2026 pakiet: skrzynka odbiorcza, AI, księgowość.Otwórz aplikację

CRM dla dietetyków i specjalistów ds. żywienia

CRM dla dietetyków i specjalistów ds. żywienia z konkretnym przepływem pracy onboardingu

Potencjalny klient dietetyka potrzebuje administracji spotkań przed wprowadzeniem klinicznym w zatwierdzonym systemie. Workspace369 zarządza podróżą klienta do onboardingu klinicznego. Dzięki danym klientów, harmonogramowaniu, ofertom i fakturze w jednym miejscu, Twój personel organizuje każdą pierwszą rozmowę, ofertę programu i płatność. Każde zapytanie pozostaje w jednym rekordzie od pierwszej wiadomości.

Rozpocznij bezpłatny okres próbny Porozmawiaj ze sprzedażą
Klientrelacja i uzgodniony brief
Pracazadania z przypisaną osobą odpowiedzialną
Fakturowaniefaktury i kontekst komercyjny
Rekord klienta Workspace369 pokazujący historię, pliki, komunikację i faktury w jednym profilu

Kluczowe fakty

CRM dla dietetyków i specjalistów ds. żywienia w Workspace369 obejmuje 9 obszarów, w tym karty klientów, oferty, projekty i zadania.

Przepływ pracy obejmuje 5 kroków, od „rejestrowania wstępnych zapytań” do „przejścia do obsługi klinicznej”.

Workspace369 zaczyna się od 29 USD miesięcznie za 1 stanowisko, a plan Commander obejmuje 20 stanowisk, 500 GB przestrzeni dyskowej i 120 000 tokenów AI miesięcznie za 299 USD miesięcznie.

Dodatkowe stanowiska kosztują 10 USD za sztukę, a dodatkowe 100 GB przestrzeni dyskowej kosztuje 15 USD; pełny cennik jest publicznie dostępny na stronie Strona z cennikiem Workspace369.

Problem

Przeszkody administracyjne we wstępnej rekrutacji klinicznej

Rozproszone śledzenie zapytań

Początkowe zapytania o konsultacje od potencjalnych klientów dietetycznych często docierają różnymi kanałami. Bez administracyjnej bazy danych, śledzenie, kto prosił o wstępną rozmowę lub otrzymał podstawową strukturę opłat, staje się nieuporządkowane. Personel administracyjny nie może łatwo zweryfikować, czy potencjalny klient otrzymał podstawowe informacje o cenach przed oceną kliniczną. Workspace369 przechowuje wczesne dane klientów i rozmowy, dzięki czemu status każdego potencjalnego klienta jest jasny na pierwszy rzut oka.

Nieustrukturyzowane wstępne harmonogramowanie

Ustawianie wstępnych sesji czatu nieklinicznego lub spotkań odkrywczych często prowadzi do zamieszania administracyjnego. Personel wysyła ręczne wiadomości tekstowe lub e-maile w celu potwierdzenia przedziału czasowego. Z poziomu Specialist, strony rezerwacji Workspace369 pozwalają potencjalnym klientom bezpośrednio rezerwować sesje odkrywcze, z automatycznymi przypomnieniami o spotkaniach. Zapewnia to, że kalendarz dietetyka pozostaje uporządkowany dla potencjalnych klientów na wczesnym etapie, zanim zostaną wydane lub przejrzane jakiekolwiek formularze wstępnej oceny klinicznej.

Rozłączne oferty programowe

Wysyłanie umów o świadczenie usług lub ofert opłat za programy za pośrednictwem standardowego e-maila utrudnia śledzenie zatwierdzeń. Dietetycy muszą rejestrować, kiedy potencjalny klient przegląda warunki niekliniczne. Workspace369 wysyła oferty z publicznym linkiem do zatwierdzenia i podpisu elektronicznego i przechowuje je w portalu klienta. Potencjalni klienci jasno przeglądają warunki programu i ceny przed przejściem do formalnych ocen zdrowotnych.

