2026 pakiet: skrzynka odbiorcza, AI, księgowość.Otwórz aplikację

CRM dla agencji marketingu w mediach społecznościowych

CRM dla agencji marketingu w mediach społecznościowych z przepływem pracy śledzenia kreatywności

Gdy kampania społecznościowa wymaga ostatniej chwili zmiany kreatywnej, a główny manager konta jest niedostępny, agencja potrzebuje jasnego zapisu poprzednich rozmów i plików. Workspace369 zapewnia centralne miejsce na dane klienta, zadania projektu i harmonogram, aby kampanie mogły być kontynuowane. Pozwala to członkom zespołu na wkroczenie, przeglądanie historii projektu i koordynację z klientami za pośrednictwem portalu bez przeszukiwania rozproszonych łańcuchów e-maili lub folderów osobistych. Przechowując dane klienta, pliki i rozmowy w jednym miejscu, agencja utrzymuje ciągłość kampanii nawet podczas nieoczekiwanych nieobecności personelu.

Rozpocznij bezpłatny okres próbny Porozmawiaj ze sprzedażą
Klientrelacja i uzgodniony brief
Pracazadania z przypisaną osobą odpowiedzialną
Fakturowaniefaktury i kontekst komercyjny
Rekord klienta Workspace369 pokazujący historię, pliki, komunikację i faktury w jednym profilu

Kluczowe fakty

CRM dla agencji marketingu w mediach społecznościowych w Workspace369 obejmuje 9 obszarów, w tym kartoteki klientów, oferty, projekty i zadania.

Przepływ pracy przebiega w 5 krokach, od „onboardingu klienta” do „fakturowania i zamknięcia”.

Workspace369 zaczyna się od 29 USD miesięcznie za 1 stanowisko, a plan Commander obejmuje 20 stanowisk, 500 GB przestrzeni dyskowej i 120 000 tokenów AI miesięcznie za 299 USD miesięcznie.

Dodatkowe stanowiska kosztują 10 USD za sztukę, a dodatkowe 100 GB przestrzeni dyskowej kosztuje 15 USD; pełny cennik jest publicznie dostępny na stronie Strona z cennikiem Workspace369.

Problem

Wyzwania operacyjne w zarządzaniu mediami społecznościowymi

Utracone zasoby kreatywne

Pliki kreatywne często giną w wątkach e-mail lub aplikacjach czatu. Workspace369 przechowuje pliki w ramach konkretnej kartoteki klienta lub zadania projektowego (załączniki i wersjonowanie plików zaczynają się w Specialist), co ułatwia zespołowi lokalizowanie grafik lub filmów podczas pilnych poprawek. Pomaga to zmniejszyć ryzyko użycia nieaktualnych zasobów, gdy główny projektant jest niedostępny. Członkowie zespołu mogą szybko zweryfikować, która wersja pliku jest najnowsza, sprawdzając załączniki bezpośrednio powiązane z aktywnym zadaniem kampanii, zapewniając, że najnowszy zasób kreatywny jest zawsze używany do publikacji.

Wąskie gardła w procesie zatwierdzania

Oczekiwanie na opinię klienta przez e-mail opóźnia planowanie postów w mediach społecznościowych. Korzystając z portalu klienta do rozmów i przeglądów plików, agencje mogą rejestrować decyzje klienta bezpośrednio w odpowiednim zadaniu projektowym. Pomaga to uniknąć opóźnień w przypadku postów wymagających pilnego działania, gdy członkowie zespołu ręcznie dokumentują zatwierdzenia w zapisie projektu. Portal zapewnia przejrzystą historię opinii klienta, pozwalając każdemu dostępnemu menedżerowi konta zobaczyć dokładnie, jakie zmiany zostały zgłoszone i kiedy udzielono ostatecznego zatwierdzenia.

Zdezorganizowana historia klienta

Bez zorganizowanych rekordów klienta, nowi członkowie zespołu mogą mieć trudności z przeglądaniem przeszłych kosztorysów lub faktur. Workspace369 pozwala użytkownikom powiązać rozmowy i faktury z profilem klienta, zapewniając kontekst do obsługi zapytań o konto, gdy kierownik jest nieobecny. Ta ciągłość pomaga zespołom zrozumieć zarejestrowaną historię finansową każdego konta w mediach społecznościowych. Dostęp do przeszłych szczegółów rozliczeń i podpisanych kosztorysów zapewnia, że pytania klientów dotyczące zakresu projektu lub kosztów mogą być udzielane dokładnie i bez opóźnień.

