Śledzenie zanika podczas realizacji
Kiedy zespół jest pochłonięty realizacją zaangażowania, nowi potencjalni klienci czekają. Zanim ktoś odpowie, potencjalny klient podpisał umowę z firmą, która odpowiedziała pierwsza.
CRM dla małych firm konsultingowych: propozycje, umowy i rozliczenia.
Workspace369 to CRM dla małej firmy konsultingowej: łączy kartoteki klientów konsultingowych, oferty, projekty zaangażowania i faktury. Niezależni konsultanci mogą zacząć od Cadet za 29 USD miesięcznie w USD za jedno stanowisko. Śledzenie czasu dla angażowania godzinowego jest dostępne na każdym planie, podczas gdy Specialist dodaje wydatki i rezerwacje online.
14-dniowy bezpłatny okres próbny. Wymagana karta. Po okresie próbnym: od 29 USD miesięcznie. Odnawia się automatycznie co miesiąc, dopóki nie anulujesz. Anuluj w dowolnym momencie w Ustawienia → Płatności.
2 minuty: e-mail, numer telefonu (kod tylko dla USA/Kanady), karta. 0 USD przez 14 dni.
Skrzynka odbiorczae-mail w każdym planie; wiadomości tekstowe, połączenia i poczta głosowa od Voyager
Zaangażowaniaoferty, projekty, pliki i portal klienta
Przychodyfaktury, plany płatności i raportowanie rentowności
Ten sam proces pracy z klientem wspiera rosnący zespół konsultingowy: pięć osób płaci 104 USD miesięcznie za Voyager (2 stanowiska w cenie, 3 dodatkowe po 10 USD każde) lub 149 USD za Specialist dla maksymalnie 10 stanowisk.
Kluczowe fakty
Oprogramowanie dla firm konsultingowych w Workspace369 obejmuje 10 obszarów, w tym dane klientów, współdzieloną skrzynkę odbiorczą, SMS i połączenia głosowe.
Przepływ pracy przebiega w 4 krokach, od „wyłapania każdego potencjalnego klienta w jednej skrzynce odbiorczej” do „przeglądu fakturowania zlecenia”.
Workspace369 zaczyna od 29 USD miesięcznie za 1 stanowisko, a plan Commander obejmuje 20 stanowisk i 12-krotne użycie planu Cadet za 299 USD miesięcznie.
Dodatkowe stanowiska kosztują 10 USD każde; pełny cennik jest publicznie dostępny na stronie Strona z cennikiem Workspace369.
Porównanie oprogramowania dla firm konsultingowych
Które CRM jest potrzebne małej firmie konsultingowej, zależy od tego, czy planuje ona zarządzanie zasobami. Bez niego Workspace369 obejmuje dane klientów, oferty z linkami publicznymi, umowy stałe, faktury cykliczne i czas fakturowany od 29 USD miesięcznie, lub 104 USD za pięć osób. HubSpot lub Pipedrive pasują do CRM skoncentrowanego tylko na lejku; Scoro, Productive i Accelo dodają planowanie po wyższych lub wycenianych cenach.
| Narzędzie | Pokazana cena | Oferty | Umowy powiernicze i czas | Główne ograniczenie | Trustpilot |
|---|---|---|---|---|---|
| Workspace369 | 29 USD, 74 USD lub 149 USD miesięcznie (1, 2, 10 licencji) | Przez publiczny link, wszystkie plany | Umowy powiernicze, faktury cykliczne, czas rozliczeniowy | Brak planowania wykorzystania; widok obciążenia zespołu w Commander | 14 dni, wymagana karta |
| Bonsai | 9–49 USD za użytkownika miesięcznie, płatne rocznie | Essentials i wyższe | Śledzenie czasu we wszystkich planach | Nie podano raportowania wykorzystania | 7 dni, karta do kontynuacji |
| Productive | 10 USD za użytkownika (Essential, rocznie); 25 USD Professional | Eksport PDF ofert dla transakcji; brak umów lub podpisów elektronicznych | Budżety, czas, planowanie zasobów; faktury we wszystkich planach | minimum 3 stanowiska | 14 dni, bez karty |
| Scoro | Od 15 euro za użytkownika miesięcznie | Kreator ofert w Quote to Cash | Umowy powiernicze i wykorzystanie w wyższych planach | minimum 5 użytkowników | 14 dni, bez karty |
| Accelo | Tylko wycena | Nie opisano | Umowy powiernicze i planowanie pojemności | Brak ceny lub wersji próbnej | Nie podano |
| HoneyBook | 29–109 USD miesięcznie, płatne rocznie | Wszystkie plany | Czas i zaliczki nie podane | Brak raportowania wykorzystania | 30 dni, bez karty |
Ceny i limity ze strony cenowej każdego dostawcy, sprawdzone 15 października 2026 (Productive ponownie sprawdzone 19 października 2026), w USD, chyba że zaznaczono w euro. Ceny się zmieniają, więc potwierdź przed zakupem. HubSpot i Pipedrive są porównywane w połączonym przewodniku. Porównaj najlepsze CRM dla konsultantów i małych firm konsultingowych.
