Susulan mati semasa penghantaran
Apabila pasukan sedang sibuk dengan penglibatan, petunjuk baharu menunggu. Menjelang masa seseorang membalas, prospek telah menandatangani dengan firma yang bertindak balas dahulu.
CRM untuk firma perundingan kecil: cadangan, penglibatan dan pengebilan.
Workspace369 ialah CRM untuk firma perundingan kecil: ia menghubungkan rekod pelanggan perundingan, cadangan, projek pertunangan dan invois. Perunding bebas boleh bermula dengan Cadet pada $29/bulan dalam USD untuk satu tempat. Penjejakan masa untuk pertunangan setiap jam ada pada setiap pelan, manakala Specialist menambah perbelanjaan dan tempahan dalam talian.
Percubaan percuma 14 hari. Kad diperlukan. Selepas percubaan: dari $29/bulan. Diperbaharui secara automatik setiap bulan sehingga anda membatalkan. Boleh dibatalkan bila-bila masa dalam Tetapan → Bil.
2 minit: e-mel, nombor mudah alih (kod untuk AS/Kanada sahaja), kad. $0 selama 14 hari.
Peti Masuke-mel pada setiap pelan; teks, panggilan dan mel suara daripada Voyager
Penglibatancadangan, projek, fail dan portal pelanggan
Hasilinvois, pelan pembayaran dan pelaporan keuntungan
Proses kerja pelanggan yang sama menyokong pasukan perundingan yang semakin berkembang: lima orang membayar $104 sebulan pada Voyager (2 tempat duduk termasuk, 3 tambahan pada $10 setiap satu), atau $149 pada Specialist untuk sehingga 10 tempat duduk.
Fakta Utama
Perisian firma perundingan di Workspace369 merangkumi 10 kawasan, termasuk rekod pelanggan, peti masuk kongsi, SMS dan suara.
Aliran kerja berjalan dalam 4 langkah, daripada "tangkap setiap petunjuk dalam satu peti masuk" kepada "semak bil penglibatan".
Workspace369 bermula pada $29/bulan untuk 1 tempat, dan pelan Commander merangkumi 20 tempat dan penggunaan 12× Cadet pada $299/bulan.
Tempat duduk tambahan berharga $10 setiap satu; harga penuh adalah awam di halaman harga Workspace369.
Perbandingan perisian firma perunding
CRM yang diperlukan oleh firma perundingan kecil bergantung pada sama ada ia merancang kapasiti. Tanpanya, Workspace369 merangkumi rekod klien, cadangan pautan awam, retainer, invois berulang dan masa yang boleh dibilkan dari $29 sebulan, atau $104 untuk lima orang. HubSpot atau Pipedrive sesuai untuk CRM hanya saluran paip; Scoro, Productive dan Accelo menambah perancangan pada harga yang lebih tinggi atau dipetik.
| Alatan | Harga ditunjukkan | Cadangan | Pengekalan dan masa | Had utama | Percubaan |
|---|---|---|---|---|---|
| Workspace369 | $29, $74 atau $149 sebulan (1, 2, 10 tempat duduk) | Melalui pautan awam, semua pelan | Pengekalan, invois berulang, masa yang boleh dibilkan | Tiada perancangan penggunaan; pandangan beban kerja pasukan pada Commander | 14 hari, kad diperlukan |
| Bonsai | $9 hingga $49 setiap pengguna sebulan, dibilkan tahunan | Essentials dan ke atas | Penjejakan masa pada semua pelan | Tiada penggunaan yang dinamakan | 7 hari, kad untuk meneruskan |
| Productive | $10 setiap pengguna (Essential, tahunan); $25 Professional | Eksport PDF cadangan untuk tawaran; tiada kontrak atau e-tandatangan dinamakan | Bajet, masa, perancangan sumber; invois pada semua pelan | minimum 3 tempat duduk | 14 hari, tiada kad |
| Scoro | Dari 15 euro seunit sebulan | Pembina sebut harga dalam Sebut Harga kepada Tunai | Pengekalan dan penggunaan dalam pelan yang lebih tinggi | minimum 5 pengguna | 14 hari, tiada kad |
| Accelo | Sebut harga sahaja | Tidak diterangkan | Pengekalan dan perancangan kapasiti | Tiada harga atau percubaan | Tidak dinyatakan |
| HoneyBook | $29 hingga $109 sebulan, dibilkan tahunan | Semua pelan | Masa dan retainer tidak dinyatakan | Tiada pelaporan penggunaan | 30 hari, tiada kad |
Harga dan had daripada halaman harga rasmi setiap vendor, disemak 15 Oktober 2026 (Productive disemak semula 19 Oktober 2026), dalam USD melainkan ditandakan dalam euro. Harga berubah, jadi sahkan sebelum anda membeli. HubSpot dan Pipedrive dibandingkan dalam panduan pautan. Bandingkan CRM terbaik untuk perunding dan firma perundingan kecil.
