2026 suite: peti masuk, AI, perakaunan.Buka apl

CRM untuk pemilik kedai shopify

CRM untuk Pemilik Kedai Shopify Mengurus Pertanyaan Borong Khas

Pemilik kedai Shopify sering menghadapi geseran operasi apabila pembeli B2B berbilang volum tinggi meminta tempahan pengeluaran tersuai atau terma pukal yang diubah suai. Aliran keluar kedai standard tidak mengendalikan penetapan harga yang dirundingkan atau penjejakan projek berbilang peringkat untuk pembuatan khas. Workspace369 mengendalikan akaun ini dari hujung ke hujung: rekod klien, Tawaran tersuai dengan e-tandatangan, projek dan tugasan pengeluaran, serta invois dengan deposit dan pembayaran kad dalam talian. Ia berfungsi bersama kedai teras anda, menyimpan akaun komersial tersuai berasingan daripada urus niaga runcit pengguna standard. Dengan mewujudkan pemisahan yang jelas antara pesanan runcit dan akaun komersial tersuai, pemilik perniagaan boleh menyimpan rekod terperinci untuk permintaan klien khusus. Panduan ini menunjukkan cara mengurus aliran kerja tersuai ini, dengan setiap tawaran, tugasan projek dan perbualan klien dijejak secara sistematik pada satu rekod.

Mulakan percubaan percuma Bercakap dengan jualan
Pelangganhubungan dan taklimat yang dipersetujui
Kerjatugasan dengan orang yang bertanggungjawab
Pengebilaninvois dan konteks komersial
Rekod pelanggan Workspace369 menunjukkan sejarah, fail, komunikasi dan invois dalam satu profil

Fakta Utama

CRM untuk pemilik kedai shopify di Workspace369 merangkumi 9 kawasan, termasuk rekod pelanggan, cadangan, projek dan tugasan.

Alur kerja berjalan dalam 5 langkah, daripada "tangkap rekod pelanggan dan butiran pertanyaan" kepada "jana dan jejak invois borong".

Workspace369 bermula pada $29/bulan untuk 1 tempat duduk, dan pelan Commander termasuk 20 tempat duduk, 500 GB storan, dan 120,000 token AI sebulan pada $299/bulan.

Tempat duduk tambahan berharga $10 setiap satu dan 100 GB storan tambahan berharga $15; penetapan harga penuh adalah awam di halaman harga Workspace369.

Masalah

Kesempitan Operasi dalam E-dagang Borong

Komunikasi Pesanan Borong Terpecah

Pembeli borong memerlukan rundingan yang luas mengenai kuantiti tersuai dan model penetapan harga pukal. Apabila perbincangan ini berlaku merentasi saluran yang berbeza, kakitangan kehilangan jejak komitmen pelanggan tertentu. Tanpa ruang khusus untuk perbualan dan fail, pengendali kedai salah letak spesifikasi reka bentuk atau permintaan pembungkusan tersuai. Pemisahan ini membawa kepada kesilapan pembuatan dan jadual pengeluaran yang tertunda untuk akaun perniagaan utama. Mengekalkan rekod terstruktur setiap interaksi membantu pasukan mengesahkan keperluan pelanggan sebelum pengeluaran bermula, mengurangkan kekeliruan pentadbiran dan memastikan spesifikasi tersuai dipelihara dengan tepat sepanjang kitaran rundingan yang panjang.

Aliran Daftar Keluar Standard yang Tidak Fleksibel

Pembeli komersial mungkin memerlukan Cadangan yang dirundingkan, deposit dan terma pembayaran di luar aliran keluar kedai biasa. Semak apa yang disokong oleh platform perdagangan sedia ada sebelum menambah sistem lain. Di mana aliran kerja B2B berasingan berguna, simpan permintaan pembeli, penetapan harga yang dipersetujui dan orang yang bertanggungjawab bersama-sama. Cadangan Workspace369 mendokumentasikan skop komersial, dan invoisnya menguruskan deposit, pembayaran berpecah dan pautan pembayaran untuk terma yang dipersetujui. Uji penyerahan dengan pesanan sampel supaya rekod kedai dan perjanjian yang dirundingkan tidak bercangg konflik.