Konflikty w harmonogramie

Zarządzanie wieloma harmonogramami kampanii bez wspólnego kalendarza może prowadzić do nakładania się dat uruchomienia. Funkcja harmonogramowania pomaga agencjom planować zadania projektowe i terminy, czyniąc harmonogramy widocznymi dla całego zespołu marketingu w mediach społecznościowych. Ta widoczność pomaga menedżerom przydzielać pracę i monitorować kampanie klientów w okresach szczytowego obciążenia.

Produkt

Zobacz przestrzeń roboczą, którą czują Twoi klienci.

01

Portal, który klienci faktycznie sprawdzają

Klienci śledzą postępy, pliki i faktury w oznakowanym portalu zamiast prosić Twój zespół o aktualizacje.

Rekord klienta Workspace369 pokazujący historię, pliki, komunikację i faktury w jednym profilu
02

Każdy kanał w jednej skrzynce odbiorczej

E-maile, SMS-y, rozmowy telefoniczne i poczta głosowa lądują obok rekordu klienta — z podsumowaniami AI, dzięki czemu każdy w zespole może odpowiedzieć z pełnym kontekstem.

Współdzielona skrzynka odbiorcza Workspace369 pokazująca historię e-maili, SMS-ów i rozmów obok rekordu klienta
03

Praca z klientami, zorganizowana jako projekty

Zadania, pliki i status każdego zlecenia — widoczne dla zespołu i, poprzez portal klienta, dla klienta.

Tablica projektów Workspace369 pokazująca pracę z klientami zorganizowaną w etapy z właścicielami i statusem
04

Od ofert po opłacone faktury

Wysyłaj wyceny, rozliczaj kamienie milowe lub umowy ryczałtowe i pozwól automatycznym przypomnieniom ścigać wszystko, co zaległe.

Edytor faktur Workspace369 pokazujący pozycje, warunki płatności i dane klienta

Przepływ pracy

Zarządzanie cyklem życia kampanii w mediach społecznościowych

01

Onboarding klienta

Utwórz kartotekę klienta i wyślij wstępną ofertę do zatwierdzenia. Zapisz konkretne wytyczne dotyczące marki w briefie, aby członkowie zespołu mogli odwoływać się do wymagań dotyczących tożsamości wizualnej i tonu głosu klienta. Ten podstawowy krok pomaga zespołowi uzyskać dostęp do zapisanych zasad marki podczas realizacji projektu.

02

Konfiguracja projektu kampanii

Zainicjuj nowy projekt dla kampanii społecznościowej. Przypisz zadania dotyczące tworzenia treści, pisania tekstów i planowania, pozwalając członkom zespołu zobaczyć ich konkretne obowiązki i terminy. Ta struktura pomaga agencji śledzić postępy w wielu jednoczesnych kampaniach.

03

Zarządzanie zasobami kreatywnymi

Prześlij wersje robocze grafik i filmów do sekcji plików projektu. Użyj funkcji rozmów, aby omawiać wewnętrzne rewizje przed przedstawieniem ostatecznej wersji kreatywnej klientowi do przeglądu za pośrednictwem portalu. Przechowywanie tych dyskusji w rekordzie projektu pomaga zachować udokumentowane uzasadnienie wyborów kreatywnych do przyszłego wykorzystania.

04

Przegląd i opinie klienta

Przekieruj klienta do portalu, aby mógł przeglądać pliki i rejestrować swoje opinie. Pozwala to na gromadzenie próśb o zmiany w jednym miejscu, ułatwiając zastępcy kierownika zrozumienie, co wymaga dostosowania, jeśli lider jest nieobecny. Portal pozwala klientom na składanie zatwierdzeń, zmniejszając ryzyko sporów dotyczących ostatecznych wersji kreatywnych.

05

Fakturowanie i zamknięcie

Po zakończeniu zadań kampanii, przekształć uzgodnioną ofertę w fakturę. Zarchiwizuj ostateczny raport kampanii w rekordzie klienta do wykorzystania w przyszłości. Zamyka to cykl kampanii, pomagając agencji wystawiać dokładne rachunki za wykonaną pracę i utrzymywać uporządkowane rekordy projektów.

