Contracten, Aanvragen en Team-pagina's opnieuw ontworpen, met formulieren die je kunt embedden

Contract sjablonen, medeondertekening en herinneringen

De pagina Contracten is opnieuw opgebouwd met een statusfilter, een sjabloonweergave voor herbruikbare overeenkomsten met ondertekeningsrollen en velden, en een builder waar je de ondertekeningsvolgorde instelt en teamleden als ondertekenaars toevoegt.

Teamleden kunnen via hun eigen link medeondertekenen, en je kunt iedereen die nog wacht herinneringen sturen of instellen hoe vaak elk contract zijn ondertekenaars plaagt.

• Herbruikbare tekst- en PDF-sjablonen
• Volgorde van ondertekening en teamgenoten als ondertekenaars
• Herinneringen voor ondertekenaars die niet hebben getekend

Waar te vinden.

1. Contracten in de zijbalk

Openen in de app →

Plannen

Elk abonnement

Meer informatie

ContractenVerstuur een contract voor handtekening documenten

Een Verzoeken-tabel en een visuele formulierbouwer

Verzoeken worden weergegeven in een tabel met een snelle weergavepaneel. Converteer een verzoek met één klik naar een klant, reageer per sms, of markeer het opnieuw als nieuw. Conversie controleert op een bestaande klant, zodat je geen duplicaten aanmaakt.

Formulieren hebben hun eigen lijst en een visuele builder met een tabblad Ontwerp voor uiterlijk, accentkleur en lettertype. Deel een link of QR-code, of embed het formulier op je website inline, als pop-up of achter je eigen knop. Verborgen velden geven waarden zoals campagnetags door vanaf het paginabezoek, samen met elke inzending.

Spambeveiliging is ingebouwd, en een knop 'Testlead verzenden' stuurt een voorbeeldlead door je instelling, zodat je kunt bevestigen dat deze in Aanvragen aankomt voordat je het formulier publiceert.

• Inline insluiten, als pop-up of achter je eigen knop
• Verborgen velden dragen URL-waarden zoals campagnetags
• Deel link en QR-code
• Stuur een testlead

Waar te vinden.

1. Verzoeken in de zijbalk
2. Formulieren

Openen in de app →

Plannen

Elk abonnement

Meer informatie

Client intake form softwareLeads van je website

Teamleden uitnodigen en zitplaatsen toevoegen op één plek

De pagina Team & zitplaatsen toont hoeveel zitplaatsen worden gebruikt. Nodig meerdere personen uit per e-mail, stuur een uitnodiging opnieuw, bewerk deze of kopieer een uitnodigingslink. Uitnodigingen verlopen na 7 dagen.

Als je geen zitplaatsen meer hebt, biedt de pagina aan er een toe te voegen en toont de prijs voordat je bevestigt. Plannen die geen zitplaatsen kunnen toevoegen, geven dit aan en verwijzen je naar het wijzigen van het plan.

Waar te vinden.

1. Instellingen
2. Team en zitplaatsen

Openen in de app →

Plannen

Elk abonnement

Meer informatie

Rollen en klant-scoped toegangTutorial voor het uitnodigen van je team