2026 pakiet: skrzynka odbiorcza, AI, księgowość.Otwórz aplikację

CRM dla masażystów

CRM dla masażystów z przepływem pracy dla pakietów komercyjnych

Masażyści zarządzający kontraktami wellness dla firm i pakietami komercyjnymi prepaid potrzebują środowiska administracyjnego oddzielonego od systemów klinicznych. Workspace369 obsługuje tę komercyjną stronę w jednym systemie: kartoteki klientów, oferty, harmonogramy, projekty i faktury. Zapytania biznesowe i sprzedaż pakietów podążają ustrukturyzowaną ścieżką od pierwszej wiadomości do opłaconej faktury.

Rozpocznij bezpłatny okres próbny Porozmawiaj ze sprzedażą
Klientrelacja i uzgodniony brief
Pracazadania z przypisaną osobą odpowiedzialną
Fakturowaniefaktury i kontekst komercyjny
Rekord klienta Workspace369 pokazujący historię, pliki, komunikację i faktury w jednym profilu

Kluczowe fakty

CRM dla masażystów w Workspace369 obejmuje 9 obszarów, w tym kartoteki klientów, oferty, projekty i zadania.

Przepływ pracy obejmuje 5 kroków, od „inicjalizacji zapytania i danych klienta” do „fakturowania i przeglądu portalu klienta”.

Workspace369 zaczyna się od 29 USD miesięcznie za 1 stanowisko, a plan Commander obejmuje 20 stanowisk, 500 GB przestrzeni dyskowej i 120 000 tokenów AI miesięcznie za 299 USD miesięcznie.

Dodatkowe stanowiska kosztują 10 USD za sztukę, a dodatkowe 100 GB przestrzeni dyskowej kosztuje 15 USD; pełny cennik jest publicznie dostępny na stronie Strona z cennikiem Workspace369.

Problem

Wyzwania administracyjne w działalności masażu komercyjnego

Rozproszone śledzenie zapytań korporacyjnych

Kiedy klienci korporacyjni proszą o cykliczne pakiety wellness na miejscu, śledzenie wstępnych rozmów często staje się nieuporządkowane. Ogólni pracownicy administracyjni potrzebują dostępu do harmonogramów i ofert bez przeglądania prywatnych historii zdrowotnych. Bez dedykowanego narzędzia do pracy z klientem, zadania związane z dalszym kontaktem są pomijane, a komunikacja dotycząca parametrów umowy ginie w oddzielnych kontach e-mail, opóźniając finalizację umów handlowych.

Nieuporządkowane pliki pakietów handlowych

Pakiety komercyjne wymagają specyficznych warunków prawnych, wytycznych dotyczących obiektów i umów korporacyjnych. Przechowywanie tych plików obok formularzy przyjmowania pacjentów tworzy zamieszanie operacyjne. Zespoły administracyjne muszą odwoływać się do poprzednich ofert i bieżących rekordów klienta bez wchodzenia do oprogramowania regulowanego zdrowia. Zagubienie tych plików nieklinicznych spowalnia fakturowanie i koordynację projektów dla wydarzeń masażu korporacyjnego.

Rozłączone fakturowanie i harmonogramowanie

Wystawianie faktur za firmowe dni wellness lub pakiety masażu grupowego wymaga śledzenia zaplanowanych dat i list zadań. Kiedy harmonogram jest oddzielony od fakturowania, występują błędy ludzkie podczas ręcznego wprowadzania danych. Personel musi ręcznie sprawdzać rozmowy, aby zweryfikować, czy sesja z pakietu została ukończona, co powoduje opóźnienia w pobieraniu płatności i niedokładne śledzenie projektu.

Zarządzanie niezabezpieczonym portalem klienta

Zapewnienie klientom korporacyjnym dostępu do ich plików administracyjnych i faktur wymaga dedykowanego portalu. Jeśli kupujący korporacyjni korzystają z portali klinicznych, są narażeni na niepotrzebne interfejsy medyczne. Firmy zajmujące się masażem potrzebują portalu klienta specjalnie do udostępniania propozycji, planowania dat korporacyjnych i przeglądania ogólnych faktur handlowych.

Produkt

Zobacz przestrzeń roboczą, którą czują Twoi klienci.