Fakturowanie przed wdrożeniem klinicznym

Zbieranie początkowych opłat rejestracyjnych lub zaliczek na sesje odkrywania administracyjnego często wymaga oddzielnych narzędzi rozliczeniowych. Ręczne zarządzanie tymi płatnościami tworzy luki księgowe. Workspace369 zawiera faktury, zaliczki i płatności online kartą za wstępne opłaty programowe. Każda wcześniejsza płatność jest rejestrowana obok początkowej karty klienta, zanim klient przejdzie do opieki klinicznej.

Produkt

Zobacz przestrzeń roboczą, którą czują Twoi klienci.

01

Portal, który klienci faktycznie sprawdzają

Klienci śledzą postępy, pliki i faktury w oznakowanym portalu zamiast prosić Twój zespół o aktualizacje.

Rekord klienta Workspace369 pokazujący historię, pliki, komunikację i faktury w jednym profilu
02

Każdy kanał w jednej skrzynce odbiorczej

E-maile, SMS-y, rozmowy telefoniczne i poczta głosowa lądują obok rekordu klienta — z podsumowaniami AI, dzięki czemu każdy w zespole może odpowiedzieć z pełnym kontekstem.

Współdzielona skrzynka odbiorcza Workspace369 pokazująca historię e-maili, SMS-ów i rozmów obok rekordu klienta
03

Praca z klientami, zorganizowana jako projekty

Zadania, pliki i status każdego zlecenia — widoczne dla zespołu i, poprzez portal klienta, dla klienta.

Tablica projektów Workspace369 pokazująca pracę z klientami zorganizowaną w etapy z właścicielami i statusem
04

Od ofert po opłacone faktury

Wysyłaj wyceny, rozliczaj kamienie milowe lub umowy ryczałtowe i pozwól automatycznym przypomnieniom ścigać wszystko, co zaległe.

Edytor faktur Workspace369 pokazujący pozycje, warunki płatności i dane klienta

Przepływ pracy

Proces krok po kroku dla klienta przed wizytą kliniczną

01

Rejestrowanie początkowych zapytań

Gdy potencjalny klient prosi o informacje o programie żywieniowym, personel administracyjny rejestruje jego dane w kartotece klienta. W briefie zapisujesz, że osoba ta wymaga wstępnej konsultacji odkrywczej. Wszystkie wczesne rozmowy są tutaj śledzone, co zapewnia, że zespół zna status zapytania przed zebraniem lub omówieniem jakichkolwiek danych klinicznych lub medycznych.

02

Wystawianie propozycji programu

Administrator generuje propozycję, która zawiera opcje programu, opłaty za program i warunki harmonogramowania. Propozycja ta jest wysyłana bezpośrednio do potencjalnego klienta za pośrednictwem portalu klienta. Potencjalny klient przegląda strukturę programu, a następnie zatwierdza ją i podpisuje elektronicznie, aby przejść do sesji wprowadzającej.

03

Planowanie sesji odkrywania

Po zaakceptowaniu oferty administrator wykorzystuje funkcję planowania do rezerwacji wstępnej sesji odkrywczej. Sesja ta jest przeznaczona wyłącznie do konfiguracji administracyjnej i uzgodnienia oczekiwań. Administrator rejestruje zadania dla personelu dotyczące przygotowania niezbędnych dokumentów nieklinicznych wymaganych do tej wstępnej dyskusji.

04

Rozliczanie wstępnej opłaty administracyjnej

Przed sesją odkrywczą administrator wystawia fakturę za początkową opłatę administracyjną. Klient otrzymuje fakturę w portalu klienta, co pozwala mu na płatność online kartą. Personel śledzi status płatności w odniesieniu do danych klienta, zapewniając spełnienie wszystkich wymogów finansowych przed rozpoczęciem spotkania.

05

Przejście do wstępnej oceny klinicznej

Po zakończeniu sesji administracyjnej, administrator aktualizuje status projektu i rejestruje zadanie dotyczące przejścia klienta. Pliki i historia rozmów klienta pozostają w Workspace369, a dietetyk otwiera następnie dokumentację kliniczną w swoim zatwierdzonym systemie elektronicznej dokumentacji medycznej.

