Poradnik wideo 2 z 7
Jak skonfigurować firmę w Workspace369
Aby skonfigurować firmę w Workspace369, kliknij Ustawienia na dole menu. W sekcji Ogólne dodaj logo, nazwę firmy, nazwę prawną, NIP i dane kontaktowe, w sekcji Ustawienia regionalne wybierz walutę, strefę czasową, format daty i język dokumentów, a następnie dodaj kod podatkowy dla każdej stosowanej stawki podatku. Potem ustaw wygląd marki, domyślne ustawienia faktur, szablon PDF i motyw dokumentów oraz domyślny motyw, podpis, zaliczkę, ważność i stopkę dla nowych ofert.
Czego się nauczysz
- Gdzie znajdują się ustawienia firmy w Workspace369
- Jak dodać logo, nazwę firmy, nazwę prawną, NIP i branżę
- Jak ustawić dane kontaktowe, walutę, strefę czasową, format daty i język dokumentów
- Jak dodać kody podatkowe, aby używać każdej stawki podatku na dowolnej fakturze
- Jak sekcja Marka i wygląd ustawia kolory i styl portalu klienta oraz strony rezerwacji
- Jak ustawić wartości domyślne faktur, szablon PDF faktury, motywy dokumentów i ustawienia ofert
FAQ
Często zadawane pytania
Gdzie są ustawienia firmy w Workspace369?
Kliknij Ustawienia na dole menu i zacznij od sekcji Ogólne. Tak twoja firma prezentuje się klientom na każdej fakturze, w każdym e-mailu i na każdej stronie, którą widzą.
Jak dodać logo do Workspace369?
Logo znajduje się na górze sekcji Ogólne w Ustawieniach. Kliknij Zamień i prześlij własne z komputera. Najlepiej sprawdza się kwadratowy obraz.
Czy mogę używać więcej niż jednej stawki podatku w Workspace369?
Tak. Dodaj każdą stawkę podatku w Ustawieniach jako kod podatkowy, aby używać jej na dowolnej fakturze.
Jak ustawić domyślne warunki faktur?
W Ustawieniach, w sekcji Sprzedaż, kliknij Faktury. Sekcja Domyślne określa, od czego zaczyna się każda nowa faktura: termin płatności faktur, stawka podatku, opcjonalny rabat lub zaliczka oraz notatka drukowana na każdej fakturze. Szablon PDF określa, co pokazują pliki PDF faktur, a Motywy dokumentów ustawiają stronę, którą klienci widzą po otwarciu faktury.
Co mogę ustawić dla nowych ofert?
Ustawienia ofert pozwalają wybrać motyw i kolor akcentu, określić, czy nowe oferty wymagają podpisu klienta lub zaliczki, przez ile dni pozostają ważne, oraz ustawić tekst stopki, którym kończy się każda nowa oferta. Każda oferta zapisana jako szablon również się tam pojawia.
Pełna transkrypcja
Witaj ponownie. W tym filmie skonfigurujemy firmę w Workspace369: dane i logo, stawkę podatku oraz wygląd faktur i ofert.
Wszystko, czego potrzebujemy, jest w Ustawieniach. Kliknij Ustawienia na dole menu. Zacznij od sekcji Ogólne. Tak twoja firma prezentuje się klientom na każdej fakturze, w każdym e-mailu i na każdej stronie, którą widzą. Na górze jest logo. Aby użyć własnego, kliknij Zamień i prześlij je z komputera. Najlepiej sprawdza się kwadratowy obraz. Poniżej znajdują się nazwa firmy, nazwa prawna, NIP i branża. Kliknij dowolny wiersz, aby go zmienić.
Następnie dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu, strona internetowa i adres, które zobaczą klienci. W sekcji Ustawienia regionalne wybierz walutę, strefę czasową i format zapisu dat, a także język dokumentów. A jeśli stosujesz więcej niż jedną stawkę podatku, dodaj tu każdą z nich jako kod podatkowy, aby używać jej na dowolnej fakturze.
Następnie sekcja Marka i wygląd ustawia kolory i styl portalu klienta oraz strony rezerwacji. Workspace369 odczytuje kolory z twojego logo i tworzy wokół nich trzy style. Możesz też zacząć od jednego z gotowych stylów poniżej. Podgląd po prawej pokazuje dokładnie to, co zobaczą klienci podczas rezerwacji, więc możesz sprawdzić każdą zmianę, zanim oni ją zobaczą.
Teraz faktury. W sekcji Sprzedaż kliknij Faktury. Sekcja Domyślne określa, od czego zaczyna się każda nowa faktura. Wybierz termin płatności faktur, stawkę podatku, opcjonalny rabat lub zaliczkę oraz notatkę drukowaną na każdej fakturze. Szablon PDF określa, co pokazują pliki PDF faktur, na przykład logo, dane kontaktowe i warunki płatności. A Motywy dokumentów to strona, którą klienci widzą po otwarciu faktury. Wybierz projekt, który ci się podoba, a podgląd od razu go pokaże.
Oferty mają własne ustawienia. Wybierz motyw i kolor akcentu dla każdej nowej oferty. Następnie zdecyduj, czy nowe oferty wymagają podpisu klienta lub zaliczki i przez ile dni pozostają ważne. Na koniec dodaj tekst stopki, którym kończy się każda nowa oferta. Każda oferta zapisana jako szablon również się tu pojawia. I to wszystko. Firma jest skonfigurowana, więc każda faktura i oferta, którą wysyłasz, odzwierciedla twoją markę. W następnym filmie dodamy klientów.
Więcej poradników
Gotowy, kiedy Ty będziesz
Zobacz, gdzie Workspace369 pasuje do Twojego przepływu pracy z klientem.
Zacznij od modułów, których potrzebujesz dzisiaj, a następnie włącz AI, automatyzacje, księgowość, zapasy, zapytania i raportowanie w miarę rozwoju operacji.
