Susulan mati semasa penghantaran
Apabila pasukan sedang sibuk dengan penglibatan, petunjuk baharu menunggu. Menjelang masa seseorang membalas, prospek telah menandatangani dengan firma yang bertindak balas dahulu.
Perisian Firma Perundingan
Perisian firma perundingan yang menukar petunjuk kepada penglibatan dan penglibatan kepada hasil yang dibilkan.
Petunjuk tiba dari mana-mana — rujukan, e-mel, panggilan, borang web — dan firma kecil kehilangan kerja apabila susulan bergantung pada sesiapa sahaja yang paling kurang boleh dibilkan minggu itu. Workspace369 melampirkan setiap petunjuk pada rekod pelanggan, membawa penglibatan sebagai projek dan menyimpan pengebilan pada jadual.
Peti Masuke-mel, SMS, panggilan dan mel suara dengan ringkasan AI
Penglibatancadangan, projek, fail dan portal pelanggan
Hasilinvois, pelan pembayaran dan pelaporan keuntungan
Masalah
Apa yang rosak di dalam firma perundingan
Cadangan mengambil petang dan bukannya minit
Skop dan harga disalin tampal daripada penglibatan terakhir dan dilaraskan secara tergesa-gesa. Pusingan cadangan memanjang, dan momentum mati.
Kesihatan penglibatan tidak kelihatan
Skop, fail dan komunikasi bertaburan merentasi e-mel dan pemacu. Firma mengetahui penglibatan menjadi salah apabila pelanggan meningkat — atau apabila invois lewat.
Produk
Lihat ruang kerja yang pelanggan anda rasakan.
01
Setiap saluran dalam satu peti masuk
E-mel, SMS, panggilan dan mel suara mendarat di sebelah rekod pelanggan — dengan ringkasan AI, jadi sesiapa sahaja dalam pasukan boleh membalas dengan konteks penuh.
02
Kerja pelanggan, dianjurkan sebagai projek
Tugas, fail dan status untuk setiap penglibatan — kelihatan kepada pasukan dan, melalui portal pelanggan, kepada pelanggan.
03
Cadangan hingga invois yang dibayar
Hantar sebut harga, bil penanda aras atau retainer, dan biarkan peringatan automatik mengejar apa sahaja yang belum selesai.
04
Portal yang pelanggan benar-benar semak
Pelanggan memerhatikan kemajuan, fail dan invois dalam portal berjenama dan bukannya meminta pasukan anda untuk kemas kini.
Alur kerja
Cara Workspace369 menguruskan firma perundingan
01
Tangkap setiap petunjuk dalam satu petik masuk
E-mel, SMS, panggilan dan mel suara mendarat di sebelah rekod klien dengan ringkasan AI, jadi setiap rujukan mendapat respons yang pantas dan termaklum.
02
Hantar cadangan dalam beberapa minit
Cadangan dan sebut harga keluar dari rekod pelanggan, dan automasi susulan memastikan prospek bergerak semasa pasukan menghantar.
03
Jalankan penglibatan sebagai projek
Tugasan, fail dan nota menyimpan setiap penglibatan teratur, dan portal pelanggan memastikan pelanggan selaras tanpa mesyuarat status tambahan.
04
Biar pada jadual
Invois dan pelan pembayaran dibilkan mengikut peringkat atau retainer, peringatan automatik mengejar apa sahaja yang tertunggak, dan pelaporan menunjukkan keuntungan setiap pelanggan dan penglibatan.
Liputan produk
Liputan firma perundingan
- Ia menghubungkan petunjuk kepada cadangan yang ditandatangani: petak masuk kongsi, sebut harga dan susulan automatik dalam satu rekod.
- Projek, fail dan portal pelanggan menyimpan penglibatan dan komunikasi pelanggan teratur tanpa pentadbiran tambahan.
- Invois, pelan pembayaran dan pelaporan keuntungan menjadikan hasil penglibatan boleh diramal.
Rekod Pelanggan
Peti masuk kongsi
SMS dan suara
Permintaan dan pengambilan
Cadangan dan sebut harga
Projek dan tugasan
Penjadualan
Portal pelanggan
Invois dan pelan pembayaran
Pelaporan
Mulakan
Lihat Workspace369 pada kerja klien anda sendiri.
Mulakan percubaan percuma atau bercakap dengan jualan — sama ada cara, anda akan melihat keseluruhan kitaran: peti masuk, projek, portal dan bil.Soalan Lazim
Mengapa Workspace369 sesuai dengan carian firma perundingan
Apakah perisian firma perundingan?
Perisian firma perundingan menguruskan bahagian perniagaan amalan: petunjuk, rekod pelanggan, cadangan, projek penglibatan, portal pelanggan, invois, pembayaran dan pelaporan. Workspace369 menghubungkan semuanya dalam satu ruang kerja.
Adakah Workspace369 ialah suit PSA penuh?
Workspace369 merangkumi gelung kerja pelanggan — petak masuk, cadangan, penglibatan, portal, pengebilan dan pelaporan — untuk firma kecil dan sederhana. Firma yang lebih besar dengan keperluan penggunaan dan kewangan yang mendalam mungkin memasangkannya dengan atau memilih suit PSA.
Bolehkah pelanggan mengikuti kemajuan penglibatan dalam portal?
Ya. Pelanggan melihat fail, status dan invois dalam portal berjenama, yang mengurangkan mesyuarat status dan utas e-mel yang diuruskan pasukan anda setiap minggu.
Adakah Workspace369 menguruskan pengebilan retainer dan peringkat?
Ya. Invois dengan pelan pembayaran menagih retainer dan peringkat penting mengikut jadual, dengan peringatan automatik untuk apa sahaja yang tertunggak dan laporan bagi setiap penglibatan.
Sedia apabila anda bersedia
Lihat di mana Workspace369 sesuai dalam aliran kerja pelanggan anda.
Mulakan dengan modul yang anda perlukan hari ini, kemudian hidupkan AI, automasi, perakaunan, inventori, permintaan, dan pelaporan apabila operasi berkembang.
