Een hypotheekaanvraag vereist zorgvuldig administratief beheer voordat deze het formele acceptatieproces bereikt. Makelaars hebben één plek nodig om vroege interacties met leners te beheren voordat het dossier naar de geldverstrekker gaat.
14 dagen gratis proefperiode. Kaart vereist. Na de proefperiode: vanaf $29/maand. Wordt automatisch elke maand verlengd totdat je annuleert. Annuleer op elk moment in Instellingen → Facturering.
2 minuten: e-mail, mobiel nummer (code voor VS/Canada), kaart. $0 voor 14 dagen.
Workspace369 regelt de pre-applicatiefase: klantgegevens, gesprekken, consultaties, documenten verzamelen, offertes en facturen, klaar om door te geven aan het leensysteem.
Belangrijke feiten
CRM voor hypotheekverstrekkers bij Workspace369 dekt 9 gebieden, waaronder klantgegevens, offertes, projecten en taken.
De workflow doorloopt 5 stappen, van "het loggen van de initiële aanvraag" tot "voortgang volgen via projecten".
Workspace369 begint bij $29/maand voor 1 gebruiker, en het Commander-abonnement bevat 20 gebruikers en 12x Cadet-gebruik voor $299/maand.
Extra plaatsen kosten $10 per stuk; de volledige prijslijst is openbaar op de Workspace369 prijzenpagina.
Hypotheek CRM's voor makelaars: BNTouch ($95 per gebruiker per maand voor 2 tot 10 gebruikers, maandelijks) vermeldt een hypotheekpijplijn, campagnes en een online 1003, en Jungo Lite ($96 per gebruiker per jaar gefactureerd op een jaarcontract) voegt een lead intakeformulier en partnerintegraties toe. HubSpot biedt gratis tools voor 2 gebruikers. Workspace369 vermeldt geen synchronisatie met een hypotheeksysteem of een hypotheekaanvraagpagina, dus het is alleen geschikt als een eenvoudig cliëntdossier wanneer het hypotheekbestand elders wordt beheerd. Controleer de nalevingsvereisten met uw eigen team.
| Tool | Plan geprijsd | Maandelijks | Jaarlijks gefactureerd | Hypotheekfuncties vermeld op dat plan | Limieten | Proef |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNTouch | CRM, 2 tot 10 gebruikers | $95 per gebruiker ($165 voor één gebruiker) | Niet getoond | Hypotheekpijplijn, campagnes, point-of-sale met online 1003; LOS-integraties worden voor u gedaan op Enterprise; CRM-integratiegroep niet benoemd | 5.000 records per gebruiker; maand tot maand | Geen gratis proefversie; demo |
| Jungo | Jungo Lite | $119 per gebruiker | $96 per gebruiker | Lead-intakeformulier, agentenportal, partnerintegraties; geen LOS Sync | Jaarlijks minimumcontract; $249 of $299 opstartkosten | Gratis demo |
| HubSpot | Sales Hub Starter | $20 per plaats (lijst) | $20 per plaats (lijst) | Geen vermeld; algemene CRM | Gratis tools voor maximaal 2 gebruikers | Gratis tools, geen kaart |
| Workspace369 | Cadet | $29 | $23,25 per maand | Geen; intakeformulieren en cliëntportaal | 1 gebruiker, 5 actieve projecten | 14 dagen, kaart vereist |
Prijzen en limieten van de officiële prijs pagina van elke leverancier, gecontroleerd op 19 oktober 2026, in USD. Prijzen kunnen veranderen, dus controleer dit voordat je koopt. Lees de volledige koopgids.
Initiële aanvragen van leners lopen vaak vast omdat de communicatiegeschiedenis verspreid is over afzonderlijke persoonlijke inboxen. Wanneer een tussenpersoon geen eerdere gesprekken kan bekijken naast klantgegevens, vertragen de reactietijden aanzienlijk. Workspace369 slaat gesprekken rechtstreeks op het klantrecord op, zodat operators de exacte status van een aanvraag zien voordat deze in het primaire softwaresysteem van de geldverstrekker wordt ingevoerd.
Het verzamelen van belastingaangiften en bankafschriften resulteert vaak in zoekgeraakte bestanden en gemiste follow-up deadlines. Zonder gestructureerde taken die direct aan klantgegevens zijn gekoppeld, verliezen makelaars uren aan het doorzoeken van e-mailbijlagen. Het beheren van bestandsuploads binnen een speciaal portaal zorgt ervoor dat operators elk document handmatig kunnen verifiëren aan de hand van een administratieve checklist voordat de aanvraag wordt doorgestuurd naar een formele indiening bij de kredietverstrekker.
Het coördineren van initiële lenersconsultaties via heen-en-weer e-mails leidt tot onnodige operationele vertragingen. Wanneer de planning losgekoppeld is van het hoofd administratieve dossier, missen makelaars vaak cruciale context tijdens het gesprek. Vanuit Specialist kunnen leners via online boekingspagina's direct consultatieslots boeken, waarna de makelaar een taak toevoegt om het dossier te beoordelen voordat het gesprek begint.