Apa yang rosak di dalam firma perundingan
Cadangan mengambil petang dan bukannya minit
Skop dan harga disalin tampal daripada penglibatan terakhir dan dilaraskan secara tergesa-gesa. Pusingan cadangan memanjang, dan momentum mati.
Kesihatan penglibatan tidak kelihatan
Skop, fail dan komunikasi bertaburan merentasi e-mel dan pemacu. Firma mengetahui penglibatan menjadi salah apabila pelanggan meningkat — atau apabila invois lewat.
Lihat ruang kerja yang pelanggan anda rasakan.
01
Semak kerja, kemudian invois
Sediakan invois pelanggan dengan item baris, terma pembayaran dan jumlah yang dipersetujui. Semaknya sebelum menghantar dan jejaki status pembayarannya.
02
Setiap saluran dalam satu peti masuk
E-mel mendarat di sebelah rekod pelanggan pada setiap pelan; teks, panggilan dan mel suara menyertainya daripada Voyager, dengan ringkasan panggilan AI daripada Specialist.
03
Kerja pelanggan, dianjurkan sebagai projek
Tugas, fail dan status untuk setiap penglibatan — kelihatan kepada pasukan dan, melalui portal pelanggan, kepada pelanggan.
04
Portal yang pelanggan benar-benar semak
Pelanggan memerhatikan kemajuan, fail dan invois dalam portal berjenama dan bukannya meminta pasukan anda untuk kemas kini.
Cara Workspace369 menguruskan firma perundingan
01
Tangkap setiap petunjuk dalam satu petik masuk
E-mel, teks, panggilan dan mel suara mendarat di sebelah rekod pelanggan, jadi setiap rujukan mendapat balasan pantas dan bermaklumat. E-mel berfungsi pada setiap pelan; teks, panggilan dan mel suara bermula pada Voyager, dan ringkasan panggilan AI daripada Specialist.
02
Hantar cadangan dalam beberapa minit
Cadangan dan sebut harga keluar dari rekod pelanggan, dan automasi susulan memastikan prospek bergerak semasa pasukan menghantar.
03
Jalankan penglibatan sebagai projek
Tugasan, fail dan nota menyimpan setiap penglibatan teratur, dan portal pelanggan memastikan pelanggan selaras tanpa mesyuarat status tambahan.
04
Semak bil penglibatan
Sediakan invois daripada skop yang dipersetujui, tempoh perkhidmatan dan kerja yang disiapkan. Semak lebihan yang diluluskan dan bayaran terdahulu sebelum menghantar. Simpan invois berulang berasingan daripada sebarang lejar penggunaan prabayar.
Liputan firma perundingan
- Ia menghubungkan petunjuk kepada cadangan yang ditandatangani: petak masuk kongsi, sebut harga dan susulan automatik dalam satu rekod.
- Projek, fail dan portal pelanggan menyimpan penglibatan dan komunikasi pelanggan teratur tanpa pentadbiran tambahan.
- Semak skop, rekod kerja, baki invois dan bayaran bersama sebelum membilkan penglibatan.
