Toegewezen klanten blijven zichtbaar
Gescopeerde leden kunnen de klantgegevens waaraan ze zijn toegewezen en het gerelateerde werk dat aan die klanten is gekoppeld, openen.
Functies
Teamtoegangscontrole
Laat contractanten werken zonder het hele boek te openen.
Workspace369 klant-gebonden toegang beperkt een teamlid tot toegewezen klantdossiers en het werk dat bij die klanten hoort, terwijl eigenaren en beheerders volledige zichtbaarheid van de werkruimte behouden.
Klantniveau bereikPrivé zoekfunctie voor werkruimteRapportage alleen voor leiderschap
MP
Maya PatelFreelance strateeg
GescopeerdVolledig boekGescopeerd naar toegewezen klanten
Toegewezen klanten2 van 12
Southline RealtyProjecten, facturen, inbox, bestanden
Cedar Grove StudioTaken, schema, tijdinvoer
2klanten
7projecten
18facturen
42bestanden
Wat verandert er
Een gescoopte gebruiker ziet zijn eigen afdeling, niet de hele operatie.
De instelling is eenvoudig voor de eigenaar: houd een lid op Volledig boek, of scope ze naar specifieke klanten. Workspace369 draagt die grens over geërfde records heen.
Overgenomen werk volgt de klant
Projecten, facturen, bestanden, inbox-gesprekken, taken, agendagebeurtenissen en tijdinvoer erven dezelfde grens.
De rest van het boek verdwijnt
Andere klanten, niet-gerelateerde inbox-threads, werkruimtebrede financiën en marge-niveau rapportage zijn niet beschikbaar.
Toegangsmodel
Twee modi die gemakkelijk uit te leggen blijven.
Scope is gescheiden van machtigingen. Een machtiging bepaalt wat iemand kan doen. Klantscope bepaalt op welke klantgegevens die machtigingen van toepassing zijn.
Standaard
Volledig boek
Eigenaren, beheerders en leden met volledige toegang zien de werkruimte normaal.
- Alle klanten
- Workspace-brede inbox
- Omzet en rapportagezichtbaarheid
Klant-beperkt
Gescopeerd naar toegewezen klanten
Contractanten en accountmanagers zien alleen toegewezen klanten en overgenomen werk.
- Toegewezen klantrecords
- Verbonden projecten, facturen, bestanden, taken, gebeurtenissen en inbox-threads
- Eigen tijdregistraties blijven zichtbaar
Standaard veilig
Een echte toegangsbeperking, geen visuele snelkoppeling.
Workspace369 houdt dezelfde klantgrens over pagina's, werkruimtezoekopdrachten, inbox-gesprekken, bestanden, automatiseringen en rapportages, zodat toegewezen leden binnen de door u toegewezen grenzen blijven.
Klantpagina's blijven beperkt
Toegewezen klanten en verbonden werk blijven zichtbaar. Niet-gerelateerde klanten, privénotities en andere accounts blijven buiten beeld.
Workspace-zoekopdrachten respecteren toewijzingen
Een gescoopte gebruiker kan zijn werkruimte doorzoeken zonder dat resultaten van andere klanten, bestanden of privé-inbox-threads uitlekken.
Gerelateerde records volgen de klant
Projecten, facturen, voorstellen, bestanden, taken, gebeurtenissen, tijdinvoer en gesprekken volgen dezelfde klanttoewijzing.
Volledige bedrijfsrapportage blijft privé
Workspace-brede financiën, marges en operationele totalen blijven gereserveerd voor eigenaren, beheerders en vertrouwde leiders.
Bureau-met-onderaannemers wig
Voeg hulp toe zonder een tweede werkruimte te creëren.
Klant-beperkte toegang is ontworpen voor bureaus, consultants, serviceteams en operators die contractanten of portfoliomanagers binnen hetzelfde systeem nodig hebben zonder marges, niet-gerelateerde klanten of de rest van de inbox bloot te leggen.
Freelancers toegewezen aan alleen hun accounts
Geef een copywriter, ontwerper, installateur of specialist de klantcontext die ze nodig hebben zonder elk account bloot te leggen.
Portfolio-eigenaren binnen één werkruimte
Laat elke manager werken aan hun toegewezen klanten, terwijl het management het volledige operationele overzicht behoudt.
Beperkte samenwerking zonder schaduwsystemen
Vermijd aparte werkruimtes, gedeelde spreadsheets en handmatige exporten, alleen om externe medewerkers te beperken.
Hoe het werkt
Ontworpen voor teams die werk zorgvuldig delen.
Eigenaren stellen de toegangsmodus van leden eenmalig in. Workspace369 houdt de klant, verbonden werk, gedeelde interne records en leiderschapsinformatie op de juiste plaatsen naarmate het team groeit.
Kies Volledig boek of Beperkt
Machtigingen bepalen wat een lid kan doen. Klantbereik bepaalt op welke records die machtigingen van toepassing zijn.
Klant-gekoppeld werk volgt de toewijzing
Wanneer een lid aan een klant wordt toegewezen, verschijnt het gerelateerde werk dat ze nodig hebben met die klantcontext.
Intern werk blijft gedeeld
Teamtaken, gedeelde agenda's en interne coördinatie kunnen zichtbaar blijven wanneer ze geen privéklantgegevens onthullen.
Toegang volgt wijzigingen in toewijzing
Wanneer klanten worden toegevoegd, verwijderd of opnieuw toegewezen, houdt Workspace369 het ledenoverzicht in lijn met de huidige teamstructuur.
FAQ
Klant-beperkte toegang vragen.
Korte antwoorden voor teams die beslissen of contractanten, accountmanagers of leveranciers veilig binnen de hoofdwerkruimte kunnen werken.
Wat is klant-gescopeerde toegang in Workspace369?
Klant-beperkte toegang is een interne teamtoegangsmodus die een lid beperkt tot toegewezen klanten en de gerelateerde records die van die klanten erven.
Kunnen eigenaren en beheerders worden gesegmenteerd?
Nee. Eigenaren en beheerders blijven volledig bevoegd omdat zij verantwoordelijk zijn voor de werkruimte, facturering, instellingen en volledige operationele zichtbaarheid.
Verbergt dit alleen records in de interface?
Nee. Workspace369 past dezelfde klantgrens toe op klantdossiers, werkruimtezoekopdrachten, inbox-gesprekken, bestanden, verbonden werk en rapportage.
Zien beperkte leden nog steeds interne teamtaken en agendagebeurtenissen?
Ja. Interne taakborden en niet-klantgerichte agenda-afspraken kunnen gedeeld blijven omdat ze geen specifiek klantdossier onthullen.
Klaar voor gecontroleerde teamtoegang