Doświadczenie klienta wydaje się rozproszone
Klienci otrzymują formularze kontaktowe, linki do plików, linki do ofert, linki do faktur i aktualizacje statusu z zbyt wielu systemów.
Portal klienta dla agencji
Oprogramowanie do portalu klienta dla agencji potrzebujących usprawnionych zatwierdzeń, rozliczeń i działań następczych.
Klienci agencji nie powinni potrzebować pięciu różnych linków, aby zrozumieć, co się dzieje. Workspace369 zapewnia, że zapytania kierowane do klienta, pliki, propozycje, faktury, linki do płatności, komunikacja i kontekst statusu są blisko pracy.
Portaldostęp dla klienta i wspólny kontekst
Zatwierdzeniapropozycje, pliki, zgłoszenia i status.
Fakturowaniefaktury, plany, umowy stałe i płatności
Dopasowanie wyszukiwania
Dlaczego portale dla klientów agencji są ważne
Zatwierdzenia są trudne do prześledzenia
Zapytania, rewizje, przesłane pliki, wiadomości od klientów i status zatwierdzenia muszą pozostać blisko projektu i faktury.
Przypomnienia o płatności brakuje kontekstu
Działania finansowe kończą się lepiej, gdy klient może zobaczyć pracę, propozycję, fakturę, plan płatności i historię komunikacji.
Przepływ pracy
Jak Workspace369 wspiera portale klienckie agencji
01
Udostępnij właściwą powierzchnię
Użyj przepływów pracy dla klientów, linków publicznych, zgłoszeń, ofert, plików i kontekstu klienta bez ujawniania rekordów wewnętrznych.
02
Zachowaj załączone zatwierdzenia
Powiąż przyjmowanie zgłoszeń, notatki projektowe, aktywność plików, decyzje dotyczące ofert, status faktury i płatności z rekordem klienta.
03
Komunikuj się bez utraty historii
Użyj poczty e-mail, SMS-ów, rozmów, poczty głosowej, szablonów, podsumowań AI, przypomnień obok klienta i projektu.
04
Zbieraj płatności w czysty sposób
Wysyłaj faktury, linki do płatności, umowy ramowe, plany płatności, zaliczki, noty kredytowe i potwierdzenia z kontekstem raportowania.
Zakres produktu
Funkcje portalu agencji i dostępu dla klienta
- Portal klienta dla agencji jest łatwy w obsłudze i specyficzny komercyjnie.
- Workspace369 może powiązać intencję portalu z CRM, propozycjami, rozliczeniami, plikami, komunikacją i raportowaniem.
- Strona wspiera przyszłe strony porównawcze z narzędziami agencji opartymi na portalach.
Karty klientów
Publiczne linki.
Dostęp ograniczony do klienta
Pliki
Zapytania
Propozycje.
Faktury
Linki do płatności
SMS i e-mail
Historia aktywności
FAQ
Dlaczego warto opublikować tę stronę
Co to jest portal klienta dla agencji?
Portal klienta dla agencji zapewnia klientom jaśniejszy sposób dostępu do próśb, plików, propozycji, zatwierdzeń, faktur, linków do płatności, statusu i komunikacji związanej z ich pracą.
Czy Workspace369 obsługuje przepływy pracy w portalu klienta dla agencji?
Tak. Workspace369 obsługuje rekordy klientów, linki publiczne, przepływy pracy dla klientów, pliki, propozycje, faktury, płatności, historię komunikacji, dostęp ograniczony do zakresu i raportowanie.
Czy Workspace369 może pomóc agencjom w zmniejszeniu liczby kontaktów z klientami?
Tak. Workspace369 przechowuje pliki, zgłoszenia, propozycje, faktury, status płatności, SMS, e-mail, rozmowy, pocztę głosową, podsumowania AI, szablony i przypomnienia w pobliżu tego samego rekordu klienta.
Gotowy, kiedy Ty będziesz
Zobacz, gdzie Workspace369 pasuje do Twojego przepływu pracy z klientem.
Zacznij od modułów, których potrzebujesz dzisiaj, a następnie włącz AI, automatyzacje, księgowość, zapasy, zapytania i raportowanie w miarę rozwoju operacji.
