Videotutorial 4 van 7
Een voorstel versturen en betaald worden in Workspace369
In Workspace369 maak je een voorstel vanuit je productcatalogus en verstuur je het per e-mail of sms, en je klant opent het via een link, zonder account of wachtwoord, om het online te accepteren en te ondertekenen. Klik op Omzetten naar factuur om de klant te factureren zonder iets opnieuw te typen, en verstuur dan de factuur. Als je Stripe hebt gekoppeld, kan je klant online betalen met een creditcard of betaalpas en wordt de factuur voor je als betaald gemarkeerd; bij contant geld of een cheque markeer je hem zelf als betaald.
Wat je leert
- Hoe je een voorstel start, de klant kiest en diensten toevoegt uit je productcatalogus
- Hoe je een optionele extra aanbiedt die de klant zelf kan toevoegen
- Hoe je een thema kiest en een handtekening verplicht stelt
- Wat je klant ziet bij het openen van de link naar het voorstel, en hoe de klant accepteert en tekent
- Hoe je een geaccepteerd voorstel omzet in een factuur en die per e-mail of sms verstuurt
- Hoe online kaartbetalingen via Stripe werken, en hoe je een factuur zelf als betaald markeert
FAQ
Veelgestelde vragen
Heeft mijn klant een account nodig om een voorstel in Workspace369 te bekijken?
Nee. Je klant krijgt een link per e-mail of sms en opent het voorstel zonder account of wachtwoord. Daar klikt de klant op Voorstel accepteren, tekent en bevestigt.
Hoe zet ik een geaccepteerd voorstel om in een factuur?
Open het geaccepteerde voorstel en klik op Omzetten naar factuur. De klant, de diensten en de prijzen worden overgenomen, dus je hoeft niets opnieuw te typen.
Hoe kunnen mijn klanten een factuur van Workspace369 online betalen?
Als je Stripe hebt gekoppeld, kan je klant online betalen met een creditcard of betaalpas, en wordt de factuur automatisch voor je als betaald gemarkeerd.
Hoe registreer ik een contante betaling of een betaling per cheque?
Open het menu naast de factuur en kies Markeren als betaald. Kies hoe de klant heeft betaald, controleer het bedrag en sla de betaling op. De factuur staat daarna op Betaald.
Kan ik optionele items aan een voorstel toevoegen?
Ja. Voeg het item toe en markeer het als optioneel. Je klant ziet er een selectievakje naast en kiest zelf of het wordt toegevoegd.
Volledig transcript
Welkom terug. In deze video gaan we van een voorstel naar een betaalde factuur: we maken een voorstel voor Nina, versturen het, laten haar het accepteren, zetten het om in een factuur en markeren het als betaald.
Laten we beginnen met een voorstel. Klik onder Financiën op Voorstellen. Hier staan al je voorstellen, en de status van elk voorstel. Klik op Nieuw voorstel en begin met een leeg voorstel. Je concept opent meteen en wordt opgeslagen terwijl je werkt. Klik op de titel op de omslag en geef het een naam. Kies daarna voor wie het is. Zoek Nina op en selecteer haar. Haar contactgegevens worden automatisch ingevuld. Voeg nu je diensten toe uit je productcatalogus. Hier is het Ceramic Coating Package, en een Interior Detail. Je kunt ook extra's aanbieden. Voeg een Maintenance Wash toe en markeer die als optioneel, zodat Nina zelf kan beslissen. De btw en het totaal worden bijgewerkt terwijl je werkt.
Kies daarna een uitstraling. Kies op het tabblad Ontwerp een thema. Ik ga voor Krachtig, met een antraciet accent. Zet op het tabblad Instellingen Handtekening vereisen aan, zodat Nina tekent wanneer ze accepteert.
Als het klaar is, klik je op Voorstel verzenden. Je kunt het per e-mail of sms versturen. Nina krijgt een link naar het voorstel. Ze heeft geen account of wachtwoord nodig.
Dit ziet Nina wanneer ze de link opent: je voorstel, met elke dienst en elke prijs. De optionele extra heeft een selectievakje, zodat ze zelf kan kiezen of ze die toevoegt. Als ze er klaar voor is, klikt ze op Voorstel accepteren, tekent ze en bevestigt ze. Klaar. Je krijgt een melding zodra ze accepteert.
Terug in Workspace369 staat het voorstel nu op Geaccepteerd. Om haar te factureren, klik je op Omzetten naar factuur. Alles wordt overgenomen: de klant, de diensten en de prijzen, dus je hoeft niets opnieuw te typen.
Om de factuur te versturen, open je je lijst met Facturen. Open het menu naast haar factuur. Je kunt hem per e-mail of sms versturen. De e-mail is al voor je geschreven, met een link om de factuur te bekijken en de pdf als bijlage. Klik op E-mail verzenden, en hij is onderweg.
Als je Stripe hebt gekoppeld, kan Nina online betalen met een creditcard of betaalpas, en wordt de factuur automatisch voor je als betaald gemarkeerd. Betaalt ze contant of per cheque, markeer het dan zelf. Open het menu naast haar factuur en kies Markeren als betaald. Kies hoe ze heeft betaald, controleer het bedrag en sla de betaling op. Haar factuur staat nu op Betaald. En dat is de hele route, van voorstel tot betaling. In de volgende video gaan we dieper in op voorstellen.
Meer tutorials
Klaar wanneer u dat bent
Bekijk waar Workspace369 past in uw klantwerkflow.
Begin met de modules die u vandaag nodig heeft, schakel vervolgens AI, automatiseringen, boekhouding, inventaris, aanvragen en rapportage in naarmate de operatie groeit.
