Tutorial video 4 daripada 7
Cara Menghantar Cadangan dan Menerima Bayaran dalam Workspace369
Dalam Workspace369, anda membina cadangan daripada katalog produk anda dan menghantarnya melalui e-mel atau SMS, dan pelanggan anda membukanya daripada pautan, tanpa akaun atau kata laluan, untuk menerima dan menandatanganinya dalam talian. Klik Tukar kepada Invois untuk membil mereka tanpa perlu menaip semula, kemudian hantar invois tersebut. Jika anda telah menyambungkan Stripe, pelanggan anda boleh membayar dalam talian dengan kad kredit atau debit dan invois ditanda sebagai dibayar untuk anda; untuk tunai atau cek, anda menandanya sebagai dibayar sendiri.
Apa yang anda akan pelajari
- Cara memulakan cadangan, memilih pelanggan dan menambah perkhidmatan daripada katalog produk anda
- Cara menawarkan item tambahan pilihan yang boleh dipilih oleh pelanggan untuk ditambah
- Cara memilih tema dan mewajibkan tandatangan
- Apa yang dilihat oleh pelanggan anda apabila mereka membuka pautan cadangan, dan cara mereka menerima dan menandatangani
- Cara menukar cadangan yang diterima kepada invois dan menghantarnya melalui e-mel atau SMS
- Cara pembayaran kad dalam talian melalui Stripe berfungsi, dan cara menanda invois sebagai dibayar sendiri
Soalan Lazim
Soalan lazim
Adakah pelanggan saya memerlukan akaun untuk melihat cadangan Workspace369?
Tidak. Pelanggan anda menerima pautan melalui e-mel atau SMS dan membuka cadangan tanpa akaun atau kata laluan. Dari situ, mereka klik Terima cadangan, menandatangani dan mengesahkan.
Bagaimanakah saya menukar cadangan yang diterima kepada invois?
Buka cadangan yang diterima dan klik Tukar kepada Invois. Pelanggan, perkhidmatan dan harga dibawa bersama, jadi tiada apa yang perlu ditaip semula.
Bagaimanakah pelanggan saya boleh membayar invois Workspace369 dalam talian?
Jika anda telah menyambungkan Stripe, pelanggan anda boleh membayar dalam talian dengan kad kredit atau debit, dan invois ditanda sebagai dibayar untuk anda, secara automatik.
Bagaimanakah saya merekodkan bayaran tunai atau cek?
Buka menu di sebelah invois dan pilih Tanda sebagai Dibayar. Pilih cara pelanggan membayar, semak jumlahnya, dan simpan bayaran tersebut. Invois kemudian ditunjukkan sebagai Dibayar.
Bolehkah saya menambah item pilihan pada cadangan?
Ya. Tambah item tersebut dan tandakannya sebagai pilihan. Pelanggan anda melihat kotak semak di sebelahnya dan memilih sama ada mahu menambahnya.
Transkrip penuh
Selamat kembali. Dalam video ini, kita akan bergerak dari cadangan hingga invois yang dibayar: bina cadangan untuk Nina, hantarnya, biar dia menerimanya, tukar kepada invois, dan tandakannya sebagai dibayar.
Mari mulakan dengan cadangan. Di bawah Kewangan, klik Cadangan. Inilah semua cadangan anda, dan status setiap satu. Klik Cadangan Baharu, dan mulakan dengan cadangan kosong. Draf anda terbuka serta-merta, dan disimpan semasa anda bekerja. Klik tajuk pada kulit muka, dan beri nama. Kemudian pilih untuk siapa cadangan ini. Cari Nina, dan pilih dia. Butiran hubungannya diisi secara automatik. Sekarang tambah perkhidmatan anda daripada katalog produk. Inilah Ceramic Coating Package, dan Interior Detail. Anda juga boleh menawarkan item tambahan. Tambah Maintenance Wash, dan tandakannya sebagai pilihan, supaya Nina boleh membuat keputusan. Cukai dan jumlah dikemas kini semasa anda bekerja.
Kemudian pilih rupa. Dalam tab Reka Bentuk, pilih tema. Saya akan pilih Tebal, dengan aksen arang. Dalam tab Tetapan, hidupkan Wajibkan tandatangan, supaya Nina menandatangani apabila dia menerima.
Apabila sudah sedia, klik Hantar cadangan. Anda boleh menghantarnya melalui e-mel atau SMS. Nina menerima pautan ke cadangan tersebut. Dia tidak memerlukan akaun atau kata laluan.
Inilah yang Nina lihat apabila dia membuka pautan: cadangan anda, dengan setiap perkhidmatan dan setiap harga. Item tambahan pilihan mempunyai kotak semak, jadi dia boleh memilih sama ada mahu menambahnya. Apabila sudah bersedia, dia klik Terima cadangan, menandatangani dan mengesahkan. Selesai. Anda menerima pemberitahuan sebaik sahaja dia menerimanya.
Kembali di Workspace369, cadangan itu kini ditunjukkan sebagai Diterima. Untuk membilnya, klik Tukar kepada Invois. Semuanya dibawa bersama: pelanggan, perkhidmatan dan harga, jadi tiada apa yang perlu ditaip semula.
Untuk menghantar invois, buka senarai Invois anda. Buka menu di sebelah invoisnya. Anda boleh menghantarnya melalui e-mel atau SMS. E-mel ditulis untuk anda, dengan pautan untuk melihat invois, dan PDF dilampirkan. Klik Hantar E-mel, dan ia dalam perjalanan.
Jika anda telah menyambungkan Stripe, Nina boleh membayar dalam talian dengan kad kredit atau debit, dan invois ditanda sebagai dibayar untuk anda, secara automatik. Jika dia membayar dengan tunai atau cek, tandakannya sendiri. Buka menu di sebelah invoisnya, dan pilih Tanda sebagai Dibayar. Pilih cara dia membayar, semak jumlahnya, dan simpan bayaran tersebut. Invoisnya kini ditunjukkan sebagai Dibayar. Dan itulah keseluruhan perjalanan, dari cadangan hingga dibayar. Dalam video seterusnya, kita akan mendalami cadangan.
Lebih banyak tutorial
Sedia apabila anda bersedia
Lihat di mana Workspace369 sesuai dalam aliran kerja pelanggan anda.
Mulakan dengan modul yang anda perlukan hari ini, kemudian hidupkan AI, automasi, perakaunan, inventori, permintaan, dan pelaporan apabila operasi berkembang.
