Beste CRM voor Hypotheekverstrekkers in 2026

Wat een CRM voor hypotheekmakelaars is (en wat het niet is)

Een CRM voor een hypotheekmakelaar is de relatiekant van het bedrijf: de aanvraag van de lener, de verwijzende partner die deze stuurde, de follow-up na een rentetariefofferte, de herinnering om een ontbrekend document na te jagen en de vorige klanten die je opnieuw benadert. Het is geen systeem voor leningverstrekking, een prijsengine of een compliance-tool. Het leandossier, de kredietbeslissing en de vereiste openbaarmakingen bevinden zich in uw uitleensystemen, en een CRM moet hiermee integreren in plaats van ze te vervangen. Hypotheekspecifieke CRM's voegen een synchronisatie met het leensysteem en tools voor leners toe; algemene tools laten dat aan jou over.

Hoe we deze tools hebben vergeleken

We hebben elke tool vergeleken op dezelfde vijf punten, waarbij we alleen de eigen prijslijsten van de leverancier hebben gebruikt zoals gelezen op 26 oktober 2026:

1. Prijsmodel: per gebruiker per maand, de maandelijkse en jaarlijkse weergaven waar de pagina beide toont, en eventuele installatiekosten.
2. Koppeling leningensysteem: of de pagina een synchronisatie of integratie met een leningensysteem vermeldt bij dat abonnement.
3. Tools voor de geldverstrekker: applicatiepagina, portaal, documentverzameling en sms-berichten vermeld op dat abonnement.
4. Contractvoorwaarden: minimale looptijd, proefperiode en of de vermelde prijs voor één gebruiker is.
5. Geschikt voor een kleine makelaardij: wat één tot tien gebruikers betalen en wat er moet worden toegevoegd.

Alleen tools met een openbare prijs worden gerangschikt; BNTouch blijft staan ​​van onze lezing van 19 oktober, hoewel de pagina ons blokkeerde op 26 oktober. We hebben geen snelheid, ondersteuning, betrouwbaarheid of mobiele apps getest, geen integratie geverifieerd, en geen naleving, gegevensbeveiliging of licentiefuncties geëvalueerd. We gebruiken geen beoordelingen van derden. De volgorde weerspiegelt de gedocumenteerde geschiktheid voor een makelaar die de relatie met de lener voor en na het hypotheekdossier bezit. HubSpot staat boven Workspace369 omdat het gratis tools heeft voor 2 gebruikers en een groter app-ecosysteem; beide vermelden geen synchronisatie met het hypotheeksysteem, en Workspace369 voegt een klantenportaal, contracten en facturen toe vanaf Cadet.

De beste CRM voor hypotheekverstrekkers in 2026

1. BNTouch, het beste voor een CRM uitsluitend voor hypotheken met een gepubliceerde prijs per gebruiker

BNTouch's prijzenpagina blokkeerde geautomatiseerd lezen op 26 oktober 2026, dus de prijzen per gebruiker, gebruikersniveaus, recordlimieten, contractvoorwaarden en proefperiodevoorwaarden zijn Zie site. Vanaf onze lezing van 19 oktober vermeldt het hypotheek-, partner- en wervingspipeline-automatisering, e-mail- en socialemediapromotie, sms- en spraakautomatisering, een verkooppunt met een online 1003 en portalen, en een grote bibliotheek met vooraf gebouwde hypotheekcampagnes. Bevestig elk van deze op de leverancierspagina.

Beperkingen: we konden de prijs niet opnieuw controleren, of het een gratis proefperiode aanbiedt of wat het contract vereist, dus vraag een demo aan en laat deze schriftelijk vastleggen. Integraties met leningensystemen worden vermeld onder een Enterprise-tier met aangepaste prijzen, en de Integratiegroep in de CRM-kolom noemde geen specifieke leningensystemen, dus vraag welke je kunt verbinden. We hebben niet beoordeeld wat de rapportage- en compliance-functiegroep dekt.

Beste voor: makelaars en kleine teams die één hypotheek-CRM willen met campagnes en een aanvraagpagina en blij zijn om te beginnen met een demo.

2. Jungo, het beste voor een op Salesforce gebaseerde hypotheek-CRM met synchronisatie van leningensystemen

Jungo wordt verkocht als een hypotheek-CRM op Salesforce. In het jaarlijkse overzicht is Jungo Lite $96 per gebruiker per maand en de Jungo Bundle is $125; in het maandelijkse overzicht zijn ze $119 en $149. Lite vermeldt drip-campagnes, een lead-intakeformulier, een agentenportal, rentemail en integraties met Homebot, Floify, BombBomb en Mortgage Coach. De Bundle voegt LOS Sync, een round-robin lead-app en Jungo SMS toe; de pagina beschrijft de voordelen van sms-berichten als goedkeuring voor A2P 10DLC en geautomatiseerde opt-outs.

