2026 suite: inbox, AI, boekhouding.App openen

CRM voor makelaardijen

CRM voor Makelaardijen met een Specifieke Workflow

Vastgoedmakelaardijen vereisen duidelijke administratieve structuren om klantgegevens, bestanden en planning te beheren zonder externe MLS-systemen te verstoren. Workspace369 beheert offertes, projecten, taken, gesprekken en facturen voor de gehele makelaardij in één systeem. Personeel registreert elke leadoverdracht in een aangepast eigenaarsveld, en rollen en machtigingen bepalen wat elke agent ziet. Met audit trails en een volledige gespreksgeschiedenis volgen makelaardijen taken en klantinteracties naast hun transactiebeheerplatform.

Gratis proefperiode starten Praat met verkoop
Klantde relatie en de overeengekomen opdrachtomschrijving
Werktaken met een verantwoordelijke persoon
Facturatiefacturen en commerciële context
Workspace369 klantrecord met geschiedenis, bestanden, communicatie en facturen in één profiel

Belangrijke feiten

CRM voor makelaardijen bij Workspace369 omvat 9 gebieden, waaronder cliëntdossiers, offertes, projecten en taken.

De workflow doorloopt 5 stappen, van "het vastleggen van het kern-klantdossier" tot "het versturen van administratieve facturen en het archiveren van bestanden".

Workspace369 begint vanaf $29/maand voor 1 zitplaats, en het Commander-abonnement bevat 20 zitplaatsen, 500 GB opslag en 120.000 AI-tokens per maand voor $299/maand.

Extra zitplaatsen kosten $10 per stuk en 100 GB extra opslag kost $15; volledige prijzen zijn openbaar op de Workspace369 prijzenpagina.

Het probleem

Administratieve Wrijving bij Makelaarsactiviteiten

Onduidelijk Lead-eigendom tijdens Agent Handoffs

Wanneer een lead tussen makelaars wisselt, verliest het administratieve dossier vaak de duidelijke aanduiding van de supervisor. Zonder een expliciete eigenaar die in de opdracht is vastgelegd, conflicteren taken en geplande vergaderingen. Dit gebrek aan verantwoordelijkheid veroorzaakt afgebroken klantgesprekken en gedupliceerde offertes. Makelaarskantoren vereisen een strikt administratief dossier om bij te houden welke makelaar het klantdossier op elk uur bezit, zodat het personeel interne wrijving en niet-toegewezen dossiers kan beheren.

Verspreide vastgoedvoorstellen en klantbestanden

Administratief personeel verspreidt vaak vastgoeddossiers, klantovereenkomsten en initiële offertes via aparte e-maildraden. Deze fragmentatie maakt het moeilijk om de nieuwste projectdocumenten te verifiëren voordat bezichtigingen worden gepland. Wanneer gesprekken en bestanden in losgekoppelde silo's leven, vereist het verifiëren van klantgegevens handmatige zoekopdrachten. Een uniform administratief raamwerk houdt projecttaken, klantgegevens en bestanden met elkaar verbonden voor duidelijke operationele zichtbaarheid.

Onsamenhangende Planning en Klantgesprekken

Het coördineren van vastgoedconsultaties en administratieve beoordelingen mislukt vaak wanneer planningshulpmiddelen onafhankelijk van klantgesprekken opereren. Medewerkers plannen afspraken zonder historische klantdossiers of actieve taken te bekijken. Deze kloof leidt tot gemiste data en onbevestigde voorstellen. Makelaars hebben een methode nodig om planning direct te koppelen aan klantdossiers, zodat gesprekken over data zichtbaar zijn voor het administratieve team.

Niet-bijgehouden facturen en administratieve projecttaken

Administratieve facturen en klantfacturen vallen vaak buiten de standaard projecttracking. Wanneer medewerkers facturen uitgeven zonder deze te koppelen aan specifieke klantgegevens of taken, wordt het volgen van betalingen een handmatige klus. Makelaarskantoren hebben een systeem nodig waarbij administratieve facturen, offertes en projecten aan het klantdossier zijn gekoppeld. Dit helpt elke voltooide taak nauwkeurig te matchen met het bijbehorende financiële record wanneer deze correct is vastgelegd.

