Jaarabonnement: eerste jaar voor de prijs van 6 maanden

CRM voor managementconsultants: van eerste gesprek tot retainerfactuur.

Workspace369 is een CRM voor managementadviesbureaus van één tot tien: klantdossiers, offertes met aanbetalingen, retentie facturering, tijdregistratie, projecten en een klantenportaal zijn op elk abonnement, vanaf $29 per maand op Cadet (1 zitplaats, 5 actieve projecten). Wanneer een beoordeling uitbreidt, voeg elk bedrijfsonderdeel toe als een eigen project met een eigen portaallink.

Managementconsultancyprojecten veranderen vaak halverwege van omvang. Wanneer een initiële managementbeoordeling na de kick-off uitbreidt van één bedrijfseenheid naar drie, vermenigvuldigt het administratieve werk zich.

Gratis starten Bekijk teamtarieven

14 dagen gratis proefperiode. Kaart vereist. Na de proefperiode: vanaf $29/maand. Wordt automatisch elke maand verlengd totdat je annuleert. Annuleer op elk moment in Instellingen → Facturering.

2 minuten: e-mail, mobiel nummer (code voor VS/Canada), kaart. $0 voor 14 dagen.

Klantde relatie en de overeengekomen opdrachtomschrijving
Werktaken met een verantwoordelijke persoon
Facturatiefacturen en commerciële context
Workspace369 klantrecord met geschiedenis, bestanden, communicatie en facturen in één profiel

Workspace369 biedt een gestructureerde omgeving om cliëntgegevens, offertes, projecten, taken, bestanden, gesprekken, planning, facturen en cliëntportalen bij te houden zonder de oorspronkelijke contractvoorwaarden of de nieuw uitgebreide scope uit het oog te verliezen.

Belangrijke feiten

CRM voor managementconsultants bij Workspace369 dekt 9 gebieden, waaronder klantgegevens, offertes, projecten en taken.

De workflow verloopt in 5 stappen, van "initiatie van klantgegevens" tot "geconsolideerde facturatie en portaalreview".

Workspace369 begint bij $29/maand voor 1 gebruiker, en het Commander-abonnement bevat 20 gebruikers en 12x Cadet-gebruik voor $299/maand.

Extra plaatsen kosten $10 per stuk; de volledige prijslijst is openbaar op de Workspace369 prijzenpagina.

CRM voor management consultants vergeleken

Workspace369 is geschikt voor bureaus van één tot tien die een diagnose en vervolgens een vast honorarium verkopen: offertes, aanbetalingen, vaste honorarium schema's, tijdregistratie en een klantenportaal zijn op elk abonnement vanaf $29 per maand op Cadet (1 plaats). Folk en HubSpot zijn sterker voor relatiegericht verkopen, en Accelo is geschikt voor grotere bureaus die forecasting en capaciteitsplanning willen en een aangepaste offerte accepteren.

ToolInstapprijsBij vijf plaatsenOfferte en aanbetalingRetainerfactureringTijdregistratie
Workspace369$29/ma Cadet ($23,25 jaarlijks), 1 plaats$104/ma Voyager plus 3 extra plaatsenJa, elk planJa, elk planJa, elk plan
AcceloBekijk site (aangepaste offerte)Bekijk siteBekijk siteBekijk siteBekijk site
Folk$24/lid/ma jaarlijks gefactureerd$120/ma jaarlijks gefactureerdNiet vermeldNiet vermeldNiet vermeld
HubSpot$0 Gratis (2 gebruikers); Starter $20/plaats (lijst)$100/ma maandelijkse Starter tegen adviesprijsNiet vermeldNiet vermeldNiet vermeld
Pipedrive$14/plaats/mnd jaarlijks gefactureerd$295/ma Premium voor e-handtekeningPremiumNiet vermeldNiet vermeld
Copper$23/plaats/ma jaarlijks betaald$115/ma BasicNiet vermeldNiet vermeldNiet vermeld

Prijzen en limieten van de officiële prijslijst van elke leverancier, gecontroleerd op 17 oktober 2026, in USD. Prijzen veranderen, dus bevestig voordat je koopt. Lees de volledige koopgids.