Tugasan pengeluaran tersuai yang tidak teratur

Memenuhi pertanyaan borong tersuai melibatkan pelbagai langkah operasi, daripada mendapatkan bahan kepada pemeriksaan kualiti akhir. Menguruskan langkah-langkah ini pada kertas longgar atau hamparan generik menyebabkan tarikh akhir terlepas. Operator perlu menetapkan tugasan yang jelas dan menjejaki projek untuk memastikan pengeluaran sepadan dengan perjanjian yang dirundingkan. Kekurangan penjejakan tugasan yang terstruktur mengakibatkan kewajipan borong yang tidak dipenuhi dan kelewatan operasi. Dengan menyusun pengeluaran kepada projek yang ditentukan dengan tugasan, peringkat, dan sub-tugasan tertentu, pasukan boleh memantau kemajuan pembuatan dalam masa nyata, memastikan setiap butiran tersuai dilaksanakan mengikut spesifikasi yang diluluskan pelanggan.

Sistem Pengebilan Manual Terasing

Apabila pesanan pukal diproses di luar kedai dalam talian standard, pengebilan selalunya terpisah daripada rekod pelanggan. Pengendali kedai menjana dokumen tanpa sejarah perbualan sebelumnya atau lampiran fail yang jelas. Pengasingan ini menyukarkan penjejakan baki tertunggak atau pengesahan terma pembayaran. Kakitangan mesti menyemak silang deposit bank terhadap invois tertunggak, meningkatkan kos pentadbiran. Memautkan invois terus kepada rekod pelanggan dan cadangan membantu menjejaki baki tertunggak, deposit, dan pembayaran berpecah, memastikan rekod kewangan kekal teratur bersama butiran projek dan sejarah komunikasi yang sepadan.

Produk

Lihat ruang kerja yang pelanggan anda rasakan.

01

Portal yang pelanggan benar-benar semak

Pelanggan memerhatikan kemajuan, fail dan invois dalam portal berjenama dan bukannya meminta pasukan anda untuk kemas kini.

Rekod pelanggan Workspace369 menunjukkan sejarah, fail, komunikasi dan invois dalam satu profil
02

Setiap saluran dalam satu peti masuk

E-mel, SMS, panggilan dan mel suara mendarat di sebelah rekod pelanggan — dengan ringkasan AI, jadi sesiapa sahaja dalam pasukan boleh membalas dengan konteks penuh.

Peti masuk kongsi Workspace369 menunjukkan sejarah e-mel, SMS dan panggilan di sebelah rekod pelanggan
03

Kerja pelanggan, dianjurkan sebagai projek

Tugas, fail dan status untuk setiap penglibatan — kelihatan kepada pasukan dan, melalui portal pelanggan, kepada pelanggan.

Papan projek Workspace369 menunjukkan kerja pelanggan yang dianjurkan ke dalam peringkat dengan pemilik dan status
04

Cadangan hingga invois yang dibayar

Hantar sebut harga, bil penanda aras atau retainer, dan biarkan peringatan automatik mengejar apa sahaja yang belum selesai.

Editor invois Workspace369 menunjukkan item baris, terma pembayaran dan butiran pelanggan

Alur kerja

Alur Pengurusan Pertanyaan Borong Langkah demi Langkah

01

Tangkap Rekod Pelanggan dan Butiran Pertanyaan

Operator kedai menerima pertanyaan borong tersuai melalui e-mel atau telefon. Operator mencipta profil baharu dalam rekod klien untuk menyimpan nama perniagaan, medan tersuai dan butiran kenalan. Semua keperluan awal dan permintaan pukal khusus ditulis terus ke dalam rekod klien, membolehkan ahli pasukan merujuk parameter utama permintaan tersuai. Ini memastikan semua maklumat asas ditangkap dengan segera, menyediakan titik permulaan yang jelas untuk hubungan B2B sebelum sebarang cadangan atau projek formal dimulakan.

