Workspace369 beheert de klantzijde van een kleine belasting- of adviespraktijk: opdrachtoffertes online ondertekend, portaaluploads en intakeformulieren voor documenten, opvolgtaken, klantberichten en facturen, vanaf $29 per maand op Cadet (1 zitplaats, 5 actieve projecten). Het dient geen aangiften in of stuurt geen belastingorganisatoren, dus bewaar die in je belastingsoftware.
Belastingadviseurs hebben duidelijke tracking nodig van elke opdracht, van de opdrachtbrief tot de definitieve factuur. Workspace369 beheert die kant van de praktijk in één systeem: cliëntdossiers, opdrachtvoorstellen met e-ondertekening, taken, bestanden, cliëntberichten en facturen.
14 dagen gratis proefperiode. Kaart vereist. Na de proefperiode: vanaf $29/maand. Wordt automatisch elke maand verlengd totdat je annuleert. Annuleer op elk moment in Instellingen → Facturering.
2 minuten: e-mail, mobiel nummer (code voor VS/Canada), kaart. $0 voor 14 dagen.
Belastingkantoren houden orde tijdens drukke seizoenen, dus documentverzameling en follow-up zijn voltooid voordat gegevens in archiveringssystemen terechtkomen.
Belangrijke feiten
Workspace369 CRM voor belastingadviseurs omvat 9 gebieden, waaronder klantgegevens, offertes, projecten en taken.
De workflow doorloopt 5 stappen, van "het initiëren van klantvoorstellen" tot "het finaliseren van facturen en projectafsluiting".
Workspace369 begint bij $29/maand voor 1 gebruiker, en het Commander-abonnement bevat 20 gebruikers en 12x Cadet-gebruik voor $299/maand.
Extra plaatsen kosten $10 per stuk; de volledige prijslijst is openbaar op de Workspace369 prijzenpagina.
Voor het verzamelen van documenten en het uitvoeren van de retourworkflow, begin met een speciaal voor belastingen gebouwde praktijktool zoals TaxDome of Canopy. Financial Cents Solo is de goedkoopste gecontroleerde optie voor een solo-bereider voor $19 per maand, jaarlijks gefactureerd. Workspace369 past bij advies- en boekhoudwerk dat per offerte wordt verkocht, vanaf $29 per maand op Cadet (1 plaats, 5 actieve projecten), maar het dient geen retouren in of stuurt geen belastingorganisatoren.
| Tool | Instapprijs | Documentverzameling | Proef | Hoofdlimiet |
|---|---|---|---|---|
| TaxDome | Bekijk site | Portal, CRM, workflows, facturering en e-handtekeningen (leveranciersvergelijkingspagina) | Bekijk site | Prijs niet geverifieerd |
| Canopy | $74 per gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd | Portal, eSign, belasting-power-up vanaf $34 per klant | Demo met verkoop | Kosten per gebruiker plus add-on per klant |
| Financial Cents | $19 per maand (Solo), jaarlijks gefactureerd | Portal, veilige bestandsdeling, e-handtekeningen | 14 dagen, geen kaart | 12-maanden overeenkomst |
| Karbon | $59 per gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd | Klantverzoeken en portaal | Niet vermeld | Herinneringen beginnen bij Business |
| Workspace369 | $29 per maand ($23,25 per jaar gefactureerd) | Portaluploads en intakeformulieren, geen organisatoren | 14 dagen, kaart vereist | 1 plaats, 5 projecten, geen retourindiening |
| Ignition | Bekijk site | Geen (offertes en facturering) | 14 dagen, geen kaart | Heeft een aparte documententool nodig |
Prijzen en limieten van de officiële prijslijst van elke leverancier, gecontroleerd op 17 oktober 2026, in USD. Prijzen veranderen, dus bevestig voordat je koopt. Lees de volledige koopgids.
Belastingklanten dienen vaak gedeeltelijke documentatie in vlak voor kritieke belastingdeadlines. Zonder een aangewezen administratief trackinggebied besteden belastingadviseurs uren aan het controleren van individuele bestanden om te verifiëren wat er ontbreekt. Dit vertraagt de initialisatie van projecten en veroorzaakt administratieve knelpunten die de capaciteit van het hele kantoor vertragen.
Communicatie over ontbrekende W-2's of 1099-formulieren verspreidt zich vaak over meerdere persoonlijke sms-berichten en gefragmenteerde e-mailthreads. Belastingadviseurs verliezen waardevolle tijd met het doorzoeken van historische gesprekken om specifieke instructies of verduidelijkingen van de klant te vinden, wat leidt tot fouten in het initiële administratieve verslag voordat de indiening begint.
Wanneer een belastingklant een onvolledige documentenset verstuurt naarmate de indieningsdatum nadert, worden handmatige opvolgtaken gemakkelijk vergeten. Zonder duidelijke takenlijsten die rechtstreeks aan klantgegevens zijn gekoppeld, weten teamleden niet wie verantwoordelijk is voor het aanvragen van de resterende documenten, wat leidt tot gemiste mijlpalen en vertraagde belastingvoorbereiding.
