Tutorial em vídeo 10 de 24
Como planejar sua agenda no calendário do Workspace369
Para planejar sua agenda no Workspace369, abra o Calendário em Trabalho. Ele mostra o mês inteiro de uma vez: cada trabalho, ligação e compromisso. Use Opções de exibição para mudar para a visualização Equipe, com uma coluna por pessoa, e clique em um trabalho para ver quando e onde ele é e para quem é, com botões para ligar, enviar SMS ou e-mail ao cliente. Para adicionar um trabalho, clique em Adicionar agendamento, dê um título a ele e adicione o cliente e todos que vão trabalhar nele. O painel Disponibilidade mostra quando todos estão livres. Escolha um horário, configure o trabalho para se repetir toda semana, selecione uma categoria e clique em Salvar evento.
O que você vai aprender
- Como ver todos os trabalhos, ligações e compromissos do mês no seu calendário
- Como mudar para a visualização Equipe para ver o dia de todos lado a lado
- Como abrir um trabalho e ligar, enviar SMS ou e-mail ao cliente
- Como adicionar um trabalho com um cliente e mais de um membro da equipe
- Como escolher um horário em que todos os envolvidos no trabalho estejam livres
- Como configurar um trabalho para se repetir toda semana e atribuir uma categoria a ele
FAQ
Perguntas frequentes
Como adiciono um trabalho ao calendário do Workspace369?
Abra o Calendário em Trabalho e clique em Adicionar agendamento. Dê um título ao trabalho, adicione o cliente e todos que vão trabalhar nele e escolha um horário. Você pode configurá-lo para se repetir e atribuir uma categoria a ele. Depois, clique em Salvar evento.
Como vejo a agenda de toda a minha equipe?
No Calendário, abra Opções de exibição e escolha Equipe. Cada coluna é uma pessoa, com os trabalhos dela no dia, para você ver o dia de todos lado a lado. Clique em um trabalho para ver quando e onde ele é e para quem é.
Posso colocar mais de uma pessoa em um trabalho?
Sim. Adicione cada pessoa ao trabalho, e ele aparece no dia de cada uma delas. O painel Disponibilidade mostra quando todos os envolvidos no trabalho estão livres, para você escolher um horário que funcione para todos.
Posso fazer com que um trabalho se repita toda semana?
Sim. Configure o trabalho para se repetir toda semana, e você verá as próximas datas em que ele acontece antes de salvar. Depois, ele aparece no calendário toda semana, então você só configura uma vez.
Posso entrar em contato com o cliente pelo calendário?
Sim. Clique em um trabalho para ver os detalhes, com botões para ligar, enviar SMS ou e-mail ao cliente. Ao adicionar um trabalho, você também pode enviar ao cliente um convite por e-mail ou um lembrete por SMS.
Transcrição completa
Bem-vindo de volta. Neste vídeo, vamos planejar sua agenda no calendário: ver quem está fazendo o quê, adicionar um trabalho e configurá-lo para se repetir.
Abra o Calendário, em Trabalho. Aqui você vê o mês inteiro de uma vez: cada trabalho, ligação e compromisso.
Opções de exibição muda a visualização. Vou escolher Equipe, para ver o dia de todos lado a lado. Cada coluna é uma pessoa, com os trabalhos dela para hoje. Clique em um trabalho para ver os detalhes: quando, onde e para quem é, com botões para ligar, enviar SMS ou e-mail ao cliente.
Para adicionar um trabalho, clique em Adicionar agendamento. Dê um título a ele. Esta é uma lavagem semanal da frota. Adicione o cliente: Drew Walsh. Você também pode enviar ao cliente um convite por e-mail ou um lembrete por SMS. Mason já está nele. Adicione Harper, para que ele apareça no dia dos dois.
O painel Disponibilidade mostra quando todos os envolvidos no trabalho estão livres. Vou escolher 3:30. Configure para repetir toda semana. Você verá as próximas datas em que ele acontece. Em seguida, escolha uma categoria: Fleet Service. Depois, clique em Salvar evento.
Lá está ele, nos dias de Mason e de Harper, e ele se repete toda semana, então você só configura uma vez. E esse é o seu calendário. No próximo vídeo, vamos configurar sua página de agendamento online.
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