2026 suite: inbox, AI, boekhouding.App openen

CRM voor social media marketingbureaus

CRM voor social media marketingbureaus met creatieve workflow-tracking

Wanneer een social media campagne een last-minute creatieve wijziging vereist en de primaire accountmanager niet beschikbaar is, heeft het bureau een duidelijk overzicht nodig van eerdere gesprekken en bestanden. Workspace369 biedt een centrale locatie voor klantgegevens, projecttaken en planning om campagnes gaande te houden. Hierdoor kunnen teamleden instappen, de projectgeschiedenis bekijken en coördineren met klanten via een portaal zonder te zoeken in verschillende e-mailketens of persoonlijke mappen. Door klantgegevens, bestanden en gesprekken op één plek te houden, houdt het bureau campagnes draaiende, zelfs tijdens onverwachte afwezigheid van personeel.

Gratis proefperiode starten Praat met verkoop
Klantde relatie en de overeengekomen opdrachtomschrijving
Werktaken met een verantwoordelijke persoon
Facturatiefacturen en commerciële context
Workspace369 klantrecord met geschiedenis, bestanden, communicatie en facturen in één profiel

Belangrijke feiten

Workspace369 CRM voor social media marketingbureaus omvat 9 gebieden, waaronder klantgegevens, offertes, projecten en taken.

De workflow verloopt in 5 stappen, van "klant onboarding" tot "facturatie en afsluiting".

Workspace369 begint vanaf $29/maand voor 1 zitplaats, en het Commander-abonnement bevat 20 zitplaatsen, 500 GB opslag en 120.000 AI-tokens per maand voor $299/maand.

Extra zitplaatsen kosten $10 per stuk en 100 GB extra opslag kost $15; volledige prijzen zijn openbaar op de Workspace369 prijzenpagina.

Het probleem

Operationele uitdagingen in social media management

Verloren Creatieve Assets

Creatieve bestanden raken vaak begraven in e-mailthreads of chat-apps. Workspace369 slaat bestanden op binnen het specifieke klantrecord of de projecttaak (bestandsbijlagen en versiebeheer beginnen op Specialist), waardoor het voor het team gemakkelijker wordt om afbeeldingen of video's te vinden tijdens dringende revisies. Dit helpt het risico op het gebruik van verouderde assets te verminderen wanneer de hoofdontwerper afwezig is. Teamleden kunnen snel verifiëren welke bestandsversie het meest recent is door de bijlagen te controleren die rechtstreeks aan de actieve campagnetaak zijn gekoppeld, zodat de juiste creatieve asset altijd wordt gebruikt voor publicatie.

Goedkeuringsknelpunten

Wachten op feedback van cliënten via e-mail vertraagt de planning van social posts. Door het cliëntportaal te gebruiken voor gesprekken en bestandsbeoordelingen, kunnen bureaus cliëntbeslissingen direct koppelen aan de relevante projecttaak. Dit helpt vertragingen voor tijdgevoelige posts te voorkomen wanneer teamleden handmatig goedkeuringen documenteren binnen het projectrecord. Het portaal biedt een duidelijke geschiedenis van cliëntfeedback, waardoor elke beschikbare accountmanager precies kan zien welke wijzigingen zijn aangevraagd en wanneer de definitieve goedkeuring is verleend.

Ongeorganiseerde klantgeschiedenis

Zonder georganiseerde klantgegevens kunnen nieuwe teamleden moeite hebben met het inzien van eerdere voorstellen of facturen. Workspace369 stelt gebruikers in staat om gesprekken en facturen te koppelen aan het klantprofiel, wat context biedt om accountvragen af te handelen wanneer de hoofdmanager afwezig is. Deze continuïteit helpt teams de vastgelegde financiële geschiedenis van elk social media-account te begrijpen. Toegang tot eerdere factureringsdetails en ondertekende voorstellen zorgt ervoor dat klantvragen over de projectomvang of kosten nauwkeurig en zonder vertraging kunnen worden beantwoord.

