AI AutoPilot: um feed diário Hoje, Saúde do Cliente e observações sobre dinheiro, projetos e tarefas

Um feed Hoje que classifica o que fazer em seguida

O AI AutoPilot abre em Hoje, uma lista classificada do que precisa de você: uma fatura para cobrar, um cliente para verificar, uma solicitação para responder. Visualize como corredores ou uma linha do tempo, e abra Como eu pedi isso para ver por que cada item está onde está.

Ative o briefing matinal e a classificação de mensagens e a IA resume seu dia e sugere rótulos em novas mensagens de e-mail e texto. Ela nunca move mensagens ou envia respostas. Os proprietários escolhem as fontes, e os colegas de equipe podem obter seu próprio Hoje. O briefing e a classificação de mensagens começam no Voyager e contam para o uso de IA do seu plano. Por enquanto, o AutoPilot funciona quando o idioma do aplicativo do proprietário do espaço de trabalho é inglês.

• Visualizações de Colunas e Linha do Tempo
• Como ordenei isso explica a classificação
• Apenas sugestão: nada é enviado para você

Onde encontrar

1. AI AutoPilot na barra lateral

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Sugestões de saúde do cliente e check-in

O Client Health sinaliza clientes que precisam de atenção, com o motivo mostrado: uma fatura vencida, um período de silêncio após interações anteriores ou uma mensagem marcada como reclamação. Ele oferece um rascunho de acompanhamento que você pode editar.

Está desativado até que um proprietário ative a análise em segundo plano nas configurações do AutoPilot, e os sinalizadores são apenas para você, nunca mostrados ao cliente.

Onde encontrar

1. Clientes
2. abrir um cliente
3. Saúde do Cliente

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software de gestão de clientesWorkspace AI

Money Watch, Project Watch e Task Assist

O Money Watch em uma fatura mostra o saldo não pago, a data de vencimento e quaisquer parcelas perdidas, com um lembrete de rascunho que você pode editar. O Project Watch compara horas faturáveis registradas com horas planejadas, conta itens concluídos e lista tarefas inalteradas por 7 dias. O Task Assist lista tarefas inalteradas nos status que você escolher em um quadro.

Cada watch é ativado separadamente nas configurações do AutoPilot, e nenhum deles envia nada por conta própria. Você decide se um lembrete redigido é enviado.

Onde encontrar

1. AI AutoPilot na barra lateral; Money Watch é exibido nos detalhes da fatura

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