01

Portal, który klienci faktycznie sprawdzają

Klienci śledzą postępy, pliki i faktury w oznakowanym portalu zamiast prosić Twój zespół o aktualizacje.

Rekord klienta Workspace369 pokazujący historię, pliki, komunikację i faktury w jednym profilu
02

Każdy kanał w jednej skrzynce odbiorczej

E-maile, SMS-y, rozmowy telefoniczne i poczta głosowa lądują obok rekordu klienta — z podsumowaniami AI, dzięki czemu każdy w zespole może odpowiedzieć z pełnym kontekstem.

Współdzielona skrzynka odbiorcza Workspace369 pokazująca historię e-maili, SMS-ów i rozmów obok rekordu klienta
03

Praca z klientami, zorganizowana jako projekty

Zadania, pliki i status każdego zlecenia — widoczne dla zespołu i, poprzez portal klienta, dla klienta.

Tablica projektów Workspace369 pokazująca pracę z klientami zorganizowaną w etapy z właścicielami i statusem
04

Od ofert po opłacone faktury

Wysyłaj wyceny, rozliczaj kamienie milowe lub umowy ryczałtowe i pozwól automatycznym przypomnieniom ścigać wszystko, co zaległe.

Edytor faktur Workspace369 pokazujący pozycje, warunki płatności i dane klienta

Przepływ pracy

Przepływ pracy krok po kroku dla pakietów komercyjnych

01

Inicjalizacja zapytania i danych klienta

Operator otrzymuje zapytanie o pakiet masażu firmowego i tworzy nowy rekord klienta w Workspace369. Personel zapisuje szczegóły w podsumowaniu, odnotowując żądany zakres i częstotliwość wydarzenia. Operator rejestruje rozmowy w ramach tego rekordu, zapewniając, że zespół administracyjny może przejrzeć historię klienta przed sporządzeniem formalnej dokumentacji lub ustaleniem wymagań dotyczących harmonogramu dla firmowego programu wellness.

02

Generowanie propozycji i załączanie plików

Zespół sporządza szczegółową ofertę określającą warunki pakietu komercyjnego, ceny i daty wydarzeń. Odpowiednie pliki dotyczące odpowiedzialności korporacyjnej i wymagania dotyczące obiektów są dołączane bezpośrednio do folderu projektu. Oferta jest wysyłana do kupującego korporacyjnego za pośrednictwem systemu, umożliwiając klientowi przeglądanie, zatwierdzanie i elektroniczne podpisywanie zakresu i warunków przed jakimkolwiek zaplanowaniem.

03

Konfiguracja projektu i delegowanie zadań

Po zaakceptowaniu oferty, operator tworzy nowy projekt do zarządzania realizacją pakietu komercyjnego. Koordynator tworzy konkretne zadania dla personelu, takie jak przygotowanie mobilnych stołów do masażu i weryfikacja dostępności terapeutów. Zadania są przypisywane członkom zespołu z jasnymi terminami, zapewniając, że każdy krok operacyjny zostanie wykonany przed zaplanowanym wydarzeniem.

04

Planowanie i śledzenie rozmów

Koordynator wykorzystuje moduł planowania do rezerwacji konkretnych sesji masażu dla klienta korporacyjnego. Wszelkie zmiany zgłoszone przez klienta są obsługiwane za pośrednictwem zakładki rozmów. Personel aktualizuje zadania projektowe, aby odzwierciedlić sfinalizowane daty, zachowując wszystkie aktualizacje harmonogramu widoczne dla całego zespołu.

05

Fakturowanie i przegląd portalu klienta

Po zakończeniu sesji masażu, administrator generuje fakturę na podstawie uzgodnionych warunków oferty. Faktura jest przesyłana do portalu klienta, gdzie kupujący korporacyjny może ją przeglądać, pobierać i opłacać online. Operator oznacza odpowiednie zadania jako ukończone, zamykając pakiet handlowy.

