Poradnik wideo 3 z 7
Jak dodawać i importować klientów w Workspace369
Klientów możesz dodać do Workspace369 na dwa sposoby: kliknij Importuj dane na stronie Klienci, aby przesłać plik CSV lub Excel, albo kliknij Dodaj klienta, aby wprowadzić go ręcznie. Podczas importu AI Workspace369 dopasowuje kolumny do właściwych pól, a ty sprawdzasz każdy wiersz, zanim cokolwiek zostanie dodane. Etapy i źródła leadów pokazują następnie, gdzie jest każdy klient i skąd przyszedł.
Czego się nauczysz
- Co pokazuje lista klientów: etap każdego klienta, termin kolejnego kontaktu i źródło, z którego przyszedł
- Jak zaimportować klientów z arkusza kalkulacyjnego lub innej aplikacji za pomocą pliku CSV lub Excel
- Jak ręcznie dodać klienta z imieniem i nazwiskiem, etapem, źródłem leadu, adresem e-mail i numerem telefonu
- Jak filtrować listę klientów według etapu i dodać własny etap
- Co znajdziesz na stronie klienta
FAQ
Często zadawane pytania
Jak zaimportować klientów do Workspace369?
Na stronie Klienci kliknij Importuj dane, wybierz Klienci i prześlij plik CSV lub Excel. AI Workspace369 dopasowuje kolumny do właściwych pól, a ty sprawdzasz każdy wiersz, zanim cokolwiek zostanie dodane.
Jak dodać pojedynczego klienta w Workspace369?
Na liście klientów kliknij Dodaj klienta. Wpisz imię i nazwisko, wybierz etap i źródło leadu, dodaj adres e-mail i numer telefonu, a potem kliknij Utwórz klienta.
Czym są etapy klientów w Workspace369?
Etapy pokazują, gdzie jest każdy klient: od nowego leada, przez wdrożenie, po aktywnego klienta. Karty u góry listy klientów filtrują ją według etapu, a własny etap możesz dodać plusem obok kart.
Czym jest źródło leadu?
Źródło leadu zapisuje, skąd przyszedł klient, na przykład z mediów społecznościowych, dzięki czemu zawsze wiesz, skąd biorą się zlecenia dla twojej firmy.
Co pokazuje strona klienta?
Kliknij klienta, aby zobaczyć wszystko o nim w jednym miejscu: dane kontaktowe, notatki, faktury i aktywność.
Pełna transkrypcja
Witaj ponownie. W tym filmie przeniesiemy klientów do Workspace369: z arkusza kalkulacyjnego lub pojedynczo, i uporządkujemy ich za pomocą etapów i źródeł leadów.
Wszystko zaczyna się na stronie Klienci. Oto lista klientów z etapem każdego klienta, terminem kolejnego kontaktu i źródłem, z którego przyszedł.
Jeśli klienci są już w arkuszu kalkulacyjnym lub innej aplikacji, kliknij Importuj dane. Wybierz, co importujesz. W tym przypadku klientów. Następnie prześlij plik CSV lub Excel. AI Workspace369 dopasowuje kolumny do właściwych pól, a ty sprawdzasz każdy wiersz, zanim cokolwiek zostanie dodane.
Aby dodać kogoś ręcznie, wróć do listy klientów i kliknij Dodaj klienta. Wpisz imię i nazwisko. Następnie wybierz etap. Etapy pokazują, gdzie jest każdy klient: od nowego leada, przez wdrożenie, po aktywnego klienta. Wybierz źródło leadu, aby zawsze wiedzieć, skąd biorą się zlecenia dla twojej firmy. Ta klientka znalazła nas w mediach społecznościowych. Dodaj adres e-mail i numer telefonu, aby kontaktować się z klientem bezpośrednio z Workspace369. Kliknij Utwórz klienta, a klientka zostanie dodana do listy.
Karty u góry filtrują listę według etapu. W sekcji Leady jest klientka, którą właśnie dodaliśmy. Aby dodać własny etap, kliknij plus obok kart. Kliknij klienta, aby zobaczyć wszystko o nim w jednym miejscu: dane kontaktowe, notatki, faktury i aktywność. I to wszystko. Klienci są już w systemie i są uporządkowani według etapu. W następnym filmie przejdziemy od oferty do opłaconej faktury.
Więcej poradników
Gotowy, kiedy Ty będziesz
Zobacz, gdzie Workspace369 pasuje do Twojego przepływu pracy z klientem.
Zacznij od modułów, których potrzebujesz dzisiaj, a następnie włącz AI, automatyzacje, księgowość, zapasy, zapytania i raportowanie w miarę rozwoju operacji.