Operationele wrijving bij uitbreiding van consultancyopdrachten

Tracking van scope-uitbreiding

Wanneer een managementbeoordeling na de start uitbreidt van één bedrijfseenheid naar drie, wordt het bijhouden van de nieuwe deliverables chaotisch. Adviesbureaus scheiden vaak nieuwe taken in onsamenhangende documenten. Zonder een gestructureerd platform veroorzaakt het bijwerken van klantendossiers en het koppelen van nieuwe operationele bestanden aan de oorspronkelijke opdracht enorme verwarring, waardoor consultants onzeker zijn welke bedrijfseenheid welke operationele taak of welk projectbestand bezit tijdens de actieve levering.

Gefragmenteerde klantcommunicatie

Consultants behandelen vaak scope-updates via verschillende e-mailthreads. Bij het beheren van drie bedrijfseenheden in plaats van één gaan gesprekken over beoordelingsbevindingen verloren. Als gesprekken, planningsupdates en herziene voorstellen niet rechtstreeks aan de kernklantgegevens zijn gekoppeld, dupliceren teamleden interviews en missen ze kritieke planningsdeadlines, wat de professionele reputatie van het adviesbureau schaadt tijdens complexe organisatorische beoordelingen.

Facturatie en voorstelafstemmingsproblemen

Het uitbreiden van een beoordeling naar drie bedrijfseenheden vereist onmiddellijke aanpassingen van de prijsstelling en leveringsvoorwaarden. Als nieuwe voorstellen en daaropvolgende facturen worden beheerd in geïsoleerde spreadsheets, loopt het bedrijf het risico te weinig te factureren voor de extra bedrijfseenheden. Het handmatig matchen van bijgewerkte facturen met uitgebreide projecttaken leidt tot administratieve vertragingen, waardoor betalingen worden uitgesteld en er wrijving ontstaat met de inkoopafdeling van de klant.

Portaaltoegang en bestandenchaos

Het delen van beoordelingsbestanden tussen meerdere bedrijfsonderdelen vereist duidelijke organisatie. Als bedrijfsunitleiders geen toegang hebben tot hun specifieke projectbestanden of interviewschema, neemt de betrokkenheid af. Zonder een georganiseerd klantportaal om bestanden te distribueren en actieve taken te bekijken, besteden consultants waardevolle uren aan het handmatig e-mailen van rapporten, wat leidt tot administratieve verwarring en vertragingen in projectmijlpalen.

Zie de werkruimte die je klanten voelen.

01

Een portaal dat klanten daadwerkelijk controleren

Klanten volgen voortgang, bestanden en facturen in een gepersonaliseerd portaal in plaats van je team om updates te vragen.

Workspace369 klantrecord met geschiedenis, bestanden, communicatie en facturen in één profiel
02

Elk kanaal in één inbox

E-mail komt te staan naast het klantrecord in elk abonnement; sms-berichten, telefoontjes en voicemail voegen zich vanaf Voyager erbij, met AI-gesprekssamenvattingen vanaf Specialist.

Workspace369 gedeelde inbox met e-mail-, sms- en gespreksgeschiedenis naast een klantrecord
03

Klantwerk, georganiseerd als projecten

Taken, bestanden en status voor elke opdracht — zichtbaar voor het team en, via het klantenportaal, voor de klant.

Workspace369 projectbord met klantwerk georganiseerd in fasen met eigenaren en status
04

Offertes tot betaalde facturen

Verstuur offertes, factureer mijlpijlen of retentieovereenkomsten, en laat geautomatiseerde herinneringen alles openstaande achtervolgen.

Workspace369 factuureditor met regelitems, betalingsvoorwaarden en klantgegevens

De uitgebreide beoordelingsworkflow

01

Initiatie van cliëntdossiers

De workflow begint met het aanmaken van uitgebreide klantgegevens voor de primaire bedrijfsorganisatie. Consultants registreren in de notities de initiële scope van de managementbeoordeling, waarbij de enkele bedrijfseenheid die voor beoordeling is geselecteerd, wordt vermeld. Alle initiële gesprekken, introductiebijeenkomsten en voorlopige achtergrondbestanden worden rechtstreeks aan dit record gekoppeld om een duidelijke basislijn vast te stellen voordat er consultinginterviews of beoordelingen ter plaatse beginnen.