Het product

Zie de werkruimte die uw klanten voelen.

01

Een portaal dat klanten daadwerkelijk controleren

Klanten volgen voortgang, bestanden en facturen in een gepersonaliseerd portaal in plaats van uw team om updates te vragen.

Workspace369 klantrecord met geschiedenis, bestanden, communicatie en facturen in één profiel
02

Elk kanaal in één inbox

E-mail, sms, telefoongesprekken en voicemail komen naast het klantrecord te staan — met AI-samenvattingen, zodat iedereen in het team kan reageren met volledige context.

Workspace369 gedeelde inbox met e-mail-, sms- en gespreksgeschiedenis naast een klantrecord
03

Klantwerk, georganiseerd als projecten

Taken, bestanden en status voor elke opdracht — zichtbaar voor het team en, via het klantenportaal, voor de klant.

Workspace369 projectbord met klantwerk georganiseerd in fasen met eigenaren en status
04

Offertes tot betaalde facturen

Verstuur offertes, factureer mijlpijlen of retentieovereenkomsten, en laat geautomatiseerde herinneringen alles openstaande achtervolgen.

Workspace369 factuureditor met regelitems, betalingsvoorwaarden en klantgegevens

Workflow

De Brokerage Client Workflow

01

Het Kern-klantdossier Opzetten

De workflow begint met het invoeren van de potentiële koper of verkoper in de database met klantgegevens. Administratief personeel documenteert de initiële aanvraagparameters en wijst een expliciete agent-eigenaar toe in een aangepast eigenaarsveld. Dit dossier fungeert als het primaire klantbestand en verankert alle toekomstige voorstellen, taken en planningen. Medewerkers controleren of de contactgegevens volledig zijn voordat ze verdere projectfasen of administratieve toewijzingen initiëren.

02

Opstellen en verspreiden van administratieve offertes

Zodra het klantrecord is vastgelegd, maken medewerkers formele offertes aan en verzenden deze. Deze documenten schetsen de servicevoorwaarden van de makelaar en de planning van de eerste consultaties. De offerte wordt rechtstreeks met de klant gedeeld via het klantenportaal, wat een transparante beoordeling mogelijk maakt. Medewerkers registreren alle gerelateerde klantgesprekken binnen het platform om feedback, wijzigingen en goedkeuringsdatums bij te houden voordat ze overgaan op actieve projecten.

03

Initiëren van het Vastgoed Project en Takenlijsten

Na acceptatie van de offerte converteert de operator het bestand naar een actief project. Dit project bevat specifieke takenlijsten voor het verzamelen van documenten, achtergrondcontroles en voorbereidingen voor bezichtigingen. Elke taak krijgt een deadline en een specifieke operator toegewezen. De expliciete agent-eigenaar blijft geregistreerd op het klantrecord, zodat elke taakupdate of bestandsupload kan worden beoordeeld door de verantwoordelijke agent.

04

Coördineren van planning en klantgesprekken

Administratief personeel gebruikt de planningsfunctie om vastgoedconsultaties en documentondertekeningssessies te organiseren. Deze agendagebeurtenissen linken rechtstreeks terug naar het hoofdklantdossier en het actieve project. Wijzigingen in de planning kunnen door een medewerker binnen het klantportaal worden bijgewerkt. Gesprekken over agendawijzigingen worden vastgelegd in het gedeelde communicatielogboek, waardoor een expliciete tijdlijn van alle interacties tijdens de transactiecyclus wordt gehandhaafd.

05

Administratieve facturen uitbrengen en bestanden archiveren

Na het voltooien van de projectmijlpalen, stuurt de makelaar facturen uit voor administratieve of adviesdiensten. Medewerkers genereren de factuur binnen het platform, koppelen deze aan het klantdossier en voltooide taken. Na betaling worden alle gerelateerde bestanden, voorstellen en communicatie gearchiveerd binnen het klantdossier. Dit zorgt voor een schone geschiedenis van de gehele opdracht die toegankelijk is voor de makelaar.