Planningsconflicten

Het beheren van meerdere campagnetijdlijnen zonder een gedeelde agenda kan leiden tot overlappende lanceringsdatums. De planningsfunctie helpt bureaus bij het in kaart brengen van projecttaken en deadlines, waardoor tijdlijnen zichtbaar worden voor het social media marketingteam. Deze zichtbaarheid helpt managers bij het toewijzen van werk en het monitoren van klantcampagnes tijdens piekperiodes.

Het product

Zie de werkruimte die uw klanten voelen.

01

Een portaal dat klanten daadwerkelijk controleren

Klanten volgen voortgang, bestanden en facturen in een gepersonaliseerd portaal in plaats van uw team om updates te vragen.

Workspace369 klantrecord met geschiedenis, bestanden, communicatie en facturen in één profiel
02

Elk kanaal in één inbox

E-mail, sms, telefoongesprekken en voicemail komen naast het klantrecord te staan — met AI-samenvattingen, zodat iedereen in het team kan reageren met volledige context.

Workspace369 gedeelde inbox met e-mail-, sms- en gespreksgeschiedenis naast een klantrecord
03

Klantwerk, georganiseerd als projecten

Taken, bestanden en status voor elke opdracht — zichtbaar voor het team en, via het klantenportaal, voor de klant.

Workspace369 projectbord met klantwerk georganiseerd in fasen met eigenaren en status
04

Offertes tot betaalde facturen

Verstuur offertes, factureer mijlpijlen of retentieovereenkomsten, en laat geautomatiseerde herinneringen alles openstaande achtervolgen.

Workspace369 factuureditor met regelitems, betalingsvoorwaarden en klantgegevens

Workflow

Beheer van de levenscyclus van social media campagnes

01

Client Onboarding

Maak een klantrecord aan en stuur het initiële voorstel ter goedkeuring. Registreer de specifieke merkrichtlijnen in de opdracht, zodat teamleden de vereisten voor de visuele identiteit en tone of voice van de klant kunnen raadplegen. Deze fundamentele stap helpt het team om toegang te krijgen tot de geregistreerde merkregels tijdens het traject.

02

Campagne Project Setup

Initialiseer een nieuw project voor de social campagn. Wijs taken toe voor contentcreatie, copywriting en planning, zodat teamleden hun specifieke verantwoordelijkheden en deadlines kunnen zien. Deze structuur helpt het agentschap de voortgang van meerdere gelijktijdige campagnes bij te houden.

03

Beheer van creatieve assets

Upload conceptafbeeldingen en video's naar de sectie projectbestanden. Gebruik de gespreksfunctie om interne revisies te bespreken voordat de definitieve creatieve inhoud aan de klant wordt gepresenteerd voor beoordeling via het portaal. Het bewaren van deze discussies binnen het projectdossier helpt de vastgelegde redenering achter creatieve keuzes voor toekomstig gebruik te behouden.

04

Cliëntbeoordeling en feedback

Verwijs de klant naar het portaal om bestanden te bekijken en feedback te geven. Dit verzamelt wijzigingsverzoeken op één plek, waardoor het voor een back-upmanager gemakkelijker wordt om te begrijpen wat er moet worden aangepast als de leidinggevende afwezig is. Het portaal stelt klanten in staat om goedkeuringen in te dienen, waardoor het risico op geschillen over definitieve creatieve versies wordt verminderd.

05

Facturatie en Afsluiting

Zodra de campagnetaken zijn voltooid, converteert u de overeengekomen offerte naar een factuur. Archiveren het definitieve campagneverslag in het klantrecord voor toekomstige referentie. Dit sluit de campagnecyclus af, helpt het bureau bij het uitgeven van nauwkeurige facturering voor het geleverde werk en het onderhouden van georganiseerde projectrecords.

