Perubahan skop tanpa jejak yang kelihatan
Permintaan baharu dan penghantaran yang disemak menjejaskan pengebilan, tetapi perbualan dan invois selalunya berasingan.
Perisian invois perunding
Perisian pengebilan untuk perunding yang menjual kepakaran, bukan item baris.
Simpan skop, penghantaran, nota mesyuarat, masa, retainer, permintaan perubahan, invois, pembayaran, dan komunikasi pelanggan dilampirkan pada hubungan perundingan yang sama.
Skopdisimpan di sebelah setiap penglibatan
Fleksibelyuran tetap, masa, retainer, dan pelan
Kosongkankonteks keuntungan pelanggan dan projek
Cari kesesuaian
Invois perundingan bergantung pada lebih daripada jumlah keseluruhan
Retainer memerlukan pendamaian manual
Jam, peristiwa penting, kerja berulang, kredit, dan nilai yang tinggal menjadi kerja hamparan.
Pelanggan meminta konteks
Soalan pengebilan memerlukan carian nota mesyuarat, e-mel, fail, papan projek, dan sejarah pembayaran.
Alur kerja
Daripada cadangan perundingan kepada penglibatan berbayar
01
Tentukan penglibatan
Gunakan rekod pelanggan, cadangan, anggaran, nota, fail, dan skop yang diterima untuk mencipta titik permulaan kongsi.
02
Hantar dengan rekod
Jejaki projek, tugas, acara kalendar, masa, perbelanjaan, keputusan, mesej, dan fail semasa kerja berkembang.
03
Duit model yang betul
Sokongan invois, retainer, deposit, pelan pembayaran, kredit, dan pautan pembayaran tanpa kehilangan konteks penglibatan.
04
Semak hubungan
Lihat aktiviti pelanggan, hasil, perbelanjaan, akaun belum terima, status projek, dan susulan dalam satu ruang kerja.
Liputan produk
Sistem pengebilan perundingan berdasarkan hubungan
- Padanan yang paling kukuh ialah perunding yang memerlukan konteks penghantaran dan pengebilan bersama-sama.
- Workspace369 menyokong kedua-dua perundingan solo dan operasi kerja pelanggan berbilang orang.
- Keperluan perakaunan atau cukai khusus mungkin masih mewajarkan produk berfokus perakaunan atau aliran kerja juru akaun.
Cadangan
Retainer
Penjejakan masa
Invois
Pelan pembayaran
Perbelanjaan
Projek
Nota mesyuarat
Fail pelanggan
Keuntungan
Soalan Lazim
Apa yang perlu dibandingkan oleh perunding
Apakah aliran kerja invois terbaik untuk perunding?
Aliran kerja yang kukuh menghubungkan cadangan dan skop kepada penghantaran projek, masa, perbelanjaan, invois, status pembayaran dan komunikasi pelanggan.
Adakah Workspace369 menyokong retainer perundingan?
Ya. Workspace369 menyokong retainer bersama-sama dengan anggaran, cadangan, invois, pelan pembayaran, kredit, projek, rekod klien, dan pelaporan.
Bolehkah pasukan perundingan menggunakan Workspace369?
Ya. Workspace369 menyokong akses pasukan, peranan terhad klien, projek, aliran kerja peti masuk, fail, bil, pelaporan, dan operasi berbilang ruang kerja mengikut pelan.
Sedia apabila anda bersedia
Lihat di mana Workspace369 sesuai dalam aliran kerja pelanggan anda.
Mulakan dengan modul yang anda perlukan hari ini, kemudian hidupkan AI, automasi, perakaunan, inventori, permintaan, dan pelaporan apabila operasi berkembang.
