Verbonden records
Houd klantcontext bijgevoegd
Microsoft 365-workflows blijven gekoppeld aan de klanten, aanvragen, projecten, facturen, betalingen, bestanden en activiteiten die uw team al beheert in Workspace369.
Microsoft 365-integratie
Microsoft 365 communicatie- en werkruimteworkflows koppelen aan de klantgegevens, projecten en leveringscontext in Workspace369.
Microsoft 365 mailboxen
Microsoft 365
Zakelijke mailboxenAntwoordenBijlagen
Workspace369
Gedeelde inboxKlantcontextFollow-ups
Hetzelfde klantverhaal aan beide kanten
Operationele pasvorm
Ondersteun het werk dat al gaande is
Gebruik de integratie naast verkoop, planning, levering, communicatie, facturering, rapportage en boekhouding in plaats van deze als een aparte tool te behandelen.
Teaminzicht
Geef elke rol hetzelfde beeld
Help eigenaren, managers, financiële afdelingen, ondersteunings- en leveringsteams te begrijpen wat er is gebeurd zonder records uit verschillende systemen samen te voegen.
Werkt binnen
Hoe het werkt
Hoe Microsoft 365 werkt met Workspace369
- 01
Koppel uw Microsoft 365-mailbox
Koppel de zakelijke mailbox die uw team gebruikt voor klant-e-mail vanuit de integratie-instellingen.
- 02
Mail voegt zich bij de werkruimte
Cliëntgesprekken komen binnen in de gedeelde inbox naast cliëntgegevens, projecten en leveringswerk.
- 03
Opvolgen met context
Antwoorden en opvolgingstaken gebeuren met facturering, bestanden en projectstatus zichtbaar naast de thread.
Verbonden gegevens
Wat verplaatst zich tussen de systemen
Mailboxen
Microsoft 365 zakelijke mailboxen voeden de gedeelde inbox, zodat klantmail één thuis heeft.
Klantrecords
Threads worden naast notities en geschiedenis aan het klantrecord gekoppeld.
Projecten
Leveringswerk blijft zichtbaar naast het e-mailgesprek erover.
Facturatie
Factuur- en betalingscontext is dicht bij de thread wanneer geldvragen opkomen.
Teamtoegang
Het team deelt zichtbaarheid op e-mail van klanten in plaats van door persoonlijke inboxen te sturen.
Installatie
Microsoft 365 instellen
- 01
Microsoft 365 verbinden
Koppel vanuit de integratie-instellingen de Microsoft 365-bedrijfsmailbox die wordt gebruikt voor cliëntcommunicatie.
- 02
Klantmail in de inbox brengen
Cliëntthreads komen binnen in de gedeelde inbox, waar het team ze kan oppakken.
- 03
Werk vanuit het record
Antwoorden, opvolgen en taken maken met de klant-, project- en factureringscontext naast het gesprek.
Operationele pasvorm
De verbinding is alleen nuttig wanneer het team de context kan zien.
Workspace369 houdt de integratie dicht bij het klantrecord, zodat eigenaren, operators, financiën, ondersteuning en levering niet hetzelfde verhaal opnieuw hoeven op te bouwen in aparte tools.
Het systeem verbinden
Breng de externe workflow naast Workspace369-records, zonder de manier waarop uw team klanten, banen, facturen en projecten noemt, te veranderen.
Houd context zichtbaar
Toon de relevante status, gebeurtenis, betaling, bericht of record waar het team al werkt.
Handel vanuit de werkruimte
Gebruik de verbonden context om op te volgen, te factureren, te plannen, te automatiseren, te rapporteren en de cliënt in beweging te houden.
In de praktijk
Waarvoor teams Microsoft 365 gebruiken
Het team één cliëntinbox geven
Verbonden Microsoft 365-mailboxen voeden de gedeelde inbox, zodat cliënt-e-mail zichtbaar is voor het hele team in plaats van opgesloten te zitten in persoonlijke inboxen.
Antwoorden met project- en factureringscontext
Open de thread met de klant, het project en de facturering ernaast. Geld- en leveringsvragen worden beantwoord zonder van tool te wisselen.
E-mailgeschiedenis bijhouden op het record
Threads worden naast notities en geschiedenis aan het klantrecord gekoppeld, zodat het relatieverhaal overleeft bij overdrachten en personeelswisselingen.
FAQ
Vragen over Microsoft 365
- Wat wordt er verbonden vanuit Microsoft 365?
- Zakelijke mailboxen. Klant-e-mailthreads komen binnen in de gedeelde inbox van de werkruimte.
- Kan het hele team klant-e-mail zien?
- Ja. Gekoppelde mailboxes voeden een gedeelde inbox, zodat klantcommunicatie zichtbaar is voor het team in plaats van opgesloten te zijn in individuele inboxen.
- Vervangt Workspace365 Outlook?
- Nee. Uw Microsoft 365-mailboxen blijven zoals ze zijn; de verbinding plaatst klant-e-mail naast het werk waar het over gaat.
- Kan ik in plaats daarvan Gmail verbinden?
- Ja. Gmail wordt op dezelfde manier verbonden.
Blijf verkennen
Gerelateerde pagina's
Volgende stap
Bekijk de huidige Workspace369 in de echte app.
Breng uw klanten, verzoeken, communicatie, projecten, facturatie, betalingen, AI, automatiseringen, boekhouding en rapportage in kaart in één rustige werkruimte.
20+verbonden modules
24/7klanttoegang
Eénoperationeel overzicht