Tutorial em vídeo 3 de 7
Como adicionar e importar clientes no Workspace369
Você pode adicionar clientes ao Workspace369 de duas formas: clique em Importar dados na página Clientes para enviar um arquivo CSV ou Excel, ou clique em Adicionar cliente para cadastrar um manualmente. Ao importar, a IA do Workspace369 associa suas colunas aos campos certos, e você revisa cada linha antes de qualquer coisa ser adicionada. Depois, os estágios e as origens de leads mostram onde cada cliente está e de onde ele veio.
O que você vai aprender
- O que a lista de clientes mostra: o estágio de cada cliente, o próximo acompanhamento e de onde ele veio
- Como importar clientes de uma planilha ou de outro app com um arquivo CSV ou Excel
- Como adicionar um cliente manualmente com nome, estágio, origem do lead, e-mail e telefone
- Como filtrar sua lista de clientes por estágio e adicionar um estágio próprio
- O que você encontra na página de um cliente
FAQ
Perguntas frequentes
Como importo clientes para o Workspace369?
Na página Clientes, clique em Importar dados, escolha Clientes e envie um arquivo CSV ou Excel. A IA do Workspace369 associa suas colunas aos campos certos, e você revisa cada linha antes de qualquer coisa ser adicionada.
Como adiciono um único cliente no Workspace369?
Na sua lista de clientes, clique em Adicionar cliente. Digite o nome e o sobrenome, escolha um estágio e uma origem do lead, adicione o e-mail e o telefone e clique em Criar cliente.
O que são os estágios de clientes no Workspace369?
Os estágios mostram onde cada cliente está, de novo lead a integração e cliente ativo. As abas no topo da sua lista de clientes a filtram por estágio, e você pode adicionar um estágio próprio com o sinal de mais ao lado das abas.
O que é a origem do lead?
A origem do lead registra de onde um cliente veio, como as redes sociais, para que você sempre saiba de onde vêm os seus negócios.
O que a página de um cliente mostra?
Clique em um cliente para ver tudo sobre ele em um só lugar: dados de contato, notas, faturas e atividades.
Transcrição completa
Bem-vindo de volta. Neste vídeo, vamos trazer seus clientes para o Workspace369: de uma planilha ou um por um, e mantê-los organizados com estágios e origens de leads.
Tudo começa na página Clientes. Aqui está sua lista de clientes, com o estágio de cada um, o próximo acompanhamento e de onde vieram.
Se seus clientes já estão em uma planilha ou em outro app, clique em Importar dados. Escolha o que você está importando. Neste caso, clientes. Depois, envie um arquivo CSV ou Excel. A IA do Workspace369 associa suas colunas aos campos certos, e você revisa cada linha antes de qualquer coisa ser adicionada.
Para adicionar alguém manualmente, volte à sua lista de clientes e clique em Adicionar cliente. Digite o nome e o sobrenome. Depois, escolha um estágio. Os estágios mostram onde cada cliente está, de novo lead a integração e cliente ativo. Escolha uma origem do lead, para sempre saber de onde vêm os seus negócios. Ela nos encontrou nas redes sociais. Adicione o e-mail e o telefone, para entrar em contato direto pelo Workspace369. Clique em Criar cliente, e ela é adicionada à sua lista.
As abas no topo filtram sua lista por estágio. Em Leads, está a cliente que acabamos de adicionar. Para adicionar um estágio próprio, clique no sinal de mais ao lado das abas. Clique em um cliente para ver tudo sobre ele em um só lugar: dados de contato, notas, faturas e atividades. E pronto. Seus clientes estão no sistema e organizados por estágio. No próximo vídeo, vamos da proposta à fatura paga.
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