Een makelaarskantoor heeft duidelijke communicatie nodig over het administratieve werk dat is overeengekomen uit te voeren. Houd de verantwoordelijke persoon, de volgende stap en de overeengekomen serviceomvang gemakkelijk vindbaar. Een Workspace369 Voorstel schetst de serviceomvang, kosten en volgende stappen van de makelaar, met een openbare goedkeurings- en e-ondertekeningslink. Gebruik voorbeeld, niet-gevoelige bedrijfsinformatie bij het evalueren van de workflow.
Klanten volgen voortgang, bestanden en facturen in een gepersonaliseerd portaal in plaats van je team om updates te vragen.
E-mail komt te staan naast het klantrecord in elk abonnement; sms-berichten, telefoontjes en voicemail voegen zich vanaf Voyager erbij, met AI-gesprekssamenvattingen vanaf Specialist.
Taken, bestanden en status voor elke opdracht — zichtbaar voor het team en, via het klantenportaal, voor de klant.
Verstuur offertes, factureer mijlpijlen of retentieovereenkomsten, en laat geautomatiseerde herinneringen alles openstaande achtervolgen.
De operator maakt een nieuwe vermelding in de cliëntgegevens zodra een lener een hypotheekaanvraag indient. Dit record bevat contactgegevens, notities en aangepaste velden voor de aanvraag. De operator legt alle initiële gesprekken vast binnen dit profiel, zodat de vroege fase van de relatie volledig gedocumenteerd is voordat er formele underwriting bestanden worden gegenereerd in externe kredietverstrekkersportalen.
De broker stuurt een link naar de boekingspagina (boekingspagina's starten op Specialist) naar de potentiële lener om een eerste consultatie te boeken. Zodra de afspraak is bevestigd, voegt de broker een taak toe om het dossier voor te bereiden. De broker gebruikt de geplande tijd om de leendoelen te bespreken en noteert tijdens het live gesprek rechtstreeks in de klantdossiers.
Na de consultatie stelt de makelaar een voorlopige scenario-outline op met behulp van Offertes. Dit document beschrijft de servicestappen, geschatte makelaarskosten en vereiste documenten. De offerte wordt gepubliceerd naar het klantenportaal, waar de lener de voorwaarden kan beoordelen en elektronisch kan ondertekenen om door te gaan met de documentverzamelfase.
De operator wijst specifieke taken toe aan de lener voor het uploaden van vereiste bestanden, zoals inkomensverificatie en identificatiedocumenten. De lener uploadt deze items rechtstreeks in het klantenportaal. De tussenpersoon controleert vervolgens elk bestand handmatig om de leesbaarheid en volledigheid te garanderen voordat ze worden opgeslagen in de projectmap.
De broker verplaatst de aanvraag naar een speciaal project om de checklist vóór indiening te bewaken. Taken worden afgevinkt naarmate bestanden worden geverifieerd. Zodra alle documentatie compleet is, geeft de broker eventuele facturen voor makelaarskosten uit, waarmee de interne workflow wordt voltooid voordat de aanvraag in het systeem van de geldverstrekker wordt ingevoerd.
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Exact geciteerd zoals geschreven, in de eigen taal van de recensent. Dit is een selectie van beoordelingen, niet allemaal. Beoordelingen van ons eigen team worden uit de selectie weggelaten, maar de algemene beoordeling omvat hun beoordelingen.
14 dagen gratis proefperiode. Kaart vereist. Na de proefperiode: vanaf $29/maand. Wordt automatisch elke maand verlengd totdat je annuleert. Annuleer op elk moment in Instellingen → Facturering.
Bewaar leningaanvraag, kredietcontroles, acceptatie en kredietbeslissingen in je aangewezen kredietverlenerssystemen. Workspace369 beheert de kant van de makelaar eromheen: klantgegevens, gesprekken, consultaties, documentverzameling, offertes en facturen, van eerste aanvraag tot indiening bij de kredietverlener.
Leners uploaden hun bestanden rechtstreeks via het klantportaal. Geüploade bestanden worden gekoppeld aan de specifieke klantgegevens of projecten. Makelaars beoordelen elk document aan de hand van de richtlijnen van de geldverstrekker voordat ze het overdragen aan het externe systeem voor leningverstrekking, en rollen, machtigingen en audit trails bepalen wie elk lenerdossier kan openen.
Ja. Je kunt facturen voor makelaars- of administratiekosten rechtstreeks via het platform genereren en verzenden. Deze facturen worden bijgehouden in het klantenportaal, waardoor leners hun facturatiegegevens kunnen bekijken terwijl de makelaar de betalingsstatus bijhoudt naast het actieve project, zodat alle kosten voorafgaand aan de aanvraag correct worden verrekend.
Je kunt uitgebreide klantgegevens bijhouden voor zowel primaire leners als medeleners. Alle communicatie, planningsdetails en taken kunnen worden gekoppeld aan hun gedeelde project, zodat de tussenpersoon een duidelijk overzicht heeft van alle interacties en bestandsuploads voordat het definitieve pakket naar de geldverstrekker wordt gestuurd.
Begin met de modules die je vandaag nodig hebt, schakel vervolgens AI, automatiseringen, boekhouding, inventaris, aanvragen en rapportage in naarmate de operatie groeit.
14 dagen gratis proefperiode. Kaart vereist. Na de proefperiode: vanaf $29/maand. Wordt automatisch elke maand verlengd totdat je annuleert. Annuleer op elk moment in Instellingen → Facturering.
