Opvolging sterft tijdens de levering
Wanneer het team zich volledig op een engagement richt, wachten nieuwe leads. Tegen de tijd dat iemand antwoordt, heeft de prospect zich aangemeld bij het bureau dat als eerste reageerde.
Software voor adviesbureaus
Software voor adviesbureaus voor offertes, opdrachten en facturatie.
Leads komen van overal — verwijzingen, e-mail, telefoontjes, websiteformulieren — en kleine bureaus verliezen werk wanneer de opvolging afhangt van wie die week het minst factureerbaar is. Workspace369 koppelt elke lead aan het klantdossier, beheert engagements als projecten en houdt facturering op schema.
Inboxe-mail, sms, telefoontjes en voicemail met AI-samenvattingen
Engagementsvoorstellen, projecten, bestanden en een klantenportaal
Omzetfacturen, betalingsregelingen en winstrapportage
Belangrijke feiten
Software voor adviesbureaus bij Workspace369 omvat 10 gebieden, waaronder klantgegevens, gedeelde inbox, sms en spraak.
De workflow verloopt in 4 stappen, van "elke lead in één inbox opvangen" tot "op schema factureren".
Workspace369 begint vanaf $29/maand voor 1 seat, en het Commander-abonnement bevat 10 seats, 500 GB opslag en 120.000 AI-tokens per maand voor $299/maand.
Extra seats kosten $15 per stuk en 100 GB extra opslag kost $15; volledige prijzen zijn openbaar op de Workspace369 prijzenpagina.
Het probleem
Wat breekt er binnen een adviesbureau
Voorstellen kosten avonden in plaats van minuten
Scopes en prijzen worden gekopieerd van het vorige engagement en gehaast aangepast. De doorlooptijd van voorstellen wordt langer en het momentum sterft.
Engagementgezondheid is onzichtbaar
Scope, bestanden en communicatie verspreiden zich over e-mail en schijven. Het bureau ontdekt dat een engagement scheefliep wanneer de klant escaleert - of wanneer de factuur te laat is.
Het product
Zie de werkruimte die uw klanten voelen.
01
Offertes tot betaalde facturen
Verstuur offertes, factureer mijlpijlen of retentieovereenkomsten, en laat geautomatiseerde herinneringen alles openstaande achtervolgen.
02
Elk kanaal in één inbox
E-mail, sms, telefoongesprekken en voicemail komen naast het klantrecord te staan — met AI-samenvattingen, zodat iedereen in het team kan reageren met volledige context.
03
Klantwerk, georganiseerd als projecten
Taken, bestanden en status voor elke opdracht — zichtbaar voor het team en, via het klantenportaal, voor de klant.
04
Een portaal dat klanten daadwerkelijk controleren
Klanten volgen voortgang, bestanden en facturen in een gepersonaliseerd portaal in plaats van uw team om updates te vragen.
Workflow
Hoe Workspace369 een adviesbureau runt
01
Vang elke lead in één inbox
E-mail, sms, oproepen en voicemail landen naast het klantdossier met AI-samenvattingen, zodat elke verwijzing een snelle, geïnformeerde reactie krijgt.
02
Verstuur voorstellen in minuten
Voorstellen en offertes worden vanuit het klantdossier verzonden, en follow-up automatiseringen houden prospects in beweging terwijl het team levert.
03
Voer engagements uit als projecten
Taken, bestanden en notities houden elk engagement georganiseerd, en het klantenportaal houdt klanten betrokken zonder extra statusvergaderingen.
04
Factureer op schema
Facturen en betalingsregelingen factureren per mijlpaal of retainer, geautomatiseerde herinneringen achtervolgen alles wat openstaat, en rapportage toont winstgevendheid per klant en engagement.
Productdekking
Berichtgeving over adviesbureaus
- Het verbindt leads met getekende voorstellen: gedeelde inbox, offertes en geautomatiseerde follow-up in één dossier.
- Projecten, bestanden en het klantenportaal houden engagements en klantcommunicatie georganiseerd zonder extra administratie.
- Facturen, betalingsregelingen en winstrapportage maken omzet uit engagements voorspelbaar.
Klantrecords
Gedeelde inbox
SMS en spraak
Aanvragen en intake
Voorstellen en offertes
Projecten en taken
Planning
Klantportaal
Facturen en betalingsplannen
Rapportage
Geliefd op de App Store
Beoordeeld door de mensen die hun klantwerk erop uitvoeren.
★★★★★
Voelt eindelijk rustigWisselde tussen drie of vier alles-in-één tools en belandde altijd in een chaos van tabbladen. Dit is de eerste die rustig aanvoelt. Mijn klantprojecten in tien minuten ingesteld.
★★★★★
Pijnloze teamuitrolUitgerold naar ons team van acht personen en de adoptie was pijnloos — intuïtief en gepolijst. Slechts één ster aftrek omdat ik meer integraties zou willen, maar ze blijven leveren.
★★★★★
Uren per week terugJongleerde met aparte tools voor notities, taken, documenten en updates. Consolideren op één plek heeft me wekelijks uren bespaard. Ondersteuning is ook responsief.
Aan de slag gaan
Bekijk Workspace369 in uw eigen klantwerk.
Start een gratis proefperiode of neem contact op met sales – hoe dan ook, u ziet de volledige cyclus: inbox, projecten, portal en facturatie.FAQ
Waarom Workspace369 past bij zoekopdrachten naar software voor adviesbureaus
Wat is software voor adviesbureaus?
Software voor adviesbureaus beheert de zakelijke kant van een praktijk: leads, klantdossiers, offertes, opdrachtprojecten, klantenportaal, facturen, betalingen en rapportage. Workspace369 verbindt dit alles in één werkruimte. Workspace369 dekt hier 10 gebieden, met plannen vanaf $29/maand voor één gebruiker.
Is Workspace369 een volledige PSA-suite?
Workspace369 dekt de klantwerkloop af — inbox, voorstellen, engagements, portaal, facturering en rapportage — voor kleine en middelgrote bureaus. Grotere bureaus met diepe benuttings- en financiële vereisten kunnen het koppelen aan of kiezen voor een PSA-suite.
Kunnen klanten de voortgang van de engagement in een portaal volgen?
Ja. Cliënten zien bestanden, status en facturen in een gepersonaliseerd portaal, wat de statusvergaderingen en e-mailthreads die uw team wekelijks beheert vermindert.
Hanteert Workspace369 retainer- en mijlpaalfacturering?
Ja. Facturen met betalingsplannen factureren retainers en mijlpalen op tijd, met geautomatiseerde herinneringen voor openstaande posten en rapportage per opdracht.
Klaar wanneer u dat bent
Bekijk waar Workspace369 past in uw klantwerkflow.
Begin met de modules die u vandaag nodig heeft, schakel vervolgens AI, automatiseringen, boekhouding, inventaris, aanvragen en rapportage in naarmate de operatie groeit.
