Schattingen en offertes
Bouw schattingen en offertes op uit klant-, product-, service- en prijscontext.
Verkoop Workflow
Offertes, voorstellen, aanbetalingen en acceptatie
Nieuw werk verplaatsen van prijsgesprek naar goedgekeurd voorstel en betaalde aanbetaling zonder context te verspreiden over tools.
- 01
- Creëer schattingen en voorstellen uit catalogusitems.
- 02
- Ondersteuning van aanbetalingen en betalingsregelingen wanneer de deal is geaccepteerd.
- 03
- Houd verkoopactiviteit gekoppeld aan klant-, verzoek- en projectgeschiedenis.
software voor offertes en voorstellen
Wat is software voor offertes en voorstellen?
Software voor offertes en voorstellen helpt een bedrijf de scope te definiëren, werk te prijzen, goedkeuring te verzamelen en te beginnen met factureren. Workspace369 koppelt schattingen, offertes, producten, services, aanbetalingen, betalingsplannen, facturen, klanten, verzoeken, projecten en rapportage in één verkoop-naar-levering workflow.
Productreferentie
Beoordeeld op 17 juli 2026 door het Workspace369 Productteam. Beschikbaarheid kan variëren per abonnement, regio en werkruimteconfiguratie.
Lees de documentatie over factureringsworkflowsWat het dekt
Van prijsgesprek tot betaalde aanbetaling.
Offertes in Workspace369 koppelen schattingen, offertes, aanbetalingen en betalingsschema's aan de klant- en projectrecord erachter.
Catalogusgebaseerde prijzen
Maak offertes van herbruikbare product-, service- en pakketrecords in plaats van elke aanbieding opnieuw op te bouwen.
Aanbetalingen en betalingsschema's
Ondersteuning van aanbetalingen en betalingsregelingen wanneer de deal is geaccepteerd.
Verkoop-naar-levering overdracht
Draag goedgekeurde scope over naar projecten, facturen, betalingen en klantgeschiedenis.
Gekoppelde verkoopactiviteit
Houd verkoopactiviteit gekoppeld aan klant-, verzoek- en projectgeschiedenis.
Ingebouwd in de operationele flow
Ga van het eerste signaal naar voltooid werk met intacte context.
Verkoopworkflows zijn gekoppeld aan klanten, verzoeken, producten, facturen, betalingsplannen en rapportage.
- 01
Begin met het juiste record
Creëer schattingen en voorstellen uit catalogusitems.
- 02
Verplaats het werk vooruit
Ondersteuning van aanbetalingen en betalingsregelingen wanneer de deal is geaccepteerd.
- 03
Houd het resultaat zichtbaar
Houd verkoopactiviteit gekoppeld aan klant-, verzoek- en projectgeschiedenis.
Binnen Workspace369
Zie hoe de functie past in het dagelijkse werk.
Volg het record door de weergaven die teams gebruiken om te handelen, de voortgang te beoordelen en de volgende stap duidelijk te houden.Productweergave 01
Creëer schattingen en voorstellen uit catalogusitems.
Nieuw werk verplaatsen van prijsgesprek naar goedgekeurd voorstel en betaalde aanbetaling zonder context te verspreiden over tools.
1TriggerKlantactiviteitGeautomatiseerd
2VoorwaardeMatch het juiste recordGecontroleerd
3ActieGa door met de workflowVolgende
Productweergave 02
Ondersteuning van aanbetalingen en betalingsregelingen wanneer de deal is geaccepteerd.
Verkoopworkflows zijn gekoppeld aan klanten, verzoeken, producten, facturen, betalingsplannen en rapportage.
Productweergave 03
Houd verkoopactiviteit gekoppeld aan klant-, verzoek- en projectgeschiedenis.
Houd de overdracht van verkoop naar levering duidelijk.
1Record bijgewerktContext blijft gekoppeld aan het werk.Nu
2TeamopvolgingContext blijft gekoppeld aan het werk.3m
3Klant op de hoogte gesteldContext blijft gekoppeld aan het werk.4m
Voorbeelden
Verkoopstromen die teams herhalen.
Deze voorbeelden tonen hoe offertes en voorstellen door verbonden klantwerk bewegen. Het zijn productworkflows, geen beloofde bedrijfsresultaten.
Offerte naar betaalde aanbetaling
- 1Maak een schatting van catalogusitems
- 2Voeg de klant en de aanvraagcontext toe
- 3Bekijk scope en prijzen samen
- 4Verstuur de offerte ter goedkeuring aan de klant
- 5Verzamel de aanbetaling bij acceptatie
Geaccepteerde offerte-overdracht
- 1Klant accepteert de offerte
- 2Configureer de aanbetaling of het betalingsschema
- 3Draag het geaccepteerde werk over naar levering
- 4Genereer de gekoppelde factuur
- 5Bekijk de deal in rapportage
Veelvoorkomende operationele scenario's
Houd de verkoopoverdracht verbonden nadat de klant ja zegt.
Deze voorbeelden beschrijven hoe de functie past in verbonden klantwerk. Het zijn productworkflows, geen beloofde bedrijfsresultaten.
Prijs werk uit een herbruikbare catalogus
Stel een schatting of offerte op met consistente product-, service-, pakket-, prijs- en klantgegevens in plaats van het aanbod voor elk document opnieuw te maken.
Goedkeuring en een aanbetaling innen
Verplaats een geaccepteerde offerte naar een aanbetalings- of betalingsplan-stroom waar geconfigureerd, terwijl de oorspronkelijke scope en klantgeschiedenis behouden blijven.
Draag geaccepteerd werk over naar levering
Houd de goedgekeurde klant, verzoek, scope, project, factuur, betaling, bestanden en rapportagecontext verbonden terwijl de verantwoordelijkheid verschuift van verkoop naar operaties.
Waar het verbinding maakt
Eén record kan het werk vooruit helpen.
Verkoopworkflows zijn gekoppeld aan klanten, verzoeken, producten, facturen, betalingsplannen en rapportage.
Veelgestelde vragen
Vragen over verkoopworkflows
Kan Workspace369 zowel offertes als voorstellen maken?
Ja. Workspace369 ondersteunt schattingen, offertes en voorstellen gebouwd op basis van klant-, product-, service-, prijs- en werkruimtecontext.
Kan een geaccepteerde offerte een aanbetaling of betalingsplan creëren?
Workspace369 kan geaccepteerd werk koppelen aan aanbetalingen, betalingsplannen, facturen en betalingsactiviteiten waar de relevante workflow is ingeschakeld.
Blijft offerteactiviteit verbonden met CRM en projecten?
Ja. Geschiedenis van voorstellen en schattingen kan verbonden blijven met klanten, aanvragen, producten, projecten, facturen, betalingen, bestanden en rapportage.
Werk vanuit één verbonden systeem
Breng deze workflow naar de rest van Workspace369.
Gratis beginnen en deze workflow in de rest van uw werkruimte integreren.