Tutorial em vídeo 24 de 24
Como compartilhar um portal do cliente no Workspace369
Como funciona o portal do cliente no Workspace369: uma página privada onde cada cliente vê o que você compartilha com ele. Abra o perfil de um cliente e clique em Portal do cliente. O link é privado: só os e-mails deste cliente e as pessoas que você adicionar podem entrar. Copie o link e envie para o seu cliente. Quando ele abrir o link, ele entra com um código enviado para o e-mail dele. Depois, ele vê tudo em um só lugar: o que precisa da atenção dele, como uma proposta para revisar, os próximos compromissos, que ele pode adicionar ao próprio calendário, as faturas, com o que está em aberto e o que está em atraso, e as propostas e os contratos.
O que você vai aprender
- Onde encontrar Portal do cliente: abra o perfil de um cliente e clique nele
- Quem pode entrar: o link é privado, então só os e-mails deste cliente e as pessoas que você adicionar podem entrar
- Como copiar o link e enviar para o seu cliente
- Como o seu cliente entra, com um código enviado para o e-mail dele
- O que o seu cliente vê primeiro: o que precisa da atenção dele, como uma proposta para revisar, e os próximos compromissos, que ele pode adicionar ao próprio calendário
- Como o portal mostra as faturas do cliente, com o que está em aberto e o que está em atraso, e as propostas e os contratos
FAQ
Perguntas frequentes
O que é o portal do cliente no Workspace369?
É uma página privada onde cada cliente vê o que você compartilha com ele: o que precisa da atenção dele, os próximos compromissos, as faturas, além das propostas e dos contratos.
Como compartilho um portal do cliente?
Abra o perfil do cliente e clique em Portal do cliente. Copie o link e envie para o seu cliente.
Quem pode entrar no portal de um cliente?
O link é privado. Só os e-mails deste cliente e as pessoas que você adicionar podem entrar, com um código enviado por e-mail.
Como os clientes entram no portal?
Quando abrem o link, eles digitam o e-mail e clicam em Enviar código de verificação. Depois, entram com o código enviado para o e-mail deles.
O que os clientes veem no portal?
Tudo em um só lugar. Pendências mostra o que precisa da atenção deles, como uma proposta para revisar. Eventos lista os próximos compromissos, que eles podem adicionar ao próprio calendário. Faturas mostra o que está em aberto e o que está em atraso. Depois vêm as propostas e os contratos.
Transcrição completa
Bem-vindo de volta. Neste vídeo, vamos ver o seu portal do cliente: uma página privada onde cada cliente vê o que você compartilha com ele.
Abra o perfil de um cliente e clique em Portal do cliente. O link é privado. Só os e-mails deste cliente e as pessoas que você adicionar podem entrar. Copie o link e envie para o seu cliente.
Quando ele abrir o link, ele entra com um código enviado para o e-mail dele.
Depois, ele vê tudo em um só lugar, começando pelo que precisa da atenção dele, como uma proposta para revisar. Os próximos compromissos, que ele pode adicionar ao próprio calendário. As faturas, com o que está em aberto e o que está em atraso. E as propostas e os contratos, tudo em uma única página privada. E esse é o seu portal do cliente. No próximo vídeo, vamos administrar o seu negócio pelo iPhone.
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