Productdekking

Clientoperaties voor social media marketingbureaus

  • Een teamlid dat niet aan het project is toegewezen, moet het nieuwste creatieve bestand en de feedback van de klant snel kunnen vinden met alleen het klantdossier en de projecttaakgeschiedenis.
  • De klant moet kunnen inloggen op de portal, een specifieke taak kunnen bekijken en een opmerking kunnen achterlaten die onmiddellijk zichtbaar is voor het bureau-team ter beoordeling en actie.
  • Facturen en voorstellen die geassocieerd zijn met een specifieke socialemediacampagne moeten worden gekoppeld aan het primaire klantdossier, zodat het team de financiële geschiedenis van het project kan beoordelen.
Klantrecords
Voorstellen
Projecten en taken
Bestanden
Gesprekken
Planning
Facturen
Klantportaal
Workflow Automations

Geliefd op de App Store

Beoordeeld door de mensen die hun klantwerk erop uitvoeren.

★★★★★
Voelt eindelijk rustig

Wisselde tussen drie of vier alles-in-één tools en belandde altijd in een chaos van tabbladen. Dit is de eerste die rustig aanvoelt. Mijn klantprojecten in tien minuten ingesteld.

Justin R. · Solo-oprichter · App Store-recensie
★★★★★
Pijnloze teamuitrol

We hebben het uitgerold naar ons team van acht personen en de adoptie was pijnloos — intuïtief en gepolijst. Ik zou graag meer integraties willen, maar ze blijven leveren.

Samantha D. · Operations Lead · App Store-recensie
★★★★★
Uren per week terug

Jongleerde met aparte tools voor notities, taken, documenten en updates. Consolideren op één plek heeft me wekelijks uren bespaard. Ondersteuning is ook responsief.

Alicia N. · Oprichter bureau · App Store-recensie
Lees alle beoordelingen

Aan de slag gaan

Bekijk Workspace369 in uw eigen klantwerk.

Start een gratis proefperiode of neem contact op met sales – hoe dan ook, u ziet de volledige cyclus: inbox, projecten, portal en facturatie.
Gratis proefperiode starten Praat met verkoop

FAQ

Validatiecriteria voor bureau-operaties

Waar past Instagram posten?

Bewaar postplanning en engagementstatistieken in uw social media managementtool. Workspace369 beheert de klantzijde eromheen: campagne projecten, bestanden, portal goedkeuringen, klantberichten en facturen.

Kunnen klanten bestanden uploaden?

Ja, het klantenportaal stelt klanten in staat om creatieve assets en merkassets rechtstreeks in hun dossiers te uploaden. Dit helpt het bureau bij het verkrijgen van toegang tot bestanden zonder uitsluitend afhankelijk te zijn van externe bestandsdelingslinks die kunnen verlopen of aparte inloggegevens vereisen.

Hoe gaan we om met last-minute wijzigingen?

Als een campagne last-minute creatieve goedkeuring nodig heeft terwijl een manager afwezig is, kan elk teamlid de gesprekken en taken bekijken. Ze kunnen de huidige status zien, het bestand beoordelen en via het portaal met de klant berichten om de goedkeuring te finaliseren.

Kan ik projectbudgetten bijhouden?

Ja. Offertes en facturen houden bij wat elk project waard is, tijdregistratie zet facturabele uren om in facturen van Voyager, en projectwinstgevendheidsrapporten starten op Specialist. Voor gedetailleerde resourceplanning vergelijken bureaus ook Productive, dat zich richt op financieel projectbeheer.

Blijf verkennen

Gerelateerde pagina's

Klaar wanneer u dat bent

Bekijk waar Workspace369 past in uw klantwerkflow.

Begin met de modules die u vandaag nodig heeft, schakel vervolgens AI, automatiseringen, boekhouding, inventaris, aanvragen en rapportage in naarmate de operatie groeit.

Gratis proefperiode startenVraag een demo aan