Os clientes recebem estágios e acompanhamentos, e o calendário ganha um editor mais rápido com Google Meet

Estágios, Prospectos e uma fila de acompanhamento

Adicione pessoas como Prospects e mova clientes através de estágios que você pode renomear, recolar, reordenar ou ocultar. A lista de Clientes tem uma guia para cada estágio, e a coluna Próximo acompanhamento diz por que cada cliente está vencido.

A visualização de Acompanhamentos lista quem contatar hoje e por quê, e cada estágio pode lembrá-lo quando um cliente ficou quieto por um número de dias que você escolher, para que ninguém se perca sem ser notado.

• Uma guia para cada estágio, com seus próprios estágios
• Visualização de acompanhamento: quem contatar hoje e por quê
• Lembre-me após um período de silêncio definido por etapa

Onde encontrar

1. Clientes na barra lateral
2. Acompanhamentos

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software de gestão de clientesTutorial de adição de clientes

Visualização rápida com acompanhamentos elaborados por IA

Selecione um cliente para abrir um painel lateral com seu estágio, linha do tempo e próximo acompanhamento. A partir daí, você pode adiar ou marcar como concluído, agendar uma chamada ou reunião, ou pedir à IA para elaborar o e-mail, texto ou notas da chamada.

A criação de rascunhos conta para o uso de IA do seu plano, e você edita a mensagem antes que algo seja enviado. A criação de rascunhos também está disponível na ficha do cliente no seu telefone.

Onde encontrar

1. Clientes
2. selecionar um cliente

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software de gestão de clientesTutorial do Workspace AI

Crie eventos arrastando, edite-os em um editor completo

Arraste no calendário para criar um evento com um popover rápido, ou abra o editor completo para definir convidados, lembretes e disponibilidade da equipe. Segure Shift enquanto arrasta para pousar no minuto exato.

Visualize qualquer evento em um popover ou painel lateral e use seu menu de ações para alterá-lo ou excluí-lo sem sair do calendário. Excluir um evento recorrente pode se aplicar a este e aos eventos seguintes.

Onde encontrar

1. Calendário na barra lateral

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Calendário e agendamentoTutorial de calendário

Links do Google Meet, convites de convidados e lembretes por texto

Adicione um link do Google Meet a qualquer evento depois que sua conta Google for conectada em Configurações → Integrações. Convites por e-mail vão para seus convidados com uma nota separada para convidados, para que sua descrição interna permaneça privada.

Os clientes também podem receber um lembrete por SMS antes do evento. Os lembretes por SMS começam no Voyager, e o envio de convites requer a permissão Enviar convites, para que você decida quais colegas de equipe podem enviar e-mails para convidados ou clientes a partir do calendário.

Onde encontrar

1. Calendário
2. abrir um evento
3. Adicionar Google Meet

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