Videotutorial 5 van 7
Een voorstel maken in Workspace369, stap voor stap
Om een voorstel te maken in Workspace369, open je Voorstellen onder Financiën, klik je op Nieuw voorstel, kies je de klant en voeg je diensten toe uit je catalogus. Kies op het tabblad Ontwerp een thema, accentkleur en omslag, voeg secties toe zoals een tijdlijn en je opgeslagen voorwaarden, en gebruik het tabblad Instellingen voor handtekeningen, vervaldatums, aanbetalingen, follow-upherinneringen en interne notities. Je kunt het voorstel opslaan als sjabloon, en zodra een klant het accepteert, wordt het vergrendeld, zodat elke latere wijziging via een wijzigingsopdracht loopt die de klant goedkeurt.
Wat je leert
- Hoe je een voorstel start vanuit een sjabloon of vanaf nul, en aantallen instelt voor catalogusitems
- Hoe je een thema, een accentkleur en een omslag kiest, en hoe de omslag wordt geplaatst (opvullen, inspringen of vervagen)
- Hoe je secties, een tijdlijn met mijlpalen en je opgeslagen voorwaarden toevoegt
- Hoe je een handtekening verplicht stelt, instelt hoe lang het aanbod geldig is en om een aanbetaling vraagt
- Hoe follow-upherinneringen en interne notities werken
- Hoe je bekijkt wat je klant ziet, een sjabloon opslaat en een wijzigingsopdracht verstuurt
FAQ
Veelgestelde vragen
Kan ik een handtekening verplicht stellen bij een voorstel in Workspace369?
Ja. Zet op het tabblad Instellingen van het voorstel Handtekening vereisen aan, en je klant tekent bij het accepteren.
Hoe werken follow-upherinneringen voor voorstellen?
Follow-upherinneringen sporen een klant aan die het voorstel heeft geopend maar nog niet heeft gereageerd. Workspace369 stuurt er maximaal drie, met twee dagen ertussen.
Kan ik om een aanbetaling vragen als een klant een voorstel accepteert?
Ja, als je Stripe hebt gekoppeld. Je kunt om een aanbetaling vragen wanneer de klant accepteert, als percentage of als vast bedrag.
Hoe sla ik een voorstel op als sjabloon?
Open het tabblad Ontwerp en klik op Opslaan als sjabloon. Het sjabloon bewaart je secties, het ontwerp en de regelitems. De volgende keer dat je op Nieuw voorstel klikt, staat het klaar met alles behalve de klant.
Hoe wijzig ik een voorstel nadat de klant het heeft geaccepteerd?
Zodra een klant accepteert, wordt het voorstel vergrendeld, zodat er niets verandert zonder dat het wordt vastgelegd. Klik op Nieuwe wijzigingsopdracht, voeg toe wat er verandert en waarom, en stuur het ter goedkeuring naar de klant.
Volledig transcript
Welkom terug. In deze video gaan we dieper in op voorstellen: je items, het ontwerp, de secties die je kunt toevoegen, de instellingen die je beschermen, en sjablonen, zodat het volgende voorstel maar een minuut kost.
Open Voorstellen, onder Financiën. Klik op Nieuw voorstel. Je kunt beginnen met een van je sjablonen, of vanaf nul. Ik begin leeg, en aan het eind maken we een sjabloon. Geef het een naam en kies de klant. Dit voorstel is voor Drew, van Walsh Logistics. Voeg een dienst uit je catalogus toe en stel het aantal in: twaalf bestelwagens, één voor elke wagen in de vloot van Drew. Het totaal, inclusief btw, wordt bijgewerkt terwijl je werkt.
Nu de uitstraling. Kies op het tabblad Ontwerp een thema en een accentkleur. Ik gebruik Krachtig, met antraciet. Kies daarna een omslag. Er is een galerij met illustraties, of je kunt je eigen foto uploaden. Kies hoe de omslag wordt geplaatst: opvullen, inspringen of vervagen.
Voeg onder de prijs de secties toe die je klant moet lezen. Elke sectie begint met een voorbeeldtekst die je kunt overschrijven. Een tijdlijn laat zien wat er wanneer gebeurt. Voeg een mijlpaal toe, geef die een datum en beschrijf wat er wordt gedaan. Voeg een sectie Voorwaarden toe, en je opgeslagen voorwaarden worden automatisch ingevuld, zodat je ze nooit opnieuw hoeft te typen. Beweeg de muis over een sectie om die te markeren, te kopiëren of naar een nieuwe plek te slepen.
Bepaal op het tabblad Instellingen wat de klant moet doen. Zet Handtekening vereisen aan, zodat de klant tekent bij het accepteren. Stel in hoe lang het aanbod geldig is. Kies een datum, en je klant ziet die. Met Stripe gekoppeld kun je om een aanbetaling vragen wanneer de klant accepteert, als percentage of als vast bedrag. Follow-upherinneringen sporen een klant aan die het voorstel heeft geopend maar nog niet heeft gereageerd: maximaal drie, met twee dagen ertussen. En interne notities zijn alleen voor je team. Je klant ziet ze nooit.
Klik op Voorbeeld om precies te zien wat je klant te zien krijgt. Om dit allemaal te hergebruiken, open je het tabblad Ontwerp en klik je op Opslaan als sjabloon. Het sjabloon bewaart je secties, het ontwerp en de regelitems, dus gewoon opslaan. De volgende keer dat je op Nieuw voorstel klikt, staat je sjabloon klaar, met alles behalve de klant.
Nog één ding. Zodra een klant accepteert, wordt het voorstel vergrendeld, zodat er niets verandert zonder dat het wordt vastgelegd. Om het te wijzigen, klik je op Nieuwe wijzigingsopdracht. Voeg toe wat er verandert en waarom, en stuur het ter goedkeuring naar de klant. En dat waren voorstellen in detail. In de volgende video gaan we dieper in op facturen.
Meer tutorials
Klaar wanneer u dat bent
Bekijk waar Workspace369 past in uw klantwerkflow.
Begin met de modules die u vandaag nodig heeft, schakel vervolgens AI, automatiseringen, boekhouding, inventaris, aanvragen en rapportage in naarmate de operatie groeit.