Beperkingen: elke overeenkomst is jaarlijks voor een minimum van één jaar, zelfs wanneer maandelijks gefactureerd, en er is een eenmalige installatiekost van $249 of $299 voor Lite en $299 voor de Bundle, afhankelijk van het zicht. Synchronisatie met het leningensysteem is niet beschikbaar op Lite. Elke integratie vereist een eigen account bij de partner. Enterprise is een aangepast aanbod.

Beste voor: makelaars die een hypotheek-CRM willen met een synchronisatie met het leningensysteem en comfortabel zijn met een verbintenis van een jaar.

3. HubSpot Sales Hub, het beste voor een algemene CRM met een gratis niveau

De prijsstellingpagina van HubSpot's Sales Hub vermeldt gratis tools voor maximaal 2 gebruikers zonder creditcard. De Starter-tier toont een listprijs van $20 per zitplaats per maand, met een $7 prijs die ook wordt weergegeven en die we niet hebben gebruikt. Professional vermeldt $90 tot $100 per zitplaats per maand, afhankelijk van de factureringsoptie, plus een verplichte eenmalige onboarding-vergoeding van $1,500.

Beperkingen: het is een algemene CRM, dus de pagina vermeldt geen synchronisatie met leningensystemen, geen aanvraagpagina en geen hypotheekcampagnes. Een hypotheekopstelling vereist aangepaste eigenschappen en je eigen proces. Functies en credits veranderen per niveau, dus lees het niveau dat je daadwerkelijk zou kopen.

Beste voor: een makelaar die een goedkope algemene CRM wil en bereid is de hypotheekpipeline en overdracht zelf op te bouwen.

4. Workspace369, het beste voor een eenvoudig clientdossier wanneer het leandossier elders wordt beheerd

Workspace369 houdt het lenersrecord, openbare intakeformulieren, een klantportal bij, voorstellen, contracten met e-handtekening, bestandsbijlagen en facturen samen. Cadet is $29 per maand voor één gebruiker ($23.25 jaarlijks gefactureerd) met 5 actieve projecten; Voyager is $74 ($59.25 jaarlijks gefactureerd) voor twee zitplaatsen en voegt lead-source tagging op klanten toe, een gedeelde inbox en sms (elk verzoek registreert of het van een formulier, funnel of pagina kwam op elk plan). Het screenshot is een demo-record, geen klantresultaat.

Beperkingen: de planmatrix vermeldt geen leningensysteem-synchronisatie, geen leningaanvraag of 1003-pagina, geen rentemeldingen en geen hypotheekcampagnebibliotheek. Webhooks en de API beginnen bij Specialist ($149 per maand, $119.25 jaarlijks gefactureerd, 10 zitplaatsen). Online boeken begint ook bij Specialist. De proefperiode van 14 dagen dekt Cadet tot Commander, kaart vereist. BNTouch en Jungo zijn gebouwd voor dit werk, en HubSpot heeft een gratis niveau.

Beste voor: een solo-makelaar of klein team dat intakeformulieren, een clientportaal, follow-up-automatiseringen en facturen op één dossier wil, en het leandossier in een apart systeem beheert.

Vergelijking naast elkaar

Welke tool past bij jouw makelaarskantoor?

Workspace369 in actie voor een documentenachtervolging van een leningnemer

Voor een makelaar is de Workspace369-kant het gesprek met de lener en de follow-up, niet het leningdossier. Het eerste screenshot is de inbox in een demo-werkruimte met voorbeeldgegevens (een gesprek over huisdiensten, geen lener). Het toont een sms-gesprek met een berichtmenu met Optie taak aanmaken, knoppen om een factuur te sturen of een afspraak te boeken, en de contactgegevens en notities aan de rechterkant. Een herinnering voor een ontbrekend document zou een sms of e-mail zijn die vanuit dat gesprek wordt verzonden, met een taak die uit het bericht is gemaakt. SMS begint bij Voyager; Cadet heeft de e-mailinbox. De Communicatie dekt de inbox.

