Verbonden records
Houd klantcontext bijgevoegd
Gmail-workflows blijven gekoppeld aan de klanten, aanvragen, projecten, facturen, betalingen, bestanden en activiteiten die uw team al beheert in Workspace369.
Gmail-integratie
Breng Gmail-gesprekken in dezelfde operationele context als klanten, aanvragen, projecten, facturatie, bestanden en opvolging, zodat e-mail niet buiten de werkruimte leeft.
Gmail in context
Gmail
ThreadsAntwoordenBijlagen
Workspace369
CliëntinboxRecordsFollow-ups
Cliënt-e-mail naast het werk waartoe het behoort
Operationele pasvorm
Ondersteun het werk dat al gaande is
Gebruik de integratie naast verkoop, planning, levering, communicatie, facturering, rapportage en boekhouding in plaats van deze als een aparte tool te behandelen.
Teaminzicht
Geef elke rol hetzelfde beeld
Help eigenaren, managers, financiële afdelingen, ondersteunings- en leveringsteams te begrijpen wat er is gebeurd zonder records uit verschillende systemen samen te voegen.
Werkt binnen
Hoe het werkt
Hoe Gmail werkt met Workspace369
- 01
Koppel uw Gmail-account
Koppel Gmail vanuit de integratie-instellingen, zodat klant-e-mail in de werkruimte kan leven.
- 02
Threads voegen zich bij de klantcontext
Cliëntgesprekken staan naast aanvragen, projecten, facturering en bestanden in plaats van in een aparte inbox.
- 03
Volgen waar het werk is
Antwoorden, notities en opvolgingstaken gebeuren vanuit hetzelfde record waar het team vanuit werkt.
Verbonden gegevens
Wat verplaatst zich tussen de systemen
E-mailthreads
Gmail-gesprekken verschijnen in de gedeelde inbox, gekoppeld aan de juiste cliënt.
Klantrecords
E-mailgeschiedenis staat op het cliëntrecord naast notities, tags en aangepaste velden.
Aanvragen
Verzoeken blijven zichtbaar naast de e-mailthread die ze heeft gestart.
Facturatie
Facturen en betalingscontext zijn één stap verwijderd van het gesprek erover.
Bestanden
Bestanden die met de cliënt worden gedeeld, bevinden zich naast de threads waarnaar ze verwijzen.
Installatie
Gmail instellen
- 01
Gmail verbinden
Koppel vanuit de integratie-instellingen het Gmail-account dat het bedrijf gebruikt voor cliënt-e-mail.
- 02
Klantmail in de inbox brengen
Cliëntthreads komen binnen in de gedeelde inbox, zodat iedereen in het team het gesprek kan zien.
- 03
Werk-e-mail met het record open
Antwoorden, opvolgen en taken maken met de klant-, project- en factureringscontext naast de thread.
Operationele pasvorm
De verbinding is alleen nuttig wanneer het team de context kan zien.
Workspace369 houdt de integratie dicht bij het klantrecord, zodat eigenaren, operators, financiën, ondersteuning en levering niet hetzelfde verhaal opnieuw hoeven op te bouwen in aparte tools.
Het systeem verbinden
Breng de externe workflow naast Workspace369-records, zonder de manier waarop uw team klanten, banen, facturen en projecten noemt, te veranderen.
Houd context zichtbaar
Toon de relevante status, gebeurtenis, betaling, bericht of record waar het team al werkt.
Handel vanuit de werkruimte
Gebruik de verbonden context om op te volgen, te factureren, te plannen, te automatiseren, te rapporteren en de cliënt in beweging te houden.
In de praktijk
Waarvoor teams Gmail gebruiken
Een e-mailvraag omzetten in traceerbaar werk
Een klant-e-mail komt binnen in de gedeelde inbox naast het record, zodat het team antwoordt en de follow-up taak aanmaakt met de openstaande context van de klant, het project en de facturatie.
Factureringsvragen beantwoorden met de cijfers open
Wanneer een klant naar een factuur vraagt, is de factuur- en betalingscontext één stap verwijderd van de thread. Het antwoord wordt verzonden zonder te graven in een aparte factureringstool.
Een gesprek overdragen zonder de draad te verliezen
Cliënt-e-mail staat in de gedeelde inbox in plaats van in iemands Gmail-account. Een teamgenoot kan de draad oppakken met de geschiedenis die aan het cliëntrecord is gekoppeld.
FAQ
Vragen over Gmail
- Wat doet de Gmail-verbinding?
- Het brengt klant-e-mailthreads naar de werkruimte, zodat gesprekken naast aanvragen, projecten, facturering en bestanden leven.
- Is dit een gedeelde inbox?
- Ja. E-mails van klanten komen binnen in de gedeelde inbox waar het team threads kan zien en opvolgen, in plaats van dat ze in de Gmail van één persoon leven.
- Vervangt Workspace369 Gmail?
- Nee. U behoudt uw Gmail-account. De verbinding plaatst klant-e-mail in de operationele context waar de rest van het werk plaatsvindt.
- Kan ik in plaats daarvan Microsoft 365 verbinden?
- Ja. Microsoft 365 zakelijke mailboxes worden op dezelfde manier verbonden.
Blijf verkennen
Gerelateerde pagina's
Volgende stap
Bekijk de huidige Workspace369 in de echte app.
Breng uw klanten, verzoeken, communicatie, projecten, facturatie, betalingen, AI, automatiseringen, boekhouding en rapportage in kaart in één rustige werkruimte.
20+verbonden modules
24/7klanttoegang
Eénoperationeel overzicht