Het versturen van engagementbrieven en het verzamelen van initiële administratieve gegevens gebeurt vaak via losse documenten. Belastingadviseurs hebben moeite om initiële voorstellen te koppelen aan actieve projecten, wat leidt tot verwarring over de omvang van het werk en vertraging bij het innen van initiële vooruitbetalingen voordat het officiële belastingadvieswerk begint.
Klanten volgen voortgang, bestanden en facturen in een gepersonaliseerd portaal in plaats van je team om updates te vragen.
E-mail komt te staan naast het klantrecord in elk abonnement; sms-berichten, telefoontjes en voicemail voegen zich vanaf Voyager erbij, met AI-gesprekssamenvattingen vanaf Specialist.
Taken, bestanden en status voor elke opdracht — zichtbaar voor het team en, via het klantenportaal, voor de klant.
Verstuur offertes, factureer mijlpijlen of retentieovereenkomsten, en laat geautomatiseerde herinneringen alles openstaande achtervolgen.
Start de opdracht door duidelijke voorstellen binnen het systeem te genereren om de reikwijdte van de belastingvoorbereidingsdiensten te schetsen. De klant beoordeelt de voorsteldetails binnen het klantportaal. Zodra de klant de voorwaarden goedkeurt en elektronisch ondertekent, converteert het kantoor het goedgekeurde voorstel naar de vooruitbetaalde factuur en opent de opdracht op het klantrecord.
Gebruik planningsfuncties om indien nodig initiële consultatiegesprekken in te plannen, of maak onmiddellijk een speciaal project aan voor het belastingjaar. Binnen de klantdossiers somt de belastingadviseur de vereiste belastingdocumenten op. De menselijke operator instrueert de klant om hun initiële documentenset rechtstreeks in de bestandensectie van het portaal te uploaden.
Wanneer een belastingklant een onvolledige documentenset verstuurt naarmate de indieningsdatum nadert, beoordeelt de belastingadviseur de geüploade bestanden aan de hand van de vereiste lijst. De operator registreert de ontbrekende items in de briefing en opent een specifieke gespreksdraad met de klant binnen de portal, waarbij expliciete taken voor de ontbrekende documenten worden aangemaakt.
De voorbereider beheert de taken die nodig zijn om alle benodigde items te verzamelen. Teamleden werken de taakstatussen bij naarmate items arriveren. Alle cliëntgesprekken blijven gebonden aan het cliëntrecord, zodat elk teamlid kan bevestigen dat het bestand klaar is voordat gegevens worden verplaatst naar het goedgekeurde belastingaangiftesysteem.
Nadat de checklist is voltooid en de aangifte is ingediend in jouw belastingsoftware, stuurt de operator de definitieve facturen via Workspace369. De klant betaalt de factuur online via het klantenportaal en het project wordt als gesloten gemarkeerd, waarbij de volledige klantgeschiedenis voor toekomstige jaren wordt bewaard.
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Exact geciteerd zoals geschreven, in de eigen taal van de recensent. Dit is een selectie van beoordelingen, niet allemaal. Beoordelingen van ons eigen team worden uit de selectie weggelaten, maar de algemene beoordeling omvat hun beoordelingen.
14 dagen gratis proefperiode. Kaart vereist. Na de proefperiode: vanaf $29/maand. Wordt automatisch elke maand verlengd totdat je annuleert. Annuleer op elk moment in Instellingen → Facturering.
Bewaar belastingaangiften, overheidsidentificaties en officiële indieningen in je goedgekeurde belastingsoftware. Workspace369 beheert de praktijk eromheen: klantgegevens, opdrachtoffertes, documentverzameling, taken, bestanden, klantberichten en facturen.
Een operator beoordeelt de geüploade bestanden in het portaal, registreert de ontbrekende items in het overzicht en maakt specifieke taken aan voor follow-up. Je kunt een gespreksdraad starten met de klant binnen het portaal om de specifieke ontbrekende belastingformulieren aan te vragen voordat je gegevens naar archiveringssystemen verplaatst.
Workflow Automatiseringen maken taken aan, sturen e-mail of sms, geven herinneringen uit en informeren teamleden, met behulp van 53 triggers in 11 gebieden, voorwaarden en getimede wachtperiodes. E-mailautomatiseringen starten bij Cadet, sms-stappen bij Voyager en door AI opgestelde workflows bij Commander; oproep-triggers vereisen een abonnement met spraak. Controleer de exacte trigger, eigenaar en beoordelingsstap met een gesimuleerde testrun voordat je de workflow inschakelt.
Ja. Stuur engagementbrieven als offertes met e-ondertekening en converteer ze naar facturen. Klanten beoordelen offertes en betalen hun facturen in het klantenportaal, zodat je bedrijf financiële mijlpalen bijhoudt naast actieve projecten en taken.
Begin met de modules die je vandaag nodig hebt, schakel vervolgens AI, automatiseringen, boekhouding, inventaris, aanvragen en rapportage in naarmate de operatie groeit.
14 dagen gratis proefperiode. Kaart vereist. Na de proefperiode: vanaf $29/maand. Wordt automatisch elke maand verlengd totdat je annuleert. Annuleer op elk moment in Instellingen → Facturering.