Het tweede screenshot is het projectenbord in hetzelfde soort demo-werkruimte. Kaarten staan in kolommen Planning, Bezig, In de wacht en Voltooid met voortgangsbalken en aftellers voor de vervaldatum. Een makelaar zou de fasen van een dossier op deze manier kunnen benoemen (bijvoorbeeld, wachtend op documenten) en gebruiken Workflow Automations om de lener te herinneren, maar de fasen en herinneringen zijn aan jou om te bouwen.

Wat het niet doet: Workspace369 heeft geen leningaanvraag- of 1003-pagina, geen synchronisatie met leningensystemen en geen bibliotheek voor hypotheekcampagnes, en we doen geen enkele claim over hoe het past bij hypotheekregelgeving. Bewaar kredietrapporten en leningdossiers in je goedgekeurde uitleensystemen en gebruik het als de relatie-laag.

Voer een test uit voor het nasturen van documenten tijdens de proefperiode

Laat één fictieve lener door elke tool gaan die je selecteert, met alleen voorbeeldgegevens:

1. Leg de aanvraag vast via een webformulier en wijs deze toe aan een hypotheekadviseur.
2. Boek een gesprek en stuur een herinnering ervoor.
3. Vraag twee voorbeelddocumenten aan en kijk waar de lener ze naartoe stuurt.
4. Laat één document ontbreken en controleer of er een herinnering wordt verzonden.
5. Geef het bestand aan je leningensysteem en noteer wat je moest overtypen.
6. Controleer of een tweede gebruiker alleen de door jou toegewezen geldverstrekkers ziet.

Het beste hulpmiddel houdt het contact, de opvolging en de overdracht bij op één dossier zonder opnieuw te typen. Als een ontbrekend document een handmatige e-mail en een spreadsheet betekent, is dat de kloof die deze test moet vinden. Houd echte kredietrapporten en financiële gegevens bij in je goedgekeurde uitleensystemen.

Wat we niet hebben gerangschikt en waarom

Deze tools kwamen naar voren voor deze lezer, maar we konden geen openbare prijs lezen, dus we hebben ze niet gerangschikt:

• Vorm: de prijspagina toont Core, Complete en Enterprise met knoppen Get a Quote en Talk to Sales en geen cijfers op beide factureringsweergaven.
• Surefire: De productpagina van ICE Mortgage Technology vermeldt geen prijs.
• Total Expert: het prijzenpad gaf een 404 terug en de site verwijst naar een demo-boeking.
• Whiteboard CRM: we konden geen officiële site laden om te lezen.
• Floify: een hypotheek-point-of-sale in plaats van een CRM. De pagina's die werden geladen boden een demo en geen prijs, en Jungo vermeldt het als een integratie.
• Salesforce: Financial Services Cloud vermeldt Sales Core voor $325 per gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd, maar het is een algemeen platform voor financiële diensten zonder hypotheekproduct op de pagina genoemd, dus we hebben het niet gerangschikt.

Vraag elke leverancier om een offerte en vergelijk deze met de prijzen per gebruiker hierboven.

Houd kredietbeslissingen in uw kredietverleningssysteem

Hypotheekverstrekking is gereguleerd en vereisten variëren per staat, licentie en hoe je omgaat met lenersgegevens. We claimen niet dat een tool hier voldoet aan een specifieke regel; de enige compliance-formulering van de leverancier die we citeren is wat de prijslijst van Jungo zegt over sms-opt-outs. Vraag uw compliance team wat een CRM moet ondersteunen voordat u echte lenersrecords laadt. In Workspace369 is versiebeheer van bestanden op elk plan beschikbaar, en webhooks en de API starten vanaf Specialist als je een ander systeem wilt verbinden.

Wanneer je het simpel moet houden

Als je een paar bestanden per maand beheert, zijn een intakeformulier, een klantenportaal en een factuursjabloon misschien voldoende, en een gratis niveau zoals dat van HubSpot kost niets om te testen. Stap over op een hypotheek-CRM wanneer meerdere hypotheekadviseurs leads delen, wanneer je een synchronisatie met het leningensysteem wilt, of wanneer je niet kunt zeggen op welke leners wachten op een document. De productpagina voor hypotheekmakelaars toont hoe Workspace369 omgaat met Communicatie en contracten, en de prijzenpagina heeft de huidige abonnementen. Workflow Automations kan herinneringen sturen, met e-mailautomatiseringen op elk abonnement. Voor aangrenzende vakgebieden, zie de handleidingen voor makelaars en financieel adviseurs.

Voer, voordat je echte leners importeert, één onderzoek uit op demo-gegevens en controleer of je records kunnen worden geëxporteerd.