Co psuje się w firmie konsultingowej
Oferty zajmują wieczory zamiast minut
Zakresy i ceny są kopiowane z poprzedniego zaangażowania i dostosowywane w pośpiechu. Czas realizacji ofert się wydłuża, a impet zanika.
Kondycja zaangażowania jest niewidoczna
Zakresy, pliki i komunikacja rozpraszają się po e-mailach i dyskach. Firma dowiaduje się, że zaangażowanie poszło nie tak, gdy klient eskaluje problem — lub gdy faktura jest opóźniona.
Zobacz przestrzeń roboczą, którą czują Twoi klienci.
01
Przejrzyj pracę, a następnie zafakturuj
Przygotuj fakturę dla klienta z pozycjami, warunkami płatności i uzgodnioną kwotą. Przejrzyj ją przed wysłaniem i śledź status jej płatności.
02
Każdy kanał w jednej skrzynce odbiorczej
E-mail pojawia się obok rekordu klienta w każdym planie; wiadomości tekstowe, połączenia i poczta głosowa dołączają od Voyager, z podsumowaniami rozmów AI od Specialist.
03
Praca z klientami, zorganizowana jako projekty
Zadania, pliki i status każdego zlecenia — widoczne dla zespołu i, poprzez portal klienta, dla klienta.
04
Portal, który klienci faktycznie sprawdzają
Klienci śledzą postępy, pliki i faktury w oznakowanym portalu zamiast prosić Twój zespół o aktualizacje.
Jak Workspace369 prowadzi firmę konsultingową
01
Wyłapuj każdy lead w jednej skrzynce odbiorczej
E-maile, SMS-y, rozmowy i poczta głosowa trafiają obok rekordu klienta, dzięki czemu każde polecenie otrzymuje szybką i świadomą odpowiedź. E-mail działa na każdym planie; SMS-y, rozmowy i poczta głosowa zaczynają się od Voyager, a podsumowania rozmów AI od Specialist
02
Wysyłaj oferty w ciągu kilku minut
Oferty i wyceny są wysyłane z rekordu klienta, a automatyzacja śledzenia utrzymuje potencjalnych klientów w ruchu, podczas gdy zespół realizuje zadania.
03
Prowadź zaangażowania jako projekty
Zadania, pliki i notatki porządkują każde zaangażowanie, a portal klienta utrzymuje klientów w zgodzie bez dodatkowych spotkań w celu omówienia statusu.
04
Przejrzyj fakturowanie zleceń
Przygotuj fakturę na podstawie uzgodnionego zakresu, okresu usługi i wykonanej pracy. Przed wysłaniem przejrzyj zatwierdzone dodatki i poprzednie płatności. Faktury cykliczne przechowuj oddzielnie od wszelkich rejestrów przedpłaconego użycia.
Obsługa firm konsultingowych
- Łączy potencjalnych klientów z podpisanymi ofertami: wspólna skrzynka odbiorcza, wyceny i automatyczne śledzenie w jednym rekordzie.
- Projekty, pliki i portal klienta porządkują zaangażowania i komunikację z klientem bez dodatkowej administracji.
- Przejrzyj zakres, rekordy pracy, salda faktur i płatności przed fakturowaniem zlecenia.
