Śledzenie zanika podczas realizacji
Kiedy zespół jest pochłonięty realizacją zaangażowania, nowi potencjalni klienci czekają. Zanim ktoś odpowie, potencjalny klient podpisał umowę z firmą, która odpowiedziała pierwsza.
Oprogramowanie dla firm konsultingowych
Oprogramowanie dla firm konsultingowych, które przekształca potencjalnych klientów w zaangażowania, a zaangażowania w przychody z faktur.
Potencjalni klienci napływają zewsząd — polecenia, e-maile, telefony, formularze internetowe — a małe firmy tracą pracę, gdy śledzenie zależy od tego, kto jest najmniej obciążony pracą w danym tygodniu. Workspace369 dołącza każdego potencjalnego klienta do rekordu klienta, traktuje zaangażowania jako projekty i utrzymuje fakturowanie zgodnie z harmonogramem.
Skrzynka odbiorczae-maile, SMS-y, rozmowy telefoniczne i poczta głosowa z podsumowaniami AI
Zaangażowaniapropozycje, projekty, pliki i portal klienta
Przychodyfaktury, plany płatności i raportowanie rentowności
Problem
Co psuje się w firmie konsultingowej
Propozycje zajmują wieczory zamiast minut
Zakresy i ceny są kopiowane z poprzedniego zaangażowania i dostosowywane w pośpiechu. Czas realizacji propozycji się wydłuża, a impet zanika.
Kondycja zaangażowania jest niewidoczna
Zakresy, pliki i komunikacja rozpraszają się po e-mailach i dyskach. Firma dowiaduje się, że zaangażowanie poszło nie tak, gdy klient eskaluje problem — lub gdy faktura jest opóźniona.
Produkt
Zobacz przestrzeń roboczą, którą czują Twoi klienci.
01
Każdy kanał w jednej skrzynce odbiorczej
E-maile, SMS-y, rozmowy telefoniczne i poczta głosowa lądują obok rekordu klienta — z podsumowaniami AI, dzięki czemu każdy w zespole może odpowiedzieć z pełnym kontekstem.
02
Praca z klientami, zorganizowana jako projekty
Zadania, pliki i status każdego zlecenia — widoczne dla zespołu i, poprzez portal klienta, dla klienta.
03
Od ofert po opłacone faktury
Wysyłaj wyceny, rozliczaj kamienie milowe lub umowy ryczałtowe i pozwól automatycznym przypomnieniom ścigać wszystko, co zaległe.
04
Portal, który klienci faktycznie sprawdzają
Klienci śledzą postępy, pliki i faktury w oznakowanym portalu zamiast prosić Twój zespół o aktualizacje.
Przepływ pracy
Jak Workspace369 prowadzi firmę konsultingową
01
Wyłapuj każdy lead w jednej skrzynce odbiorczej
E-maile, SMS-y, rozmowy i poczta głosowa lądują obok rejestru klienta z podsumowaniami AI, dzięki czemu każde polecenie otrzymuje szybką, świadomą odpowiedź.
02
Wysyłaj oferty w ciągu kilku minut
Propozycje i wyceny są wysyłane z rekordu klienta, a automatyzacja śledzenia utrzymuje potencjalnych klientów w ruchu, podczas gdy zespół realizuje zadania.
03
Prowadź zaangażowania jako projekty
Zadania, pliki i notatki porządkują każde zaangażowanie, a portal klienta utrzymuje klientów w zgodzie bez dodatkowych spotkań w celu omówienia statusu.
04
Fakturuj zgodnie z harmonogramem
Faktury i plany płatności fakturowane etapowo lub abonamentowo, automatyczne przypomnienia ścigają wszystko, co zaległe, a raportowanie pokazuje rentowność na klienta i zaangażowanie.
Zakres produktu
Obsługa firm konsultingowych
- Łączy potencjalnych klientów z podpisanymi propozycjami: wspólna skrzynka odbiorcza, wyceny i automatyczne śledzenie w jednym rekordzie.
- Projekty, pliki i portal klienta porządkują zaangażowania i komunikację z klientem bez dodatkowej administracji.
- Faktury, plany płatności i raportowanie rentowności sprawiają, że przychody z zaangażowania są przewidywalne.
Karty klientów
Współdzielona skrzynka odbiorcza
SMS i połączenia głosowe
Zapytania i przyjmowanie zleceń
Oferty i wyceny
Projekty i zadania
Planowanie
Portal klienta
Faktury i plany płatności
Raportowanie
Rozpocznij
Zobacz Workspace369 w swojej pracy z klientami.
Rozpocznij bezpłatny okres próbny lub porozmawiaj ze sprzedażą — tak czy inaczej, zobaczysz cały obieg: skrzynkę odbiorczą, projekty, portal i rozliczenia.FAQ
Dlaczego Workspace369 pasuje do wyszukiwań oprogramowania dla firm konsultingowych
Czym jest oprogramowanie dla firm konsultingowych?
Oprogramowanie dla firm konsultingowych zarządza stroną biznesową praktyki: potencjalni klienci, rekordy klientów, propozycje, projekty angażujące, portal klienta, faktury, płatności i raportowanie. Workspace369 łączy to wszystko w jednym obszarze roboczym.
Czy Workspace369 to pełny pakiet PSA?
Workspace369 obejmuje pętlę pracy z klientem — skrzynkę odbiorczą, propozycje, zaangażowania, portal, fakturowanie i raportowanie — dla małych i średnich firm. Większe firmy z głębokimi wymaganiami dotyczącymi wykorzystania i finansów mogą połączyć je z pakietem PSA lub wybrać pakiet PSA.
Czy klienci mogą śledzić postępy zaangażowania w portalu?
Tak. Klienci widzą pliki, status i faktury w spersonalizowanym portalu, co ogranicza cotygodniowe spotkania statusowe i wątki e-mailowe obsługiwane przez Twój zespół.
Czy Workspace369 obsługuje fakturowanie abonamentowe i etapowe?
Tak. Faktury z planami płatności fakturowane są ryczałtowo i etapowo zgodnie z harmonogramem, z automatycznymi przypomnieniami o zaległościach i raportowaniem dla każdego zlecenia.
Gotowy, kiedy Ty będziesz
Zobacz, gdzie Workspace369 pasuje do Twojego przepływu pracy z klientem.
Zacznij od modułów, których potrzebujesz dzisiaj, a następnie włącz AI, automatyzacje, księgowość, zapasy, zapytania i raportowanie w miarę rozwoju operacji.