Zakres produktu

Obsługa klienta dla masażystów

  • Nowe zapytanie firmowe można zarejestrować jako kartotekę klienta z załączonymi plikami ofert, bez pól danych klinicznych.
  • Tester może zaplanować blok masażu firmowego, utworzyć pasujące zadanie i fakturę oraz zobaczyć je w portalu klienta.
  • Wszystkie rozmowy dotyczące cen pakietów są archiwizowane w danych klienta korporacyjnego.
Karty klientów
Propozycje.
Projekty i zadania
Pliki
Rozmowy
Planowanie
Faktury
Portal klienta
Automatyzacje przepływu pracy

Ulubione w App Store

Oceniane przez osoby, które zarządzają na nim pracą z klientami.

★★★★★
Wreszcie czuję spokój

Przeskakiwałem między trzema lub czterema narzędziami typu „wszystko w jednym” i zawsze kończyło się bałaganem zakładek. To pierwsze, które sprawia wrażenie spokoju. Skonfigurowałem projekty klientów w dziesięć minut.

Justin R. · Samozatrudniony założyciel · recenzja z App Store
★★★★★
Bezproblemowe wdrożenie w zespole

Wdrożyliśmy go w naszym ośmioosobowym zespole i przyjęcie było bezproblemowe — intuicyjne i dopracowane. Chciałbym więcej integracji, ale ciągle wypuszczają nowe funkcje.

Samantha D. · Kierownik ds. operacyjnych · recenzja z App Store
★★★★★
Odzyskane godziny każdego tygodnia

Zarządzałem oddzielnymi narzędziami do notatek, zadań, dokumentów i aktualizacji. Konsolidacja w jednym miejscu naprawdę zaoszczędziła mi godzin tygodniowo. Wsparcie jest również responsywne.

Alicia N. · Założyciel agencji · recenzja z App Store
Przeczytaj wszystkie recenzje

Rozpocznij

Zobacz Workspace369 w swojej pracy z klientami.

Rozpocznij bezpłatny okres próbny lub porozmawiaj ze sprzedażą — tak czy inaczej, zobaczysz cały obieg: skrzynkę odbiorczą, projekty, portal i rozliczenia.
Rozpocznij bezpłatny okres próbny Porozmawiaj ze sprzedażą

FAQ

Kryteria weryfikacji i akceptacji

Czy Workspace369 może przechowywać notatki kliniczne lub historie leczenia?

Przechowuj notatki kliniczne, historię leczenia i regulowaną dokumentację medyczną w swoim zatwierdzonym systemie elektronicznej dokumentacji medycznej. Workspace369 zarządza stroną biznesową: zapytania, propozycje, harmonogramy korporacyjne, projekty i faktury.

Jak zarządzać dokumentacją wydarzeń korporacyjnych w zakresie wellness?

Z poziomu Specialist, umowy korporacyjne i wytyczne dotyczące wydarzeń są dołączane jako pliki do konkretnego rekordu klienta lub projektu, obok ofert cenowych. Pracownicy śledzą przygotowania operacyjne za pomocą zadań i koordynują daty za pomocą narzędzia do planowania, przechowując wszystkie pliki biznesowe w jednym miejscu.

Czy klienci korporacyjni mogą niezależnie przeglądać swoje faktury?

Tak. Możesz przyznać kupującym korporacyjnym dostęp do portalu klienta. Za pośrednictwem tego portalu mogą oni samodzielnie przeglądać swoje oferty, sprawdzać zaplanowane daty wydarzeń i pobierać faktury bez dostępu do jakichkolwiek rozmów klinicznych lub wewnętrznych pracowników.

Jak śledzone są modyfikacje pakietów w systemie?

Wszelkie zmiany w pakiecie komercyjnym są obsługiwane za pomocą modułu rozmów i rejestrowane w briefie projektu. Operatorzy aktualizują odpowiednie zadania i wystawiają skorygowaną fakturę, dzięki czemu szczegóły transakcji biznesowych pozostają w zapisie.

Kontynuuj eksplorację

Powiązane strony

Gotowy, kiedy Ty będziesz

Zobacz, gdzie Workspace369 pasuje do Twojego przepływu pracy z klientem.

Zacznij od modułów, których potrzebujesz dzisiaj, a następnie włącz AI, automatyzacje, księgowość, zapasy, zapytania i raportowanie w miarę rozwoju operacji.

Rozpocznij bezpłatny okres próbnyPoproś o demo