CRM voor hypotheekverstrekkers
Een hypotheekaanvraag vereist een zorgvuldig administratief beheer voordat deze ooit een formele acceptatiefase bereikt. Makelaars hebben één plek nodig om vroege interacties met leners te beheren voordat het dossier naar de geldverstrekker gaat. Workspace369 beheert die pre-aanvraagfase: klantgegevens, gesprekken, consultaties, documentverzameling, offertes en facturen, klaar om te worden overgedragen aan het systeem van de geldverstrekker.
Belangrijke feiten
CRM voor hypotheekverstrekkers bij Workspace369 dekt 9 gebieden, waaronder klantgegevens, offertes, projecten en taken.
De workflow doorloopt 5 stappen, van "het loggen van de initiële aanvraag" tot "voortgang volgen via projecten".
Workspace369 begint vanaf $29/maand voor 1 zitplaats, en het Commander-abonnement bevat 20 zitplaatsen, 500 GB opslag en 120.000 AI-tokens per maand voor $299/maand.
Extra zitplaatsen kosten $10 per stuk en 100 GB extra opslag kost $15; volledige prijzen zijn openbaar op de Workspace369 prijzenpagina.
Het probleem
Initiële aanvragen van leners lopen vaak vast omdat de communicatiegeschiedenis verspreid is over afzonderlijke persoonlijke inboxen. Wanneer een tussenpersoon geen eerdere gesprekken kan bekijken naast klantgegevens, vertragen de reactietijden aanzienlijk. Workspace369 slaat gesprekken rechtstreeks op het klantrecord op, zodat operators de exacte status van een aanvraag zien voordat deze in het primaire softwaresysteem van de geldverstrekker wordt ingevoerd.
Het verzamelen van belastingaangiften en bankafschriften resulteert vaak in zoekgeraakte bestanden en gemiste follow-up deadlines. Zonder gestructureerde taken die direct aan klantgegevens zijn gekoppeld, verliezen makelaars uren aan het doorzoeken van e-mailbijlagen. Het beheren van bestandsuploads binnen een speciaal portaal zorgt ervoor dat operators elk document handmatig kunnen verifiëren aan de hand van een administratieve checklist voordat de aanvraag wordt doorgestuurd naar een formele indiening bij de kredietverstrekker.
Het coördineren van initiële klantconsultaties via e-mailverkeer zorgt voor onnodige operationele vertragingen. Wanneer de planning losgekoppeld is van het hoofd administratieve bestand, missen makelaars vaak cruciale context tijdens het gesprek. Door geïntegreerde planningskoppelingen te gebruiken, kunnen klanten rechtstreeks consultatie-slots boeken, waarna de makelaar een taak toevoegt om het bestand te beoordelen voordat het gesprek begint.
Een makelaarskantoor heeft duidelijke communicatie nodig over het administratieve werk dat is overeengekomen uit te voeren. Houd de verantwoordelijke persoon, de volgende stap en de overeengekomen serviceomvang gemakkelijk vindbaar. Een Workspace369 Voorstel schetst de serviceomvang, kosten en volgende stappen van de makelaar, met een openbare goedkeurings- en e-ondertekeningslink. Gebruik voorbeeld, niet-gevoelige bedrijfsinformatie bij het evalueren van de workflow.
Het product
Klanten volgen voortgang, bestanden en facturen in een gepersonaliseerd portaal in plaats van uw team om updates te vragen.
E-mail, sms, telefoongesprekken en voicemail komen naast het klantrecord te staan — met AI-samenvattingen, zodat iedereen in het team kan reageren met volledige context.
Taken, bestanden en status voor elke opdracht — zichtbaar voor het team en, via het klantenportaal, voor de klant.
Verstuur offertes, factureer mijlpijlen of retentieovereenkomsten, en laat geautomatiseerde herinneringen alles openstaande achtervolgen.
Workflow
De operator maakt een nieuwe vermelding in de cliëntgegevens zodra een lener een hypotheekaanvraag indient. Dit record bevat contactgegevens, notities en aangepaste velden voor de aanvraag. De operator legt alle initiële gesprekken vast binnen dit profiel, zodat de vroege fase van de relatie volledig gedocumenteerd is voordat er formele underwriting bestanden worden gegenereerd in externe kredietverstrekkersportalen.