02

Opzet voorstel en project

Consultants genereren en sturen formele voorstellen met daarin de beoordelingsmethodologie, tijdlijnen en kosten voor de betreffende eenheid. Zodra de klant deze goedkeurt en elektronisch ondertekent, stelt het team een actief project in op basis van deze voorwaarden. De operator stelt specifieke taken in voor de ontdekkingsfase, plant de stakeholderinterviews in de gedeelde agenda (of deelt vanuit Specialist een online boekingspagina) en configureert een speciaal klantportaal waar de klant bestanden, projecten, facturen, communicatie en goedkeuringen kan delen.

03

Aanpassing van scope-uitbreiding

Wanneer de beoordeling na de kickoff uitbreidt van één bedrijfseenheid naar drie, wijzigt een menselijke operator de projectstructuur. De consultant registreert in de briefing de toevoeging van de twee nieuwe bedrijfseenheden. Ze genereren een bijgewerkte offerte voor de uitgebreide scope, voegen nieuwe taken toe voor de uitgebreide interviews en organiseren de bestandensectie om gegevens per bedrijfseenheid te scheiden.

04

Gezamenlijke taakuitvoering

Consultants voeren de uitgebreide taken uit en gebruiken geïntegreerde gesprekken om te coördineren met leiders van alle drie de bedrijfseenheden. Planningstools beheren het toenemende volume van stakeholderinterviews zonder conflicten in de agenda. Alle beoordelingsbestanden worden binnen het project gecategoriseerd, zodat teamleden de bevindingen voor elke bedrijfseenheid kunnen beoordelen met behoud van een duidelijk overzicht van de algehele projecttijdlijn.

05

Geconsolideerde facturering en portaaloverzicht

De laatste stap omvat het uitgeven van gedetailleerde facturen die de uitgebreide scope van drie eenheden weerspiegelen op basis van de herziene voorstellen. Consultants uploaden definitieve beoordelingsrapporten naar het cliëntportaal, waardoor geautoriseerde cliënt belanghebbenden voltooide taken en bestanden kunnen beoordelen. Dit zorgt ervoor dat elk record, van initiële gesprekken tot definitieve facturen, is gekoppeld aan de hoofdcliëntgegevens.

Clientoperaties voor managementconsultants

  • Een menselijke tester kan met succes twee nieuwe bedrijfseenheden toevoegen aan de klantgegevens en verifiëren dat alle bijgewerkte projecttaken gekoppeld blijven aan het oorspronkelijke voorsteldocument.
  • Een belanghebbende van een uitgebreide bedrijfseenheid opent de projectportal-link van die eenheid, bekijkt de taken en downloadt de beoordelingsbestanden, terwijl de andere eenheden in hun eigen projecten blijven.
  • Er kan een factuur worden gegenereerd die de posten van zowel het oorspronkelijke voorstel als het aanvullende voorstel voor de twee extra bedrijfseenheden nauwkeurig combineert.
Klantrecords
Voorstellen
Projecten en taken
Bestanden
Gesprekken
Planning
Facturen
Klantportaal
Workflow Automations

Geprijsd voor het team, niet per persoon.

Elk teamabonnement bevat plaatsen. Retainers, terugkerende facturen, offertes en klantgegevens zijn inbegrepen bij elk abonnement. Extra plaatsen kosten $10 per maand per persoon.
Essentiële functies voor kleine teams

Voyager

$74 / maand

Introductieaanbod: $444 voor je eerste jaar, jaarlijks gefactureerd

2 plaatsen inbegrepen

Start Voyager proefabonnement

14 dagen gratis proefperiode. Betaalkaart vereist. Na de proefperiode: $74/maand voor Voyager. Wordt elke maand automatisch verlengd totdat je opzegt. Op elk moment opzeggen via Instellingen → Facturering.

De meeste bureaus

Specialist

$149 / maand

Introductieaanbod: $894 voor je eerste jaar, jaarlijks gefactureerd

10 plaatsen inbegrepen

Start Specialist proefabonnement

14 dagen gratis proefperiode. Betaalkaart vereist. Na de proefperiode: $149/maand voor Specialist. Wordt elke maand automatisch verlengd totdat je opzegt. Op elk moment opzeggen via Instellingen → Facturering.

Grotere operaties

Commander

$299 / maand

Introductieaanbod: $1.794 voor je eerste jaar, jaarlijks gefactureerd

20 plaatsen inbegrepen

Start Commander proefabonnement

14 dagen gratis proefperiode. Betaalkaart vereist. Na de proefperiode: $299/maand voor Commander. Wordt elke maand automatisch verlengd totdat je opzegt. Op elk moment opzeggen via Instellingen → Facturering.

