De relatie is gescheiden van het werk
Een contactrecord is niet voldoende wanneer briefings, bestanden, offertes, revisies, betalingen, taken, oproepen en notities de klantrelatie vormgeven.
Bureau CRM software
Bureau CRM software voor klantwerk dat niet in een contactenlijst kan leven.
Bureaus hebben meer nodig dan namen, deals en notities. Workspace369 houdt elke klant, aanvraag, gesprek, offerte, project, factuur, bestand, betaling en opvolgingsactie gekoppeld aan hetzelfde werkrecord.
CRMklantrecords, notities, tags en bronnenhistorie
Inboxe-mail, sms, spraak, voicemail en AI-opvolging
Omzetvoorstellen, facturen, betalingen en rapportage
Belangrijke feiten
Bureau CRM-software bij Workspace369 omvat 10 gebieden, waaronder klantprofielen, bedrijven en contacten, leadbron-tracking.
De workflow verloopt in 4 stappen, van "de lead vastleggen" tot "factureren en rapporteren".
Workspace369 begint vanaf $29/maand voor 1 seat, en het Commander-abonnement bevat 10 seats, 500 GB opslag en 120.000 AI-tokens per maand voor $299/maand.
Extra seats kosten $15 per stuk en 100 GB extra opslag kost $15; volledige prijzen zijn openbaar op de Workspace369 prijzenpagina.
Het probleem
Waarom bureau-teams uitgroeien boven basis CRM
Accountmanagers jagen status na
Klantstatus is moeilijk uit te leggen wanneer verkoop, levering, inbox, facturering en rapportage elk in een aparte tool leven.
Opvolging is afhankelijk van geheugen
Bureaus verliezen tijd wanneer herinneringen, offertes, factuurupdates en klantberichten niet zijn gekoppeld aan hetzelfde accountrecord.
Het product
Zie de werkruimte die uw klanten voelen.
01
Elk kanaal in één inbox
E-mail, sms, telefoongesprekken en voicemail komen naast het klantrecord te staan — met AI-samenvattingen, zodat iedereen in het team kan reageren met volledige context.
02
Klantwerk, georganiseerd als projecten
Taken, bestanden en status voor elke opdracht — zichtbaar voor het team en, via het klantenportaal, voor de klant.
03
Offertes tot betaalde facturen
Verstuur offertes, factureer mijlpijlen of retentieovereenkomsten, en laat geautomatiseerde herinneringen alles openstaande achtervolgen.
04
Een portaal dat klanten daadwerkelijk controleren
Klanten volgen voortgang, bestanden en facturen in een gepersonaliseerd portaal in plaats van uw team om updates te vragen.
Workflow
Hoe Workspace369 CRM omzet in bureau-operaties
01
De lead vastleggen
Volg klantprofielen, bedrijven, leadbronnen, intakegegevens, aangepaste velden, tags en communicatievoorkeuren op.
02
Scopeer het werk
Verzoeken omzetten in voorstellen, servicepakketten, taken, projectplannen, bestanden, interne notities en cliëntgerichte updates.
03
Communiceer met context
Houd e-mail, sms, oproepen, voicemail, sjablonen, AI-samenvattingen, herschrijven, vertalen en geplande berichten dicht bij de klant.
04
Factureren en rapporteren
Verstuur offertes, facturen, retentiecontracten, betalingsregelingen, creditnota's, ontvangstbewijzen en rapporten zonder het verhaal opnieuw op te bouwen.
Productdekking
Bureau CRM dekking
- Het positioneert CRM als het operationele record voor klantwerk, niet alleen als de verkoopdatabase.
- Het ondersteunt de bureau-stack waar kopers naar zoeken: CRM, projecten, inbox, voorstellen, facturatie, AI en rapportage.
- Het biedt toekomstige blog- en vergelijkingspagina's van bureaus een sterke hub om naar te linken.
Klantprofielen
Bedrijven en contacten
Leadbron tracking
Aanvragen en intakeformulieren
Gedeelde inbox
SMS en spraak
Projecten en taken
Voorstellen en facturen
Betalingsregelingen
Klantrapportage
Aan de slag gaan
Bekijk Workspace369 in uw eigen klantwerk.
Start een gratis proefperiode of neem contact op met sales – hoe dan ook, u ziet de volledige cyclus: inbox, projecten, portal en facturatie.FAQ
Waarom Workspace369 past bij bureau CRM-zoekopdrachten
Wat is CRM-software voor bureaus?
Bureau CRM software helpt bureaus bij het beheren van prospects, klanten, bedrijven, contacten, notities, communicatie, projecten, voorstellen, facturen, betalingen en klantfollow-up in één systeem.
Is Workspace369 een CRM voor marketingbureaus?
Ja. Workspace369 is een sterke keuze voor marketingbureaus die klantdossiers, intake, projectlevering, inboxcommunicatie, offertes, facturen, betalingen, automatisering, AI en rapporten samen nodig hebben.
Hoe verschilt Workspace369 van een CRM alleen voor verkoop?
Alleen-verkoop CRM's stoppen meestal bij pijplijn- en contactbeheer. Workspace369 verbindt het klantrecord met projecten, taken, inbox, spraak, SMS, bestanden, voorstellen, facturen, betalingen, AI en rapportage.
Klaar wanneer u dat bent
Bekijk waar Workspace369 past in uw klantwerkflow.
Begin met de modules die u vandaag nodig heeft, schakel vervolgens AI, automatiseringen, boekhouding, inventaris, aanvragen en rapportage in naarmate de operatie groeit.