02

Bangunkan dan Keluarkan Cadangan Rasmi

Operator menyemak keperluan pembuatan tersuai dan mengira struktur penetapan harga pukal. Menggunakan sistem, operator merangka Tawaran formal yang memperincikan kos unit, kuantiti pesanan minimum, dan anggaran garis masa pengeluaran. Operator memuat naik lukisan teknikal ke fail dan melampirkannya pada tawaran. Dokumen tersebut kemudiannya dihantar kepada pelanggan borong prospektif untuk semakan, kelulusan awam, dan tandatangan, membolehkan pelanggan menyemak terma dan mengesahkan persetujuan mereka sebelum sebarang sumber pengeluaran komited.

03

Menetapkan Projek dan Tugasan Pengeluaran

Setelah pelanggan menerima cadangan, pengendali mencipta entri khusus dalam projek untuk mentadbir perjalanan pengeluaran. Pengendali memecahkan pesanan pukal kepada langkah operasi diskret dengan menjana tugasan, peringkat dan sub-tugasan terperinci untuk sumber bahan, pemasangan awal, pembungkusan dan jaminan kualiti akhir. Senarai berstruktur ini membantu kakitangan pengeluaran mengikut spesifikasi yang digariskan semasa fasa rundingan awal, memastikan seluruh pasukan selaras dengan peristiwa penting projek dan garis masa penghantaran.

04

Selaraskan Perbualan dan Akses Portal Pelanggan

Operator mengkonfigurasi portal pelanggan untuk memberikan pembeli borong keterlihatan kepada status projek. Operator menggunakan perbualan untuk memberikan kemas kini dan meminta penjelasan mengenai logistik penghantaran. Pembeli log masuk ke portal pelanggan mereka untuk melihat garis masa projek aktif, memuat turun fail kongsi, dan menyemak invois dan komunikasi kongsi tanpa perlu menghubungi kedai secara langsung. Ketelusan ini meningkatkan kepercayaan pelanggan dan mengurangkan pemeriksaan pentadbiran berulang, kerana pembeli boleh mengakses rekod mereka secara bebas pada bila-bila masa.

05

Hasilkan dan Jejaki Invois Borong

Setelah melengkapkan tugasan pengeluaran, pengendali menjana invois yang mencerminkan harga pukal akhir dan terma pembayaran yang dipersetujui. Invois dikaitkan terus dengan rekod pelanggan dan tersedia di dalam portal pelanggan. Pengendali menjadualkan tarikh susulan menggunakan penjadualan untuk memeriksa penerimaan pembayaran, mengemas kini status invois setelah pembayaran disahkan. Ini memastikan kitaran kewangan diselesaikan secara sistematik, dengan semua jadual pembayaran, invois dan rekod pelanggan dirujuk silang dengan betul dalam Workspace369.

Liputan produk

Operasi pelanggan untuk pemilik kedai shopify

  • Operator boleh mencipta profil baharu dalam rekod pelanggan dan berjaya memasukkan keperluan borong tersuai terperinci ke dalam medan tersuai tanpa menghadapi ralat perisian.
  • Klien borong boleh log masuk ke portal klien, melihat tugas projek yang ditetapkan, memuat turun fail yang dilampirkan, dan membaca perbualan aktif tanpa mengalami ralat akses.
  • Operator boleh menjana invois yang dipautkan terus kepada rekod pelanggan dan mengesahkan bahawa status pembayaran boleh dikemas kini selepas pengesahan pembayaran.
Rekod Pelanggan
Cadangan
Projek dan tugasan
Fail
Perbualan
Penjadualan
Invois
Portal pelanggan
Automasi Alur Kerja

Disukai di App Store

Dinilai oleh orang yang menguruskan kerja pelanggan mereka.