Karty klientów
Współdzielona skrzynka odbiorcza
SMS i połączenia głosowe
Zapytania i przyjmowanie zleceń
Oferty i wyceny
Projekty i zadania
Planowanie
Portal klienta
Faktury i plany płatności
Raportowanie
Cena za zespół, nie za osobę.
Każdy plan zespołowy zawiera miejsca. Umowy, faktury cykliczne, oferty i dane klientów są dostępne w każdym planie. Dodatkowe miejsca kosztują 10 USD miesięcznie za każde.Voyager
$74 / miesiąc
Oferta założycielska: 444 $ za pierwszy rok, rozliczane rocznie
2 miejsca w zestawie
Rozpocznij okres próbny Voyager14-dniowy bezpłatny okres próbny. Wymagana karta. Po okresie próbnym: 74 $/miesiąc za plan Voyager. Odnawia się automatycznie co miesiąc, dopóki nie anulujesz. Anuluj w dowolnym momencie w Ustawienia → Płatności.
Specialist
$149 / miesiąc
Oferta założycielska: 894 $ za pierwszy rok, rozliczane rocznie
10 miejsc w zestawie
Rozpocznij okres próbny Specialist14-dniowy bezpłatny okres próbny. Wymagana karta. Po okresie próbnym: 149 $/miesiąc za plan Specialist. Odnawia się automatycznie co miesiąc, dopóki nie anulujesz. Anuluj w dowolnym momencie w Ustawienia → Płatności.
Commander
$299 / miesiąc
Oferta założycielska: 1794 USD za pierwszy rok, płatne rocznie
20 miejsc w zestawie
Rozpocznij okres próbny Commander14-dniowy bezpłatny okres próbny. Wymagana karta. Po okresie próbnym: 299 $/miesiąc za plan Commander. Odnawia się automatycznie co miesiąc, dopóki nie anulujesz. Anuluj w dowolnym momencie w Ustawienia → Płatności.
Oferta dla członków założycieli na plany roczne: pierwszy rok kosztuje tyle samo co 6 miesięcy, dla pierwszych 100 klientów, którzy dołączą do 31 października. Rozliczenia miesięczne w USD. Porównaj wszystkie planyWolisz najpierw przejść przez pokaz? Zarezerwuj demo.
Bezpłatna konfiguracja konta i pomoc w migracji
Nasz zespół skonfiguruje Twoją przestrzeń roboczą razem z Tobą i pomoże przenieść Twoich klientów i faktury z narzędzi, których teraz używasz.
Wyeksportuj dane jako arkusz kalkulacyjny, a Import AI dopasuje kolumny za Ciebie. W nietypowych przypadkach pomoże wsparcie.
Oferta kończy się .
Zacznij za darmo
14 dni za darmo · wymagana karta · potem 29 USD/miesiąc · anuluj w dowolnym momencie
Po rejestracji odbierz bezpłatną konfigurację w swojej przestrzeni roboczej.
Co recenzenci mówią o Workspace369.
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Cytowane dokładnie tak, jak zostały napisane, w oryginalnym języku recenzenta. Jest to wybór recenzji, a nie wszystkie z nich. Recenzje od naszego zespołu są pominięte, ale ogólna ocena obejmuje ich oceny.
Zobacz Workspace369 w swojej pracy z klientami.
Rozpocznij okres próbny, zaproś zespół i przez ograniczony czas skorzystaj z bezpłatnej pomocy w konfiguracji i migracji w swoim miejscu pracy. Wolisz najpierw pokaz? Zarezerwuj demo. Zacznij za darmo Zarezerwuj demo
14-dniowy bezpłatny okres próbny. Wymagana karta. Po okresie próbnym: od 29 USD miesięcznie. Odnawia się automatycznie co miesiąc, dopóki nie anulujesz. Anuluj w dowolnym momencie w Ustawienia → Płatności.
Pytania dotyczące oprogramowania dla firm konsultingowych
Jaki jest najlepszy system CRM dla niezależnego konsultanta?