Zakres produktu

Obsługa klienta dla dietetyków i specjalistów ds. żywienia

  • System musi pomyślnie zarejestrować rekord potencjalnego klienta i przechowywać ofertę programu w portalu klienta bez żadnych pól dotyczących zdrowia klinicznego.
  • Narzędzie do planowania musi zarezerwować wstępną wizytę zapoznawczą, a personel musi zarejestrować zadanie w celu weryfikacji płatności wstępnej faktury.
  • Konwersacje i pliki klienta są rejestrowane w rekordzie klienta przed przekazaniem do systemu przyjmowania pacjentów klinicznych.
Karty klientów
Propozycje.
Projekty i zadania
Pliki
Rozmowy
Planowanie
Faktury
Portal klienta
Automatyzacje przepływu pracy

Ulubione w App Store

Oceniane przez osoby, które zarządzają na nim pracą z klientami.

★★★★★
Wreszcie czuję spokój

Przeskakiwałem między trzema lub czterema narzędziami typu „wszystko w jednym” i zawsze kończyło się bałaganem zakładek. To pierwsze, które sprawia wrażenie spokoju. Skonfigurowałem projekty klientów w dziesięć minut.

Justin R. · Samozatrudniony założyciel · recenzja z App Store
★★★★★
Bezproblemowe wdrożenie w zespole

Wdrożyliśmy go w naszym ośmioosobowym zespole i przyjęcie było bezproblemowe — intuicyjne i dopracowane. Chciałbym więcej integracji, ale ciągle wypuszczają nowe funkcje.

Samantha D. · Kierownik ds. operacyjnych · recenzja z App Store
★★★★★
Odzyskane godziny każdego tygodnia

Zarządzałem oddzielnymi narzędziami do notatek, zadań, dokumentów i aktualizacji. Konsolidacja w jednym miejscu naprawdę zaoszczędziła mi godzin tygodniowo. Wsparcie jest również responsywne.

Alicia N. · Założyciel agencji · recenzja z App Store
Przeczytaj wszystkie recenzje

Rozpocznij

Zobacz Workspace369 w swojej pracy z klientami.

Rozpocznij bezpłatny okres próbny lub porozmawiaj ze sprzedażą — tak czy inaczej, zobaczysz cały obieg: skrzynkę odbiorczą, projekty, portal i rozliczenia.
Rozpocznij bezpłatny okres próbny Porozmawiaj ze sprzedażą

FAQ

Praktyczne kryteria weryfikacji wstępnego onboardingu przedklinicznego

Czy Workspace369 przechowuje kliniczne akta zdrowotne lub historie medyczne?

Przechowuj dokumentację kliniczną i historię medyczną w systemie elektronicznej dokumentacji medycznej, takim jak SimplePractice. Workspace369 zarządza stroną biznesową wokół niego: kartoteki klientów, harmonogramy, propozycje, rozmowy i faktury.

Jak obsługiwać formularze przyjmowania pacjentów klinicznych za pomocą tego oprogramowania?

Wysyłaj formularze wstępnej oceny klinicznej z zatwierdzonego systemu klinicznego, gdy klient będzie gotowy. Workspace369 obsługuje każdy krok przed tym punktem, taki jak rozmowy kwalifikacyjne, propozycje programów, wstępne faktury i wiadomości z przypomnieniami.

Czy możemy używać portalu klienta do udostępniania porad żywieniowych?

Klientowe centrum obsługi to miejsce, w którym klienci przeglądają oferty, sprawdzają harmonogramy, przeglądają udostępnione pliki, płacą faktury i wysyłają wiadomości do Twojego zespołu. Indywidualne porady żywieniowe należą do Twoich sesji klinicznych i zapisów.

Jak system śledzi przejście do systemów klinicznych?

Personel używa zadań i projektów do śledzenia postępów każdego klienta. Po zakończeniu wdrażania zadanie informuje zespół o otwarciu pliku klienta w Twoim dedykowanym oprogramowaniu do zarządzania praktyką kliniczną.

Kontynuuj eksplorację

Powiązane strony

Gotowy, kiedy Ty będziesz

Zobacz, gdzie Workspace369 pasuje do Twojego przepływu pracy z klientem.

Zacznij od modułów, których potrzebujesz dzisiaj, a następnie włącz AI, automatyzacje, księgowość, zapasy, zapytania i raportowanie w miarę rozwoju operacji.

Rozpocznij bezpłatny okres próbnyPoproś o demo