★★★★★
Akhirnya terasa tenang

Beralih antara tiga atau empat alatan semua-dalam-satu dan sentiasa berakhir dengan banyak tab. Ini adalah yang pertama terasa tenang. Menyiapkan projek pelanggan saya dalam sepuluh minit.

Justin R. · Pengasas solo · Ulasan App Store
★★★★★
Pelancaran pasukan yang mudah

Kami melancarkannya kepada pasukan lapan orang kami dan penerimaannya mudah — intuitif dan digilap. Saya inginkan lebih banyak integrasi, tetapi mereka terus menghantar.

Samantha D. · Ketua operasi · Ulasan App Store
★★★★★
Berjam-jam masa kembali setiap minggu

Menguruskan alatan berasingan untuk nota, tugasan, dokumen dan kemas kini. Menggabungkannya ke dalam satu tempat benar-benar menjimatkan saya berjam-jam setiap minggu. Sokongan juga responsif.

Alicia N. · Pengasas agensi · Ulasan App Store
Baca semua ulasan

Mulakan

Lihat Workspace369 pada kerja klien anda sendiri.

Mulakan percubaan percuma atau bercakap dengan jualan — sama ada cara, anda akan melihat keseluruhan kitaran: peti masuk, projek, portal dan bil.
Mulakan percubaan percuma Bercakap dengan jualan

Soalan Lazim

Kriteria Pengesahan Aliran Kerja Borong

Adakah sistem ini menyegerak secara automatik dengan inventori Shopify saya?

Workspace369 bersambung ke sistem lain melalui webhook dan API-nya dari Specialist. Petakan acara dan medan yang anda perlukan, tetapkan kebenaran dan uji pengendalian kegagalan dengan rekod sampel sebelum anda bergantung pada penyegerakan.

Bolehkah saya menggunakan CRM ini untuk menjalankan kempen pemasaran e-mel automatik untuk kedai saya?

Workspace369 merangkumi corong dengan penangkapan bakal pelanggan pada setiap pelan, automasi e-mel dari Cadet, langkah alur kerja SMS dari Voyager, alatan pemasaran dan kempen dari Specialist dan alur kerja draf AI dari Commander. Semak keperluan audiens, format kempen dan persetujuan anda sebelum hantaran pertama.

Bagaimana kita mengendalikan lukisan pembuatan tersuai untuk pelanggan pukal?

Anda boleh memuat naik lukisan teknikal, helaian spesifikasi dan reka bentuk pembungkusan tersuai terus ke dalam fail yang dikaitkan dengan rekod klien atau projek tertentu. Fail ini kemudiannya boleh dilampirkan pada Cadangan rasmi atau dikongsi terus dengan pembeli pukal melalui portal klien untuk semakan dan kelulusan sebelum pengeluaran bermula.

Bolehkah pelanggan menjadualkan panggilan perundingan melalui platform?

Ya. Daripada Specialist, pembeli menempah panggilan melalui halaman tempahan dalam talian dengan peringatan automatik, dan pengendali kedai juga boleh menjadualkan panggilan perundingan atau mesyuarat maya secara langsung. Ini memastikan semua perbincangan mengenai spesifikasi tersuai, pelarasan harga pukal, atau logistik penghantaran dianjurkan bersama rekod pelanggan aktif, projek dan senarai tugasan.

Teruskan meneroka

Halaman berkaitan

Sedia apabila anda bersedia

Lihat di mana Workspace369 sesuai dalam aliran kerja pelanggan anda.

Mulakan dengan modul yang anda perlukan hari ini, kemudian hidupkan AI, automasi, perakaunan, inventori, permintaan, dan pelaporan apabila operasi berkembang.

Mulakan percubaan percumaMinta demo