Zależy od tego, czy potrzebujesz planowania zasobów. Bez niego Workspace369 jest prostszym rozwiązaniem: rekordy klientów, oferty podpisane linkiem, abonamenty, faktury cykliczne i czas fakturowany od 29 USD miesięcznie (Cadet), a zespół do 10 osób za 149 USD (Specialist). Z nim, Scoro (od 15 euro za użytkownika, minimum 5 użytkowników), Productive (za użytkownika, z planowaniem zasobów) i Accelo (tylko wycena) oferują więcej przy wyższej lub wycenianej cenie; Bonsai ceni się za użytkownika od 9 USD rozliczanego rocznie. Ceny sprawdzone na oficjalnych stronach z cennikiem 15 października 2026 r.
Który plan Workspace369 pasuje do samotnego konsultanta?
Cadet kosztuje 29 USD miesięcznie za jedno stanowisko i obejmuje dane klientów, oferty, podpisywanie ofert, zaliczki po akceptacji oferty, projekty, zadania i faktury. Voyager kosztuje 74 USD miesięcznie za dwa stanowiska i dodaje współdzieloną skrzynkę odbiorczą, SMS-y i połączenia; śledzenie czasu, karty pracy i fakturowanie czasu są dostępne we wszystkich planach. Specialist kosztuje 149 USD miesięcznie za dziesięć stanowisk i dodaje śledzenie wydatków oraz rezerwację online. Są to ceny za obszar roboczy, rozliczane miesięcznie, a nie za stanowisko.
Czy klienci mogą podpisywać oferty konsultacyjne i płacić faktury?
Klienci mogą przeglądać, akceptować i podpisywać oferty, przeglądać i płacić faktury oraz otwierać udostępnione pliki za pomocą publicznych linków w każdym planie. Linki do płatności faktur nie wymagają konta klienta. Te indywidualne linki różnią się od portalu klienta, który gromadzi kilka rekordów; przejrzyj dostęp, jaki chcesz zapewnić klientowi, zanim udostępnisz.
Czy mogę zarządzać umowami konsultacyjnymi o stałej opłacie i godzinowych?
Tak. Zapisz uzgodniony zakres, opłatę lub stawkę oraz okres świadczenia usług wraz z umową. Dostępne są faktury o stałej opłacie w planie Cadet; śledzone godziny pracy i czas do wystawienia faktury są zawarte w każdym planie. Przed wysłaniem faktury przejrzyj zatwierdzone dodatki i poprzednie płatności.
Czy powtarzające się fakturowanie konsultacyjne to to samo co rejestr przedpłaconych zaliczek?
Nie. Faktura cykliczna rejestruje opłatę za okres usługi. Rejestr przedpłaconych zaliczek wymaga również użycia, pozostałego salda i wszelkich zasad przenoszenia. Zdefiniuj, jakiego przepływu pracy potrzebujesz i zweryfikuj go oddzielnie; nie zakładaj, że harmonogram płatności śledzi zużyte godziny.
Czy Workspace369 może wspierać firmę konsultingową w jej rozwoju?
Tak. Ten sam system pracy z klientem obsługuje niezależnych konsultantów i firmy z wieloma zespołami. Cadet obejmuje jedno stanowisko, Voyager dwa, Specialist dziesięć, Commander dwadzieścia, a Enterprise pięćdziesiąt. Zapoznaj się z uprawnieniami i raportowaniem w większych planach w aktualnej macierzy cenowej.
Czy mała firma konsultingowa potrzebuje CRM z fakturowaniem?
Nie zawsze. Jeśli już wystawiasz faktury w narzędziu księgowym, wystarczy CRM sprzedażowy. Jeśli problemem jest przepisywanie zaakceptowanego zakresu do faktur i ściganie zaliczek, wybierz narzędzie, w którym oferty, faktury cykliczne i rozliczany czas współdzielą rekord klienta.
Zobacz, gdzie Workspace369 pasuje do Twojego przepływu pracy z klientem.
Zacznij od modułów, których potrzebujesz dzisiaj, a następnie włącz AI, automatyzacje, księgowość, zapasy, zapytania i raportowanie w miarę rozwoju operacji.
14-dniowy bezpłatny okres próbny. Wymagana karta. Po okresie próbnym: od 29 USD miesięcznie. Odnawia się automatycznie co miesiąc, dopóki nie anulujesz. Anuluj w dowolnym momencie w Ustawienia → Płatności.