Zakres produktu

Obsługa klienta dla agencji marketingu w mediach społecznościowych

  • Członek zespołu nieprzypisany do projektu musi być w stanie szybko zlokalizować najnowszy plik kreatywny i opinie klienta, korzystając jedynie z rekordu klienta i historii zadań projektowych.
  • Klient musi mieć możliwość zalogowania się do portalu, przeglądania konkretnego zadania i pozostawienia komentarza, który jest natychmiast widoczny dla zespołu agencji w celu przeglądu i podjęcia działań.
  • Faktury i oferty związane z konkretną kampanią w mediach społecznościowych muszą być powiązane z głównym rekordem klienta, co pozwoli zespołowi na przeglądanie historii finansowej projektu.
Karty klientów
Propozycje.
Projekty i zadania
Pliki
Rozmowy
Planowanie
Faktury
Portal klienta
Automatyzacje przepływu pracy

Ulubione w App Store

Oceniane przez osoby, które zarządzają na nim pracą z klientami.

★★★★★
Wreszcie czuję spokój

Przeskakiwałem między trzema lub czterema narzędziami typu „wszystko w jednym” i zawsze kończyło się bałaganem zakładek. To pierwsze, które sprawia wrażenie spokoju. Skonfigurowałem projekty klientów w dziesięć minut.

Justin R. · Samozatrudniony założyciel · recenzja z App Store
★★★★★
Bezproblemowe wdrożenie w zespole

Wdrożyliśmy go w naszym ośmioosobowym zespole i przyjęcie było bezproblemowe — intuicyjne i dopracowane. Chciałbym więcej integracji, ale ciągle wypuszczają nowe funkcje.

Samantha D. · Kierownik ds. operacyjnych · recenzja z App Store
★★★★★
Odzyskane godziny każdego tygodnia

Zarządzałem oddzielnymi narzędziami do notatek, zadań, dokumentów i aktualizacji. Konsolidacja w jednym miejscu naprawdę zaoszczędziła mi godzin tygodniowo. Wsparcie jest również responsywne.

Alicia N. · Założyciel agencji · recenzja z App Store
Przeczytaj wszystkie recenzje

Rozpocznij

Zobacz Workspace369 w swojej pracy z klientami.

Rozpocznij bezpłatny okres próbny lub porozmawiaj ze sprzedażą — tak czy inaczej, zobaczysz cały obieg: skrzynkę odbiorczą, projekty, portal i rozliczenia.
Rozpocznij bezpłatny okres próbny Porozmawiaj ze sprzedażą

FAQ

Kryteria walidacji dla operacji agencji

Gdzie odbywa się publikowanie na Instagramie?

Przechowuj harmonogramy publikacji i metryki zaangażowania w swoim narzędziu do zarządzania mediami społecznościowymi. Workspace369 zarządza stroną klienta wokół tego: projekty kampanii, pliki, zatwierdzenia w portalu, wiadomości od klientów i faktury.

Czy klienci mogą przesyłać pliki?

Tak, portal klienta pozwala klientom przesyłać zasoby kreatywne i zasoby marki bezpośrednio do ich rekordów. Pomaga to agencji w dostępie do plików bez polegania wyłącznie na zewnętrznych linkach do udostępniania plików, które mogą wygasnąć lub wymagać oddzielnych danych uwierzytelniających logowania.

Jak obsłużyć zmiany w ostatniej chwili?

Jeśli kampania wymaga zatwierdzenia kreatywnego w ostatniej chwili, gdy menedżera nie ma, każdy członek zespołu może sprawdzić rozmowy i zadania. Mogą zobaczyć aktualny status, przejrzeć plik i wysłać wiadomość do klienta za pośrednictwem portalu, aby sfinalizować zatwierdzenie.

Czy mogę śledzić budżety projektów?

Tak. Oferty i faktury śledzą wartość każdego projektu, śledzenie czasu zamienia rachunkowane godziny w faktury z Voyager, a raporty rentowności projektów zaczynają się od Specialist. W celu szczegółowego planowania zasobów agencje porównują również Productive, który koncentruje się na finansowym zarządzaniu projektami.

Kontynuuj eksplorację

Powiązane strony

Gotowy, kiedy Ty będziesz

Zobacz, gdzie Workspace369 pasuje do Twojego przepływu pracy z klientem.

Zacznij od modułów, których potrzebujesz dzisiaj, a następnie włącz AI, automatyzacje, księgowość, zapasy, zapytania i raportowanie w miarę rozwoju operacji.

Rozpocznij bezpłatny okres próbnyPoproś o demo