CRM voor makelaars
Makelaars vereisen duidelijke klantgegevens en gestructureerde projecten bij het beheren van kopers die hun zoekopdrachten pauzeren. Workspace369 bewaart klantgesprekken, bestanden, planning, offertes en facturen op één klantrecord. Een makelaar kan een vastgoedbrief bijwerken en de volledige zoekgeschiedenis intact houden, naast de MLS-tools die de makelaar al gebruikt.
Belangrijke feiten
CRM voor makelaars bij Workspace369 omvat 9 gebieden, waaronder cliëntdossiers, offertes, projecten en taken.
De workflow doorloopt 5 stappen, van "klantgegevens initiëren" tot "samenwerking via het klantenportaal uitvoeren".
Workspace369 begint vanaf $29/maand voor 1 zitplaats, en het Commander-abonnement bevat 20 zitplaatsen, 500 GB opslag en 120.000 AI-tokens per maand voor $299/maand.
Extra zitplaatsen kosten $10 per stuk en 100 GB extra opslag kost $15; volledige prijzen zijn openbaar op de Workspace369 prijzenpagina.
Het probleem
Wanneer een potentiële koper de criteria halverwege een zoekopdracht wijzigt, gaan kritieke details verloren in verspreide teksten. Agenten hebben moeite om klantgegevens nauwkeurig bij te werken. Zonder een gestructureerde bestandsopslag raken oude vastgoedvoorstellen vermengd met nieuwe parameters. Dit veroorzaakt verwarring tijdens actieve planning en projecttracking, wat leidt tot verkeerde bezichtigingen en verspilde uren.
Makelaars beheren vaak meerdere actieve gesprekken op verschillende platforms. Wanneer een koper zijn zoektocht naar een woning pauzeert, verdwijnt de context. Om de lead weken later nieuw leven in te blazen, moet u door oude berichten graven. Zonder een uniforme gespreksgeschiedenis die direct aan klantgegevens is gekoppeld, raken makelaars het overzicht kwijt van eerdere feedback en specifieke voorkeuren.
Het pauzeren van een zoekopdracht naar onroerend goed verstoort de actieve taakplanning. Makelaars vinden het moeilijk om lopende projecten stop te zetten en toekomstige bezichtigingen opnieuw in te plannen. Als taken niet direct aan klantgegevens zijn gekoppeld, faalt het administratieve toezicht. Dit resulteert erin dat teamleden verouderde opdrachten uitvoeren, irrelevante vastgoeddossiers voorbereiden of cruciale opvolgdatums volledig missen.
Wanneer vastgoedopdrachten verschuiven, vereisen initiële offertes en honorariumstructuren vaak herziening. Makelaars besteden tijd aan het handmatig opnieuw maken van facturen en offertes. Zonder een klantwerksysteem om bijgewerkte klantgegevens te koppelen aan actieve offertes, kunnen er factureringsfouten optreden, wat de compensatie vertraagt en basale administratieve workflows van makelaardijen compliceert.
Het product
Klanten volgen voortgang, bestanden en facturen in een gepersonaliseerd portaal in plaats van uw team om updates te vragen.
E-mail, sms, telefoongesprekken en voicemail komen naast het klantrecord te staan — met AI-samenvattingen, zodat iedereen in het team kan reageren met volledige context.
Taken, bestanden en status voor elke opdracht — zichtbaar voor het team en, via het klantenportaal, voor de klant.
Verstuur offertes, factureer mijlpijlen of retentieovereenkomsten, en laat geautomatiseerde herinneringen alles openstaande achtervolgen.
Workflow
De makelaar legt onmiddellijk een nieuwe vermelding aan in de klantgegevens zodra een kopersaanvraag is ontvangen. Dit profiel slaat de primaire contactgegevens, initiële vastgoedvoorkeuren en basisbudgetbeperkingen op. De makelaar logt alle initiële gesprekken en uploadt basisbestanden om een schone basis te leggen voordat er initiële vastgoedconsultaties worden gepland of voorlopige makelaarscontracten worden opgesteld.