De broker stuurt een link naar de boekingspagina (boekingspagina's starten op Specialist) naar de potentiële lener om een eerste consultatie te boeken. Zodra de afspraak is bevestigd, voegt de broker een taak toe om het dossier voor te bereiden. De broker gebruikt de geplande tijd om de leendoelen te bespreken en noteert tijdens het live gesprek rechtstreeks in de klantdossiers.
Na de consultatie stelt de makelaar een voorlopige scenario-outline op met behulp van Offertes. Dit document beschrijft de servicestappen, geschatte makelaarskosten en vereiste documenten. De offerte wordt gepubliceerd naar het klantenportaal, waar de lener de voorwaarden kan beoordelen en elektronisch kan ondertekenen om door te gaan met de documentverzamelfase.
De operator wijst specifieke taken toe aan de lener voor het uploaden van vereiste bestanden, zoals inkomensverificatie en identificatiedocumenten. De lener uploadt deze items rechtstreeks in het klantenportaal. De tussenpersoon controleert vervolgens elk bestand handmatig om de leesbaarheid en volledigheid te garanderen voordat ze worden opgeslagen in de projectmap.
De broker verplaatst de aanvraag naar een speciaal project om de checklist vóór indiening te bewaken. Taken worden afgevinkt naarmate bestanden worden geverifieerd. Zodra alle documentatie compleet is, geeft de broker eventuele facturen voor makelaarskosten uit, waarmee de interne workflow wordt voltooid voordat de aanvraag in het systeem van de geldverstrekker wordt ingevoerd.
Productdekking
Geliefd op de App Store
Voelt eindelijk rustigWisselde tussen drie of vier alles-in-één tools en belandde altijd in een chaos van tabbladen. Dit is de eerste die rustig aanvoelt. Mijn klantprojecten in tien minuten ingesteld.
Pijnloze teamuitrolWe hebben het uitgerold naar ons team van acht personen en de adoptie was pijnloos — intuïtief en gepolijst. Ik zou graag meer integraties willen, maar ze blijven leveren.
Uren per week terugJongleerde met aparte tools voor notities, taken, documenten en updates. Consolideren op één plek heeft me wekelijks uren bespaard. Ondersteuning is ook responsief.
Aan de slag gaan
FAQ
Bewaar leningaanvraag, kredietcontroles, acceptatie en kredietbeslissingen in uw aangewezen kredietverlenerssystemen. Workspace369 beheert de kant van de makelaar eromheen: klantgegevens, gesprekken, consultaties, documentverzameling, offertes en facturen, van eerste aanvraag tot indiening bij de kredietverlener.
Leners uploaden hun bestanden rechtstreeks via het klantenportaal. Vanuit Specialist worden geüploade bestanden gekoppeld aan de specifieke klantgegevens of projecten. Makelaars beoordelen elk document aan de hand van de richtlijnen van de kredietverstrekker voordat ze het overdragen naar het externe systeem voor leningverstrekking, en rollen, machtigingen en audit trails bepalen wie elk leningdossier mag openen.
Ja. U kunt facturen voor makelaars- of administratiekosten rechtstreeks via het platform genereren en verzenden. Deze facturen worden bijgehouden in het klantenportaal, waardoor leners hun facturatiegegevens kunnen bekijken terwijl de makelaar de betalingsstatus bijhoudt naast het actieve project, zodat alle kosten voorafgaand aan de aanvraag correct worden verrekend.
U kunt uitgebreide klantgegevens bijhouden voor zowel primaire leners als medeleners. Alle communicatie, planningsdetails en taken kunnen worden gekoppeld aan hun gedeelde project, zodat de tussenpersoon een duidelijk overzicht heeft van alle interacties en bestandsuploads voordat het definitieve pakket naar de geldverstrekker wordt gestuurd.
Klaar wanneer u dat bent
Begin met de modules die u vandaag nodig heeft, schakel vervolgens AI, automatiseringen, boekhouding, inventaris, aanvragen en rapportage in naarmate de operatie groeit.
