2026 suite: inbox, AI, boekhouding.App openen

CRM voor e-commerce merken

CRM voor e-commerce merken die groothandelsaccounts beheren

Wanneer een direct-to-consumer merk een groothandelsrelatie opent die onderhandeling buiten de online checkout vereist, schiet standaard winkelsoftware tekort. Groothandelsklanten vereisen aangepaste prijsvoorwaarden, gedetailleerde projecttijdlijnen en handmatige contractbeoordeling voordat ze bulkorders plaatsen. Workspace369 beheert deze business-to-business accounts van begin tot eind: klantgegevens, gesprekken, aangepaste voorstellen met e-ondertekening, projecten en facturen met aanbetalingen en betalingslinks, naast uw bestaande retailafhandeling.

Gratis proefperiode starten Praat met verkoop
Klantde relatie en de overeengekomen opdrachtomschrijving
Werktaken met een verantwoordelijke persoon
Facturatiefacturen en commerciële context
Workspace369 klantrecord met geschiedenis, bestanden, communicatie en facturen in één profiel

Belangrijke feiten

CRM voor e-commerce merken bij Workspace369 omvat 9 gebieden, waaronder klantgegevens, offertes, projecten en taken.

De workflow doorloopt 5 stappen, van "het vastleggen van het wholesale-klantdossier" tot "het versturen van aangepaste facturen en het verlenen van toegang tot het portaal".

Workspace369 begint vanaf $29/maand voor 1 zitplaats, en het Commander-abonnement bevat 20 zitplaatsen, 500 GB opslag en 120.000 AI-tokens per maand voor $299/maand.

Extra zitplaatsen kosten $10 per stuk en 100 GB extra opslag kost $15; volledige prijzen zijn openbaar op de Workspace369 prijzenpagina.

Het probleem

Operationele wrijving bij uitbreiding van groothandel e-commerce

Gefragmenteerde groothandelsonderhandelingen

Groothandelskoper weigeren standaard online checkouts. Ze eisen aangepaste prijsniveaus en contractbeoordelingen met meerdere stappen. Wanneer u deze onderhandelingen beheert via verspreide inbox-threads, verliest uw team de overeengekomen voorwaarden uit het oog. Workspace369 lost dit op door gesprekken en bestanden direct binnen het klantrecord te organiseren, waardoor aangepaste groothandelsvoorstellen zichtbaar blijven voor het hele team voordat een contract wordt afgesloten of ondertekend.

Niet-bijgehouden tijdlijnen voor bulkbestellingen

Overstappen van verzending van consumentenartikelen naar groothandelsdistributie introduceert complexe planningsvereisten. Als productiemijlpalen en vrachtafhaaldatums worden beheerd op handmatige spreadsheets, worden deadlines gemist. Met projecten en taken volgt uw operationeel team productiecycli, vrachtcoördinatie en leveringsstappen, en houdt het retailpartners op de hoogte van hun groothandelsordertstatus via duidelijke, gedocumenteerde mijlpalen.

Handmatige factuurverwarring

Standaard webshopsoftware kan geen verlengde betalingstermijnen of facturen met gesplitste aanbetalingen verwerken die door commerciële retailers worden vereist. Groothandelskopers dwingen in consumentenbetaalpoorten beschadigt de zakelijke relatie. Workspace369-facturen bevatten aangepaste voorwaarden, aanbetalingen en gesplitste betalingen, en openstaande groothandelsaldi staan op elk klantrecord, gescheiden van retailtransacties van de webshop.

Onbereikbare groothandelsdocumenten

Groothandelsaccounts vereisen belastingvrijstellingscertificaten, aangepaste routeringsgidsen en ondertekende leveranciersovereenkomsten. Het opslaan van deze kritieke bestanden in generieke cloudmappen scheidt ze van de communicatiegeschiedenis van de koper. Wanneer er geschillen ontstaan over leveringsvoorwaarden, verspilt het vinden van het juiste document tijd. Het opslaan van bestanden en offertes direct in de toegewijde klantgegevens houdt geverifieerde groothandelsovereenkomsten toegankelijk voor uw hele team.