De agent maakt formele voorstellen met servicevoorwaarden en commissiestructuren binnen het systeem. Zodra de koper tekent, gebruikt de agent de planning om de eerste reeks bezichtigingen van onroerend goed te boeken. Alle relevante documentatie van de vastgoedbriefing worden geüpload naar de bestandensectie en de initiële projecttaken worden toegewezen ter ondersteuning van de voorbereiding op aanstaande vastgoedrondleidingen.
Wanneer een klant een zoekopdracht pauzeert, werkt de agent de projectstatus bij en registreert de specifieke reden in de opdracht binnen de klantgegevens. Actieve planningsblokken worden vrijgemaakt en resterende taken worden gemarkeerd als in behandeling. Het historische gesprekslogboek blijft op het klantdossier, zodat de exacte context van de pauze wordt gedocumenteerd voor toekomstig gebruik.
Wanneer de koper doorgaat met een ander pandenbriefing, registreert de makelaar de nieuwe criteria rechtstreeks in de klantgegevens. Er worden nieuwe pandenoffertes gegenereerd om de bijgewerkte parameters weer te geven. De makelaar uploadt herziene zoekbestanden en creëert nieuwe projecttaken om de operationele workflow af te stemmen op de nieuwe geografische of structurele vereisten van de koper.
De makelaar nodigt de koper uit op het klantenportaal om de bijgewerkte vastgoedoffertes en planningsopties te bekijken. De koper heeft toegang tot de nieuwste bestanden en bevestigt nieuwe bezichtigingsdatums. De makelaar registreert deze interacties in de klantgegevens, zodat de actieve zoekworkflow volledig is bijgewerkt en in lijn is met de nieuwe vereisten van de koper.
Productdekking
Geliefd op de App Store
Voelt eindelijk rustigWisselde tussen drie of vier alles-in-één tools en belandde altijd in een chaos van tabbladen. Dit is de eerste die rustig aanvoelt. Mijn klantprojecten in tien minuten ingesteld.
Pijnloze teamuitrolWe hebben het uitgerold naar ons team van acht personen en de adoptie was pijnloos — intuïtief en gepolijst. Ik zou graag meer integraties willen, maar ze blijven leveren.
Uren per week terugJongleerde met aparte tools voor notities, taken, documenten en updates. Consolideren op één plek heeft me wekelijks uren bespaard. Ondersteuning is ook responsief.
Aan de slag gaan
FAQ
De makelaar verplaatst het project naar een pauzefase en logt de details in de notities binnen de klantgegevens. Deze actie stelt de makelaar in staat om bestaande gesprekken, historische bestanden en eerdere planningsgegevens te bewaren, waardoor het volledige dossier intact blijft totdat de koper besluit de zoektocht te hervatten.
Ja. U moet de nieuwe criteria vastleggen in het gedeelte 'briefing' van de klantgegevens, terwijl u de oude documenten in het tabblad 'bestanden' bewaart. Dit zorgt voor een complete geschiedenis van de veranderende marktvoorkeuren van de koper zonder initiële zoekgegevens te verliezen.
Workspace369 maakt verbinding met andere systemen via webhooks en de API vanaf Specialist. Map de benodigde events en velden, stel permissies in en test de foutafhandeling met voorbeeldrecords voordat u op de synchronisatie vertrouwt.
Makelaars publiceren bijgewerkte voorstellen en planningsopties rechtstreeks naar het klantenportaal. Kopers loggen in om de nieuwe bestanden te bekijken, bezichtigingsdata te bevestigen en gesprekken te onderhouden. Dit zorgt voor duidelijke communicatie over de herziene woningbriefing zonder oude projecttaken of eerdere facturen te verwarren.
Klaar wanneer u dat bent
Begin met de modules die u vandaag nodig heeft, schakel vervolgens AI, automatiseringen, boekhouding, inventaris, aanvragen en rapportage in naarmate de operatie groeit.
