Je bedrijf instellen in Workspace369

Welkom terug. In deze video stellen we je bedrijf in Workspace369 in: je gegevens en logo, je btw-tarief, en hoe je facturen en voorstellen eruitzien.

Alles wat we nodig hebben staat in Instellingen. Klik op Instellingen, onderaan het menu. Begin bij Algemeen. Zo verschijnt je bedrijf bij je klanten, op elke factuur, e-mail en pagina die ze zien. Bovenaan staat je logo. Wil je je eigen logo gebruiken, klik dan op Vervangen en upload het vanaf je computer. Een vierkante afbeelding werkt het best. Daaronder staan je bedrijfsnaam, statutaire naam, fiscaal nummer en branche. Klik op een rij om die te wijzigen.

Dan je contactgegevens: het e-mailadres, het telefoonnummer, de website en het adres die je klanten zien. Kies onder Regionaal je valuta, je tijdzone en hoe datums worden geschreven, plus de taal van je documenten. En als je meer dan één btw-tarief rekent, voeg ze hier elk toe als btw-code, zodat je ze op elke factuur kunt hergebruiken.

Vervolgens bepaalt Merk en uitstraling de kleuren en stijl van je klantportaal en je boekingspagina. Workspace369 leest de kleuren in je logo en bouwt er drie stijlen omheen. Je kunt ook beginnen met een van de kant-en-klare stijlen hieronder. Het voorbeeld rechts laat precies zien wat je klanten zien wanneer ze bij je boeken, zodat je elke wijziging kunt controleren voordat zij die zien.

Nu je facturen. Klik onder Verkoop op Facturen. Standaardwaarden zijn waar elke nieuwe factuur mee begint. Kies wanneer facturen vervallen, je btw-tarief, een optionele korting of aanbetaling, en een notitie die op elke factuur wordt afgedrukt. PDF-sjabloon bepaalt wat je factuur-pdf's tonen, zoals je logo, je contactgegevens en de betalingsvoorwaarden. En Documentthema's is de pagina die je klanten zien wanneer ze een factuur openen. Kies het ontwerp dat je mooi vindt, en het voorbeeld toont het meteen.

Voorstellen hebben hun eigen instellingen. Kies een thema en een accentkleur voor elk nieuw voorstel. Bepaal daarna of nieuwe voorstellen de handtekening van de klant of een aanbetaling vereisen, en hoeveel dagen ze geldig blijven. Voeg tot slot de voettekst toe waarmee elk nieuw voorstel eindigt. Elk voorstel dat je als sjabloon opslaat, verschijnt hier ook. En dat was het. Je bedrijf is ingesteld, dus elke factuur en elk voorstel dat je verstuurt, past bij jouw bedrijf. In de volgende video halen we je klanten binnen.