Het product

Zie de werkruimte die uw klanten voelen.

01

Een portaal dat klanten daadwerkelijk controleren

Klanten volgen voortgang, bestanden en facturen in een gepersonaliseerd portaal in plaats van uw team om updates te vragen.

Workspace369 klantrecord met geschiedenis, bestanden, communicatie en facturen in één profiel
02

Elk kanaal in één inbox

E-mail, sms, telefoongesprekken en voicemail komen naast het klantrecord te staan — met AI-samenvattingen, zodat iedereen in het team kan reageren met volledige context.

Workspace369 gedeelde inbox met e-mail-, sms- en gespreksgeschiedenis naast een klantrecord
03

Klantwerk, georganiseerd als projecten

Taken, bestanden en status voor elke opdracht — zichtbaar voor het team en, via het klantenportaal, voor de klant.

Workspace369 projectbord met klantwerk georganiseerd in fasen met eigenaren en status
04

Offertes tot betaalde facturen

Verstuur offertes, factureer mijlpijlen of retentieovereenkomsten, en laat geautomatiseerde herinneringen alles openstaande achtervolgen.

Workspace369 factuureditor met regelitems, betalingsvoorwaarden en klantgegevens

Workflow

Workflow voor groothandelsaccountbeheer

01

Het groothandel-klantdossier Vastleggen

Een teamlid maakt een nieuw profiel aan in de klantgegevens wanneer een retailkoper aangepaste voorwaarden aanvraagt. De operator voert de bedrijfsgegevens, belastingidentificatienummers en levervoorkeuren in aangepaste velden in. Dit record fungeert als het primaire profiel voor alle toekomstige commerciële interacties, waarbij de geschiedenis van de groothandelskoper volledig wordt gescheiden van standaard direct-to-consumer storefrontprofielen en retailmarketingdatabases.

02

Stel aangepaste voorstellen op en lever deze

De operator gebruikt Voorstellen om groothandelsprijsniveaus, minimale bestelhoeveelheden en verzendverantwoordelijkheden uiteen te zetten. Ze koppelen de benodigde productcatalogi met behulp van bestanden en sturen het document naar de retailkoper. De koper beoordeelt, keurt goed en ondertekent het voorstel elektronisch via de openbare link. Alle gerelateerde aanpassingen en feedback worden gevolgd via gesprekken, waardoor het team contractonderhandelingen buiten de winkel kan vastleggen.

03

Bulkproductieprojecten Coördineren

Zodra het voorstel is geaccepteerd, initialiseert de operator een nieuw project om de voorbereiding van bulkvoorraden te beheren. Het team vult taken in voor voorraadverificatie, aanpassingen van verpakkingen en vrachtplanning. Door deze operationele stappen binnen projecten bij te houden, kan het merk controleren of aangepaste productiebatches of bulktoewijzingen zijn voltooid volgens de met de groothandelspartner overeengekomen tijdlijn.

04

Plan vracht- en leveringsvensters

Het operationele team gebruikt planning om specifieke ophaaldata voor vracht en leveringsvensters voor magazijnen in te stellen die vereist zijn door de routeringsgids van de retailkoper. Operators wijzen taken toe aan magazijnpersoneel om naleving van de strikte ontvangsttijdlijn van de koper te garanderen. Operators kunnen communicatie met betrekking tot transportupdates of planningsaanpassingen vastleggen onder de gedeelde cliëntgegevens voor zichtbaarheid van het team.

05

Aangepaste facturen uitbrengen en toegang tot het portaal verlenen

De operator converteert het goedgekeurde voorstel naar een factuur die de onderhandelde netto betalingsvoorwaarden of aanbetalingsvereisten weerspiegelt. Ze nodigen de koper uit in het cliëntportaal en instrueren hen om hun vereiste toegang te controleren om openstaande saldi te bekijken, facturen te downloaden en gedeelde bestanden te openen. Kopers kunnen online betalen met kaart of betaallink, en het team volgt de betalingsstatus van elke factuur, waarmee de levenscyclus van de groothandels transactie buiten de standaard winkelkassa-omgeving wordt voltooid.

