Jak poruszać się po Workspace369: pełny przegląd aplikacji

Witaj w Workspace369. W tym filmie przeprowadzę cię przez każdą część aplikacji, dzięki czemu będziesz wiedzieć, gdzie co jest.

Po zalogowaniu zaczynasz na pulpicie. Na początku ta karta u góry pomaga skonfigurować przestrzeń roboczą albo od razu utworzyć nową fakturę, klienta lub zadanie. Pod nią te trzy karty pokazują, co dziś wymaga twojej uwagi: zadania z bieżącym terminem, dzisiejsze wydarzenia i nadchodzące przypomnienia. Pod nimi są przychody. Tymi przyciskami zmieniasz okres. Wybiorę okres od początku roku. Gdy przewiniesz w dół, zobaczysz przegląd dnia, wydatki według kategorii, zaległe faktury oraz ile czasu masz zarejestrowanego, ale jeszcze niezafakturowanego. Wracając na górę: dzwonek pokazuje powiadomienia. Na przykład gdy klient otworzy ofertę lub zapłaci fakturę. A żeby szybko coś dodać, kliknij Nowe. Możesz utworzyć zadanie, wydarzenie, notatkę lub przypomnienie.

Teraz przejdźmy przez menu po lewej, sekcja po sekcji. Najpierw AI AutoPilot. W widoku Dzisiaj Workspace AI może posortować za ciebie nowe e-maile, SMS-y i zapytania, a te przełączniki określają, co robi. W Czacie możesz zapytać Workspace AI o swoją firmę. Tutaj proszę o zaplanowanie mojego dnia, a Workspace AI wypisuje, co jest zaległe i od czego zacząć.

Dalej są Klienci, czyli lista klientów. Widzisz etap każdego klienta, termin kolejnego kontaktu i źródło, z którego przyszedł. Kliknij klienta, aby zobaczyć jego szczegóły z boku. Aby dodać kogoś nowego, kliknij Dodaj klienta. Do Zapytań trafiają zapytania z formularzy na twojej stronie internetowej. Nowe czekają tu na odpowiedź. W sekcji Wszystkie widzisz każde zapytanie, jego źródło i to, czy zamieniło się w klienta.

W sekcji Praca, w Projektach śledzisz każde zlecenie wraz z klientem, statusem, priorytetem i terminem. Kalendarz pokazuje wszystkie spotkania i zlecenia w danym miesiącu. Kliknij jedno z nich, aby zobaczyć szczegóły, takie jak godzina, miejsce i uczestnicy. Zadania to tablica zadań do zrobienia. Każda karta to zadanie, które przesuwa się między kolumnami w miarę postępu prac. Kliknij zadanie, aby je otworzyć, ze statusem, osobą przypisaną i podzadaniami. Przypomnienia pilnują rzeczy, o których nie chcesz zapomnieć, na przykład kontaktu z klientem. Kliknij jedno z nich, aby zobaczyć termin i odbiorcę. W Śledzeniu czasu możesz uruchomić stoper lub zapisać godziny i zobaczyć, ile czasu jest gotowe do zafakturowania.

W sekcji Finanse, w Ofertach tworzysz wyceny i wysyłasz je klientom do akceptacji online. W Umowach wysyłasz klientom dokumenty do podpisania online. Faktury pokazują wszystko, co zostało zafakturowane, oraz to, czy jest opłacone, częściowo opłacone czy zaległe. W Wydatkach zapisujesz, na co firma wydaje pieniądze, na przykład materiały i paliwo. Księgowość daje szerszy obraz: dostępną gotówkę, należności, zobowiązania i dochód netto. A Katalog produktów zawiera usługi i produkty, które sprzedajesz, wraz z cenami, aby można było dodawać je do ofert i faktur. Karta Stan magazynowy pokazuje, ile towaru zostało.

W sekcji Komunikacja Skrzynka odbiorcza zbiera e-maile, SMS-y i wiadomości głosowe w jednym miejscu. E-maile to pełna skrzynka pocztowa, w której możesz czytać, pisać i wysyłać e-maile. Telefon służy do wiadomości SMS i połączeń. Przepływy pracy wykonują za ciebie powtarzalną pracę, na przykład wysyłają przypomnienie, gdy faktura jest zaległa. Kliknij Nowy przepływ pracy, aby zacząć od gotowego szablonu, i zobacz każdy krok, zanim go włączysz. Dzięki Lejkom możesz tworzyć proste strony internetowe, które zamieniają odwiedzających w nowe leady. Zacznij od szablonu, takiego jak ta strona kontaktu i rezerwacji, i zmień, co tylko chcesz.

W sekcji Narzędzia, w Notatkach piszesz notatki i przechowujesz je w folderach, które możesz udostępniać zespołowi. Pliki przechowują dokumenty i zdjęcia oraz łączą je z klientami i projektami. Otwórz folder, aby zobaczyć, co jest w środku. A Nawyki pomagają budować dobre codzienne rutyny i sprawdzać, jak konsekwentnie ich przestrzegasz.

Jeśli czegoś szukasz, użyj wyszukiwania. Kliknij pasek wyszukiwania u góry lub naciśnij Command K. Zacznij wpisywać nazwę, a zobaczysz wszystkich pasujących klientów, faktury i spotkania. Kliknij wynik, aby go otworzyć. Oto Maya i jej strona klienta: faktury, spotkania, projekty i dokumenty, wszystko w jednym miejscu.

Dane firmy, zespół i ustawienia płatności są w Ustawieniach. A jeśli potrzebujesz pomocy, kliknij Wsparcie, tuż pod nimi. To był przegląd Workspace369. W następnym filmie skonfigurujemy dane firmy, aby można było wysłać pierwszą ofertę.