Rekod Pelanggan
Peti masuk kongsi
SMS dan suara
Permintaan dan pengambilan
Cadangan dan sebut harga
Projek dan tugasan
Penjadualan
Portal pelanggan
Invois dan pelan pembayaran
Pelaporan
Berharga untuk pasukan, bukan setiap orang.
Setiap pelan pasukan termasuk tempat duduk. Retainer, invois berulang, cadangan dan rekod pelanggan ada pada setiap pelan. Tempat duduk tambahan ialah $10 sebulan setiap seorang.Voyager
$74 / bulan
Tawaran Pengasas: $444 untuk tahun pertama anda, dibilkan setiap tahun
2 tempat duduk disertakan
Mulakan percubaan VoyagerPercubaan percuma 14 hari. Kad diperlukan. Selepas percubaan: $74/bulan untuk Voyager. Diperbaharui secara automatik setiap bulan sehingga anda membatalkan. Boleh dibatalkan bila-bila masa dalam Tetapan → Bil.
Specialist
$149 / bulan
Tawaran Pengasas: $894 untuk tahun pertama anda, dibilkan setiap tahun
10 tempat duduk disertakan
Mulakan percubaan SpecialistPercubaan percuma 14 hari. Kad diperlukan. Selepas percubaan: $149/bulan untuk Specialist. Diperbaharui secara automatik setiap bulan sehingga anda membatalkan. Boleh dibatalkan bila-bila masa dalam Tetapan → Bil.
Commander
$299 / bulan
Tawaran Pengasas: $1,794 untuk tahun pertama anda, dibilkan setiap tahun
20 tempat duduk disertakan
Mulakan percubaan CommanderPercubaan percuma 14 hari. Kad diperlukan. Selepas percubaan: $299/bulan untuk Commander. Diperbaharui secara automatik setiap bulan sehingga anda membatalkan. Boleh dibatalkan bila-bila masa dalam Tetapan → Bil.
Tawaran ahli Pengasas pada pelan tahunan: tahun pertama anda berharga sama seperti 6 bulan, untuk 100 pelanggan pertama yang menyertai menjelang 31 Okt. Pengebilan bulanan USD. Bandingkan semua pelanIngin panduan langkah demi langkah dahulu? Tempah demo.
Persediaan akaun & bantuan migrasi percuma
Pasukan kami menyediakan ruang kerja anda bersama anda dan membantu memindahkan pelanggan serta invois anda daripada alatan yang anda gunakan sekarang.
Eksport data anda sebagai hamparan dan Import AI memetakan lajur untuk anda. Sokongan boleh membantu jika ada apa-apa yang luar biasa.
Tawaran tamat .
Mula percuma
14 hari percuma · kad diperlukan · kemudian $29/mo · batalkan bila-bila masa
Selepas pendaftaran, tuntut persediaan percuma di ruang kerja anda.
Apa kata pengulas tentang Workspace369.
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Dipaparkan tepat seperti yang ditulis, dalam bahasa asal pengulas. Ini adalah pilihan ulasan, bukan semua daripadanya. Ulasan daripada pasukan kami dikecualikan daripada pilihan, tetapi penilaian keseluruhan termasuk penilaian mereka.
Lihat Workspace369 pada kerja klien anda sendiri.
Mulakan percubaan anda, jemput pasukan dan, untuk masa terhad, tuntut bantuan persediaan dan migrasi percuma dalam ruang kerja anda. Ingin panduan langkah demi langkah dahulu? Tempah demo. Mula percuma Tempah demo
Percubaan percuma 14 hari. Kad diperlukan. Selepas percubaan: dari $29/bulan. Diperbaharui secara automatik setiap bulan sehingga anda membatalkan. Boleh dibatalkan bila-bila masa dalam Tetapan → Bil.
Soalan tentang perisian firma perundingan
Apakah CRM terbaik untuk perunding bebas?