Productdekking

Clientoperaties voor e-commerce merken

  • Een menselijke operator kan succesvol een wholesale klantdossier aanmaken, een offertebestand met aangepaste prijzen koppelen en verifiëren dat het dossier gescheiden is van de marketing van de winkel.
  • Een teamlid kan een factuur genereren met aangepaste betalingsvoorwaarden en bevestigen dat deze zichtbaar is in het klantenportaal tijdens een toegangscontrole.
  • Een beheerder kan een groothandelsplanningsaanvraag loggen en deze koppelen aan specifieke inventaristaken zonder geautomatiseerde consumentenverzendingmeldingen te activeren.
Klantrecords
Voorstellen
Projecten en taken
Bestanden
Gesprekken
Planning
Facturen
Klantportaal
Workflow Automations

Geliefd op de App Store

Beoordeeld door de mensen die hun klantwerk erop uitvoeren.

★★★★★
Voelt eindelijk rustig

Wisselde tussen drie of vier alles-in-één tools en belandde altijd in een chaos van tabbladen. Dit is de eerste die rustig aanvoelt. Mijn klantprojecten in tien minuten ingesteld.

Justin R. · Solo-oprichter · App Store-recensie
★★★★★
Pijnloze teamuitrol

We hebben het uitgerold naar ons team van acht personen en de adoptie was pijnloos — intuïtief en gepolijst. Ik zou graag meer integraties willen, maar ze blijven leveren.

Samantha D. · Operations Lead · App Store-recensie
★★★★★
Uren per week terug

Jongleerde met aparte tools voor notities, taken, documenten en updates. Consolideren op één plek heeft me wekelijks uren bespaard. Ondersteuning is ook responsief.

Alicia N. · Oprichter bureau · App Store-recensie
Lees alle beoordelingen

Aan de slag gaan

Bekijk Workspace369 in uw eigen klantwerk.

Start een gratis proefperiode of neem contact op met sales – hoe dan ook, u ziet de volledige cyclus: inbox, projecten, portal en facturatie.
Gratis proefperiode starten Praat met verkoop

FAQ

Evaluatiecriteria voor groothandelsaccounts

Hoe werkt Workspace369 samen met onze bestaande online winkel?

Webshopbestellingen, retouren en fulfillment blijven in uw commerciële platform, zoals Shopify. Workspace369 beheert de groothandelsrelaties die buiten uw standaard online checkout worden afgehandeld: klantgegevens, aangepaste voorstellen, orderprojecten en facturen.

Hoe worden aangepaste wholesale-prijsniveaus beheerd in het systeem?

Een operator legt aangepaste groothandelsprijsniveaus vast door individuele offertes op te stellen of prijsmatrices op te slaan in bestanden die aan de klantgegevens zijn gekoppeld. Uw team verwijst vervolgens naar de onderhandelde voorwaarden in gesprekken en bij het genereren van facturen, waardoor configuratiewijzigingen aan uw hoofd-winkelwagen worden vermeden.

Worden taken automatisch toegewezen aan magazijnmedewerkers wanneer een groothandelsfactuur wordt betaald?

Ja. Een workflow kan starten wanneer een factuur is betaald, een taak voor het magazijnteam aanmaken en de verantwoordelijke persoon op de hoogte stellen. Voer een gesimuleerde test uit en controleer het uitvoeringslogboek voordat u deze inschakelt.

Hoe krijgen groothandelsklanten toegang tot hun aangepaste contracten en facturen?

Groothandelskoper loggen in op het klantportaal waar ze gedeelde bestanden, offertes, facturen en planningsdetails kunnen bekijken. Vraag de koper om hun toegang te bevestigen bij de eerste login, zodat ze hun specifieke commerciële documenten en accountgeschiedenis kunnen bekijken.

Blijf verkennen

Gerelateerde pagina's

Klaar wanneer u dat bent

Bekijk waar Workspace369 past in uw klantwerkflow.

Begin met de modules die u vandaag nodig heeft, schakel vervolgens AI, automatiseringen, boekhouding, inventaris, aanvragen en rapportage in naarmate de operatie groeit.

Gratis proefperiode startenVraag een demo aan