Poradnik wideo 10 z 24
Jak zaplanować harmonogram w kalendarzu Workspace369
Aby zaplanować harmonogram w Workspace369, otwórz Kalendarz w sekcji Praca. Pokazuje on cały miesiąc w jednym widoku: każde zlecenie, każdą rozmowę i każde spotkanie. Użyj Opcji wyświetlania, aby przełączyć się na widok Zespół z jedną kolumną na osobę, i kliknij zlecenie, aby zobaczyć, kiedy i gdzie się odbywa oraz dla kogo jest, z przyciskami, by zadzwonić do klienta, wysłać SMS lub e-mail. Aby dodać zlecenie, kliknij Dodaj harmonogram, nadaj mu tytuł i dodaj klienta oraz wszystkie osoby, które przy nim pracują. Panel Dostępność pokazuje, kiedy wszyscy są wolni. Wybierz godzinę, ustaw powtarzanie zlecenia co tydzień, wybierz kategorię i kliknij Zapisz wydarzenie.
Czego się nauczysz
- Jak zobaczyć w kalendarzu wszystkie zlecenia, rozmowy i spotkania w danym miesiącu
- Jak przełączyć się na widok Zespół, aby zobaczyć dni wszystkich osób obok siebie
- Jak otworzyć zlecenie i zadzwonić do klienta, wysłać SMS lub e-mail
- Jak dodać zlecenie z klientem i więcej niż jednym członkiem zespołu
- Jak wybrać godzinę, w której wszyscy przypisani do zlecenia są wolni
- Jak ustawić cotygodniowe powtarzanie zlecenia i nadać mu kategorię
FAQ
Często zadawane pytania
Jak dodać zlecenie do kalendarza w Workspace369?
Otwórz Kalendarz w sekcji Praca i kliknij Dodaj harmonogram. Nadaj zleceniu tytuł, dodaj klienta i wszystkie osoby, które przy nim pracują, i wybierz godzinę. Możesz ustawić powtarzanie i nadać zleceniu kategorię. Potem kliknij Zapisz wydarzenie.
Jak zobaczyć harmonogram całego zespołu?
W Kalendarzu otwórz Opcje wyświetlania i wybierz Zespół. Każda kolumna to jedna osoba z jej zleceniami na dany dzień, więc widzisz dni wszystkich osób obok siebie. Kliknij zlecenie, aby zobaczyć, kiedy i gdzie się odbywa oraz dla kogo jest.
Czy mogę przypisać do zlecenia więcej niż jedną osobę?
Tak. Dodaj do zlecenia każdą osobę, a pojawi się ono w planie dnia każdej z nich. Panel Dostępność pokazuje, kiedy wszyscy przypisani do zlecenia są wolni, więc możesz wybrać godzinę, która pasuje wszystkim.
Czy mogę ustawić cotygodniowe powtarzanie zlecenia?
Tak. Ustaw powtarzanie zlecenia co tydzień, a przed zapisaniem zobaczysz kolejne daty, na które przypadnie. Potem pojawia się ono w kalendarzu co tydzień, więc ustawiasz je tylko raz.
Czy mogę skontaktować się z klientem z poziomu kalendarza?
Tak. Kliknij zlecenie, aby zobaczyć jego szczegóły, z przyciskami, by zadzwonić do klienta, wysłać SMS lub e-mail. Gdy dodajesz zlecenie, możesz też wysłać klientowi zaproszenie e-mailem lub przypomnienie SMS.
Pełna transkrypcja
Witaj ponownie. W tym filmie zaplanujemy twój harmonogram w kalendarzu: sprawdzimy, kto co robi, dodamy zlecenie i ustawimy jego powtarzanie.
Otwórz Kalendarz w sekcji Praca. Tu masz cały miesiąc w jednym widoku: każde zlecenie, każdą rozmowę i każde spotkanie.
Opcje wyświetlania zmieniają widok. Wybiorę Zespół, aby zobaczyć dni wszystkich osób obok siebie. Każda kolumna to jedna osoba z jej dzisiejszymi zleceniami. Kliknij zlecenie, aby zobaczyć szczegóły: kiedy, gdzie i dla kogo, z przyciskami, by zadzwonić do klienta, wysłać SMS lub e-mail.
Aby dodać zlecenie, kliknij Dodaj harmonogram. Nadaj mu tytuł. To cotygodniowe mycie floty. Dodaj klienta: Drew Walsh. Możesz też wysłać klientowi zaproszenie e-mailem albo przypomnienie SMS. Mason już tu jest. Dodaj drugą osobę: Harper, żeby zlecenie było w planie dnia obu osób.
Panel Dostępność pokazuje, kiedy wszyscy przypisani do zlecenia są wolni. Wezmę 3:30. Ustaw powtarzanie co tydzień. Zobaczysz kolejne daty, na które przypadnie. Potem wybierz kategorię: Fleet Service. Na koniec kliknij Zapisz wydarzenie.
I oto jest: zarówno Mason, jak i Harper mają je w swoim planie dnia, a do tego powtarza się co tydzień, więc ustawiasz je tylko raz. I tak wygląda twój kalendarz. W następnym filmie skonfigurujemy twoją stronę rezerwacji online.
Więcej poradników
Ostatnie aktualizacje
Wszystkie uwagi dotyczące wersji- Klienci otrzymują etapy i follow-upy, a kalendarz zyskuje szybszy edytor z Google MeetŚledź klientów przez etapy za pomocą kolejki kontaktów i wiadomości generowanych przez AI, twórz wydarzenia w kalendarzu przez przeciąganie, z linkami Google Meet i zaproszeniami dla gości.
- Lipiec 2026: przebudowany kalendarz, lejki sprzedaży, śledzenie zapasów i przepływy pracy z testamiPrzebudowany kalendarz, lejki przechwytujące potencjalnych klientów do Twojego CRM, zapasy z alertami o niskim stanie, przepływy pracy tworzące zadania i faktury z podglądem na żywo.
Gotowy, kiedy Ty będziesz
Zobacz, gdzie Workspace369 pasuje do Twojego przepływu pracy z klientem.
Zacznij od modułów, których potrzebujesz dzisiaj, a następnie włącz AI, automatyzacje, księgowość, zapasy, zapytania i raportowanie w miarę rozwoju operacji.
14-dniowy bezpłatny okres próbny. Wymagana karta. Po okresie próbnym: od 29 USD miesięcznie. Odnawia się automatycznie co miesiąc, dopóki nie anulujesz. Anuluj w dowolnym momencie w Ustawienia → Płatności.