Ia bergantung pada sama ada anda memerlukan perancangan kapasiti. Tanpanya, Workspace369 ialah pilihan yang lebih mudah: rekod pelanggan, sebut harga yang ditandatangani melalui pautan, retainer, invois berulang dan masa yang boleh dibilkan dari $29 sebulan (Cadet), dan pasukan sehingga 10 orang dengan harga $149 (Specialist). Dengannya, Scoro (dari 15 euro setiap pengguna, minimum 5 pengguna), Productive (setiap pengguna, dengan perancangan sumber) dan Accelo (hanya sebut harga) pergi lebih jauh pada harga yang lebih tinggi atau dipetik; Bonsai mengenakan harga setiap pengguna dari $9 dibilkan tahunan. Harga disemak pada halaman harga rasmi pada 15 Oktober 2026.
Pakej Workspace369 manakah yang sesuai untuk perunding solo?
Cadet berharga $29/bulan dalam USD untuk satu tempat duduk dan merangkumi rekod pelanggan, cadangan, tandatangan cadangan, deposit semasa penerimaan cadangan, projek, tugasan dan invois. Voyager berharga $74/bulan untuk dua tempat duduk dan menambah peti masuk kongsi, SMS dan panggilan; penjejakan masa, helaian masa dan masa-ke-invois disertakan dengan setiap pelan. Specialist berharga $149/bulan untuk sepuluh tempat duduk dan menambah penjejakan perbelanjaan dan tempahan dalam talian. Ini adalah harga ruang kerja yang dibilkan setiap bulan, bukan harga setiap tempat duduk.
Bolehkah pelanggan menandatangani cadangan perundingan dan membayar invois?
Pelanggan boleh menyemak, menerima dan menandatangani cadangan, melihat dan membayar invois, serta membuka fail kongsi melalui pautan awam pada setiap pelan. Pautan pembayaran invois tidak memerlukan akaun pelanggan. Pautan individu ini berbeza daripada portal pelanggan yang membawa beberapa rekod bersama; semak akses yang anda mahu pelanggan miliki sebelum berkongsi.
Bolehkah saya menguruskan penglibatan perundingan bayaran tetap dan sejam?
Ya. Rekodkan skop, yuran atau kadar yang dipersetujui dan tempoh perkhidmatan dengan penglibatan. Invois yuran tetap tersedia pada Cadet; jam yang boleh dibilkan dan masa-ke-invois disertakan pada setiap pelan. Semak tambahan yang diluluskan dan bayaran terdahulu sebelum menghantar invois.
Adakah bil perundingan berulang sama dengan lejar penahan prabayar?
Tidak. Invois berulang merekodkan caj untuk tempoh perkhidmatan. Lejar penahan prabayar juga memerlukan penggunaan, baki tinggal dan sebarang peraturan rollover. Tentukan aliran kerja yang anda perlukan dan sahkan secara berasingan; jangan anggap jadual pembayaran menjejaki jam yang digunakan.
Bolehkah Workspace369 menyokong firma perundingan semasa ia berkembang?
Ya. Sistem kerja pelanggan yang sama menyokong perunding bebas dan firma dengan berbilang pasukan. Cadet termasuk satu tempat duduk, Voyager dua, Specialist sepuluh, Commander dua puluh dan Enterprise lima puluh. Semak kebenaran pakej yang lebih besar dan pelaporan dalam matriks harga semasa.
Apakah firma konsultan kecil memerlukan CRM dengan penagihan?
Tidak selalu. Jika anda sudah membuat invois dalam alatan perakaunan, CRM jualan sudah cukup. Jika menaip semula skop yang diterima ke dalam invois dan mengejar retainer adalah masalahnya, pilih alatan di mana cadangan, invois berulang dan masa yang boleh dibilkan berkongsi rekod pelanggan.
Lihat di mana Workspace369 sesuai dalam aliran kerja pelanggan anda.
Mulakan dengan modul yang anda perlukan hari ini, kemudian hidupkan AI, automasi, perakaunan, inventori, permintaan, dan pelaporan apabila operasi berkembang.
Percubaan percuma 14 hari. Kad diperlukan. Selepas percubaan: dari $29/bulan. Diperbaharui secara automatik setiap bulan sehingga anda membatalkan. Boleh dibatalkan bila-bila masa dalam Tetapan → Bil.
