Como planejar sua agenda no calendário do Workspace369

Para planejar sua agenda no Workspace369, abra o Calendário em Trabalho. Ele mostra o mês inteiro de uma vez: cada trabalho, ligação e compromisso. Use Opções de exibição para mudar para a visualização Equipe, com uma coluna por pessoa, e clique em um trabalho para ver quando e onde ele é e para quem é, com botões para ligar, enviar SMS ou e-mail ao cliente. Para adicionar um trabalho, clique em Adicionar agendamento, dê um título a ele e adicione o cliente e todos que vão trabalhar nele. O painel Disponibilidade mostra quando todos estão livres. Escolha um horário, configure o trabalho para se repetir toda semana, selecione uma categoria e clique em Salvar evento.

Assista no YouTube1:21Tutorial em vídeo 10 de 27

O que você vai aprender

Como ver todos os trabalhos, ligações e compromissos do mês no seu calendário
Como mudar para a visualização Equipe para ver o dia de todos lado a lado
Como abrir um trabalho e ligar, enviar SMS ou e-mail ao cliente
Como adicionar um trabalho com um cliente e mais de um membro da equipe
Como escolher um horário em que todos os envolvidos no trabalho estejam livres
Como configurar um trabalho para se repetir toda semana e atribuir uma categoria a ele

Perguntas frequentes

Como adiciono um trabalho ao calendário do Workspace369?

Abra o Calendário em Trabalho e clique em Adicionar agendamento. Dê um título ao trabalho, adicione o cliente e todos que vão trabalhar nele e escolha um horário. Você pode configurá-lo para se repetir e atribuir uma categoria a ele. Depois, clique em Salvar evento.#

Como vejo a agenda de toda a minha equipe?

No Calendário, abra Opções de exibição e escolha Equipe. Cada coluna é uma pessoa, com os trabalhos dela no dia, para você ver o dia de todos lado a lado. Clique em um trabalho para ver quando e onde ele é e para quem é.#

Posso colocar mais de uma pessoa em um trabalho?

Sim. Adicione cada pessoa ao trabalho, e ele aparece no dia de cada uma delas. O painel Disponibilidade mostra quando todos os envolvidos no trabalho estão livres, para você escolher um horário que funcione para todos.#

Posso fazer com que um trabalho se repita toda semana?

Sim. Configure o trabalho para se repetir toda semana, e você verá as próximas datas em que ele acontece antes de salvar. Depois, ele aparece no calendário toda semana, então você só configura uma vez.#

Posso entrar em contato com o cliente pelo calendário?

Sim. Clique em um trabalho para ver os detalhes, com botões para ligar, enviar SMS ou e-mail ao cliente. Ao adicionar um trabalho, você também pode enviar ao cliente um convite por e-mail ou um lembrete por SMS.#

Transcrição completa

Bem-vindo de volta. Neste vídeo, vamos planejar sua agenda no calendário: ver quem está fazendo o quê, adicionar um trabalho e configurá-lo para se repetir.

Abra o Calendário, em Trabalho. Aqui você vê o mês inteiro de uma vez: cada trabalho, ligação e compromisso.

Opções de exibição muda a visualização. Vou escolher Equipe, para ver o dia de todos lado a lado. Cada coluna é uma pessoa, com os trabalhos dela para hoje. Clique em um trabalho para ver os detalhes: quando, onde e para quem é, com botões para ligar, enviar SMS ou e-mail ao cliente.

Para adicionar um trabalho, clique em Adicionar agendamento. Dê um título a ele. Esta é uma lavagem semanal da frota. Adicione o cliente: Drew Walsh. Você também pode enviar ao cliente um convite por e-mail ou um lembrete por SMS. Mason já está nele. Adicione Harper, para que ele apareça no dia dos dois.

O painel Disponibilidade mostra quando todos os envolvidos no trabalho estão livres. Vou escolher 3:30. Configure para repetir toda semana. Você verá as próximas datas em que ele acontece. Em seguida, escolha uma categoria: Fleet Service. Depois, clique em Salvar evento.

Lá está ele, nos dias de Mason e de Harper, e ele se repete toda semana, então você só configura uma vez. E esse é o seu calendário. No próximo vídeo, vamos configurar sua página de agendamento online.

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