membolehkan ahli pasukan merujuk parameter utama permintaan tersuai. Ini memastikan semua maklumat asas ditangkap dengan segera, menyediakan titik permulaan yang jelas untuk hubungan B2B sebelum sebarang cadangan atau projek formal dimulakan.

02

Bangunkan dan Keluarkan Cadangan Rasmi

Operator menyemak keperluan pembuatan tersuai dan mengira struktur penetapan harga pukal. Menggunakan sistem, operator merangka Tawaran formal yang memperincikan kos unit, kuantiti pesanan minimum, dan anggaran garis masa pengeluaran. Operator memuat naik lukisan teknikal ke fail dan melampirkannya pada tawaran. Dokumen tersebut kemudiannya dihantar kepada pelanggan borong prospektif untuk semakan, kelulusan awam, dan tandatangan, membolehkan pelanggan menyemak terma dan mengesahkan persetujuan mereka sebelum sebarang sumber pengeluaran komited.

03

Menetapkan Projek dan Tugasan Pengeluaran

Setelah pelanggan menerima cadangan, pengendali mencipta entri khusus dalam projek untuk mentadbir perjalanan pengeluaran. Pengendali memecahkan pesanan pukal kepada langkah operasi diskret dengan menjana tugasan, peringkat dan sub-tugasan terperinci untuk sumber bahan, pemasangan awal, pembungkusan dan jaminan kualiti akhir. Senarai berstruktur ini membantu kakitangan pengeluaran mengikut spesifikasi yang digariskan semasa fasa rundingan awal, memastikan seluruh pasukan selaras dengan peristiwa penting projek dan garis masa penghantaran.

04

Selaraskan Perbualan dan Akses Portal Pelanggan

Operator mengkonfigurasi portal pelanggan untuk memberikan pembeli borong keterlihatan kepada status projek. Operator menggunakan perbualan untuk memberikan kemas kini dan meminta penjelasan mengenai logistik penghantaran. Pembeli log masuk ke portal pelanggan mereka untuk melihat garis masa projek aktif, memuat turun fail kongsi, dan menyemak invois dan komunikasi kongsi tanpa perlu menghubungi kedai secara langsung. Ketelusan ini meningkatkan kepercayaan pelanggan dan mengurangkan pemeriksaan pentadbiran berulang, kerana pembeli boleh mengakses rekod mereka secara bebas pada bila-bila masa.

05

Hasilkan dan Jejaki Invois Borong

Setelah melengkapkan tugasan pengeluaran, pengendali menjana invois yang mencerminkan harga pukal akhir dan terma pembayaran yang dipersetujui. Invois dikaitkan terus dengan rekod pelanggan dan tersedia di dalam portal pelanggan. Pengendali menjadualkan tarikh susulan menggunakan penjadualan untuk memeriksa penerimaan pembayaran, mengemas kini status invois setelah pembayaran disahkan. Ini memastikan kitaran kewangan diselesaikan secara sistematik, dengan semua jadual pembayaran, invois dan rekod pelanggan dirujuk silang dengan betul dalam Workspace369.

Operasi pelanggan untuk pemilik kedai shopify

  • Operator boleh mencipta profil baharu dalam rekod pelanggan dan berjaya memasukkan keperluan borong tersuai terperinci ke dalam medan tersuai tanpa menghadapi ralat perisian.
  • Klien borong boleh log masuk ke portal klien, melihat tugas projek yang ditetapkan, memuat turun fail yang dilampirkan, dan membaca perbualan aktif tanpa mengalami ralat akses.
  • Operator boleh menjana invois yang dipautkan terus kepada rekod pelanggan dan mengesahkan bahawa status pembayaran boleh dikemas kini selepas pengesahan pembayaran.
Rekod Pelanggan
Cadangan
Projek dan tugasan
Fail
Perbualan
Penjadualan
Invois
Portal pelanggan
Automasi Alur Kerja

Apa kata pengulas tentang Workspace369.

★ 5.0 daripada 12 penilaian di App Store (pada 2026-10-26)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · ulasan App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · ulasan App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · ulasan App Store

Dipaparkan tepat seperti yang ditulis, dalam bahasa asal pengulas. Ini adalah pilihan ulasan, bukan semua daripadanya. Ulasan daripada pasukan kami dikecualikan daripada pilihan, tetapi penilaian keseluruhan termasuk penilaian mereka.

Baca lebih banyak ulasanLihat semua ulasan di App Store

Lihat Workspace369 pada kerja klien anda sendiri.

Mulakan percubaan percuma atau bercakap dengan jualan — sama ada cara, anda akan melihat keseluruhan kitaran: peti masuk, projek, portal dan bil.
Mula percuma Bercakap dengan jualan

Percubaan percuma 14 hari. Kad diperlukan. Selepas percubaan: dari $29/bulan. Diperbaharui secara automatik setiap bulan sehingga anda membatalkan. Boleh dibatalkan bila-bila masa dalam Tetapan → Bil.

Kriteria Pengesahan Aliran Kerja Borong

Adakah sistem ini menyegerak secara automatik dengan inventori Shopify saya?

Workspace369 bersambung ke sistem lain melalui webhook dan API-nya dari Specialist. Petakan acara dan medan yang anda perlukan, tetapkan kebenaran dan uji pengendalian kegagalan dengan rekod sampel sebelum anda bergantung pada penyegerakan.

Bolehkah saya menggunakan CRM ini untuk menjalankan kempen pemasaran e-mel automatik untuk kedai saya?

Workspace369 termasuk saluran pemasaran dengan penangkapan petunjuk pada setiap pelan, automasi e-mel daripada Cadet, langkah aliran kerja SMS daripada Voyager dan aliran kerja draf AI daripada Commander. Semak keperluan audiens, format kempen dan kebenaran anda sebelum hantaran pertama.

Bagaimana kita mengendalikan lukisan pembuatan tersuai untuk pelanggan pukal?

Anda boleh memuat naik lukisan teknikal, helaian spesifikasi dan reka bentuk pembungkusan tersuai terus ke dalam fail yang dikaitkan dengan rekod klien atau projek tertentu. Fail ini kemudiannya boleh dilampirkan pada Cadangan rasmi atau dikongsi terus dengan pembeli pukal melalui portal klien untuk semakan dan kelulusan sebelum pengeluaran bermula.

Bolehkah pelanggan menjadualkan panggilan perundingan melalui platform?

Ya. Daripada Specialist, pembeli menempah panggilan melalui halaman tempahan dalam talian, dengan peringatan e-mel pada setiap pelan, dan pengendali stor juga boleh menjadualkan panggilan konsultasi atau mesyuarat maya secara langsung. Ini memastikan semua perbincangan mengenai spesifikasi tersuai, pelarasan harga pukal, atau logistik penghantaran disusun bersama rekod klien aktif, projek dan senarai tugasan.

Halaman berkaitan

Lihat di mana Workspace369 sesuai dalam aliran kerja pelanggan anda.

Mulakan dengan modul yang anda perlukan hari ini, kemudian hidupkan AI, automasi, perakaunan, inventori, permintaan, dan pelaporan apabila operasi berkembang.

Mula percumaMinta demo

Percubaan percuma 14 hari. Kad diperlukan. Selepas percubaan: dari $29/bulan. Diperbaharui secara automatik setiap bulan sehingga anda membatalkan. Boleh dibatalkan bila-bila masa dalam Tetapan → Bil.