Productdekking

Clientoperaties voor makelaardijkantoren

  • Wanneer een klantrecord wordt overgedragen, toont het aangepaste eigenaarsveld de nieuwe agent voordat enige taak opnieuw wordt toegewezen.
  • Het klantenportaal moet gedeelde voorstellen en planningsdata nauwkeurig weergeven aan de klant zonder interne agent-takenlijsten of privégesprekken bloot te leggen.
  • Medewerkers kunnen een factuur genereren die rechtstreeks is gekoppeld aan een voltooide projecttaak en deze zien op het klantrecord.
Klantrecords
Voorstellen
Projecten en taken
Bestanden
Gesprekken
Planning
Facturen
Klantportaal
Workflow Automations

Geliefd op de App Store

Beoordeeld door de mensen die hun klantwerk erop uitvoeren.

★★★★★
Voelt eindelijk rustig

Wisselde tussen drie of vier alles-in-één tools en belandde altijd in een chaos van tabbladen. Dit is de eerste die rustig aanvoelt. Mijn klantprojecten in tien minuten ingesteld.

Justin R. · Solo-oprichter · App Store-recensie
★★★★★
Pijnloze teamuitrol

We hebben het uitgerold naar ons team van acht personen en de adoptie was pijnloos — intuïtief en gepolijst. Ik zou graag meer integraties willen, maar ze blijven leveren.

Samantha D. · Operations Lead · App Store-recensie
★★★★★
Uren per week terug

Jongleerde met aparte tools voor notities, taken, documenten en updates. Consolideren op één plek heeft me wekelijks uren bespaard. Ondersteuning is ook responsief.

Alicia N. · Oprichter bureau · App Store-recensie
Lees alle beoordelingen

Aan de slag gaan

Bekijk Workspace369 in uw eigen klantwerk.

Start een gratis proefperiode of neem contact op met sales – hoe dan ook, u ziet de volledige cyclus: inbox, projecten, portal en facturatie.
Gratis proefperiode starten Praat met verkoop

FAQ

Beoordelingscriteria voor leadbeheer en administratie

Hoe gaat het systeem om met commissies van makelaars en MLS-vermeldingen?

Bewaar MLS-vermeldingen en commissieberekeningen in uw makelaarsystemen. Workspace369 beheert de klantzijde, van klantgegevens en offertes tot planning en facturen, en maakt verbinding met andere systemen via webhooks en de API van Specialist.

Kunnen we wijzigingen in lead eigendom bijhouden wanneer een agent vertrekt?

Ja. Personeel werkt het aangepaste eigenaarsveld bij wanneer een lead tussen agenten beweegt, en rollen en machtigingen bepalen welke agenten het record kunnen zien. Het makelaarskantoor houdt duidelijke verantwoordelijkheid bij voor alle projecten, taken en geplande consultaties die aan die specifieke klant zijn gekoppeld.

Welke bestanden kunnen worden opgeslagen in de klantgegevens?

Ondertekende voorstellen blijven op elk klantrecord staan, en van Specialist makelaardijen kunnen bestanden en planningsschetsen rechtstreeks aan het record worden gekoppeld. Dit houdt alle benodigde documentatie verbonden met actieve projecten en taken, zodat de volgende agent de volledige geschiedenis heeft wanneer een lead wordt overgedragen.

Hoe interageert de klant met de makelaar via het platform?

Klanten hebben toegang tot het klantenportaal om voorstellen te bekijken, planningsdatums te controleren en uitgegeven facturen te bekijken. Ze kunnen ook gesprekken voeren over hun actieve projecten. Interne taken, agenttoewijzingen en privébestanden blijven verborgen voor het klantenportaal ter ondersteuning van operationele privacy.

Blijf verkennen

Gerelateerde pagina's

Klaar wanneer u dat bent

Bekijk waar Workspace369 past in uw klantwerkflow.

Begin met de modules die u vandaag nodig heeft, schakel vervolgens AI, automatiseringen, boekhouding, inventaris, aanvragen en rapportage in naarmate de operatie groeit.

Gratis proefperiode startenVraag een demo aan