Introductieaanbod op jaarabonnementen: je eerste jaar kost hetzelfde als 6 maanden, voor de eerste 100 klanten die zich vóór 31 oktober aanmelden. USD maandelijkse facturatie. Vergelijk alle abonnementenLiever eerst een rondleiding? Boek een demo.

Gratis account setup & migratiehulp

Ons team zet jouw werkruimte samen met je op en helpt bij het verplaatsen van je klanten en facturen uit de tools die je nu gebruikt.

Exporteer je gegevens als spreadsheet en AI-import koppelt de kolommen voor je. Voor alles wat afwijkt, helpt support.

Aanbieding eindigt .

Gratis starten

14 dagen gratis · kaart vereist · daarna $29/maand · annuleer op elk moment

Claim gratis setup in je werkruimte na aanmelding.

Wat recensenten zeggen over Workspace369.

★ 5.0 van 12 beoordelingen in de App Store (per 26-10-2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · App Store-recensie
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · App Store-recensie
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · App Store-recensie

Exact geciteerd zoals geschreven, in de eigen taal van de recensent. Dit is een selectie van beoordelingen, niet allemaal. Beoordelingen van ons eigen team worden uit de selectie weggelaten, maar de algemene beoordeling omvat hun beoordelingen.

Lees meer beoordelingenBekijk alle beoordelingen in de App Store

Bekijk Workspace369 in je eigen klantwerk.

Start je proefperiode, nodig het team uit en claim gedurende een beperkte tijd gratis hulp bij installatie en migratie in je werkruimte. Liever eerst een rondleiding? Boek een demo.
Gratis starten Boek een demo

14 dagen gratis proefperiode. Kaart vereist. Na de proefperiode: vanaf $29/maand. Wordt automatisch elke maand verlengd totdat je annuleert. Annuleer op elk moment in Instellingen → Facturering.

Breng de workflow in de praktijk

Beoordelingscriteria voor uitbreiding van beoordelingen

Hoe gaat het platform om met een plotselinge wijziging in de projectscope?

Wanneer een beoordeling na de kick-off uitbreidt van één bedrijfseenheid naar drie, werkt een menselijke operator het project bij door nieuwe taken en bestanden toe te voegen. Je kunt een aanvullende offerte uitbrengen om de extra bedrijfseenheden te dekken, waarbij alle records direct aan de hoofdcliëntgegevens worden gekoppeld zonder de engagementgeschiedenis te versplinteren.

Kunnen we belanghebbendeninterviews beheren voor meerdere bedrijfsonderdelen?

Ja. Je kunt interviews plannen voor alle drie de bedrijfseenheden in de gedeelde agenda, of vanuit Specialist een online boekingspagina delen zodat stakeholders hun eigen slots kunnen kiezen. Deze geplande evenementen worden bijgehouden binnen de projecttaken, en alle gerelateerde gesprekken of bestanden die tijdens de interviews worden verzameld, kunnen direct onder de bijbehorende klantgegevens worden opgeslagen voor een duidelijke organisatie.

Hoe worden facturen aangepast wanneer een adviesproject uitbreidt?

Je kunt nieuwe facturen genereren op basis van bijgewerkte voorstellen die de uitgebreide scope van de drie bedrijfseenheden weerspiegelen. Je kunt deze facturen bijhouden naast de projecttaken, zodat de facturering overeenkomt met het door het team vastgelegde consultancywerk.

Kunnen cliënt belanghebbenden bestanden voor hun specifieke bedrijfseenheid openen?

Ja. Stel elke bedrijfseenheid in als een eigen project: elk project heeft zijn eigen portaallink, zodat de belanghebbenden van die eenheid alleen de taken, bestanden, opmerkingen en facturen van dat project zien. Het klantenportaal is in elk abonnement inbegrepen.

Gerelateerde pagina's

Bekijk waar Workspace369 past in je klantwerkflow.

Begin met de modules die je vandaag nodig hebt, schakel vervolgens AI, automatiseringen, boekhouding, inventaris, aanvragen en rapportage in naarmate de operatie groeit.

Gratis startenVraag een demo aan

14 dagen gratis proefperiode. Kaart vereist. Na de proefperiode: vanaf $29/maand. Wordt automatisch elke maand verlengd totdat je annuleert. Annuleer op elk moment in Instellingen → Facturering.