Klienci otrzymują etapy i follow-upy, a kalendarz zyskuje szybszy edytor z Google Meet

Etapy, Potencjalni klienci i kolejka działań następczych

Dodaj ludzi jako Potencjalnych klientów i przesuwaj klientów przez etapy, które możesz zmieniać nazwy, kolory, kolejność lub ukrywać. Lista Klientów ma zakładkę dla każdego etapu, a kolumna Następne działanie mówi, dlaczego każdy klient jest w kolejce.

Widok Kontynuacji zawiera listę osób, z którymi należy się skontaktować dzisiaj i dlaczego, a każdy etap może przypominać Ci, kiedy klient milczy przez wybrany przez Ciebie okres, dzięki czemu nikt nie oddali się niezauważony.

• Zakładka dla każdego etapu, z Twoimi własnymi etapami
• Widok działań następczych: z kim się skontaktować dzisiaj i dlaczego
• Przypomnij mi po okresie ciszy ustawionym dla każdego etapu

Gdzie to znaleźć

1. Klienci na pasku bocznym
2. Działania następcze

Otwórz w aplikacji →

Plany

Każdy plan

Dowiedz się więcej

oprogramowanie do zarządzania klientemSamouczek dodawania klientów

Szybki podgląd z automatycznie tworzonymi przez AI działaniami następczymi

Wybierz klienta, aby otworzyć boczny panel z jego etapem, harmonogramem i kolejnym działaniem. Stamtąd możesz odłożyć lub oznaczyć jako zakończone, zaplanować rozmowę lub spotkanie, lub zlecić AI przygotowanie e-maila, SMS-a lub notatek z rozmowy.

Tworzenie wersji roboczych wlicza się do wykorzystania AI w ramach planu, a Ty edytujesz wiadomość przed jej wysłaniem. Tworzenie wersji roboczych jest również dostępne z poziomu karty klienta na telefonie.

Gdzie to znaleźć

1. Klienci
2. wybierz klienta

Otwórz w aplikacji →

Plany

Każdy plan

Dowiedz się więcej

oprogramowanie do zarządzania klientemSamouczek Workspace AI

Twórz wydarzenia przez przeciąganie, edytuj je w pełnym edytorze

Przeciągnij na kalendarzu, aby utworzyć wydarzenie z szybkim podręcznym oknem lub otwórz pełny edytor, aby ustawić gości, przypomnienia i dostępność zespołu. Przytrzymaj Shift podczas przeciągania, aby trafić w dokładną minutę.

Podglądaj każde wydarzenie z wyskakującego okienka lub bocznego panelu i użyj jego menu akcji, aby zmienić lub usunąć je bez opuszczania kalendarza. Usunięcie powtarzającego się wydarzenia może dotyczyć tego i kolejnych wydarzeń.

Gdzie to znaleźć

1. Kalendarz na pasku bocznym

Otwórz w aplikacji →

Plany

Każdy plan

Dowiedz się więcej

Kalendarz i harmonogramowanieSamouczek dotyczący kalendarza

Linki Google Meet, zaproszenia dla gości i przypomnienia SMS

Dodaj link Google Meet do każdego wydarzenia po podłączeniu konta Google w Ustawienia → Integracje. Zaproszenia e-mail trafiają do Twoich gości z osobną notatką dla gości, dzięki czemu Twój wewnętrzny opis pozostaje prywatny.

Klienci mogą również otrzymać przypomnienie SMS przed wydarzeniem. Przypomnienia SMS zaczynają się od planu Voyager, a wysyłanie zaproszeń wymaga uprawnienia „Wyślij zaproszenia”, więc to Ty decydujesz, którzy członkowie zespołu mogą wysyłać e-maile do gości lub klientów z kalendarza.

Gdzie to znaleźć

1. Kalendarz
2. otwórz wydarzenie
3. Dodaj Google Meet

Otwórz w aplikacji →

Plany

Każdy plan

Dowiedz się więcej

Kalendarz i harmonogramowanie